L’économie de l’Inde aujourd’hui, son avenir et ses opportunités Alan Kirman Professeur Emerite Aix-Marseille Université, Directeur d’Etudes, EHESS, Membre de l’IUF Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Quelques Economistes Indiens Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde L’Inde: Données géographiques • Superficie : 3 287 263 km2 (six fois la France) • Capitale : New Delhi • Villes principales : Mumbai (Bombay), Kolkata (Calcutta), Chennai (Madras), Bangalore, Hyderabad • Langues officielles : anglais et hindi. Dix-huit langues constitutionnelles : assami, bengali, gujerati, hindi, kannada, cachemiri, konkani, malayalam, manipuri, marathi, nepali, oriya, penjabi, sanskrit, sindhi, tamoul, telugu, ourdou. • Monnaie : Roupie (1 euro = 80,257 roupies – juin 2014) Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Données démographiques • • • • Population : 1 237 millions (2012, Banque mondiale) Densité : 377 habitants/km2 Croissance démographique : 1,4% (2011, Banque mondiale) Espérance de vie à la naissance : 66 ans (2011, Banque mondiale) • Taux d’alphabétisation : 63% (2006, Banque mondiale) • Religions : hindouisme (80,5%), islam (13,4%), christianisme (2,3%), sikhisme (1,9%), bouddhisme (0,7%), jaïnisme (0,5%), zoroastrisme, judaïsme • Indice de développement humain : 0,55, 136me rang mondial (2012, PNUD, à titre de comparaison : Chine 101ème, Pakistan 145ème, Bangladesh 146ème) Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Données Economiques • PIB : 1 842 milliards de dollars (2,55% du PIB mondial, 10ème place, entre le Canada et l’Italie ; 2012, Banque mondiale) • PIB par habitant : 1 530 dollars (2012, Banque mondiale, 3 840 USD en PPP, 133ème place mondiale) • Taux de croissance : 3,8% (2012, OCDE) • Taux d’inflation : 10,4% (prix à la consommation, 2012, FMI) • Solde budgétaire : -3,4% du PIB (2011, FMI) • Balance commerciale : -168 milliards de dollars (2011, FMI) • Principaux partenaires : Chine, Etats-Unis, EAU, Arabie Saoudite, Allemagne, Singapour, Royaume-Uni (pour 2008/2009 ; France : - 15ème rang) Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Données Economiques • Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : (2012 (2000), Banque mondiale) : • Agriculture : 17,4% (23%) • Industrie : 26,1% (26%) • Services : 56,5% (50%) • Exportations françaises vers l’Inde : 3,3 milliards d’euros en 2012 (Direction générale du Trésor) • Importations françaises depuis l’Inde : 4,7 milliards d’euros en 2012 (Direction générale du Trésor) Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde L’état economique de l’Inde a l’arrivée de Singh et de Modi. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Résumé (positive) • Pays de 1.2 milliard d’habitants et "pharmacie du monde", l’Inde est en 2013 à la dixième place mondiale en termes de PIB en $ US courants (1 973 milliards), et le troisième en PIB PPA (5 032milliards). Sa part de marché en termes d’offre au niveau international (PIB PPA/PIB PPA Monde) s’élève à 5.8 %, après les USA (18.6 %) et la Chine (15 %), mais devant le Japon (5.5 %) et l’Allemagne (3.6 %). Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Inégalités Le pays compte 305 millions de pauvres (28 % de la population) – vivant avec un revenu inférieur ou égal à 1 $ US/jour (0.77 euros) – et 39 % des enfants souffrent de malnutrition. À l’autre bout du spectre, la classe moyenne compte également 300 millions d’habitants dont 70 millions vivent selon les standards occidentaux (revenus supérieurs à 20 000 euros, PPA/tête/an). 12 habitants/1000 possèdent une voiture, pour un marché automobile de moins de 2 millions de véhicules par an. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Croissance • Les taux de croissance annuelles sur moyenne période sont de +2 % pour l’agriculture, +7 % pour l’industrie, et de +10 % pour les services (services informatiques, services financiers, commerces, tourisme, transports et télécommunications). Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Ouverture de l’economie Plusieurs plans successifs ont ouvert le marche Indien aux investissements étrangers et a la concurrence. Ouverture de la grande distribution Ouverture de l’aviation civile a la concurrence En 2013 est également présenté un plan pour 41 milliards $ US portant sur 36 projets d’infrastructures de réseaux (routes, rail, ports, aéroports, télécommunications, etc.) pour "relancer l’économie". 13 milliards $ US iront aux projets énergétiques, et 28 milliards aux industries de réseaux. Cet effort s’inscrit dans le 11e Plan quinquennal 20122017 doté d’une enveloppe de 1 000 milliards $US Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Opportunités • Il y a clairement des opportunités pour des entreprises de toute taille en Inde, et paradoxalement avec les effets de la crise qui persistent et avec l’arrivé du nouveau premier ministre c’est peut être le moment propice. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les BRICS • • • • • • Le Bresil, La Russie L’Inde La Chine L’Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que l’Inde joue un rôle important dans cette alliance et l’Europe doit travailler pour rester visible en Inde. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les Etats de l’Inde Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Le Gujarat • L'Etat de l'Ouest présente la particularité d’avoir ete dirigé par Narendra Modi, le nouveau premier ministre • Le Gujarat abrite 5 % de la population de l'Inde, mais contribue à 16 % de sa production industrielle et à 22 % de ses exportations totales. Il bénéficie des meilleures infrastructures portuaires du pays, construites dans les années 1990, connectées à des zones économiques spéciales, de l'une des plus grandes raffineries au monde, construite à Jamnagar, et d'un secteur pétrochimique qui assure à lui seul le quart de la production industrielle de la région. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde L’Image du Gujarat • Par-delà les indicateurs économiques et de développement, la réussite de Narendra Modi tient certainement à l'image qu'il a su entretenir du Gujarat, accueillante vis-à-vis des entrepreneurs. Lorsque Ratan Tata doit démonter une usine dans l'est du pays à la suite de la protestation de paysans, Narendra Modi lui ouvre immédiatement les portes du Gujarat, en lui offrant des hectares de terrain et des exonérations de taxes, par un simple SMS, comme l'ont rapporté les médias. • Les entreprises bénéficient dans cet Etat d'un régime fiscal allégé, au risque d'alourdir l'endettement régional, l'un des plus élevés d'Inde. Tous les deux ans, à l'occasion du sommet Vibrant Gujarat, destiné à attirer les investisseurs du monde entier, les grands patrons indiens ne tarissent pas d'éloges à l'égard de Narendra Modi Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Mumbai Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde I. Mumbai, une métropole moderne en pleine mutation A. Une presqu’île industrielle en restructuration B. Une ville dense en forte croissance C. Une ville mondialisée II. Une ville marquée par de fortes inégalités socio-spatiales A.Mumbai ou la guerre pour l’espace. B. Réguler les transports intra-urbains : un défi. C. Des ressources inégalement réparties et des problèmes environnementaux Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Mumbai, ville moderne et tentaculaire Capitale économique et financière de l’Inde, Mumbai compte environ 20 millions d’habitants et elle est la métropole la plus puissante du pays. Vitrine de la modernité et symbole de l’émergence indienne, Mumbai connaît un fort développement économique conduisant à des transformations importantes de l’organisation de l’espace urbain. Cette ville tentaculaire se caractérise aussi par d’importants problèmes d’aménagement en raison de son site urbain (presqu’île) et de sa croissance rapide et désordonnée. Enfin, la ville de Mumbai reste marquée par la persistance voire l’aggravation des inégalités avec la cohabitation de populations aux conditions de vie très différentes. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Provence -Indeplus grand bidonville du monde Petite fille marchant sur une canalisationMarseille d’eau dans le Slum de Dharavi I. Mumbai, une métropole « moderne » en pleine mutation RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MUMBAI DENSITÉ DE POPULATION ET PRINCIPALES VILLES EN INDE MER D’OMAN « Bombay 1 n'est ni indo-britannique, ni anglo-indienne. C'est une sorte de gigantesque bazar. » André Malraux 1 rebaptisée Mumbai en 1996 Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Mumbai est l’une des trois principales agglomérations (avec Delhi et Calcutta) de l’Union indienne. A l’image d’autres villes indiennes, elle a connu une croissance dense et rapide. Elle occupe une situation géographique originale : ville ouverte sur la mer d’Oman, elle jouit d’un remarquable site portuaire (baie abritée) . « Porte de l’Inde » (l’un des monument emblématique de la ville), elle est située à proximité des régions les plus riches du pays. Qualifiée de métropole moderne en pleine expansion, c’est aussi une ville où : - le linge est lavé par plusieurs milliers de blanchisseurs, - les repas de midi sont livrés par des Dabbawallah… Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde LE MESSAGE AVANT LA CRISE: LA SOUS-TRAITANCE Comment employer la main-d’œuvre qualifiée des pays en développement et créer un réseau mondial du travail intellectuel UNCTAD 2005 Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les données • Un nouveau moyen de mettre en valeur les compétences et d’exploiter les marchés • Une situation bénéfique pour tous: pour les pays en développement et en voie d’industrialisation, gains de productivité et de compétitivité, création d’emplois, accélération de la croissance – Chaque dollar versé à un sous-traitant crée 1,45 à 1,47 dollar de richesse supplémentaire, dont 1,12 à 1,15 reviennent aux États-Unis et seulement 0,33 à l’Inde. • L'"industrie" de la sous-traitance: le chiffre d’affaires devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars en 2006 • Économie totale réalisée grâce à la sous-traitance à l’échelle mondiale: – Devrait passer de 6,7 milliards de dollars en 2003 à 20,9 milliards de dollars en 2008 • Les gains des pays en développement: 60 milliards de dollars pour les services liés à l’informatique d’ici à 2008. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les données • La sous-traitance: Est-ce un enjeu Nord-Sud? Non. – La sous-traitance Nord-Nord représente 68 pour cent du total • L’Amérique du Nord est le premier marché mondial avec 60 pour cent du total • Le Canada est le premier exportateur de services privés vers les États-Unis • La crainte du chômage n’est pas fondée: – Entre 2000 et 2010, l’économie des États-Unis devrait créer 22 millions d’emplois et l’on prévoit qu’il y aura 10 millions d’emplois non pourvus en 2010 – Estimations de la création d’emplois due à la sous-traitance: 317 000 emplois nouveaux en 2008 aux États-Unis – 2003: 98 pour cent du montant total des processus opérationnels sous-traités aux États-Unis sont sous-traités à des entreprises nationales (seuls 2 pour cent sont délocalisés) – Les exportations de l’Inde ne représentent que 1 pour cent du total des importations de services privés des États-Unis (dont 2 pour cent pour les services aux entreprises) Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Dépenses totales consacrées aux services informatiques et aux processus opérationnels par région, 2002-2006 Région 2002 2006 Amérique 484 732 647 427 2002-2006 (Taux de croissance annuelle %) 7,5 EMEA 171 303 237 390 8,5 Asie/Pacifique 117 622 194 228 13 Total 773 657 1 079 054 8,6 Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les gains • – – – – – • promotion de la femme, réduction de la pauvreté, accès à la technologie Retombées positives: • • Contributions à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire: – gains liés au surcroît de consommation, au transfert de compétence et de technologie et à la création d’emplois induits Renforcement des capacités locales: ToT et progrès techniques pourraient aider les pays en développement à créer leur propre industrie l’exemple de l’Inde: TCS, Infosys, Wipro Technologies Expansion des marchés: par l’effet des liens intermodaux, pourrait avantager les nouveaux venus, en particulier si l’évolution récente se poursuit Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les activités • Peu qualifiées: service clients, saisie de données, télémarketing, appui technique de base • Moyennement qualifiées: traitement de transactions financières (facturation des cartes de crédit, règlement des sinistres) • Très qualifiées: services professionnels tels que recherche-développement, comptabilité, ingénierie et architecture, analyse d’investissements, diagnostic médical Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Les pays en développement bénéficiaires • Inde: un succès éclatant – 18 pour cent du marché mondial – Taux de croissance: 54 pour cent en 2003-2004 – Le total des recettes d’exportations devrait atteindre 57 milliards de dollars EU en 2008 et 148 milliards de dollars EU en 2012 – Les effectifs devraient passer de 110 000 salariés en 2003 à 2,7 millions d’ici à 2012 Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Rémunération des programmeurs (Salaire annuel moyen en milliers de dollars EU) 28 30 25 25 20 15 10 5 6,5 6,4 5,88 7,2 8,9 8 7,2 6 2,4 Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde ie us s R nd e Irl a l Is r aë e hi n C U kr ai n e am Vi et N sie al ai M ne s ilip pi Ph tc h èq u e e In d ép . R R ou m an ie 0 Les obstacles à surmonter • Insuffisance des infrastructures, de la formation et du marché local • Difficultés de gagner la confiance des entreprises qui sous-traitent: – cadre réglementaire en évolution – instabilité politique et problèmes de gouvernance • Insuffisance de la couverture responsabilités et dommages – mise en place d’un cadre solide pour la gestion des risques • Érosion de l’avantage compétitif – introduction de nouvelles lois et réglementations (par exemple restrictions visant le transfert de données personnelles) • Protectionnisme dans les pays qui délocalisent Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Le Succes de L’Inde a l’Epoque Les entreprises indiennes qui ont su exploiter le phénomène de la sous-traitance ont maintenant établi une présence commerciale sur leurs principaux marchés: • 480 sociétés indiennes ont été créées aux ÉtatsUnis; aujourd’hui, l’Inde est le huitième investisseur étranger au Royaume-Uni; • filiales en Chine, aux Philippines, etc. pour exploiter certaines compétences spécifiques et mettre en valeur une main-d’œuvre peu coûteuse. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Résumé Optimiste • La sous-traitance est une évolution inévitable de l’économie mondiale … • qui pourrait apporter des avantages considérables tant aux pays développés qu’aux pays en développement. • Les bienfaits de la mondialisation ne sont pas automatiques … • et requièrent une action ciblée … – au niveau national (facilitation de la sous-traitance, notamment par la construction d’infrastructures et l’éducation); – au niveau international (assistance technique pour la formulation de politiques nationales et la négociation de mesures propres à limiter le protectionnisme). Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde Maintenant nous sommes devenus plus réalistes. • La crise nous a rappelé que ce n’est pas vrai que « quand la marée monte tous les bateaux montent » • Les activités doivent être complémentaires • Mais les opportunités sont là et doivent être exploite d’une façon intelligente. Premières rencontres régionales FranceInde du Business Club France-Inde Marseille Provence -Inde