SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES D’APPUI & REPRÉSENTATION D’ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL CEM | CHAMPS D’EXPERTISE MARCHÉ ÉNERGIES | RUSSIE Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 1 RÉFÉRENCES ÉNERGIES | RÉFÉRENCES • • • • • MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage GARLOCK | Joints industriels IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons • • • • • • • • GROUPE GEA | Process engineering ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure PROMEGA | Protection radiologique VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée TLT CO-VENT FANS | Power generation • • • • OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries SBS | Brides et raccords pour pipelines GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas GDF SUEZ | Exploration gazière SERPRO | Exploration pétrolière HORUS ENGENIERIE | Consulting pétrole et gaz SAGE SA | Ingénierie de process AP2E | Équipement de mesures de gaz REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour pipeline GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines PAM | Lignes de conditionnement pour GPL DEVATEC | Systèmes d’humidification ANFRAY | Tuyaux flexibles VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique POLARSAT | Systèmes VSAT TALBOOM | Ingénierie géothermie FORETEC | Équipement optique pour nucléaire LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire … EN IMAGES Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 2 Pays | RUSSIE Zoom Marché | ÉNERGIES | ÉTAT DU MARCHÉ - Le principal document définissant la politique de développement énergétique est le "Russian Government's Energy Strategy to 2030", qui établit des objectifs dans les domaines de la sécurité énergétique, l’efficacité énergétique dans l'économie, le rendement économique du secteur de l'énergie, l'impact environnemental du secteur de l'énergie. À RETENIR Le sous-sol du pays renferme d’énormes réserves : - - Mix énergétique 2013 : - • • • • 68,5% provient de centrales thermiques 20% est issu de l'hydro-électricité 10% du nucléaire 0,5% des énergie renouvelables Gaz et pétrole : - - - - - - La production de pétrole augmente d’1% par an. La production reste stable dans la partie occidentale du pays grâce à la récupération assistée du pétrole et au forage de puits mineurs auparavant considérés comme peu rentables. Un régime fiscal favorable est appliqué. Le développement de nouveaux champs détermine l’augmentation de la production au Nord et à l’Est de la Russie. Malgré la baisse progressive de la production, l’Ouest de la Sibérie reste la région principale de Russie pour la production de pétrole (60,3% en 2013). Selon les experts russes, sans réaction, la production de pétrole pourrait baisser de près d‘1/3 d'ici 2020 obligeant la Russie à se tourner vers des sources non conventionnelles (sables bitumineux - schiste) ou off-shore (Arctique). Nombreuses sont les entreprises qui utilisent encore les infrastructures héritées de l’URSS. Les besoins en rénovation vont devenir critiques à moyen terme. 1er réserve de gaz naturel : se concentre principalement en Sibérie et dans le Nord du pays. La majorité de la production de gaz liquide (LNG) est sous contrat avec des acheteurs Japonais ou Coréens. L’année 2013 a été marquée par la fin du droit au monopole de Gazprom pour l’export de LNG qu’il avait depuis 2006. Cela permet aux experts de prévoir une hausse dans la production jusqu’à cinq fois d’ici 2020. Un projet de passage de 50 % de transports en communs au gaz naturel comprimé en tant que combustible pour moteurs d’ici 2020 a été annoncé par Vladimir POUTINE en 2013 (un investissement de 67 M€ (taux de 27/11/2014)). - 1/4 des réserves prouvées de gaz naturel, 10% des réserves prouvées de pétrole, 20% des réserves de charbon, 14% des réserves d'uranium. Les grosses productions traditionnelles de Sibérie et de l‘Oural sont sur le déclin. Les compagnie pétrolières sont très actives en prospections dans les zones des îles Sakhalines, de l'ouest de la Sibérie et de l’Arctique. Le gaz de schiste n’est pas retenu comme axe de développement par la Russie. Sont en projet 5 réacteurs et diverses usines. Le secteur est contrôlé par ROSATOM. GAZPROM a perdu son monopole de l’export du gaz, le droit à l’export est depuis 2013 également accordé à ROSNEFT et YAMAL SPG (projet commun de NOVATEK (60 %), TOTAL (France) (20%) et CNPC (Chine) (20%) Nucléaire : - 4ème parc nucléaire mondial, 33 réacteurs en activité, 5 en stade de construction. Un parc vieillissant, 17 réacteurs ont plus de 30 ans (durée de vie estimée d'une centrale) et 31 centrales sont basées sur le même modèle que la centrale de Tchernobyl. M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 3 Pays | RUSSIE Zoom Marché | ÉNERGIES | APPROCHE DU MARCHÉ - - - - - Plusieurs ministères sont concernés par le secteur Oil&Gas : le Ministère des Ressources Naturelles, des Finances, du Développement Economique et de l’Energie. Au sein de ces ministères, on trouve des agences spécialisées : Federal Energy Commission (tarif du transport du pétrole et prix du gaz en gros), Commission for State Policy on the Oil Market (politiques de régulation du marché du gaz et du pétrole) et Commission on Protective Measures in Foreign Trade and Customs and Tariff Policy (fixe le prix du pétrole brut à l’export). Secteur dominé par les entreprises russes : ROSNEFT et LUKOIL pour le pétrole et GAZPROM pour le gaz. Les investissements étrangers se font souvent en partenariat avec une entreprise russe (TNK-BP (rachat finalisé en mars 2012 par ROSNEFT), CONOCO-PHILIPS, EXXON-ROSNEFT). GAZPROM contrôle plus de 80% de la production de gaz et 65% des réserves (plus les réserves détenues en JV avec d'autres compagnies). Autres acteurs privés NOVATEK, LUKOIL et ITERA. Le pays compte 38 raffineries détenues par ROSNEFT (1er raffineur), LUKOIL et TNK-BP, 2 raffineries sont en stade de construction et 26 en phase de projet. 90% du pétrole produit et 80% des exports transitent par les pipelines sur lesquels TRANSNEFT a le monopole. À RETENIR L’économie russe nécessite une mise à niveau vers de nouvelles technologies permettant une meilleure efficacité énergétique, ouvrant ainsi de grandes opportunités pour les entreprises offrant des technologies qui n'existent pas sur place. GAZPROM contrôle également le réseau de pipelines russe. ROSNEFT est la plus grosse compagnie pétrolière du monde. La gazéification du charbon va se développer, une demande en technologie est à prévoir. Opportunités : - - La EBRD estime l'intensité énergétique russe (consommation par unité produite) à 3 fois supérieure à celle des pays européens et 2 fois supérieure à celle de la Chine. Objectif du gouvernement : augmenter l’efficacité énergétique de l’économie de 20% d'ici 2020. - L'augmentation du prix du gaz (diminution des réserves de gaz "low-cost") entraîne une augmentation de la part du charbon dans le mix énergétique, créant un besoin en technologies d'exploitation propre du charbon. - Economies d'énergie et efficacité énergétique : marché encore peu développé mais qui offre de grandes opportunités pour les entreprises françaises qui ont le soutien des officiels et du gouvernement. Evénements et liens à ne pas manquer : - POWER-GEN Russia 2015 (Moscou) – 3 au 5 mars 2015 MIOGE 2015 (Moscou) – 23 au 26 juin 2015 NEFTEGAZ 2016 (Moscou) – 21 au 24 juin 2016 EBRD (European Reconstruction Development) Bank for and Contactez les Experts Groupe SALVEO au +33 (0)4 82 90 21 60 du Pour en savoir plus : Contacts : Vladimir KISSELEV [email protected] Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 4