RAPPORT À LA COMMISSION EUROPÉENNE : Principaux

BILAN ANNUEL
RAPPORT À LA COMMISSION EUROPÉENNE
Principaux développements
des marchés français
de l’électricité et du gaz naturel
en 2015 et au premier semestre 2016

RAPPORT ANNUEL À LA COMMISSION EUROPÉENNE
31 juillet 2016
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SOMMAIRE
AVERTISSEMENT ................................................................................................................................................7
SYNTHÈSE ...........................................................................................................................................................8
1. BILAN DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L’ÉLECTRICITÉ EN 2015 ...........................................8
1.1 L’INDÉPENDANCE DES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ CONTINUE À FAIRE
L’OBJET D’UN SUIVI ATTENTIF DU RÉGULATEUR .................................................................................................. 8
1.2 LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
CONNAISSENT D’IMPORTANTES ÉVOLUTIONS ..................................................................................................... 8
1.3 L’INTÉGRATION DU MARCHÉ FRANÇAIS SE POURSUIT.......................................................................................... 9
1.4 LES ÉCHANGES ONT CONTINUÉ À SE DÉVELOPPER SUR LE MARCHÉ DE GROS ................................................ 9
1.5 L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU MARCHÉ DE DÉTAIL A PROGRESSÉ AVEC LA FIN DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS DE VENTE POUR LES PLUS GROS CONSOMMATEURS ............................................................ 10
1.6 LA SITUATION DE L’ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE S’EST AMÉLIORÉE ................................................................ 10
2. BILAN DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DU GAZ NATUREL EN 2015 ......................................... 10
2.1 L’INDÉPENDANCE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE GAZ NATUREL SE RENFORCE MAIS DOIT,
POUR CERTAINS, ENCORE ÊTRE APPROFONDIE ................................................................................................ 10
2.2 LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES GAZIÈRES CONTINUENT D’ÉVOLUER .............................. 11
2.3 LES RÈGLES D’UTILISATION DES INTERCONNEXIONS FRANÇAISES ONT ÉVOLUÉ AU REGARD DE LA
LÉGISLATION EUROPÉENNE ................................................................................................................................ 11
2.4 LA TENDANCE BAISSIÈRE DES PRIX DE GROS DU GAZ S’EST POURSUIVIE EN 2015 ....................................... 12
2.5 L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU MARCHÉ DE DÉTAIL S’EST POURSUIVIE À UN RYTHME
SOUTENU SUR LE SEGMENT NON RÉSIDENTIEL ............................................................................................... 12
2.6 LE SYSTÈME GAZIER FRANÇAIS DISPOSE D’UNE GRANDE CAPACITÉ DE RÉSILIENCE ..................................... 13
3. BILAN ANNUEL DES DISPOSITIFS D’INFORMATION ET DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS ......... 13
PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS DES MARCHÉS FRANÇAIS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ NATUREL
EN 2015 ET AU PREMIER SEMESTRE 2016 ............................................................................................... 14
1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE .................................................... 14
1.1 MESSAGE DU COLLÈGE ......................................................................................................................................... 14
1.2 LES MISSIONS DE LA CRE ..................................................................................................................................... 15
2. LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ .................................................................................................................. 17
2.1 L’ACCÈS AUX RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ................................................. 17
2.1.1 L’indépendance des gestionnaires de réseaux ............................................................................................ 17
2.1.1.1 Le suivi des obligations liées à la certification du gestionnaire du réseau de transport ................... 17
2.1.1.2 La dissociation et l’indépendance des gestionnaires de réseaux de distribution et des
entreprises locales de distribution (ELD) ............................................................................................................ 18
2.1.1.3 Les travaux de la CRE pour mettre fin à la confusion entre la marque d’un gestionnaire de
réseau et celle d’un fournisseur appartenant au même groupe ....................................................................... 18
2.1.2 Les aspects techniques .................................................................................................................................. 19
2.1.2.1 Le système de comptage évolué d’Enedis ............................................................................................ 19
2.1.2.2 La qualité de l’électricité ........................................................................................................................ 19
2.1.2.3 Le raccordement et l’accès aux réseaux publics d’électricité ............................................................. 22
2.1.2.4 Le cadre applicable aux énergies renouvelables ................................................................................. 24
2.1.3 Les tarifs d’accès aux réseaux ....................................................................................................................... 26
2.1.3.1 Les tarifs actuels sont en vigueur jusqu’en 2017 ................................................................................ 26

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2.1.3.2 Le TURPE 4 HTA/BT................................................................................................................................ 26
2.1.3.3 Le TURPE 4 HTB ..................................................................................................................................... 29
2.1.3.4 Les évolutions des tarifs en 2015 ......................................................................................................... 33
2.1.4 Les aspects transfrontaliers ........................................................................................................................... 33
2.1.4.1 Bilan de l’utilisation et de la gestion des interconnexions aux frontières françaises en 2015 ......... 34
2.1.4.2 Les règles d’allocation et de calcul de capacité ................................................................................... 35
2.1.4.3 La surveillance de la coopération technique entre le GRT français et le GRT suisse ........................ 36
2.1.4.4 Le développement des interconnexions françaises ............................................................................. 37
2.1.5 La surveillance et le contrôle du respect des obligations des acteurs ........................................................ 39
2.1.5.1 Le respect des décisions juridiquement contraignantes et des avis de l’ACER ................................. 39
2.1.5.2 La mise en œuvre des codes de réseau ............................................................................................... 39
2.2 LA CONCURRENCE ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ................................................. 40
2.2.1 Le marché de gros .......................................................................................................................................... 40
2.2.1.1 Le bilan du système électrique .............................................................................................................. 40
2.2.1.2 Les prix de marché day-ahead .............................................................................................................. 41
2.2.1.3 Les marchés organisés .......................................................................................................................... 41
2.2.1.4 Le marché gré-à-gré ............................................................................................................................... 41
2.2.1.5 Le négoce transfrontalier ....................................................................................................................... 42
2.2.1.6 L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ................................................................................ 51
2.2.1.7 La surveillance du marché de gros ....................................................................................................... 51
2.2.2 Le marché de détail ........................................................................................................................................ 52
2.2.2.1 État des lieux .......................................................................................................................................... 52
2.2.2.2 Les prix et les offres ............................................................................................................................... 58
2.3 LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT ................................................................................................................ 63
2.3.1 Le suivi de l’équilibre offre / demande d’électricité ..................................................................................... 63
2.3.1.1 L’adéquation offre-demande ................................................................................................................. 63
2.3.1.2 Le mix énergétique ................................................................................................................................. 64
2.3.2 La surveillance des investissements dans les capacités de production en relation avec la sécurité
d’approvisionnement ................................................................................................................................... 65
2.3.2.1 L’évolution de la consommation à cinq ans ......................................................................................... 65
2.3.2.2 L’évolution du parc de production à cinq ans ...................................................................................... 65
2.3.2.3 L’évolution du réseau de transport à cinq ans ..................................................................................... 66
2.3.3 Les mesures de réponse aux pics de demandes et aux déficits d’approvisionnement ............................. 66
2.3.3.1 L’ajustement électrique en temps réel ................................................................................................. 67
2.3.3.2 Le mécanisme de capacité .................................................................................................................... 68
3. LE MARCHÉ DU GAZ ................................................................................................................................... 70
3.1 L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE GAZ NATUREL ........................................................................................... 70
3.1.1 L’indépendance des gestionnaires de réseaux ............................................................................................ 70
3.1.1.1 Le suivi des obligations liées à la certification des gestionnaires de réseau de transport ............... 70
3.1.1.2 L’indépendance des gestionnaires de réseaux de distribution et des entreprises locales de
distribution ............................................................................................................................................................ 71
3.1.1.3 Les travaux de la CRE pour mettre fin à la confusion entre la marque d’un gestionnaire de
réseau et celle d'un fournisseur appartenant au même groupe ....................................................................... 71
3.1.2 Les aspects techniques .................................................................................................................................. 72

RAPPORT ANNUEL À LA COMMISSION EUROPÉENNE
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3.1.2.1 Le système de comptage évolué de GRDF ........................................................................................... 72
3.1.2.2 La qualité de service .............................................................................................................................. 72
3.1.3 Les conditions d’accès aux réseaux, aux terminaux méthaniers et aux installations de stockage
de gaz naturel............................................................................................................................................... 73
3.1.3.1 Les tarifs de raccordement au réseau .................................................................................................. 73
3.1.3.2 Les tarifs d’accès aux réseaux de transport ......................................................................................... 74
3.1.3.3 Les tarifs d’accès au réseau de distribution ......................................................................................... 76
3.1.3.4 Les tarifs d’accès aux terminaux méthaniers ....................................................................................... 77
3.1.3.5 L’accès des tiers aux installations de stockages ................................................................................. 78
3.1.4 Les aspects transfrontaliers ........................................................................................................................... 78
3.1.4.1 Les règles d’allocation de la capacité de transport ............................................................................. 79
3.1.4.2 Les règles de gestion des congestions ................................................................................................. 80
3.1.4.3 Le développement des interconnexions françaises ............................................................................. 80
3.1.5 La surveillance et le contrôle du respect des obligations des acteurs ........................................................ 82
3.1.5.1 Le respect des décisions juridiquement contraignantes et des avis de l’ACER ................................. 82
3.1.5.2 La mise en œuvre des codes de réseau – l’évolution des règles d’équilibrage ................................. 82
3.2 LA CONCURRENCE ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU GAZ .................................................................. 83
3.2.1 Le marché de gros .......................................................................................................................................... 83
3.2.1.1 Le bilan du système gazier .................................................................................................................... 83
3.2.1.2 Évolution des prix day-ahead sur le marché de gros du gaz ............................................................... 83
3.2.1.3 Les marchés intermédiés ...................................................................................................................... 87
3.2.1.4 Les livraisons aux PEG ........................................................................................................................... 87
3.2.1.5 Niveau de concentration du marché français ...................................................................................... 88
3.2.1.1 La surveillance du marché de gros ....................................................................................................... 90
3.2.2 Le marché de détail ........................................................................................................................................ 90
3.2.2.1 État des lieux .......................................................................................................................................... 90
3.2.2.2 Les prix et les offres ............................................................................................................................... 96
3.3 LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT ................................................................................................................ 99
3.3.1 Le suivi de l’équilibre offre / demande de gaz naturel ................................................................................. 99
3.3.2 Le niveau de la demande prévue, des réserves disponibles et des capacités supplémentaires
envisagées ................................................................................................................................................. 100
3.3.2.1 La demande de gaz naturel en France .............................................................................................. 100
3.3.2.2 Les capacités de stockage .................................................................................................................. 101
3.3.2.3 Les terminaux méthaniers .................................................................................................................. 102
3.3.2.4 Les infrastructures de transport ......................................................................................................... 103
3.3.3 Les mesures de réponse aux pics de demandes et aux déficits d’approvisionnement .......................... 105
3.3.3.1 Les obligations des opérateurs de transport et de distribution de gaz............................................ 106
3.3.3.2 Les mesures d’urgence ....................................................................................................................... 106
4. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ................................................................................................ 107
4.1 LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS .......................................................................................................... 107
4.1.1 Le respect des mesures prévues à l’annexe 1 .......................................................................................... 107
4.1.2 Questions et les réclamations ..................................................................................................................... 107
4.1.3 La protection des clients vulnérables ......................................................................................................... 107
4.2 DÉCISIONS MARQUANTES EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS .................................................... 109