Enquete de 2018 sur le secteur des biotechnologies - Rapport sur les principales constatations AODA

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Enquête de 2018 sur le secteur
des biotechnologies
Rapport sur les
principales constatations
24 septembre 2018

Enquête de 2018 sur le secteur des biotechnologies | Table des matières
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© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées
Table des matières
Sommaire 1
Contexte et méthodologie 3
1. Recherche et développement 5
2. Professionnels et emplois 12
3. Dépenses et revenus 15
4. Financement et partenariats 18
5. Problèmes auxquels le secteur doit faire face 21
6. Soutien gouvernemental 23
Travaux cités 25
Pour en savoir plus 26

Enquête de 2018 sur le secteur des biotechnologies | Sommaire
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Sommaire
Le secteur canadien de la biotechnologie est
présent partout au pays et bien implanté dans
toutes les régions. Il joue un rôle essentiel dans
le développement des secteurs axés sur le
savoir au Canada.
Le secteur de la biotechnologie au Canada est l’un des plus importants de
la haute technologie au pays. Il est reconnu comme pôle d’innovation
majeur, source d’emplois pour des professionnels hautement qualifiés et
destination attrayante pour l’investissement de capitaux.
Au début de 2018, BIOTECanada et Deloitte ont collaboré pour mettre sur
pied l’Enquête de 2018 sur le secteur des biotechnologies (l’« enquête »)
afin de combler le manque de données de qualité sur le secteur canadien
des sciences de la vie. L’enquête a été créée pour repérer les points de
données clés soulignant les caractéristiques du secteur d’une région et
d’un sous-secteur à l’autre, et pour décrire son empreinte économique à
l’échelle du pays. BIOTECanada et Deloitte ont aujourd’hui le plaisir de
présenter dans ce rapport les résultats du sondage inaugural. L’objectif est
de dépeindre la composition et les extrants du secteur et de contribuer à
une conversation nationale sur ses enjeux et sur les politiques à mettre en
place pour faciliter sa croissance.
Faits saillants de l’enquête :
• Le secteur canadien de la biotechnologie est composé de nombreuses
jeunes entreprises dont les perspectives de croissance sont
importantes :
‒ La majorité des sociétés du secteur (67 %) se sont dites à la phase
de découverte ou d’émergence de leur développement en 2017.
‒ En 2017, 53 % des sociétés employaient de 0 à 10 personnes et, en
2021, comme elles prévoient accroître leurs effectifs, 80 % des
sociétés interrogées s’attendent à employer 10 personnes ou plus
au Canada.
‒ En 2017, 59 % des sociétés ont comptabilisé des revenus compris
entre 0 et 0,5 M$. En 2021, comme elles vont commercialiser de
nouveaux produits, elles sont moins nombreuses (15 %) à prévoir
réaliser des revenus annuels compris entre 0 et 0,5 M$, mais 57 %
d’entre elles prévoient réaliser des revenus supérieurs à 5 M$.

Enquête de 2018 sur le secteur des biotechnologies | Sommaire
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• Les sociétés prévoient mobiliser davantage de capitaux au cours des
prochaines années pour soutenir leur croissance et elles ont indiqué
que l’accès au capital était le principal défi du secteur :
‒ Les programmes gouvernementaux sont la source de capital que la
majorité des répondants (59 %) ont dit vouloir privilégier dans
l’avenir. Une grande majorité des répondants ont déjà bénéficié par
le passé des programmes phares comme le Programme de la
recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE)
et le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) (80 % et
65 % respectivement), qui continueront d’être une source
importante de soutien dans l’avenir.
‒ Les occasions d’améliorer les programmes gouvernementaux
existent. La majorité des répondants (61 %) ont signalé que les
obstacles administratifs (échéances, complexité, effort, etc.)
constituent le plus grand problème de ces programmes, suivi par la
taille des financements (37 %) et la disponibilité des mécanismes de
financement (37 %).
‒ Les sociétés cherchent aussi de plus en plus à mobiliser des
capitaux sur les marchés privés. Les deuxième, troisième,
quatrième et cinquième sources de capital que les répondants
prévoient utiliser dans l’avenir sont le capital institutionnel
pharmaceutique (51 %), le capital de risque (41 %), les
financements publics (30 %) et les anges financiers (20 %). Les
entreprises de biotechnologie canadiennes sont sous-financées par
les marchés financiers canadiens, et elles ont de la difficulté à attirer
des fonds de sources internationales.

Enquête de 2018 sur le secteur des biotechnologies | Contexte et méthodologie
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Contexte et
méthodologie
L’objectif de l’enquête sur le secteur des biotechnologies est d’obtenir des
données qui évaluent le secteur canadien de la biotechnologie, y compris
les activités de recherche et d’innovation, l’impact économique, les
activités d’exploitation et les talents, les activités de financement et la
tendance en ce qui concerne la croissance.
L’enquête a été conçue conjointement par BIOTECanada et Deloitte, puis
diffusée publiquement auprès des sociétés. Les associations provinciales
du secteur des sciences de la vie et de la biotechnologie dans l’ensemble
du pays ont aussi participé à la distribution et à la promotion de l’enquête.
Elle a été envoyée à des entreprises canadiennes des sciences de la vie
dont les activités de R&D sont fondamentales. Les divisions canadiennes