TRANSPARENCE, LOYAUTÉ, DYNAMISME ET INNOVATION RAPPORT DE GESTION 2018 2018 TRANSPARENCE, LOYAUTÉ, DYNAMISME ET INNOVATION AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 RAPPORT DE GESTION 2018 MOBILIS RAPPORT DE GESTION PROFIL MOBILIS DR.ALGER Effectif Agence PDV Agréé PDV PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) DR.SÉTIF DR.ORAN Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) DR.ANNABA 734 42 3 022 18 433 98 1 713 1 446 495 387 24 2 048 12 630 69 1 554 1 351 393 Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) DR.CONSTANTINE 342 20 1 754 10 549 61 1 187 973 195 Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) 324 22 1 678 10 750 79 936 853 215 DR.OUARGLA DR.BECHAR Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) 325 20 1 626 10 520 49 1 049 877 126 238 11 815 5 147 66 876 598 119 Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) DR.CHLEF Effectif Agence PDV Agréé PDV Arsselli PPVI BTS (2G GSM) Node B (3G UMTS) eNode B (4G LTE) 347 24 2 138 13 453 113 1 061 893 127 368 22 1 639 10 444 95 864 826 265 RAPPORT DE GESTION 2018 PROFIL DE L’ENTREPRISE MOT DE PRÉSIDENT CROISSANCE DES PRINCIPAUX INDICATEURS GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE OBJECTIFS VS RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2018 FAITS MARQUANTS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES RAPPORT DE GESTION 2018 SOMMAIRE I.ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE 20 II.RÉALISATIONS COMMERCIALES 24 III.INDICATEURS COMMERCIAUX 33 IV.RÉSEAU & SYSTÈMES D’INFORMATION 38 TRANSPARENCE, LOYAUTÉ, DYNAMISME ET INNOVATION V.RESSOURCES HUMAINES & ACTIVITÉS SUPPORT 51 VI.SPONSORING & MÉCÉNNAT 55 VII.PERSPECTIVES 2019 60 VIII.ETATS FINANCIERS 62 L’opérateur historique des télécommunications évolue toujours dans un contexte difficile, marqué par la concurrence rude , le ralentissement à la consommation, la conjoncture économique difficile d’une part et la conjonction de plusieurs facteurs qui ont ralentis la réalisation des projets de développement inscrits d’autre part, ont impacté l’atteinte des objectifs de Mobilis en matière de revenus pour l’année 2018. RAPPORT DE GESTION 2018 MOT DU PRÉSIDENT Mobilis a bien résisté dans un tel environnement tout en conciliant proximité, lutte contre la fracture numérique et une forte implication pour le bien être des communautés. C’est ainsi qu’en 2018, Mobilis a étendu son réseau commercial à 185 agences et points de présence et à près de 15.000 points de vente agréés comme engagement de sa part à se rapprocher au plus près de sa clientèle. Un autre axe prioritaire pour Mobilis a été l’intensification pour la lutte contre la fracture numérique, par ce que l’accès aux nouvelles technologies est une condition sine qua non du développement des individus et des sociétés. Cet engagement s’est caractérisé durant toute l’année 2018 par de fortes réductions de prix. Il s’est aussi traduit par la porsuite des investissements dans les couches du réseau pour une meilleure couverture des localités isolées et des zones frontalières avec comme objectif une meilleure qualité de service. L’implication de Mobilis au service des populations ne se limite pas dans les télécommunications. Ayant le sens du service public Mobilis ne se contente pas de contribuer dans les recettes de l’état. Ainsi Mobilis a renforcé son engagement social et ce, sous de multiples facettes, par la prise en charge des préoccupations du large public et des associations de la société civile. C’est ainsi que Mobilis a contribué et soutenu de nombreuses actions de solidarité en direction de toutes les franges de la société, aussi bien, des jeunes que des femmes et des enfants et en particulier, en faveur des plus démunis d’entre eux. Conscient de ses engagements et fort de la confiance de ses millions de clients, Mobilis mobilise plus que jamais son énergie et ses moyens pour répondre aux attentes placées en lui. Je vous en souhaite bonne lecture. MOBILIS - RAPPORT DE GESTION 2018 P.5 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ RAPPORT DE GESTION 2018 ﻛـ ــﻠﻤ ـ ــﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﻌﺎﻡ 2018ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ. ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺭﻱ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ. ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2018ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 185ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻧﺤﻮ 15 000ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﺘﻘﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﺃﺧﺮ ﻛﺜﻔﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻃًﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ. ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﺎﻡ 2018ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﺍﻥ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻟﻘﺪ ﻋﺰﺯﺕ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺡ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﺑﺜﻘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ،ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻴﺪﺓ. ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮ 2018 P.6 2018 DES PRINCIPEAUX TRANSPARENCE, LOYAUTÉ, DYNAMISME ET INNOVATION INDICATEURS RAPPORT DE GESTION 2018 CROISSANCE LES CHIFFRES CLÉS CHIFFRE D’AFFAIRES (MDA) PARC D’ABONNÉS 21 632 126 786 122 383 17 345 18 365 14 318 115 375 13 022 102 023 86 060 2014 2015 2016 2017 2018 L’EBE (MDA) 2014 2015 2016 2017 2018 RÉSULTAT NET (MDA) 46 356 42 701 17 892 35 589 14 066 29 323 27 697 2014 12 417 2015 2016 2017 2018 2014 9 375 2015 8 236 2016 2017 2018 SITUATION RÉSEAU EFFECTIF (BTS, NODE-B ET ENODE-B) 19 392 5 225 16 179 5 116 5 035 13 723 4 988 2014 2015 2016 2017 17 196 4 713 10 226 2018 2014 2015 2016 2017 2018 P.8 DE L’ENTREPRISE RAPPORT DE GESTION 2018 GOUVERNANCE UNE STRUCTURE DE GOUVERNANCE FONDÉE SUR LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE RAPPORT DE GESTION 2018 GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE Mobilis adopte une structure de gouvernance duale ; en dissociant les pouvoirs de gestion et de contrôle, l’opérateur opte pour les principes de transparence et de collégialité et permet ainsi de garantir l’efficacité et l’efficience nécessaires au développement de l’entreprise. Le Conseil d’Administration en place au 25 Mars 2018, est composé des membres suivants : Le Conseil d’Administration en place du 26 Mars 2018 au 31 Décembre 2018 est composé des membres suivants : PRESIDENT DU CONSEIL PRESIDENT DU CONSEIL M. CHOUDAR Ahmed M. ZAIDI Sid Ahmed MEMBRES MEMBRES Mme BENATCHBA Karima Mme BENATCHBA Karima Mme RAMDANI Aicha Mme RAMDANI Aicha M. BELKESSEM Fouad M. SI-MOHAMED Malik M. SI-MOHAMED Malik M. ABBOUD Achour M. ABBOUD Achour M. ARKAB Mohamed M. ARKAB Mohamed M. BELATTAR Zineddine M. BELATTAR Zineddine M. MEKKID Bellal Le Conseil d’administration se prononce sur l’ensemble des décisions relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques,financières,technologiques et d’investissement de l’entreprise et assure la mise en œuvre de ces orientations par la Direction générale de l’entreprise. Au cours de l’exercice 2018, le conseil d’administration a tenu (06) séances liées à l’activité de gestion de l’entreprise, durant lesquelles, les points essentiels suivants ont été examinés : Les résultats des activités trimestrielles de l’exercice 2018; L’arrêté des comptes de l’exercice clos au 31/12/2017; P.10 LE COMITE D’AUDIT RAPPORT DE GESTION 2018 GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE Créé par l’assemblée générale, le comité d’audit répond à la volonté de l’actionnaire d’adopter les standards internationaux pour la Gouvernance de l’Entreprise et le Contrôle interne de Mobilis. Le principal objectif de ce comité est d’aider le Conseil de d’administration dans l’exercice de ses responsabilités de surveillance, relatives au processus de communication de l’information financière, au dispositif de contrôle interne, au processus d’audit interne ainsi qu’au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Le mandat du comité d'audit avec son ancienne composition a pris fin en date du 05/10/2017 avec le départ de Monsieur BOUSSOURDI AbdelKader et SERIRET Rachid en qualité de membres du conseil d'administration. A ce jour, le comité d'audit n'a pas été composé avec de nouveaux membres. AUDIT INTERNE La direction de l’audit interne a pour vocation d’évaluer les processus de contrôle interne et s’assurer que les dispositifs mis en œuvre au sein de chaque structure de l’entreprise permettent à celle-ci de maitriser son fonctionnement et d’atteindre ses objectifs. Elle assume une fonction support au management, indépendante de la ligne opérationnelle. Outre ses missions d’assurance, la Direction de l’audit interne peut mener des activités de conseil. Le plan annuel d’audit se décline dans un programme de missions, approuvé par le Président directeur général et validé par le Comité d’audit. INSPECTION GENERALE À la demande de la direction générale ou de sa propre initiative, la structure d’inspection générale procède à des contrôles réguliers, inopinés et spécifiques dans le but de : Protéger les actifs, le patrimoine, les ressources et les moyens mis en œuvre ; Veiller au respect des instructions, politiques, règles et procédures de gestion ; Assurer la qualité, l’exhaustivité et la fiabilité des données et l’optimisation de l’allocation des ressources ; Prouver et délimiter les éventuelles responsabilités en cas de dysfonctionnements, d’irrégularités ou de fraude que l’entreprise serait amenée à constater. L’Inspection peut être appelée à renforcer l’audit opérationnel dans la réalisation de missions spécifiques et ponctuelles, et à constituer une force d’étude, d’analyse et de proposition sur le fonctionnement de l’entreprise. COMMISSARIAT AUX COMPTES M. TOUDERT Akli a été désigné par l’AGO du 16/08/2016 pour un mandat, de Commissariat aux Comptes, pour 3 exercices 2016-2017-2018. P.11 RAPPORT DE GESTION 2018 OBJECTIFS VS RÉALISATIONS DE L’EXERCICE 2018 RAPPORT DE GESTION 2018 Les objectifs opérationnels assignés à Mobilis à travers le plan d’action de l’exercice 2018 et adopté par le Conseil d’Administration, ainsi que les taux d’atteinte enregistrés, sont illustrés ci-après. CHIFFRE D’AFFAIRES Segment Objectifs 2018 Réalisations 2018 Taux de Réalisation Postpayé GP 29 563 31 941 108% Prépayé GP 84 439 66 615 79% Marché Entreprises 7 388 5 917 80% Interconnexion 12 549 9 471 75% Roaming 1 451 1 431 99% Total 135 390 115 375 85% Tableau n° 01 : chiffre d’affaires objectifs vs réalisations En Mda 1 431 Roaming 1 315 9 471 Interconnexion 12 549 Réalisation 2018 Objectif 2018 ME 5 917 7 388 66 615 Prépayé GP 84 439 31 941 Postpayé GP 29 563 P.13 RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS FINANCIERS Objectifs 2018 Réalisations 2018 Taux de Réalisation Valeur ajoutée 74 254 54 988 78% Excédent Brut d’Exploitation 48 868 35 589 73% Résultat Opérationnel 25 746 11 754 46% Résultat Comptable av Impôts (RCAI) 26 996 13 411 50% Résultat Net (RN) 20 261 8 236 41% Segment VALEUR AJOUTÉE EXÉDENT BRUT D’EXPLOITATION RÉSULTAT OPÉRATIONEL Objectif 2018 RÉSULTAT COMPTABLE AVANT IMPÔT Réalisation 2018 8 236 20 261 13 411 26 996 En Mda 11 754 25 746 35 589 48 868 54 988 74 254 Tableau n° 02 :Indicateurs Financiers objectifs vs réalisations RÉSULTAT NET (RN) P.14 MARQUANTS DE L’ANNEE RAPPORT DE GESTION 2018 FAITS RAPPORT DE GESTION 2018 FAITS MARQUANTS L’année 2018 a été rytmée par plusieurs faits saillants sur les differents aspects de l’activité de Mobilis qui ont concuru à affirmer son leadership , son implication sociétale et sa participation active au développement de l’économie nationale CHANGEMENT A LA TETE DE L’OPERATEUR En Mars 2018 , Le Conseil d’Administration , réuni en séance extraodinaire a nommé Mr Sid Ahmed Zaidi en qualité de Directeur Général d’ATM Mobilis et son élection comme président du Conseil d’Administration d’ATM Mobilis. POURSUITE DU DEPLOIEMENT DE LA 4G : Le réseau 4G de Mobilis couvre en 2018 , 32 wilayas ( 14 au titre de la première année + 08 au titre de la seconde + 10 au titre de la 3ème année) , les offres proposées et l’adhésion du plublic ainsi que le parc d’abonnés grandissant , démontrent l’interêt des abonnés pour cette technologie. SOUMISSION DE L’OPERATEUR AU MALI POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE DE TELECOMMUNICATION Le gouvernement malien a lancé un appel d’offre pour attribuer une nouvelle licence de télécomunication. A ce titre, Mobilis a soumis officiellement une offre le 23/06/2018. A travers cette action, Mobilis a entamé sa politique d’internationalisation depuis le Mali. MOBILIS PROCLAME LE PLUS GRAND RESEAU 3G / 4G EN ALGERIE Mobilis se félicite des résultats publiés par l’autorité de régulation de la poste et des commmunications électronique (ARPCE), qui témoigne de l’évolution de l’activité de Mobilis en 2017 le consacrant pour la deuxième année consécutive, premier opérateur du marché de la téléphonie et de l’internet mobile en Algérie. TOUJOURS A L’ECOUTE DE SES CLIENTS Mobilis a lancé durant l’année 2018, des offres et des promtions , afin de répondre aux besoins de ses clients, mobilis fait évoluer ses offres dans le sens de l’abondance et les adaptes aux nouveaux usages divers et grandissants. WinMax Libre & WinMax Control Megas Plans PixX , avec possibilité d’acheter à un correspondant le plan desiré en utilisant le service Sellekni Plan via *665#. Durant le mois de ramadhan , promtion sur les appels internationaux 50% de bonnus sur les appels Offre eXtra , un produit prépayé pour les professionnels , offrant une multitude d’avantages , de choix et de flexibilité en matière de télécommunication. P.16 MOBILIS , ENTREPRISE ORIENTEE , INNOVATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES RAPPORT DE GESTION 2018 FAITS MARQUANTS Mobilis participe à l’organisation de la rencontre sur l’internet Futur et sur les Réseaux de Communication pour l’internet des objets en coopération avec le CERIST. L’objectif est de rassembler les differentes parties prenantes (universitaires, agences de régulation, industriels, fournisseur de services informatiques) , afin de discuter des solutions futures, leurs impacts sur l’économie nationale et le développement d’une veritable société de la connaissance et d’aboutir à des recommandations appropriées. LANCEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE MOBILIS A l’occasion de YAWM ELilm , Mobilis annonce le lancement de la bibliothèque numérique . Ce portail intellectuel représente une banque documentaire propre à l’entreprise , vitrine intelligente et interactive , diverse et riche représentative de ressources numériques au service des ressources humaines. P.17 STRATEGIQUES RAPPORT DE GESTION 2018 LES ORIENTATIONS Faire preuve d’innovation en terme de services et d’offres ; RAPPORT DE GESTION 2018 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES Proposer et diversifier les services à valeur ajoutée et soutenir le développement de contenu pourstimuler la consommation des services data et augmenter l’ARPU ; Développer et mettre en œuvre tous les moyens afin d’augmenter la rétention client, de diminuer le taux de résiliation et d’assurer les meilleures prestations en terme de qualité d'accueil et de prise en charge ; Rattraper le retard enregistré à vitesse grand V, en terme de densification et de couverture et réussir impérativement le lancement de la 4G pour les wilayas de la troisième année en assurant, au minimum les exigences de l’ARPT en terme de couverture et de qualité de service. Maîtriser davantage la fonction recouvrement et assainir le dossier des créances contentieuses ; Assoir l'entreprise sur un système d'information performant permettant la prise de décision en temps réel; Maintenir une gestion financière rigoureuse et une structure financière solide P.19 DE L’ENTREPRISE RAPPORT DE GESTION 2018 ENVIRONNEMENT CONTEXTE GLOBAL RAPPORT DE GESTION 2018 L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE L’analyse avancée en 2017 concernant le tassement du marché s’est confirmée en 2018. Le marché Algérien du mobile connait un ralentissement certain, malgré l’introduction d’offres offensives diversifiées. Par ailleurs, la concurrence toujours intense notamment sur le segment Data, les offres promotionnelles et les actions marketing ciblées d’une part et le ralentissement à la consommation, la conjoncture économique d’autre part, ont fortement impacté le marché en matière de revenus pour l’année 2018, 299 milliards de dinars Vs 332 milliards de dinars en 2017, soit -10%. (*) Le marché algerien mobile est très concurrentiel , comprenant trois opérateurs qui opèrent dans les réseaux 2G, 3G et 4G. Outre Mobilis ,Ooredoo et Djezzy sont très actifs sur le marché . Malgré le contexte ,Mobilis reste leader et s’accapare une part de marché de 42% à fin 2018. Pour ur le segment prépayé, Mobilis a maintenu sa stratégie d’abondance par la refonte de la structure des plans Mobtassim avec l’introduction de l’illimité en voix et SMS vers les réseaux nationaux plus un volume Data dans toute la gamme des plans. Concernant les offres post payées, Mobilis a poursuivi sa politique d’enrichissement en mettant à jour ses offres de gamme post payées « WinMax Libre & WinMax Control » en proposant les offres les plus généreuses du marché. S’agissant des entreprises et professionnels, l’année 2018 a été marquée par l’enrichissement des forfaits, le rajout d’heures supplémentaires, le rajout de gratuité SMS et le bonus d’Internet volumineux. Sur le segment internet (3G&4G), Mobilis a poursuivi une politique volontariste d’acquisition et de fidélisation des clients. Elle s’est traduite par la réduction des tarifs, multiplication des promotions et élargissement de la palette des volumes offerts. CONCURRENCE ET OPÉRATEURS PRÉSENTS Au 31 décembre 2018, 14 licences d’opérateurs de télécommunications ont été attribuées en Algérie. La répartition du marché des télécoms, par opérateur et par type de service, est résumée dans le tableau ci-après : Technologie Nombre de Licences Nom d’opérateurs Fixe 01 Algérie Télécom - AT Mobile (2G) 03 Algérie Télécom Mobile -ATM (Mobilis) Optimum Télécom Algérie -OTA (Djezzy) Wataniya Télécom Algérie -WTA (Ooredoo) Mobile (3G) 03 Algérie Télécom Mobile -ATM (Mobilis) Optimum Télécom Algérie -OTA (Djezzy) Wataniya Télécom Algérie -WTA (Ooredoo) Mobile (4G) 03 Algérie Télécom Mobile -ATM (Mobilis) Optimum Télécom Algérie -OTA (Djezzy) Wataniya Télécom Algérie -WTA (Ooredoo) VSAT 03 Algérie Télécom ATS Divona Algérie Optimum Télécom Algérie -OTA GMPCS 01 Algérie Télécom - AT Tableau n° 03 : Opérateur par type de service Source ARPT (*) Source opérateurs P.21 MARCHÉ ET CONCURRENCE RAPPORT DE GESTION 2018 L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE Au 31 décembre 2018, le marché de la téléphonie mobile en Algérie compte plus de 51,3 millions d’abonnés, représentant un taux de pénétration de 120%, en hausse de 11% Vs 2017. Le marché Mobile Algérien est très concurrentiel, Trois opérateurs y opérant des réseaux 2G, 3G et le réseau 4G lancé officiellement fin 2016. Outre Mobilis, Ooredoo et Djezzy sont très actifs sur le marché. Malgré ce contexte Mobilis est leader et s’accapare de la première part de marché à fin décembre 2018, avec une part de marché de 42,1%. Ci-dessous la figure présentant une évolution du parc d’abonnés marché sur les cinq dernières années. ÉVOLUTION DU PARC D’ABONNES (2014 - 2018) 51 332 43 298 43 390 45 819 2014 2015 2016 45 846 2017 2018 ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ (2015-2017) 2016 2017 2018 ATM 36,9 % 40,1 % 42,1 % OTA 34,8 % 32,6 % 30,8 % WTA 28,3 % 27,3 % 27,1 % Tableau n° 04 : Parts de marché P.22 ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE RAPPORT DE GESTION 2018 L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE Dans le cadre de l’exercice de la régulation, durant l’année 2018, le conseil de l’ARPT a traité plusieurs dossiers et pris un certain nombre de décisions concernant la régulation du marché de la Poste et des Télécommunications, dont les plus importantes sont : DECISION N°17/SP/PC/ARPT/2018 DU 19 AVRIL 2018 Portant autorisation de l’opérateur Watania Télécom Algérie pour le lancement commercial des services 4G dans les wilayas supplémentaires au titre de la deuxième année. DECISION N°32/SP/PC/ARPT/2018 DU 31 OCTOBRE 2018 Portant approbation du catalogue d’interconnexion de l’opérateur Algérie Télécom pour l’exercice 2018-2019. DECISION N°33/SP/PC/ARPT/2018 DU 31 OCTOBRE 2018 Portant approbation du catalogue d’interconnexion de l’opérateur Optimum Télécom Algérie pour l’exercice 2018-2019. DECISION N°34/SP/PC/ARPT/2018 DU 31 OCTOBRE 2018 Portant approbation du catalogue d’interconnexion de l’opérateur Algérie Télécom Mobile pour l’exercice 2018-2019. DECISION N°35/SP/PC/ARPT/2018 DU 31 OCTOBRE 2018 Portant approbation du catalogue d’interconnexion de l’opérateur Watania Télécom Algérie pour l’exercice 2018-2019.l’exercice 2017-2018. P.23 COMMERCIALES RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS 1. OFFRES ET SERVICES RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES Opérateur de proximité, toujours à l’écoute, Mobilis adapte ses produits à la diversité des populations auxquelles il s’adresse. Il met à profit sa capacité d’innovation reconnue pour proposer des solutions qui promeuvent non seulement l’accès à la téléphonie et internet mais également à une multitude de médias et contenus numériques. POUR LE GRAND PUBLIC Introduction de nouveaux plans, plus riches et attractifs sur l’offre PixX, et ce afin de répondre aux besoins de ses clients les plus exigeants. Ainsi, les clients prépayés de l’offre Mobtasim PixX, ont bénéficié de nouveaux Mégas plans aux avantages multiples accessibles via la formule *600#. PixX 100 : Appels & SMS illimités vers Mobilis+150DA vers les réseaux nationaux + 1Go, valable 24h. PixX 500 : Appels & SMS illimités vers Mobilis+750DA vers les réseaux nationaux + 5Go, valable 15J. PixX 1000 : Appels & SMS illimités vers Mobilis+2000DA vers les réseaux nationaux + 13Go, valable 30J. PixX 2000 : Appels & SMS illimités vers Mobilis+4000DA vers les réseaux nationaux + 30Go, valable 30J. Refonte des offres Win Max Libre et Control. Afin d’accompagner la croissance des usages, Mobilis fait évoluer ses offres dans le sens de l’abondance et les adapte aux nouveaux usages divers et grandissants. En effet, pour accompagner au mieux ses clients dans le quotidien, Mobilis a mis à jour ses offres de gamme Postpayées « WinMax Libre & WinMax Control » en proposant les offres les plus généreuses du marché. Encore plus généreuse, la version libre de l’offre WinMax offre un bonus de bienvenue allant jusqu’à 100 Go et se compose aussi de trois paliers, offrant des appels et SMS en illimité vers Mobilis et une connexion gratuite à Facebook et WhatsApp. Palier 1300 DA, 6 heures +18Go+30GoBonus de bienvenue ; Palier 2000 DA, 8 heures +35Go+60GoBonus de bienvenue ; Palier 3500 DA, 12 heures +60Go+100GoBonus de bienvenue La version WinMax Control offre trois paliers au choix, incluant des appels et SMS en illimité vers Mobilis et une connexion gratuite à Facebook et WhatsApp. Palier 1300 DA : 5 heures + 15Go ; Palier 2000 DA : 7 heures + 30 Go ; Palier 3500 DA : 10 heures + 50 Go. P.25 Offre internet « Navigui modem » A l’occasion de l’extension de son réseau 4G sur les 10 wilayas de la phase 03, Mobilis, propose à ses clients une nouvelle offre internet « Navigui modem » Ainsi, durant un mois et pour 5 500 DA, Mobilis offre un pack Navigui, constitué d’un modem 3G/4G et une SIM navigui dotée d’une bonification internet de bienvenue doublée, soit 100Go au lieu de 50 Go, à raison de 50Go par mois pendant 2 mois. A l’expiration des quotas internet offerts, le client Navigui, aura la possibilité de recharger son compte via le menu *600#, l’interface web meetmob ou l’application MobiSpace. LES PROMOTIONS Promotion plan PixX : avec un double bonus Voix et DATA sur les 03 paliers 500, 1000 et 2000; Promotion service Game : avec souscription gratuite pour les clients Postpaid et Prepaid, Mobilis offre un nombre illimité de téléchargement des jeux, des réductions allant jusqu’au 80% sur l’achat des fonctionnalités; A l’occasion de la journée du savoir, Mobilis lance un nouveau plan promotionnel « Plan 90DA » , destiné à ses clients prépayés, valorisant ainsi la pédagogie, grâce à un accès gratuit et illimité à l’encyclopédie universelle Wikipédia, Plan 90= Appels illimités vers Mobilis+200DA vers tous+ accès illimité à Wikipédia validité 24H. Promotions ramadhan sur ses offres prépayées, post payées, destinées aux clients PixX, postpaid et contrôle ainsi que l’accompagnement des pèlerins aux lieux saints de l’islam avec une promotion sur les communications et roaming. Plan PixX: PixX 100= Appels et SMS vers Mobilis illimités + 300DA vers autres + 1Go, valables 24H. PixX 500= Appels et SMS vers Mobilis illimités + 1500DA vers autres + 5Go, valables 30 jours. PixX 1000= Appels et SMS vers Mobilis illimités + 3000DA vers autres + 15Go, valables 30 jours Postpaid et Control : Bonification DATA pendant 06 mois sur les 03 paliers de la WIN Win 1300 = 20 Go/ Win 2000= 40Go/ Win 3500= 60 Go, et ce pour: Toute nouvelle activation de l’offre Win Max Control Toute migration vers l’offre Win Max Control Tout renouvellement du forfait. RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES P.26 Mob Info: Deux bouquets avec des contenus dédiés pour le mois de ramadhan: Bouquet « Dini ». Bouquet « Utile ». Souscription au bouquet : 50 DA. Promo Omra: 9.6 DA/TTC, l’appel reçu et émis depuis et vers les trois opérateurs en Arabie saoudite (Etihad Etisalat company ZAIN SA, SAUDI TELECOM company (STC). Promotion internationale: 50% de bonus supplémentaire pour tout rechargement effectué via : Carte de recharge Internationale 500DA. Arsselli International 500DA. Achat du Plan International 500 via 600. Promotion service Mob Sound: suscription gratuite. Promotion Hadj 9,6 DA/min la réception d’appels des clients prépayés en roaming depuis l’Algérie et l’émission d’appels des abonnés prépayés et postpayés vers les opérateurs de l’Arabie Saoudite. Pass Roaming DATA : 500 Mo = 1 200 DA valable 15 jours 1 Go = 1 950 DA valable 30 jours Promotion PixX 500 (Augmentation de la validité) Appels & SMS illimité + 750 DA vers tous + 5 Go avec une validité de 30 jours ; Promotion PixX 1000 (Augmentation du crédit) Appels et SMS illimité vers Mobilis + 4000 DA vers tous + 13 Go + Facebook gratuit avec une validité de 30 jours ; Promotion PixX 50 Appels et SMS illimités vers Mobilis + 50 DA de bonus valable vers tous les réseaux en national + 500 Mo de connexion ; Promotion PixX 100 et PixX 200 (Augmentation du crédit) Pixx 100=Appels et SMS illimités vers Mobilis + de 300DA + 1Go validité 24H ; PixX 2000=Appels et SMS illimités vers Mobilis +9000DA+ 30 Go+ Facebook gratuit avec une validité de 30 jours ; Promotion PixX 1000 : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 4000DA voix et SMS + 15Go + Facebook gratuit/ 30 jours. MARCHÉ ENTREPRISES RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES Offre internet « Navigui modem » Une offre qui donne le privilège aux clients d’établir des SMS gratuitement et en illimité vers Mobilis, 50% de bonus valable vers tous les réseaux nationaux lors de l’achat des plans, rajoutant à cela une enveloppe DATA offerte de 2Go, 6Go et 14Go, grâce aux 3 plans accessibles via *600#, eXtra 500, eXtra 1000 et eXtra 2000. P.27 RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES Promotion Ramadhan sur l’offre « Win Pro » Pour tous les abonnés existants de l’offre, y compris aux nouveaux souscripteurs, un double avantage sur toutes ses formules, chaque palier bénéficiera d’appels et de SMS illimités H24 vers le réseau Mobilis en plus de bonus internet volumineux allant jusqu’à 80Go et ce valable durant tout le mois béni. Offre VPN Pour répondre à un besoin personnalisé, exprimé par l’une des entreprises publiques relevant du ministère des ressources en eau, une offre VPN en mode 3G a été élaborée permettant un échange sécurisé de données à une vitesse de connexion de 512 Kbps. Conceptualisation d’une offre personnalisée de type connectivité sans fil VPN au profit de l’entreprise Algérie poste afin d’interconnecter l’ensemble de ses DAB (distributeur automatique de billets) repartis sur le territoire national. LES SERVICES Le catalogue des services à valeur ajoutée s’est étoffé tout au long de l’année 2018. Le service E-rsseli qui permet aux abonnés d’effectuer des paiements (Rechargement de crédit national/international et paiement de facture) avec la carte monétique EDAHABIA d’Algérie Poste. Service « MobSound », permet aux abonnés Mobilis de profiter d’un catalogue musical en streaming. Le service est proposé aux clients via une application Mobile disponible via Google Play, ou à travers l’adresse : https://mobsound.mobilis.dz Un service digital qui permet aux abonnés de gérer facilement leurs offres mobiles et d’accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin depuis leurs smartphones ou tablettes, à travers deux canaux : Application Mobile MobiSpace téléchargeable gratuitement via Play Store Interface Web MeetMob http://meetmob.mobilis.dz Mobilis, opérateur innovant, enrichit ses services et annonce le lancement de son nouveau canal de rechargement de compte et de paiement de facture via les guichets automatiques (GAB) d’Algérie Poste. Le service Arsselli Via GAB, permet aux clients postpayés et prépayés de recharger leurs comptes ou payer leurs factures depuis les GABs d’Algérie Poste, en utilisant la carte monétique EDAHABIA. P.28 2. RELATION CLIENT RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES Pour accompagner la diversification des services offerts à ses clients, Mobilis déploie tous les moyens, outils et processus permettant d’anticiper et d’apporter une réponse de qualité aux différentes requêtes d’information, d’assistance, de réclamations formulées par les clients. Pour continuer à prendre en charge efficacement les demandes de ses clients (information ou réclamation), mobilis veille toujours et en permanence sur l’efficacité des outils mis en place, tels que : Le nouveau système de gestion de la relation client Internet ; Le système de gestion des files d’attente introduit dans les agences commerciales ; Le module Trouble Ticket (NGBSS), et Suivi des indicateurs de mesure du délai de traitement des demandes et réclamations clients avec traçabilité. Mobilis offre à ses clients plusieurs canaux de paiement, en plus du paiement en agence commerciale, l’opérateur a développé en partenariat avec Algérie Poste un projet qui permet les paiements via les GAB. En effet, les clients d’ATM Mobilis peuvent recharger leurs comptes ou payer leurs factures et ce via des prélèvements de leurs cartes EDAHABIA. 3. RESEAU DE DISTRIBUTION Mobilis dispose du plus grand réseau de distribution sur le plan national. Il comprend pour la vente directe et indirecte plus de 107 461 points de ventes. En 2018, les différents canaux de ventes de Mobilis sont : Le réseau direct composé de 185 agences et points de présence, à fin 2018. Ce réseau est en plein développement et compte chaque année de nouvelles agences et la délocalisation d’anciennes ; Le réseau indirect formé, essentiellement, de points de ventes agréés de commerces de proximité, liés par des engagements en termes de ventes ; Quatre partenaires pour la vente et la distribution des produits Mobilis. L’étendue et l’organisation du réseau de ventes de MOBILIS constituent un atout stratégique majeur pour la Société. La stratégie de ventes de l’opérateur est principalement articulée autour des axes suivants : Développer son réseau direct d’agences en créant tous les ans de nouvelles agences et en délocalisant les anciennes pour satisfaire au maximum ses clients tout en suivant les tendances technologiques ; Accroître la distribution numérique via les réseaux indirects pour plus de proximité avec les clients ; renforcer le rôle de tous ses acteurs directs ou indirects pour promouvoir ses offres et répondre aux besoins de tous ; Diversifier les supports de ventes (recharge électronique, recharge en ligne, bornes de paiements, etc.) ; Assurer une synergie entre les canaux directs et indirects afin d’offrir aux clients une très bonne qualité de service. A. RÉSEAU DE DISTRIBUTION DIRECT Afin de maintenir le rôle central et dynamique du réseau direct dans sa stratégie commerciale, Mobilis a poursuivi son programme d’extension et de modernisation de son réseau commercial. Avec 7 agences nouvellement créées dont 2 principales et 5 de proximité, ce ne sont pas moins de 185 agences et points de présence réparties sur 8 directions régionales, assurant ainsi une couverture et une densité optimales. Ce réseau compte 3 Flagship, 73 agences principales, 107 agences de proximité et 2 points d’escale. P.29 B. RÉSEAU DE DISTRIBUTION INDIRECT RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES Le réseau de ventes indirect est essentiellement composé de PDV Arsselli avec 91 926 PDV et PDV Agréé au nombre de 14 720 points de vente, en 2018 le réseau de vente indirect a été renforcé par le déploiement d’une nouvelle catégorie de revendeurs PP- VI commercialisant les produits prépayés et postpayés de Mobilis. RÉSEAU VD RÉSEAU VI RÉSEAU DE DISTRIBUTION Flagship Principale Proximité Point D’Escale PDV Arsselli PDV agréé PP VI ALGER 1 21 18 2 18 433 3 022 98 ANNABA 1 8 11 - 10 520 1 626 BECHAR - 5 6 - 5 147 815 CHLEF - 7 17 - 13 453 2 138 CONSTANTINE - 6 16 - 10 750 1 678 ORAN - 9 15 - 12 630 2 048 OUARGLA 1 8 13 - 10 444 1 639 SETIF - 9 11 - 10 549 1 754 TOTAL 3 73 107 2 91 926 14 720 TOTAL GENERAL 185 107 276 Tableau n° 05 : Réseau de distribution C. ACCORDS DE DISTRIBUTION 49 66 113 79 69 95 61 630 Des accords sont signés avec des partenaires et ont permis de resserrer le maillage du réseau et de se doter d’une distribution au niveau national. La rémunération correspond à des commissions sur les produits et services vendus. Société Nature de la société Date de l’accord de partenariat Algérie Poste Établissement public à caractère industriel et commercial 2004 Cartes prépayées et Recharge électronique et Physique GTS Phone Distributeur de produits Télécoms 2005 Cartes prépayées et Recharge électronique et Physique Assilou Com Distributeur de produits Télécoms 2005 Cartes prépayées et Recharge électronique et Physique Data News Distributeur de produits Télécoms 2011 Cartes prépayées et Recharge électronique et Physique Tableau n° 06 : Distributeur Masters Produits de Mobilis distribués P.30 4. RECOUVREMENT Le tableau suivant illustre les taux de recouvrement mensuels réalisés durant l’exercice 2018. Périod Montant mis-en recouvrement Montant Recouvré Taux de recouvrement B6 2017 4 200 3 698 88% B1 2018 3 867 3 435 89% B2 2018 3 462 3 076 89% B3 2018 3 294 2 926 89% B4 2018 3 263 2 832 87% B5 2018 3 018 2 524 84% 315* Montant Total en MDA 21 104 18 805 89% Tableau n° 07 : Recouvrement année 2018 RAPPORT DE GESTION 2018 RÉALISATIONS COMMERCIALES * : Le montant de 315 (Mda) correspond aux montants de virements en cours de saisie du segment Marché Entreprise, dont les avis de virements et chèques en cours de saisie où des engagements de paiement en cours d’identification et non enregistrés sur système mais qui sont encaissés sur les comptes bancaires de Mobilis, des types de compte ADM et GRA, reçus et/ou récupérés par les agents de recouvrement à travers l’ensemble des établissements étatiques des 48 wilayas. RECOUVREMENT DES CREANCES CONTENTIEUSES Périod Année 2018 Montant mis-en recouvrement 22 042 Tableau n° 08 : Recouvrement des creances contentieuses 5. LA COMMUNICATION Montant Recouvré Mda 472 Taux de recouvrement 2.15% En 2018, Mobilis demeure parmi les premiers annonceurs Algériens tout en rationalisant ses budgets de communications sur ses segments de marché, à destination du Grand Public et des Entreprises. Les communications institutionnelle, évènementielle, mécénat et produits ont également été soutenues par le biais de multiples actions ciblées. A. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE L’objectif global de la communication institutionnelle pour l’année 2018, a été de maintenir la forte notoriété de la marque Mobilis, et d’accroître son capital sympathie, auprès de l’ensemble de ses segments de marché avec une attention particulière accordée aux jeunes. Il s’agit également de faire connaître les orientations et les valeurs de l’entreprise en mettant en avant la responsabilité sociale et environnementale de Mobilis, notamment à travers la réduction de la fracture numérique par le biais du désenclavement des zones reculées, la mise en œuvre des programmes d’informatisation et d’animation à l’occasion du lancement de la 4G dans les wilayas de la troisième année. P.31 RÉALISATIONS COMMERCIALES B. COMMUNICATION GRAND PUBLIC ET ENTREPRISES Mobilis a maintenu en 2018 la part significative de la communication orientée offres promotionnelles du segment prépayé et postpayé pour le Grand Public, au travers de campagnes promotionnelles récurrentes. Pour le postpayé, les promotions ont également été à l’honneur lors des campagnes de communications avec la refonte des deux offres phares de Mobilis (WinMax Libre & WinMax Control). En effet, pour accompagner au mieux ses clients dans le quotidien, Mobilis a mis à jour ses offres de gamme Postpayées « WinMax Libre & WinMax Control » en proposant les offres les plus généreuses du marché. Pour les entreprises, des actions de communication autour de l’enrichissement des offres entreprise ont été menées avec pour objectif de répondre aux attentes d’une clientèle Entreprise particulièrement exigeante. P.32 COMMERCIAUX RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS 1. ACTIVATIONS RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS COMMERCIAUX Il a été enregistré un total de 8,068 millions de nouvelles SIMs pour l’année 2018, réparties entre 2,949 millions post payées, 5,052 millions prépayées et 67K pour le segment marché entreprises. Segment Réalisé 2017 Réalisé 2018 Croissance Postpayé GP 1 310 563 2 948 803 125 % Prépayé GP 6 791 618 5 052 217 - 26% Marché Entreprises 125 030 66 854 - 47 % Total 8 227 211 8 067 874 -2% Tableau n° 09 : Activations des Sims année 2018 ACTIVATION DES SIM’S PRÉPAYÉES Le volume des activations SIMs prépayées pour l’exercice 2018 est de 5,052 millions, avec une baisse de -26% par rapport à 2017. ACTIVATION DES SIMS POSTPAYÉES Les activations SIMs postpayées ont atteint une croissance remarquable (125%) en enregistrant 1 638 240 nouveaux abonnés. Ce fort volume d’activation s’explique principalement par les efforts fournis par l’équipe commerciale en matière de techniques de ventes et l’animation des deux réseaux de ventes directe et indirecte ainsi qu’aux offres mises sur le marché WinMax et Win control. Ces dernières ont tendance à devenir généreuses, simple et répondent aux attentes des clients grand public. L’activité marché entreprises enregistre un recul de presque 50% par rapport aux réalisations de l’exercice précédent (2017), ceci s’explique essentiellement par : La non disponibilité de la SIM ; Le manque d’offres attrayantes ; La qualité du réseau ; 2. PARC D’ABONNÉS Dans un contexte concurrentiel difficile, ATM Mobilis a préservé sa position de leader sur le marché de la téléphonie mobile. A fin décembre 2018, Mobilis et avec 21 632 millions de clients dispose d’une part de marché de 42,1% en hausse de 2 pts, contre 30,7% pour djezzy et 27% pour Ooredoo (*). Mobilis 27,3 % 27,1% 40,1% 42,1% Djezzy Ooredoo 32,6% PART DE MARCHÉ 2017 30,8% PART DE MARCHÉ 2018 P.34 RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS COMMERCIAUX Au 31/12/2018, le parc total de Mobilis augmente de 18% pour atteindre 21 632 millions d’abonnés, porté essentiellement par la bonne dynamique du parc postpayé (+ 2,228 millions de clients) qui enregistre une croissance de 155%. Segment 2017 2018 Evol Postpayé GP 1 436 3 664 155 % Prépayé GP 16 929 17 968 6% Total 18 365 21 632 18 % Tableau n° 10 : Répartition du parc d’abonnés par segement En milliers d’abonnés CONFIGURATION DU PARC LE PRÉPAYÉ TOUJOURS EN CROISSANCE Plus de 1 million nouveaux clients ont profité des services prépayés et des promotions lancées en 2018. Le parc prépayé sous la marque Mobtassim constitue 83% du total parc d’abonnés de Mobilis. 17% Postpayé LE POSTPAYÉ , PERFORMANCE REMARQUABLE Une augmentation de 155% des clients enregistrés en 2018 (Vs 2017) soit plus 2 millions de clients. Celle-ci a été rendue possible grâce à la disponibilité des offres attrayantes, l’offre WinControl lancée fin 2017 et les promotions sur Win Max Libre et WinControl, des offres qui ont connu un franc succès en 2018 83% Prépayé Le parc abonnés 2G a atteint 4,039 millions d’abonnés, contre 4,655 millions en 2017, soit une diminution de 13%. Cette diminution s’explique essentiellement par la migration des abonnés vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G. Avec 10,298 millions de clients, le parc abonnés 3G est relativement stable par rapport à 2017 Le parc abonnés 4G a enregistré une forte hausse, passant de 3,506 millions à fin 2017 à 7,295 millions de clients fin 2018, soit une évolution de plus de 108%. Cette progression est due principalement à l’acquisition d’un nombre important des clients 4G à l’occasion du lancement de la 3éme phase de la 4G sur 10 nouvelles wilayas en novembre 2018 et la migration des abonnés GSM et 3G vers la nouvelle technologie 4G. Malgré l’évolution remarquable du parc abonnés 4G, ce dernier reste sensiblement inferieur au parc d’abonnés 3G. Segment Réalisé 2017 Part Réalisé 2018 Part 2G 4 655 25 % 4 039 19 % 10 204 56 % 27% 10 298 48 % 340,1% 506 19 % 7 295 42,1% 34 % 3G 4G Total 27,3 % 18 365 100 % Tableau n° 11 : Répartition du parc d’abonnés par technologie 32,6% 30,7% 21 632 100 % P.35 3. LE CHIFFRE D’AFFAIRES RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS COMMERCIAUX Dans un contexte de fortes baisses des prix, le chiffre d’affaires du Mobile en Algérie enregistre une baisse de 10% par rapport à 2017 pour atteindre 298 500 millions de dinars, en raison d’une conjoncture économique difficile et d’un environnement concurrentiel de plus en plus intense. A fin 2018, ATM Mobilis a réalisé un chiffre d’affaires de plus 115,4 milliards de dinars, en recule de plus 11,3 milliards de dinars, soit une baisse de 9% par rapport à 2017. Segment Réalisations 2017 en Mda Réalisations 2018 en Mda Taux de Croissance Postpayé GP 23 919 31 941 +34% Prépayé GP 83 602 66 615 -20% Marché Entreprises 7 483 5 917 -21% Interconnexion 10 459 9 471 -9% Roaming 1 323 1 431 +8% Total 126 786 115 375 -9% Tableau n° 12 : Croissance du chiffre d’affaires 2017/2018 RÉALISATIONS VS OBJECTIFS 2018 Roaming Interconnexion ME 1 431 1 451 Réalisation 2018 9 471 12 549 Objectif 2018 5 917 7 388 66 615 Prépayé GP Postpayé GP 84 439 31 941 29 563 Interconnexion Roaming A. LE CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉPAYÉ C’est surtout la baisse du chiffre d’affaires prépayé qui a tiré vers le bas les performances de l’entreprise. En effet, le chiffre d’affaires généré a reculé de -20% par rapport à 2017 avec un taux de réalisation des objectifs fixés de 79%, sous l’effet de d’une concurrence rude caractérisée par le lancement d’offres illimité, promotion quasi permanente, baisse des prix d’une part et une baisse des prélèvements des distributeurs masters durant 32,6% le premier semestre 2018. 5% 8% 1% ME 28 % Postpayé GP 58% Prépayé GP P.36 B. LE CHIFFRE D’AFFAIRES POSTPAYÉ RAPPORT DE GESTION 2018 INDICATEURS COMMERCIAUX Pour le segment postpayé, c’est une croissance de 34% comparativement à 2017 qui est enregistrée. Cette performance est le résultat de la conjonction des éléments suivants : L’augmentation du parc d’abonnés (+155%) ; La refonte des offres WinMax et Wincontrol ; La multiplication des offres promotionnelles et bonus offerts ; La gestion efficace du réseau de distribution et l’organisation de plusieurs challenges sur les deux réseaux de vente directe et indirecte ; Les efforts de communication ainsi que les actions marketing ciblées. C. LE CHIFFRE D’AFFAIRES MARCHÉ ENTREPRISES Pour le marché entreprises, le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est de 5 917 millions de dinars, en recul de -21% par rapport à l’exercice précèdent (7 483 Mda) ceci s’explique par les faits suivants : La régression des consommations du parc existant et le churn vers les offres GP ; L’arrêt de mise en place des conventions dites parrainages depuis le début d’année par manque d’offre ; Un manque dans les offres data et ce par manque de routeurs; Le sous dimensionnement de la force de vente. D. LE CHIFFRE D’AFFAIRES INTERCONNEXION ROAMING Les activités interconnexion et roaming international réalisent un chiffre d’affaires de 10 902 Mda, représentant 9,4% du revenu global de l’entreprise et un recul de -7,5% par rapport à 2017. Cette situation s’explique essentiellement par : La baisse du tarif de la terminaison d'appel d'interconnexion qui est passé de 1.45 DA à 1.38 DA soit 5%, (approuvé par l'ARPT dans le catalogue 2017-2018). La conception des offres des concurrents qui favorisent les communications inter réseau (effet club). La baisse du trafic international entrant est due aux effets d’OTT et des SIM-BOX. E. ENCAISSEMENT POSTPAYÉ (MILLIONS DA/TTC) Avec plus de 43 Mds de montant encaissé pour le segment Postpaid durant l’année 2018, les encaissements enregistrent une croissance soutenue de +40% par rapport à l’année précédente, soit près de 12,5 Mds de recette en plus. D’autre part, le canal électronique Arsselli demeure le plus avantageux avec une contribution importante de 69% sur total encaissé, soit un montant de près de 30 Mds. ENCAISSEMENTS 2018 (MDA) 31% 69% Encaissement via Arsselli Encaissement Agence + Bureau de Post F. ARPU L’ARPU en 2018 s’élève à 475 dinars, en retrait de 19% par rapport à la même période de 2017 du fait de la baisse des revenus entrants, un recul induit par le tassement du marché depuis 2017 et une concurrence intense sur les prix, tant sur le plan voix que sur le plan data a entrainé une réduction continue de l’ARPU. ARPU Parc Abonnés (000) CA Hors Roaming (MDA) 32,6% ARPU (DA/Abo/Mois) Evolution 2015 2016 2017 2018 14 318 17 345 18 365 21 632 101 141 121 155 125 463 113 944 617 638 586 475 +10% +3% -11% -19% Tableau n° 13 : Croissance de l’ARPU 2015/2018 P.37 D’INFORMATION RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME I. DEVELOPPEMENT DU RESEAU ET DES SERVICES 1. ETAT DU RÉSEAU 2G, 3G ET 4G À FIN 2018 RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Les performances d’ATM Mobilis résulte d’une politique de développement continue et cohérente avec sa stratégie d’investissement pour la modernisation de son réseau. C’est ainsi qu’une part importante de son investissement est consacrée à la réduction, de la fracture numérique, en particulier à la couverture des zones reculées. En travaillant sans relâche pour l’amélioration de la couverture en télécommunications et en internet pour le bénéfice de tous. Mobilis Oeuvre en permanance à étendre et améliorer son réseau dans les zones présentant une congestion et/ou un manque de couverture et en particulier dans le sud du pays, les axes routiers ainsi que les zones frontalières. Le tableau ci-dessous, illustre les réalisations en terme de couvertures et densification radio par région. COUVERTURE & DENSIFICATION RADIO PAR RÉGION BTS (2G) GSM NODEB (3G) UMTS ENODEB (4G) LTE Planifié Réalisé 31/12/2018 Planifié Réalisé 31/12/2018 Planifié Réalisé 31/12/2018 Alger 149 69 1 713 149 49 1 446 83 83 495 Sétif 110 51 1 187 110 42 973 65 65 195 Constantine 128 33 936 128 47 853 138 138 215 Annaba 236 67 1 149 236 62 877 103 103 126 Chlef 90 29 1 061 90 43 893 92 92 127 Oran 133 68 1 554 133 86 1 351 185 185 393 Béchar 51 15 876 51 28 598 68 68 119 Ouargla 103 41 1 164 103 59 826 131 131 265 1000 373 9 640 1000 416 7 818 865 865 1 935* Total Tableau n° 14 : Couverture & Densification Radio par Région A. COUVERTURE DES AXES ROUTIERS Pour assurer une couverture optimale des axes routiers, le nombre de sites identifiés est en constante augmentation ; ceci est dû à la planification de nouveaux sites ainsi qu’à l’identification de sites qui sont localisés dans les villes et susceptibles de couvrir des portions d’axes routiers. Le tableau ci-dessous, illustre un point de situation en terme de couvertures et densification radio par axe routier. COUVERTURE RÉSEAU AXES ROUTIERS Axes Routiers Distance 2G GSM 3G UMTS 4G LTE Est- Ouest 1 200 Km 257 253 57 RN 1 2 500 Km 223 223 68 RN 3 2 120 Km 187 187 27 2 130 Km 161 161 0 RN 6 32,6% Tableau n° 15 : Couverture Réseau Axes Routiers (*) Total sites au 31/12/2018 = 1068+865 = 1033 P.39 B. COUVERTURE ET DENSIFICATION RADIO AU SUD DU PAYS RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Le tableau ci-dessous montre l’effort consenti par ATM Mobilis pour étendre son réseau dans les zones du grand Sud : COUVERTURE & DENSIFICATION RADIO WILAYAS SUD WILAYA SUD BTS (2G) GSM Réalisé NODEB (3G) UMTS 31/12/2018 ENODEB (4G) LTE Réalisé 31/12/2018 Réalisé 31/12/2018 Adrar 10 282 16 195 13 44 Béchar 2 229 0 150 54 54 Biskra 4 173 5 126 28 57 El Bayadh 1 139 3 100 0 0 El Oued 9 165 13 138 28 56 Illizi 3 114 10 68 0 0 Ghardaïa 0 149 6 98 0 0 Laghouat 2 141 9 107 26 26 Naâma 1 113 3 87 0 0 Ouargla 19 266 10 203 49 115 Tamanrasset 4 156 6 86 0 0 Tindouf 1 113 6 66 0 21 Djelfa 3 168 2 133 0 36 M’sila 14 243 16 197 0 42 Total 73 2 451 105 1 754 198 451 Tableau n° 16 : Couverture & Densification Radio Wilaya Sud C. COUVERTURE DES ZONES FRONTALIERES Le tableau ci-dessous montre l’effort consenti par ATM Mobilis pour la couverture des zones frontalières : COUVERTURE & DENSIFICATION RADIO WILAYAS FRONTALIERES WILAYA FRONTALIÉRES BTS (2G) GSM Réalisé 31/12/2018 NODEB (3G) UMTS ENODEB (4G) LTE Réalisé 31/12/2018 Réalisé 31/12/2018 El Tarf 13 159 15 125 24 24 Tlemcen 13 326 17 282 12 69 Souk Ahras 5 143 6 107 0 0 Tebessa 17 224 18 171 0 0 Naâma 1 113 3 87 0 0 Ouargla 19 266 10 203 49 115 El Oued 9 165 13 138 28 56 Béchar 2 229 0 150 54 54 Tindouf 1 113 6 66 0 21 32,6% 10 282 16 195 13 44 Tamanarasset 4 156 6 86 0 0 Illizi 3 114 10 68 0 0 97 2 290 120 1 678 180 383 Adrar Total Tableau n° 17 : Couverture & Densification Radio Wilayas FRONTALIERES P.40 D. DEPLOIEMENT DU RESEAU RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Afin de satisfaire ses clients, ATM Mobilis s’est engagé à optimiser sans cesse son réseau mobile afin d’assurer une couverture 2G, 3G et 4G optimale, sur un objectif de 770 nouveaux sites, ATM Mobilis a réalisé, ce qui suit : Acquisition de 720 sites, Construction de 310 sites, 192 sites sont en cours de construction ACQUISITION & CONSTRUCTION SITE 2018 ACQUISITION DIRECTIONS RÉGIONALES CONSTRUCTION Réalisé Planifié Planifié Réalisé Alger 149 162 149 63 Sétif 110 63 110 51 Constantine 128 106 128 34 Annaba 236 145 236 51 Chlef 90 71 90 25 Oran 133 101 133 54 Béchar 51 27 51 14 Ouargla 103 45 103 18 1 000 720 1 000 310 Total Tableau n° 18 : Acquisition et construction site 2018 D’autres part, pour renforcer et améliorer son réseau, ATM Mobilis a signé des conventions avec : Naftal: pour l’installation des sites au niveau des stations de services. OPGI Alger (BMR): 11 points identifiés potentiels pour l’implantation de sites au niveau de: Tour de Sidi Yahia, Houche Mihoubi 1 & 2, les Eucalyptus, Souidania, Douira, Djbabra, Sidi Hamad, Larbaa. Protection Civile: 21 sites identifiés potentiels. L’implémentation est en attente de l’accord de la nouvelle direction générale (nouvellement installée) Wilaya d’Alger: ATM Mobilis attend les autorisations des services de la wilaya pour l’implantation de 32 sites relevant directement de son autorité. E. COUVERTURE ET DENSIFICATION 4G L’année 2018 a été marquée, également, par le lancement commercial de la 4G par ATM Mobilis dans dix (10) nouvelles wilayas conformément à ses engagements envers l’ARPCE, 417 sites 4G ont été mis en service. PHASE 3 (2018) COUVERTURE RADIO 4G LTE Wilaya Planifié Ain defla Réalisé % Réalisation 48 45 94% Jijel 41 40 98% Chlef 59 59 100% Bouira 35 32 91% Annaba 74 72 97% El Tarf 24 24 100% Khenchla 27 27 100% Mostaganem 32 32 100% Béchar 46 46 100% Laghouat 40 40 100% 426 417 98% 32,6% TOTAL Tableau n° 19 : Déploiement Radio 4G LTE Phase 3 - 2018 P.41 RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Le programme de densification s’est effectué par la mise en service de 448 sites afin d’augmenter la couverture des 16 wilaya 4G lancées en 2017. 2.CŒUR DE RESEAU (PACKET & CIRCUIT SWITCH) Dans la continuité de la modernisation du réseau Cœur, ATM Mobilis a visé l’optimisation de l’architecture Pool de l’infrastrcture réseau permettant de simplifier ce dernier, d’améliorer son opérabilité, d’accroître sa capacité et commercialiser de nouveaux services. L’année 2018 a été marquée par les réalisations suivantes : Partie CS : Mise à jour software de la solution base de données abonnés UDC Partie PS : Des extensions de licences Software ont eu lieu au courant de l’année 2018 avec nos deux partenaires technologiques, comme suit Ericsson : Extension en capacité de 1,5 million SAU et 500 000 Actifs PDP Contexts et 10 000 kPPS en throughput (sur SGSN/MME et GGSN/SGW-PGW). Huawei : Extension en capacité de 2,3 millions SAU et 1 million Actifs PDP Contexts et 18 Gbps en throughput (sur SGSN/MME et GGSN/SGW-PGW), 2,35 millions Actifs sessions sur le PCRF et 7 millions MSISDN sur OTA/ADD Services à valeur ajoutés : Intégration, test et mise en service des nouveaux Services VMS, MCA et NFM selon le besoin exprimé par le Marketing (prêt pour le lancement commercial). Intégration, test et mise en service du nouveau service Phone book backup (My cloud) selon le besoin exprimé par le Marketing (prêt pour le lancement commercial). Le tableau ci-dessous illustre la capacité du réseau et du VAS à fin 2018. CAPACITÉ DU RÉSEAU & VAS Équipements 31.12.2018 HLR 30 000 000 HSS 8 000 000 SMSC (TPS) 3 200 USSD (TPS) 500 VMS (CAPS) 500 CRBT 10 000 000 NGBSS 24 000 000 SAU SGSN 7 602 595 PDP SGSN 3 336 554 PDP GGSN 2 390 970 MME 3 500 000 S-GW 2 750 000 P-GW 2 750 000 Bande Passante ISP (Gbps) Tableau n° 20 : Capacité Réseau et VAS 2018 32,6% 150 P.42 3.RESEAU TRANSPORT RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Le développement du réseau de transport répond à l’évolution du réseau 2G,3G et 4G, des actions ont été réalisées, durant l’année 2018 pour garantir la qualité et la continuité de service réseau, ainsi que l’accompagnement dans le déploiement de la phase 3 du réseau 4G. ÉQUIPEMENTS Planifié Réalisé 31.12.2018 FH Hybrides (SDH/Ethernet) Type A 3 582 2 298 6 320 FH Hybrides (SDH/Ethernet) Type B 567 551 1 213 FH Hybrides (SDH/Ethernet) Type C 63 53 386 Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) 330 191 211 IP Core MX 40 34 34 0 0 22 Plateformes de Synchronisation Tableau n° 21 : Equipement transmission 2018 A. COUCHE RESEAU D’ACCES Cette couche permet d’accompagner la croissance en terme de capacité et la modernisation du réseau dans sa partie accès RAN (BTS / Node B et eNodeB). Réalisation de 1296 prestations LOS sur un objectif de 1330. Mise en place de 1862 liaisons FH Hybrides dans le cadre du déploiement 2G/3G/4G. Optimisation du réseau Transmission sur la couche accès par la réalisation de 436 liens. B. COUCHE TRANSPORT Cette partie permet d’accompagner le développement des nœuds du cœur de réseau, en assurant la disponibilité du support transmission de moyenne et grande capacité ainsi que la synchronisation nécessaire, durant l’année 2018, il a été réalisé . Réalisation 604 liaisons FH Hybrides (SDH/Ethernet) Short Haul sur la couche métro pour des capacités d’agrégation, dont 230 liens pour le déploiement de la 4G et 374 liaisons pour la densification des sites 3G. C. RESEAU IP & TRANSPORT PARTIE OPTIQUE TRANSPORT IP / OPTIQUE 2018 Support AT Liens Support ATM Réalisé Résilié 31.12.2018 Réalisé Résilié 31.12.2018 GE 64 19 138 3 0 60 10 GE 24 0 71 2 0 17 FE 22 4 169 0 0 0 E1 13 75 540 0 0 0 STM 1 0 2 0 0 0 0 Tableau n° 22 : Transport IP/Optique 2018 AUTRES LIENS 2018 Liens Relation Liens Fibre Optique 32,6% VSAT (Very Small Aperture Terminal) Tableau n° 23 : Autres liens 2018 Planifié Réalisé 31.12.2018 438 223 290 0 4 64 P.43 BOUCLE MÉTRO MBH EN FO RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION ATM Mobilis a décidé de construire une couche MBH haut débit via des boucles Métro Locales fibrées en déployant des équipements de transmission NG-DWDM et IP. Le taux de réalisation des liens FO phase 1 est de 69% Le taux de réalisation des liens FO phase 2 est de 4% En 2018 ATM Mobilis a lancé l’acquisition des équipements NG-DWDM+IP pour 26 wilayas le taux de réalisation est de 57% par rapport aux nombres de boucles métro mis en service. PARTIE IP Mise à niveau des équipements IP Core MX sur tous les sites Core du réseau. 4. FACTURATION NGBSS & FIXED–MOBILE CONVERGENCE FMC Extension de la solution NGBSS, et migration des plateformes de facturation d'Algérie Télécom, et ce dans le cadre des optimisations d'investissements ; Extension de la plate-forme NGBSS à 24 Millions d’abonnés ainsi que les capacités de traitement de la plate-forme de Billing et CRM (Changement comportement client et usage Data) ; Déploiement de l'application mobile Mobispace dans le cadre de la transformation digitale et l'amélioration de l'expériences clients 5. EVALUATION DE LA COUVERTURE ET DE LA QUALITE AU COURS DE L’ANNEE Afin d’améliorer la qualité du réseau d’ATM Mobilis en attendant la réalisation du programme d’extension de capacités et de mise en service de nouveau sites, un plan d’action d’urgence appelé « task-force » a été lancé sur plusieurs wilayas depuis le mois de Juin 2018, sur une période de six (06) semaines par wilaya, ce plan d’action a été principalement dédié à l’audit et à la l’optimisation des paramètres en incluant les actions suivantes : Des mesures sur terrain avant les actions (Drive test) Un audit des Timers et paramètres sur les trois technologies (2G, 3G, 4G) Un audit sur les paramètres de mobilité (Neighboring Audit) (2G, 3G, 4G) Une étude de correction sur les sites qui créent des interférences (Overshooting sites) Réduction des problèmes liées aux équipements (VSWR et autres problèmes) Un audit sur les cellules qui ne portent pas de trafic (Sleeping cells audit) Un audit sur la répartition des LAC, RAC et TAC Amélioration de l’utilisation de la bande DCS en mode mixte (4G & 2G) Des mesures sur terrain après les actions (Drive test) Ci-dessous le tableau relatif au taux de couverture 2G,3G et 4G par wilaya à fin 2018 : TAUX DE COUVERTURE 2G/3G/4G WILAYAS 2018 CODE WILAYA Wilaya % 2G (GSM) % 3G (UMTS) % 4G (LTE) 01 Adrar 96,04% 96,62% 21% 02 Chlef 98,14% 98,72% 35% 03 Laghouat 96,12% 95,36% 32% Oum el bouaghi 97,16% 97,25% X Batna 95,28% 95,52% 40% Bejaia 97,80% 95,10% 15% 04 05 06 32,6% P.44 CODE WILAYA Wilaya % 2G (GSM) % 3G (UMTS) % 4G (LTE) 07 Biskra 97,09% 97,75% 40% 08 Bechar 97,36% 98,11% 30% 09 Blida 96,26% 95,98% 27% 10 Bouira 97,38% 97,36% 35% 11 Tamanrasset 96,74% 97,37% 18% 12 Tebessa 97,36% 97,78% X 13 Telemcen 97,92% 98,01% 25% 14 Tiaret 98,63% 98,21% X 15 Tizi Ouzou 94,95% 95,41% 35% 16 Alger 92,07% 93,80% 42% 17 Djelfa 97,34% 95,02% 15% 18 Jijel 95,33% 96,51% 35% 19 Setif 98,54% 97,19% 15% 20 Saida 98,46% 98,34% X 21 Skikda 95,35% 95,99% 12% 22 Sidi Bel Abbes 98,44% 98,41% 30% 23 Annaba 95,40% 96,01% 45% 24 Guelma 98,07% 97,89% X 25 Constantine 95,48% 95,04% 30% 26 Medea 97,80% 98,00% X 27 Mostaganem 96,15% 97,53% 25% 28 M’sila 97,08% 97,68% 12% 29 Mascara 97,50% 98,09% X 30 Ouargla 90,54% 91,78% 40% 31 Oran 96,86% 96,96% 60% 32 EL Bayadh 97,82% 98,42% X 33 Illizi 94,84% 95,46% X 34 B.B.A 98,76% 98,04% 39% 35 Boumerdess 94,76% 95,95% 27% 36 El Taref 94,95% 95,96% 31% 37 Tindouf 94,01% 95,20% 32% 38 Tissemsilt 96,13% 96,23% X 39 El Oued 95,95% 96,54% 40% 40 Khenchla 94,97% 95,80% 32% 41 Souk Ahras 97,53% 97,89% X 42 Tipaza 96,91% 96,68% 35% 43 Mila 97,03% 98,16% X 44 Ain Defla 96,19% 95,68% 35% 45 Nâama 98,04% 98,27% X 46 Ain Temouchent 99,15% 98,84% X 47 Ghardaia 95,12% 94,10% X 48 Relizane 97,85% 98,93% X Tableau n° 24 : Taux de couverture 2G,3G et 4G par wilaya fin 2018 RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION P.45 TAUX DE COUVERTURE DES GRANDS AXES ROUTIERS 2018 Distance 2G GSM 3G UMTS 4G LTE Autoroute Est- Ouest 1 200 Km 95 % 83 % X RN 1 2 500 Km 74 % 61 % X RN 3 2 120 Km 68 % 51 % X RN 6 2 130 Km 90,36 % 70 % X Tableau n° 25 : Taux de couverture des axes routiers 2018 Le tableau ci-dessous confirme le niveau de disponibilité du réseau au 31/12/2018 : QUALITE RESEAU (QOS) 2018 Domaine 2G GSM 3G UMTS Indicateurs (Kpi) 31.12.2018 Objectif Disponibilité Accès Radio 2G 99,98 % 98,00% Taux de Réussit Handover 98,76% 99,00% Drop Call 0,98% 0,40% TCH Drop Rate 0,98% 0,40% HO Succes Rate 98,76% 99,00% Disponibilité Accès Radio 2G 3,54 % 0,20% Subscriber Perceived TCH Congestion Rate 12 571 NA Disponibilité Accès Radio 3G 99,98% 98,00% Call Setup Success Rate (CSSR) 98,04% 99,70% SHO Success Rate 99,85% 99,50% RRC Connection Establishment Success Rate 98,96% 99,10% 1,01% 0,90% RAB Voice Drop Rate 0,46% 0,20% RAB Voice Congestion Rate 0,96% 0,20% RAB HSDPA Drop Rate 0,53% 0,30% 1,75 4 E-RAB Success Rate 98,76% 99,80% E-RAB Drop Rate 0,66% 0,30% RRC Setup Success Rate 99% 99% E-UTRAN User Throughput (Mbps) 1,48 15 Disponibilité Cœur Réseau NSS 100 100% 99,99% 100% 04:58:44 05:00:00 Voice Accessibility Rate WCDMA User Throughput (Mbps) 4G LTE AUTRES RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Disponibilité Plateformes de Service VAS MTTR (Mean Time To Repair) Tableau n° 26 : Qualité réseau ( QoS) 2018 Mobilis porte un soin particulier à la qualité technique du réseau et à sa performance. En 2018, il a poursuivi ses efforts pour le déploiement, la densification ainsi que la modernisation de ses plateformes de communication. P.46 SITUATION DES EQUIPEMENTS RESEAU 2018 Domaines 2G GSM Équipements 373 9 640 Cellule 2G 1 210 26 512 TRX (Transceiver) 6 153 98 496 BSC (Base Station Controller) 0 74 MSC (Mobile Switching Center) 0 1 416 7 817 8 026 43 299 1 059 513 7 002 777 RNC (Radio Network Controller) 4 60 MSS (Mobile Switching Server) 0 9 MGW (Media Gateway) 0 30 865 1 935* 3 314 6 388 13 902 000 26 800 200 HSS (Home Subscriber Server) 0 3 MME (Mobility Management Entity) 0 7 S-GW (Serving Gateway) 0 4 P-GW (Packet Data Network Gateway) 1 5 HLR (Home Location Registre) 0 3 GMSC (Gateway Mobile Switching Center) 0 1 SGSN (Serving GPRS Support Node) 0 7 GGSN (Gateway GPRS Support Node) 1 5 SMSC (Short Message Service Center) 0 1 USSD (Unstructured Supplementary Service Data) 0 2 CRBT (Caller Ring Back Tone) 0 3 SMN (Solution Messagerie Notification) 0 1 0 1 0 1 Cellule 3G Channel Element (CE) eNodeB (Evolved NodeB) Cellule 4G 4G LTE AUTRES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE (VAS) 31.12.202018 BTS 900/1800 Mhz NodeB 2100Mhz 3G UMTS Réalisé RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Resource Element (RE) MSDP (Mobile Service Delivery Platform) 32,6% OTA (Over The Air) Tableau n° 27 : Situation des équipements réseau 2018 (*) Total sites au 31/12/2018 = 1068+865 = 1033 P.47 6. PROJETS FUTURS A L’HORIZON 2020 Faire descendre progressivement la couche IP vers l'accès (Seamless MPLS cell Edge). Lancement de la Virtualisation des network functions & SDN (NFV/SDN). Sécurisation et modernisation des plates-formes de l'environnement. Finalisation de l'Ipification de la couche GRAN. RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Elargissement de l'implémentation de la solution de synchronisation à l'ensemble des nœuds du réseau (excepté les zones éloignées). Sécurisation des liens de transmission de grandes capacités. Redondance géographique des sites névralgiques. Extension et Sécurisation du NGBSS. II. SYSTEME D’INFORMATION Les principaux objectifs assignés dans le domaine des systèmes d’information s’articulent autour de : La refonte du SI en adéquation avec la croissance de l’entreprise ; L’amélioration des capacités et des performances des plateformes de service et la modernisation des systèmes existants ; La sécurisation des plateformes et des donnés de l’entreprise et garantir la continuité du service. Les principaux projets lancés pour la concrétisation de ces objectifs , portent sur la virtualisation des plateformes de Mobilis , le Data Warehouse & BI , l’ERP , la Gestion ectectronique des documents (GED) , la virtualisation et le développement d’applications à valeur ajoutée. 1. INFRASTRUCTURE DATA CENTER DSI HEBERGEMENT DATA CENTER L’infrastructure IT consiste à virtualiser les plateformes de Mobilis, le data center de la DSI dispose aujourd’hui de 741 machines virtuelles en production soit l’équivalent de 61 plateformes. En plus des plateformes VAS qui sont : TEMIP, SMS, SMN, OTA… Plusieurs plateformes ont été hébergés sur le data center de la DSI en 2018 à savoir : i-énergie ZTE Smart digital interconnexion MWEMS supervision Routage interconnexion PhoneBook GED Voicemail ERP resette VVPN Poc traitement CDR CBC Net Max Plusieurs serveurs de messagerie Des applications Dev Dsi NEC supervision Des applications Web DSi DMR solution supervision Solutions DSSI KPI IPMPLS Plusieurs serveurs FTP PocSdwan IPMPLS RDS Access Simbox P.48 EXTENSION DATA CENTER ET MISE EN PLACE D’UN SITE SECOURS RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Un projet d’extension du site principal et de mise en place d’un site Disaster recovery a été lancé en mai 2018, Taux d’avancement du projet est de 87% La fin du projet est prévue pour le mois d’Avril 2019 2. MAITRISE D’OUVRAGE ACQUISITION DE LICENCES MICROSOFT DANS UN CONTRAT ENTRPRISE AGREEMENT EA A travers ce contrat ATM Mobilis compte assainir et acquérir des licences Microsoft pour ses plateformes et postes de travail. Un Appel d’offre restreint a été lancé le 15/01/2018. CETIC a été retenu. Le contrat a été signé et notifié le 27/09/2018. Les travaux ont commencé et deux (02) bons de commande ont été lancés. MISE EN PLACE D’UN ERP Mise en place d’un système d’information intégré qui permet de gérer toutes les données opérationnelles de l’entreprise. L’ERP comporte les modules : finance, achat & stock, Ressources Humaines, Formation et Opération & Maintenance, ainsi que l’Analytique. Un contrat cadre a été signé en date du 02/01/2018 avec Algérie Telecom (Date d’approbation le 08/01) Le Kick off a été lancé le 15/02/2018. En juillet 2018 upgrade de la version applicative et BD et déploiement de la version 12.2 d’EBS (AP et GL). Le taux d’avancement est de 21% MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION DATA WAREHOUSE , BIG DATA ET BI Mise en place d’une solution d’aide à la décision DWH, Big Data et BI incluant dix (10) Use cases, afin de mettre à la disposition des décideurs, les données analysées synthétisées et consolidées, pour un gain de temps considérable dans la prise de décision. Un appel d’offre national et international restreint a été lancé en date du 24/01/2018. L’évaluation des offres est sanctionnée par une infructuosité. Une action est menée avec l’équipe AT dans le but d’une acquisition commune. EADN a été associé au projet. EADN devait revoir et clarifier les deux besoins pour tracer une feuille de route commune incluant le besoin d'AT et d'ATM. Des éditeurs des solutions DataWarehouse/BigDATA/BI ont étés invités à présenter leurs solutions : En date du 02/10/2018, une présentation a été donnée par Oracle. En date du 07/10/2018, une présentation a été donnée par SAP. En date du 29/10/2018, une présentation a été donnée par IBM. En date du 4/11/2018, une présentation a été donnée par Microsoft. P.49 ACQUISITION D’UNE SOLUTION POUR LA GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS GED RAPPORT DE GESTION 2018 RÉSEAU ET SYSTÈME D’INFORMATION Acquisition d’une solution de Gestion Electronique des Documents avec Workflow et un module de gestion d’archives physiques, avec prestations de services de migration, de personnalisation, d’intégration, d’accompagnement, de support technique et de formation, afin d’optimiser la circulation et le traitement des documents et de centraliser et préserver le patrimoine documentaire de l’entreprise. 1. Un appel d’offre national et international restreint a été lancé en date du 14/01/2018 ; 2. Suite à la décision du top management d’aller vers une convergence des solutions déployées par les entités du groupe, il a été décidé l’acquisition de la même solution GED déployée chez AT et ce via un marché gré à gré avec Algérie télécom ; 3. Un contrat est établi et envoyé à Algérie télécom en date du 29.09.2018 ; 4. En parallèle des travaux d’Identification du périmètre fonctionnel et validation avec les directions métiers ont été entamés et réalisés ; 5. Début des travaux d’intégration avec les plateformes existantes ; 6. Les équipes projet (AT-ATM) ont débuté le travail collaboratif le 06.11.2018 ; 7. Annulation de l’appel d’offre est prononcée le 03 Décembre 2018 ; 8. Préparation d’un dossier commun AT-ATM pour la passation d’un marché gré à gré simple avec ALGERIE TELECOM. 3. ETUDES & DEVELOPPEMENT La direction des systèmes d’information met à disposition des différents metiers de l’entreprise les applications logiciels necessaires pour répondre à leurs différents besoins. Plusieurs chantiers majeurs ont été réalisés en 2018 , tels que : Mise à niveau de la solution OneTouch utilisée par le Centre de Contact dédié au segment Marché Entreprise; Mise à jour de la solution DispaReco utilisée par le plateau de Recouvrement Grand Public pour le dispatching des portefeuilles sur les différents agents de recouvrement ; Développement de la solution interne MobiBillBoards pour la gestion de l’affichage de la Direction de la Marque et de la Communication ; Développement et mise en production du ePayment PostPaid , paiement des factures postpaid Mobilis via la Carte CIB de la Satim; Développement de la solution epayment via la carte EDAHABIA d’Algérie Poste. Lancement de la recharge prepaid et le paiement postpaid via la carte EDAHABIA en janvier 2018. Projet de partenariat ATM Mobilis / Algérie Poste qui permet les paiements via les GAB. Les clients d’ATM Mobilis peuvent recharger leurs comptes via les distributeurs de billets et ce via des prélèvements de leurs cartes EDAHABIA. Une application représente une solution de cartographie destinée pour une utilisation interne (DRH, DDVGP, DRCGP, etc.) qui regroupe toutes les agences d’ATM Mobilis .L'objectif est de donner une visibilité sur l'emplacement des agences à travers les 48 wilayas et de fournir en temps réel les informations suivantes: Les horaires d’ouverture et de fermeture des agences. Les personnels exerçant dans chaque agence avec leurs postes, email et numéros de contacts. Mise à jour de la solution HRM pour le compte de la direction des ressources humaines ; P.50 & ACTIVITE SUPPORT RAPPORT DE GESTION 2018 RESSOURCES HUMAINES EFFECTIF RAPPORT DE GESTION 2018 RESSOURCES HUMAINES & ACTIVITE SUPPORT L’effectif à fin 2018 est de 4713 employés , soit une baisse -5,5% comparativement à fin 2017 , cette baisse s’explique principalement par les fin de contrats du personnel contractuels du centre d’appel . Par catégorie sociprofessionnelle , l’effectif d’ATM Mobilis se répartie comme suit : Cadre Sup 5 116 06% Cadres Superieurs Cadres 13% 16% Maitrise Exécution 871 4 713 770 636 3 053 3 063 3 035 242 252 272 2016 2017 2018 Execution A noter que la catégorie cadres supérieurs a augmenté de 8% , tandis que les autres catégories Cadres , Maitrise et execution ont diminué respectivement de -1% , -19% et -13%. Maitrise 4 988 884 789 950 64% Cadre EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR GSP Sur les 4713 travailleurs inscrits, 91,1% Soit 4292 salariés sont régis par un contrat a durée indeterminée et 8.7% soit 410 régis par un contrat à durée déterminée et 0.2% recrutés dans le cadre de CTA. L’effectif féminin représente 1792 salariées soit 38% de l’effectif global. 67 Cadres Superieurs 1 202 341 Cadres Maitrise 182 Execution 38% 62% 54% 31% 7,6 % 20-29 ans Masculin Féminin 5% 30-39 ans 40-49 ans 50-54 ans 2,4% 55 ans et plus REPARTIION DES EFFECTIFS PAR ÂGE REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SEXE Lanalyse de la répartition des tranches d’âges fait ressortir : Que 2929 agents soit 62% du total effectif d’d’ATM Mobilis ont moins de 39 ans ; Que 1465 agents soit 31% du total effectif de Mobilis ont entre 40-49 ans . Que ces deux tranches d’âges cumulent un taux de 93% du total effectif. Une force potentielle pour l’entreprise avec des perspectives et gisement possibles d’amélioration des compétences et des qualifications , en rapport avec les évolutions technologiques et la mise à niveau permanente aux standards internationaux. P.52 MASSE SALARIALE RAPPORT DE GESTION 2018 RESSOURCES HUMAINES & ACTIVITE SUPPORT La masse salariale de l’exercice 2018 s’eleve à 8 359 051 KDA soit un recul -2,3% par rapport à l’année 2017. Ce recul est dû aux faits suivants : La dimunition des effectifs ; La baisse du niveau des primes versées en rapport avec les performances réalisées dans le domaine des ventes pour l’année 2018; Le montant important versé durant l’exercice 2017pour le personnel, suite à l’application des dispositifs prévus par l’accord collectif ATM Mobilis N° 1/2016 ( avancement horizontal ,avec rappel rétroactif à partir du 01/01/2013 y’compris les cadres supérieurs). FORMATION La formation constitue pour Mobilis , un investissement stratégique avec l’ambition affirmée d’aider chaque collaborateur à developper son potentiel de compétences nécessaires, d’une part à l’accomplissement de ses missions et , d’autre part , à la mobilité et la promotion internes. Anticipant les besoins de formation , Mobilis a mis en place en 2018 un riche programme de cursus de formation diversifiés et adaptés à tous les métiers. Par domaine d’activité 59% des cursus de formation réalisés en 2018 étaient pour les métiers télécom et IT : 4G LTE, Transmission, Energie, NGBSS, SMSC , CISCO, …, vient en second lieux avec un taux globale de 30 % les cursus de formation management vu l’importance que donne l’entreprise pour l’évolution de sa ressource humaine, pour le volet commercial qui représente 11% a touché principalement les commerciaux du segment marché entreprises (CME) pour développer leurs connaissances dans le metier , le domaine de la relation client avec la formation des conseillers clients sur la 4G et NGBSS et le domaine Marketing sur la fidélisation et Marketing multicanal. En plus des cursus de la formation continue Mobilis a donné la chance à ses employé de continuer certaines études diplomates où dix (10) spécialités de différente type de masters ont été pris en charge par l’entreprise et qui a touché 52 employés. Nombre de curssus % Télécoms & Technologies IT 63 59 % Commercial 12 11 % Management 32 30 % DOMAINE DE COMPÉTENCE Tableau n° 28 : Formation par domaine de compétence 2018 Cette activité s’est traduite en 2018 par la réalisation de 11 633 homme-jours de formation au profit de 1729 participants. Ce plan de formation a permis d’assurer , en moyenne 2.5 jours de formation par salarié Nombre de participants % Exécution 162 09 % Maitrise 200 12 % Cadres et Cadres Supérieurs 1 367 79 % TOTAL 1 729 100 % GSP Tableau n° 29 : Formation par groupe socioprofessionnel 2018 P.53 AUDIT INTERNE RAPPORT DE GESTION 2018 RESSOURCES HUMAINES & ACTIVITE SUPPORT Parachèvement de la mission d’audit du réseau commercial direct, en exécution du plan d’audit 2017. Cette mission a porté sur la gestion dudit processus, au niveau des directions de la Division Commerciale (DVC) et trois Directions Régionales (DR), à savoir la DR Annaba, la DR Chlef et la DR Alger, ainsi que seize agences, relevant des DRs précitées. Prise en charge des rapports de l’Inspection Générale des Finances (IGF). La direction de l’audit a procédé à la répartition des constatations de l’IGF, la collecte et consolidation des réponses des structures concernées, ainsi que l’élaboration des projets de réponses, transmis à la DG et envoi des réponses définitives à l’IGF, dans les délais impartis . HYGIENNE ET SECURITE Visites d’inspections en vue d’évaluer les mesures de sécurité déployées au territoire nationale dont l’objectif est de faire ressortir les insuffisances et carences liées à l’Hygiène, Sécurité et Environnement ainsi que le Sûreté Interne. 195 sites inspectés ( siège DR , magasins , centres techniques , UOP , agences , PP , etc…) Un cycle de formation des agents de sécurité effectué par le partenaire de gardiennage , en l’occurrence la société de gardiennage et de sécurité ( SGS Annaba) , l’objectif était d’initier ses agents déployés sur la wilaya d’alger sur la communication , le secourisme et la lutte incendie. Les agents d’ATM Mobilis au niveau du siège ont été inclus dans ce programme pour suivre deux cycles ( communication et secourisme). P.54 SPONSORING RAPPORT DE GESTION 2018 & MECENAT PROMOTION DU SPORT EN ALGERIE RAPPORT DE GESTION 2018 SPONSORING & MÉCÉNAT Mobilis partenaire officiel du footbal national à travers la Féderation Algerienne du Football et également partenaire officiel du Comité Olmpique Algerien, Mobilis contribue au développement du sport que ce soit à l’echel locale ou nationale. Durant l’année 2018, Mobilis a réalisé plusieurs actions du sposoring et d’évenement mettant à contribution des clubs, des féderations sportives et des athletes. Ces actions se sont materialisées notamment par : Le partenariat avec la FAF (portant sur l’acquisition des droits marketing et de publicité de 05 Lots: Lot 1 : les droits des équipes nationales A, A’, Olympique, U20, U17 et Féminine ; Lot 2 : Les attributs des joueurs de l’équipe nationale A ; Lot 3 : les droits de la compétition coupe d’Algérie ; Lot 4 : les droits sur les événements intentionnels de la FAF Lot 5 : les droits sur les tenues des arbitres Le sponsoring et le naming du championnat d’Algérie de Football de la Ligue I et II ; Le partenariat avec le Comité Olympique Algérien COA ; L’accompagnement de l'Association sportive La radieuse ; Le sponsoring de la Fédération Algérienne de Basket Ball (finale du championnat et de la Coupe d’Algérie), juin 2018 ; Le sponsoring entant que partenaire officiel du CSC Constantine durant 03 saisons sportive du 2018/202 ; Le sponsoring du Mob Mouloudiya Olympique Bejaia 01 saison sportive 2018/2019 ; Le sponsoring Widad Athletic Tlemcen WAT pour 01 saison sportive 2018/2019 ; Le sponsoring de l’Association Sportive de la Wilaya de Béchar à l’occasion du 08 mars 2018 ; Le sponsoring du club sportif de l’association sportive de la sûreté nationale pour 03 saisons sportives; Le sponsoring des émissions sport sur les chaines de l’EPRS durant la coupe du Monde du Football 2018 en Russie (juin & juillet 2018). POUR UN CONTACT ETROIT AVEC LA COMMUNAUTE SPORTIVE Mobilis a perpétué la désormais traditionnelle cérémonie de remise du ballon d’or consacrant les footbaleurs ayant brillés lors de la saison écoulée , Mobilis a été aussi le sponsor de plusieurs émmissions sport radio sur la chaîne Numedia News « Hadra Foot, Hadra Mondial Show », aussi la Co-organisation avec la FAF d’une exposition itinérante de la coupe le 1er et 2 juillet au niveau des sièges des clubs 32,6% finalistes à savoir l’ES Sétif et CR Belouezded et l’accompagnement de la cérémonie de tirage au sort des 32éme et 16éme de finale de la coupe d’Algérie 2018. P.56 RAPPORT DE GESTION 2018 SPONSORING & MÉCÉNAT FACILITE L’ACCES AU SAVOIR ET AUX CONTENUS DE L’INFORMATION L’année 2018 , a vu la participation de Mobilis à des evenements d’envergure dont notamment : Sponsoring de la 2ème édition du Digital Business Days, thème «Rencontre B2B des décideurs TIC», 14 mars 2018 à l’hôtel l’Aurassi, en collaboration avec la DME, organisé par le magazine N’TIC ; Accompagnement de l’université de l’USTHB lors de la célébration du 44ème anniversaire de sa création, mars 2018 ; Sponsoring de la Rencontre sur l’internet futur et les réseaux de communication, organisée par le Cerist les 29 et 30 avril 2018, au siège du Cerist ; Sponsoring du 20ème anniversaire de la création du Haut conseil de la Langue Arabe ; Participation à l’événement Alger Smart City du 23 au 28 juin 2018, à Alger ; Sponsoring de la 1ère édition « Mobilistore Gaming arena 2018 » ; Sponsoring du Salon International des énergies renouvelables, octobre 2018 à Oran ; Sponsoring des Assises Nationales de l’Agriculture, organisées par le Ministère de l’Agriculture le 23 avril 2018, thème « l’Agriculture au service de la Souveraineté Nationale » au centre international des conventions CIC Alger ; Participation au Salon Hassi Messaoud Expo du 28 au 30 octobre 2018 en collaboration avec la DME à Hassi Messaoud ; Participation au Salon SICOM en avril 2018 à la SAFEX. PROMOUVOIR LA CULTURE ET DU SAVOIR Mobilis contribue activement à toutes formes d’expressions culturelles et artistiques , en 2018 Mobilis a été le sponsor officiel de plusieurs événements: Sponsoring du Séminaire à l’occasion de la célébration de la langue maternelle, organisé du 20au 23 février 2018, par le Haut-Commissariat à l’Amazighité à Tamanrasset. Accompagnement du Haut-Commissariat à l’Amazighité lors de ses événements organisés durant l’année 2018 (la langue maternelle, le nouvel an amazigh, les ateliers de traduction). Accompagnement de l’association Culturelle Abdelkrim Dali lors des événements et activités culturelles organisés par cette association durant l’année 2018 et l’année 2019. P.57 RAPPORT DE GESTION 2018 SPONSORING & MÉCÉNAT La participation à la réalisation du Concours organisé par l’MPTIC à l’occasion de la célébration de la journée du savoir au niveau du siège d’Algérie poste ; Sponsoring de l’Ecole Algérienne des affaires sises à la Safex le 30 mars 2018, lors de l’organisation de la journée culturelle chinoise ; Sponsoring de l’émission Bled TV durant le mois de Ramadhan 2018 sur Youtube ; Sponsoring des programmes et émissions auprès des chaines El Djazairia one Ennahar TV, Numedia, Dzair et Dzair News en collaboration avec Algérie telecom ; Sponsoring pack Ramadan 2018 EPRS (Win Sahrane, Ramadan Karim, Emission IYAW ADNAWI EL MAGHREB et YADES; SAISON 2018/2019 ; Sponsoring du Bulletins Météo sur la chaine El Bilad TV 2018; Pack Ramadhan 2018 programme Rbiha et Chiche Athadak » sur les chaines de l’EPTV ; Sponsoring du Téléfilm le Défi sur les chaînes de l’EPTV 2018 ; Sponsoring des bulletins météo de la Radio Algérienne ; Sponsoring des émissions Radio Hadji ou Fouk et Yades pour la saison 2018/2019 ; Reconduction Sponsoring des bulletins météo de l’EPTV; 2018/2019 (05 chaines de l’EPTV ). ENCOURAGEMENT DES ETUDIANTS LES PLUS MERITANTS Sponsor des cérémonies sorties de promotions de différentes universités et instituts (Universitéde Constantine, Université Alger 03 : institut de Sciences politiques, Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et Institut de sciences politiques , MPTTN (INTTIC Oran, Institut des Telecoms d’Eulcalyptus, direction de l’éducation de la wilaya d’Oran pour honorer les lauréats des examens et concours juillet 2018 ) A L’ECOUTE DE L’ENFANCE Célébration de la journée de l’enfance le 01 au 03 juin 2018 à l’Oref, remise des cadeaux aux enfants ( marquée par la présence de Madame la Ministre MPTTN) ; Sponsoring de l’événement Medina 2018, organisé par l’agence Smart AD, du 01 juin au 30 septembre 2018 à El Achour, Alger, avec la mise en place d’un kiosque Mobilis, et des espaces de jeux pour enfants ; Sponsoring de la Journée Nationale des droits de l’enfant le 20 novembre 2018; Accompagnement de l’Organe National de la Protection des enfants à l’occasion de la célébration de la journée mondial de l’enfance par la mise en place d’un chapiteau Mobilis au sablette à Alger ; P.58 MOBILIS ENTREPRISE SOLIDAIRE RAPPORT DE GESTION 2018 SPONSORING & MÉCÉNAT Des actions de solidarité ont été menées, durant l’année 2018, au travers plusieurs opérations dont les plus importantes sont : Remise de cadeaux lors de la Visite de Mme la Ministre aux enfants hospitalisés de la Wilaya de Mila juin 2018; Remise de tenus pour la célébration de Aid El Fitr Moubarak et visite de Madame la Ministre MPTTN à Tizi Ouzou; Célébration de Aid El Fitr 2018 à la Wilaya de Bayadh par le Wali (remise de tablettes); Opération de mécénat pour Omra 2018 en faveur de 100 hadj issus des centres de vieillesse, organisée par l’Association Ihcen SOS 3ème âge, en mai 2018. Une opération de mécénat en faveur des enfants hospitalisés au niveau de seize (16) hôpitaux dans les huit directions régionales d’ATM MOBILIS et ce durant le mois de ramadan et à l’occasion de l’Aid El Fitr; Une Action de mécénat (remise des cadeaux) en faveur des enfants hospitalisé de l’Hôpital de Bab El Oued à l’occasion de la célébration d’EL Mawlid Ennabawi Ech-charif ; Lancement de l’opération Iftar Collectif durant le mois de Ramadhan 2018, en collaboration avec la direction de la sureté nationale DGSN. P.59 PERSPECTIVES RAPPORT DE GESTION 2018 2019 Faire de l’innovation l’une des principales valeurs de l’entreprise; RAPPORT DE GESTION 2018 PRESPECTIVES 2019 Assurer un suivi stricte, rigoureux et permanant des états d’atteinte des objectifs, tant opérationnels que stratégiques et apporter les actions correctives en temp opportun, l’objectif est d’instaurer une culture de résultat au sein de l’entreprise; S’adapter à la demande croissante des services intégrés d’IT (Cloud, etc.) et de connectivité et accélérer le déploiement technique et commercial des services à destination des institutions et des entreprises, l'objectif est d’être le partenaire de confiance de la transformation digitale des entreprises; Affiner l’ingénierie de l’offre en s’appuyant sur une analyse des profils actualisés des utilisateurs et sur une analyse pertinente et une veille permanente du marché et ce, en veillant toujours à adopter une politique de l’offre claire et compétitive; Exploiter tous les moyens mis en œuvre ou à développer afin d’augmenter la rétention client, de diminuer le taux de résiliation et d’assurer les meilleures prestations en termes de relation clients; Maîtriser davantage les encaissements et assainir le dossier des créances contentieuses; Sur le plan technique, nous devons accélérer le déploiement, la densification pour améliorer la couverture et mener à termes le déploiement de la 4G pour les wilayas concernées en 2019 avec le respect des exigences de l’ARPCE en termes de couverture et de qualité de service. P.61 ETATS RAPPORT DE GESTION 2018 FINANCIERS ETATS FINANCIERS 64 A. CONFORMITE AUX NORMES SCF 64 B. MENTION DES CHOIX DE METHODES 64 ANALYSE DES ETATS FINANCIERS I. PRESENTATION DES COMPTES DE RESULTAT I.1 CHIFFRE D’AFFAIRES I.2 AUTRES PRODUITS I.3 LES CHARGES 65 65 65 66 66 I.3.1 SERVICES EXTERIEURS ET AUTRES CONSOMMATIONS 66 I.3.2 IMPOTS ET TAXES 67 I.3.3 FRAIS DE PERSONNEL 67 I.3.4 AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES ET CHARGES FINANCIERES 67 I.3.5 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET PERTES DE VALEURS 68 I.4 RESULTAT DE L’EXERCICE II. ANALYSE DU BILAN 69 69 II.1 ANALYSE DES POSTES DE L’ACTIF 69 II.1.1 IMMOBILISATIONS (BRUTES) 69 II.1.2 STOCKS 73 II.1.3 CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 73 II.1.4 DISPONIBILITES 74 II.1.5 PROVISIONS POUR PERTE DE VALEUR 75 II.2 ANALYSE DES POSTES DU PASSIF 75 II.2.1 CAPITAUX PROPRES 75 II.2.2 PASSIFS NON COURANTS 76 II.3.3 PASSIFS COURANTS 76 III. ANALYSE FINANCIERE III.1 BILAN FINANCIER CONDENSE (EN MDA) III.2 ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE (EN MDA) 77 77 78 III.2.1 FONDS ROULEMENTS (FR) 78 III.2.2 BESOINS FONDS ROULEMENTS (BFR) 78 III.2.3 TRESORERIE (T) 79 III.2.4 EVOLUTION DES EQUILIBRES FINANCIERS III.3 ANALYSE FINANCIERE PAR RATIOS 79 79 III.3.1 RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE 79 III.3.2 RATIOS DE RENTABILITE 81 III.3.3 RATIOS D’ACTIVITE 82 CONCLUSION 83 RAPPORT DE GESTION 2018 SOMMAIRE