Présentation du secteur bancaire Tunisien
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Pa ge 1 Matinée sur « Banques et cadre d’investissement en Tunisie » Maison du Barreau, Paris 24 Janvier 2014 PRÉSENTATION DU SECTEUR BANCAIRE TUNISIEN Chiheb Mahjoub Antoine Day (FSI 2010/2012) Page 1 Kurt Salmon est l’un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et transformation d’entreprise Nos recommandations fondées sur notre vision globale du métier de nos clients s’appuient sur un réseau de plus de 1400 consultants dans le monde Europe / Afrique Amérique du Nord Atlanta Irvine Los Angeles Minneapolis New York San Francisco Alger Bruxelles Casablanca Düsseldorf Genève Luxembourg Londres Lyon Manchester Marseille Nantes Paris Rome Tunis Asie-Pacifique Hong Kong Shanghai Singapour Sydney Tokyo Depuis le 1er Janvier 2011, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates (KSA) ont fusionné pour devenir Kurt Salmon. Kurt Salmon est une entité de Management Consulting Group (MCG Plc) Page 2 Présentation du secteur bancaire Tunisien Pourquoi Kurt Salmon ? Depuis 2004, de nombreux projets menés dans le secteur bancaire en Tunisie et au Maghreb Assistance à l’intégration des nouveaux projets dans le Système d’information existant Amélioration de l’efficacité commerciale des middle et back-office en agence via l’utilisation de la méthodologie Lean 6 sigma Refonte du système de pilotage Acteur Bancaire Confidentiel Assistance au développement de la clientèle professionnelle Élaboration et suivi du Business Plan de BNPP MedIT, plateforme offshore informatique du Groupe Page 3 Assistance à la réorganisation globale de la BEA Création d’un centre de services partagés pour les DSI du Maghreb Nouvelle organisation agences et régions Optimisation Front et Back Office de 5 banques publiques algériennes Présentation du secteur bancaire Tunisien Cette matinée est l’occasion d’apprécier les changements qui sont survenus dans le secteur bancaire quasiment 3 ans après le départ de la « révolution du Jasmin » 10 décembre 2010 Sheraton de Tunis Petit déjeuner sur « la modernisation du secteur bancaire tunisien » Page 4 24 janvier 2014 Maison du Barreau, Paris ? Matinée sur « Banques et cadre d’investissement » en Tunisie Présentation du secteur bancaire Tunisien Afin de comprendre la dynamique du secteur bancaire et d’envisager son avenir, nous vous proposons de faire un bref rappel de sa construction et d’apprécier la situation à date 1958 / 2014 Structuration du secteur bancaire tunisien en 60 ans autours de 4 types d’acteurs Page 5 Janvier 2014 Situation à date des principaux acteurs du secteur bancaire Quel avenir ? Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire Au lendemain de l’indépendance, la création des 3 grandes banques publiques va permettre de financer les secteurs clés de l’économie tunisienne 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques La BNA, la STB et plus tard la BH constituent les 3 grandes banques publiques Totalement dépendent de l’état pour leurs recrutements, leurs choix d’investissements et la gestion de leurs politiques crédit Page 6 Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire En parallèle, les premières banques privées apparaissent en Tunisie. Elles seront bridées dans leurs actions jusqu’à la loi de finance de 1990 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques Banques Privées (100% à capital tunisien) Ce n’est qu’à partir du début des années 90 que les Banques privées ont pu jouer leur rôle en contribuant aux financements des entreprises et des ménages Page 7 Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire Création dans les années 1980 des banques d’investissement qui deviendront par la suite des banques généralistes suite à la loi de finance de 2001 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques Banques Privées (100% à capital tunisien) Banques d’investissement Banques universelles Ces banques d’investissement permettent l’arrivée et la gestion de capitaux étrangers sur le marché tunisien en provenance principalement des émirats (Qatar, Koweït, …), elles ont changé de statut afin de pouvoir collecter des dépôts Page 8 Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire Puis, dans le début des années 2000, arrivée sur le marché tunisien des grands acteurs internationaux (BNP, SG et Attijariwafa Bank) 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques Banques Privées (100% à capital tunisien) Banques d’investissement À capitaux tunisiens À capitaux étrangers Banques universelles Le développement de l’UIB par le Groupe SG s’est heurté à l’ancien régime. En revanche, le consortium mené par AttijariWafa Bank a transformé la Banque du Sud moribonde en un acteur de premier plan et a dynamisé le marché bancaire Page 9 Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire Enfin émergence de la banque islamique avec la création de la Banque Zitouna en 2009 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques Banques Privées (100% à capital tunisien) Banques d’investissement À capitaux tunisiens À capitaux étrangers Banques universelles Banque Zitouna Première Banque islamique du Maghreb, la Banque Zitouna a suscité beaucoup d’enthousiasme lors de son lancement. Aujourd’hui, c’est la « BIP » (à confirmer) qui envisage d’en prendre le contrôle Page 10 Présentation du secteur bancaire Tunisien Construction du secteur bancaire En parallèle, mise en place de structures dédiées aux entreprises et la création de la CDC Tunisie … en 2011 et l’ouverture d’un bureau de la BERD en 2012 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018 Banques publiques À capitaux tunisiens Banques Privées (100% à capital tunisien) À capitaux étrangers Banques d’investissement Banques universelles Zitouna Bank …/… BFPME Avec la création de la BFPME en 2005, volonté de s’inspirer du modèle français OSEO pour faciliter le financement des entreprises en création et la mise en place de caution de l’état auprès des banques. Dispositif complété en 2011 par la création de la Caisse des Dépôts et Consignation et ouverture d’un bureau de la BERD en 2012 Page 11 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle Le marché bancaire Tunisien est jeune car il a moins de 60 ans. Ces 20 dernières années ont été riches en évolutions. Ce marché est aujourd’hui très atomisé. Structure du système bancaire et organismes spécialisés Le système financier tunisien se présente comme suit : Banque Centrale de Tunisie 44 Etablissements de crédit 21 Banques spécialisées ou statut particulier 8 Bureaux de représentation 15 Etablissements financiers Banques 10 3 Etablissements de Leasing 2 Sociétés de Factoring Banques d’affaires Source : Ministère des Finances Il comprend également le Conseil du Marché Financier, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières, les sociétés d’investissement et les Organismes de Placement Collectif. Contrairement au marché Tunisien, le marché Marocain a déjà connu une période de concentration : 8 banques Le paysage marocain compte 54 établissements de crédit, dont 34 sociétés de financement et 19 banques. Parmi ces 19 banques, huit peuvent être considérées comme étant à vocation universelle : AWB, BP/CPM, BMCE, SGMB, BMCI, CAM, CDM et CIH. Page 12 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle Les indicateurs du secteur bancaire sont à la hausse, malgré un fléchissement du taux de progression des crédits…. Evolution des dépôts et des crédits Ressources / Emplois Ressources 2010 Crédit à la clientèle (en MDT) Dépôts de la clientèle (en MDT) 38 664 36 562 2011 43 949 38 410 2012 47 712 Habitants / agence (en milliers) 40 000 42 754 1 337 1 389 1 450 20 000 7,9 7,7 7,4 10 000 L’activité des établissements de crédit a connu en 2012 une accélération au niveau de son rythme de progression comparativement à l’année 2011, comme en témoigne la progression du total actif de 11,2% contre 7,9% en 2011. 2010 3 627 3 754 36 562 38 410 2010 2011 2011 2012 Ressources d’emprunts 4 013 2012 Emplois 13,7% 8,6% 50 000 Taux de progression des dépôts 12,3% 5,1% 11,3% 40 000 Taux de couverture des crédits par les dépôts 94,6% 87,4% 89,6% 30 000 20 000 La progression des dépôts à un rythme plus accéléré que celui des crédits s’est traduite par une amélioration du taux de couverture des crédits par les dépôts et s’est répercuté positivement sur l’endettement des banques sur le marché monétaire. 42 754 L’année 2012 a été marquée par une progression importante de l’encours de dépôts de 4 344 MDT, ou 11,3% contre 5,1% en 2011 et 12,3% en 2010. Dépôts de la clientèle 60 000 19,8% Page 13 42 164 0 Taux de progression des crédits Source : Banque Centrale de Tunisie 46 767 40 189 30 000 Indicateurs de bancarisation Réseau d’agences bancaires 50 000 50 229 44 149 54 388 6 676 6 280 5 485 38 664 43 949 47 712 10 000 Les emplois des banques ont enregistré une décélération au niveau de leur rythme de progression qui est revenu de 13,8% en 2011 à 8,3% en 2012. 0 2010 2011 2012 Crédit à la clientèle Portefeuille-titres Source : Banque Centrale de Tunisie Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle …et le PNB s’est renforcé sur cette période bien que restant fortement corrélé aux taux d’intérêt Tunisie 2 330 2 008 2 000 1 500 2 083 105 337 100% 536 80% 105 301 123 312 426 457 1 176 1 191 1 352 2010 2011 2012 5,9% 15,0% 4,5% 14,5% 21,2% 21,9% 23,0% 58,6% 57,2% 58,0% 2010 2011 2012 60% 1 000 500 5,2% 15,0% 40% 20% 0 Une santé à confirmer • Toutes les banques ont elles appliqué les bonnes règles prudentielles ? • Toutes les créances douteuses ont-elles été passées en perte? 0% Revenus portefeuille investissement Revenus portefeuille investissement Gains sur portefeuilles titres commercial Gains sur portefeuilles titres commercial Commissions Commissions Marge d'intérêts Marge d'intérêts Source : Banque Centrale de Tunisie La performance des PNB des banques tunisiennes est fortement corrélée aux taux d’intérêt La structure du PNB est maintenue presque inchangée par rapport à 2011 avec un légère augmentation de la part des commissions et de la marge d’intérêts de 1,1 et 0,8 points de pourcentage, respectivement Page 14 Présentation du secteur bancaire Tunisien La situation actuelle Le secteur bancaire a développé ces dernières années un réseau d’agences important mais il n’a pas encore initié de mouvements de concentration … Le système bancaire Tunisien est parvenu à mettre en place un réseau important de représentations et d’agences. On compte actuellement plus de 1450 agences bancaires, soit approximativement une agence pour 7400 habitants Banques tunisiennes cotées (11) Société Tunisienne de Banques Banque Nationale Agricole Arab Tunisian Bank Banque de Tunisie et des Emirats Banque Internationale Arabe de Tunisie Union Internationale de Banques Banques tunisiennes non cotées (10) Banque Tuniso-Koweïtienne Banque Tuniso-Libyenne Banque de Financement des PME Banque Franco-Tunisienne Le secteur bancaire marocain a connu plusieurs mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du capital et de croissance externe et interne. C'est ainsi que le nombre de banques est arrivé aujourd'hui à un total de 19 banques disposant de l’agrément de Bank Al-Maghrib, dont 6 sont cotées. Page 15 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle … il est principalement contrôlé par les 11 banques cotées à la bourse de Tunis 4 Banques contrôlées par des institutions étrangères 4 Banque à capitaux privés tunisiens 3 Banques publiques tunisiennes La Banque de l’Habitat, La Banque Nationale Agricole La Société Tunisienne de Banque La Banque Internationale Arabe de Tunisie La Banque de Tunisie Amen Bank Banque de Tunisie et des Emirats L’Arab Tunisian Bank Attijari Bank L’Union Internationale de Banque L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie Le marché bancaire tunisien est relativement fragmenté et marqué par une forte présence des banques publiques Répartition des Parts de marché de crédits (2009) UBCI, 4% UIB, 7% Répartition des Parts de marché de dépôts (2009) UBCI, 5% BH, 13% UIB, 6% Attijari, 8% BH, 10% Attijari, 9% BNA, 14% 25% ATB, 6% 30% BNA, 15% 38% 47% ATB, 10% AB, 10% 30% STB, 14% 32% AB, 9% STB, 17% BT, 8% BT, 6% BIAT, 17% BIAT, 12% Banques Publiques Banques à capitaux privés Banques contrôlées par des institutions étrangères Les huit premières banques représentaient en 2011 : 80% des encours de crédit et 82,6% des dépôts Page 16 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle … et ces banques ont fait preuve d’un réel dynamisme entre 2011/2012 et confirment une bonne santé financière En 2012, le PNB des 10 principales banques a progressé de 11,5% en moyenne par rapport à 2011 (évolution positive pour l’ensemble des 10 banques). Attijari Bank a enregistré la plus forte progression, avec une croissance de son PNB de presque 20% entre 2011 et 2012. Comparaison des principales banques tunisiennes en fonction de leur PNB (Taille des bulles relatives à celle du réseau d’agences) Croissance PNB 2011/2012 25% Attijari Bank 20% Amen Bank 15% UIB BNA BIAT 10% ATB STB BT 5% BH UBCI 0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 PNB 2012 (en M TND) Page 17 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle Principaux indicateurs d’activité des banques cotées par banque en 2011 en MDT Dépôts de la clientèle 3 712,5 3 228,8 3 316,0 3 332, 3 5 759,6 4 969,2 2 401,5 212,3 5 240,1 1 770,2 2 452,1 Créances nettes sur la clientèle 4 285,1 2 327,7 3 077,0 4 259,2 4 818,8 5 917,0 2 860,4 484,3 5 557,3 1 883,1 2 726,ç Fonds propres 428,3 410,0 342,1 434,1 485,2 560,1 471,4 143,6 528,0 202,1 121,8 PNB 171,0 145,8 181,4 188,2 339,1 259,1 153,1 23,0 221,4 121,4 140,3 Résultat Net 64,5 33,2 43,6 18,9 48,2 36,0 57,7 3,0 -105,9 20,7 23,3 Taux de transformation 115,4 72,1 92,8 127,8 83,7 119,1 119,1 228,1 106,1 106,4 111,2 Coefficient d’exploitation 41,5 52,9 57,4 52,2 58,6 53,9 30,1 56,5 54,7 69,1 59,2 ROE 17,1 8,4 13,8 4,4 10,2 6,7 13,1 2,1 -20,5 10,8 23,7 ROA 1,2 0,8 1,0 0,3 0,7 0,5 1,7 0,5 -1,5 0,8 0,8 TCC 9,0 9,4 9,2 13,1 7,5 13,2 5,1 11,8 23,0 6,5 15,8 TCCC 73,3 61,8 64,2 65,2 72,7 69,3 88,9 56,4 48,0 83,4 46,2 Ratio de liquidité 68,9 143,3 91,0 78,8 88,3 83,6 116,6 89,5 92,0 66,1 en % Source : AFC (intermédiaire en bourse) Taux de transformation : Créances nettes sur la clientèle / dépôts de la clientèle Coefficient d’exploitation : charges opératoires / PNB TCC : Taux de créances classées TCCC : Taux de couverture de créances classées Ratio de liquidité : actif réalisable / passif exigible Page 18 Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle Cette bonne santé financière des banques ne doit pas faire oublier les problèmes économiques de la Tunisie qui risquent de les impacter à terme Inflation qui se maintient à 6% Croissance en hausse …relative • • Forte incidence de la croissance des services non marchands d’administration publique • Recrutement de 48000 fonctionnaires • Augmentations substantielles des traitements et salaires Contribution de la politique de la relance de la consommation privée et publiques • • Déficit commercial qui s’envole • • Page 19 Croissance rapide des importations depuis 2012 Alors que l’on observe une contribution négative de la demande extérieure -15,4% contre +13% en 2010 Facteurs conjoncturels : hausses du cours des matières premières et de l’énergie importée Facteurs structurels : accroissement des prix des produits alimentaires Dépréciation du taux de change • En particulier la parité Euro / TND qui a franchi la barre symbolique des 2 • Cela va renchérir le coût des importations Présentation du secteur bancaire Tunisien Situation actuelle Il apparaît urgent d’apprécier les risques des banques sur des indicateurs macroéconomiques et pas seulement sur des indicateurs micro économiques …afin de prendre en compte les risques systémiques nécessité d’intégrer les indicateurs macro économiques Les indicateurs existants privilégient une approche micro économique des banques… Le suivi individuel des établissements de crédit par les autorités de supervision s’effectue à partir d’agrégats microéconomiques (approche micro prudentielle) sur • • • • Page 20 La qualité des actifs La profitabilité La solvabilité La sensibilité aux risques de marché Prise en compte du risque de contagion et d’exposition commune du système bancaire à des chocs macro économiques (approche macro prudentielle) affectant en particulier • • • • La croissance économique La volatilité de l’inflation Les taux d’intérêt Les taux de change Existence d’un risque systémique La dégradation de ces indicateurs peut impacter le résultat, le capital et le niveau des créances classées des banques Présentation du secteur bancaire Tunisien Analyse des acteurs en présence Les banques publiques doivent initier une transformation en profondeur pour poursuivre leur rôle de financement des grands secteurs de l’économie tunisienne Forces Opportunités • • • Historique dans le financement des secteurs économiques clés de la Tunisie Présence géographique Faiblesses • • • • • Besoin urgent de recapitalisation Dépendance historique du Ministère des finances Sureffectif et compétences inégales SI obsolète Besoin de modernisation de leur organisation Page 21 • Possibilité de transformer ces banques en structures modernes Possibilité d’envisager des scénarii de mutualisation ou de fusion Menaces • Incompréhension de la rue sur le coût de cette recapitalisation 3 questions clés • La modernisation des banques publiques doit elle donner lieu à des recherches d’économie (Tunisie Holding) et/ou donner lieu à des fusions? • La modernisation des banques publiques pose la question du rôle de l’état : maintien de banques publiques ou privatisation? • Cela pose également à l’avenir la question sur la manière dont sera soutenu ou subventionné tel ou tel secteur économique Présentation du secteur bancaire Tunisien Analyse des Forces faiblesses Les banques privées à capitaux tunisiens présentent une bonne santé et ont initié leur modernisation, elles doivent désormais réfléchir à leur développement à l’international Forces • • • Bonne santé financière Intégration dans l’économie Tunisienne Lancement de programmes de transformation ambitieux qui commencent à produire des résultats Faiblesses • • • • Capitaux propres limités Forte dépendance de la santé financière de quelques grands groupes Pas de possibilité de bénéficier de moyens et de synergies de type « groupe international bancaire » Absence de réseau à l’étranger Page 22 Opportunités • • Se positionner sur des opérations de croissance externe (avec l’aide de partenaires) Se rapprocher d’autres acteurs présents ou pas sur le marché 3 Questions clés • Capacité à se développer au delà de leur noyau de clientèle historique afin de prendre une autre dimension sur le marché local? • Capacité à maitriser leurs coûts d’exploitation ? • Quelles sont leurs ambitions à l’international? Et comment envisage-t-elle de le financer? Menaces • • Subir la concurrence notamment des banques à capitaux étrangers Incapacité à accompagner leurs grands clients à l’international Présentation du secteur bancaire Tunisien Analyse des Forces faiblesses Les banques privées à capitaux étrangers peuvent fortement contribuer à moderniser le secteur bancaire tunisien notamment si elles se positionnent sur des opérations de rachat ou de privatisation Forces Opportunités 3 Questions clés • • Dispose d’un réseau international Dispose de Moyens / d’expertises facilitant les synergies groupe Faiblesses • Contraintes groupes (normes, risques,..) qui peut impacter leur compétitivité Page 23 • • Capacité de ces groupes à envisager des opérations de croissance externe Capacité à développer des activités internationales pour leurs clients • Quelle est la place de la Tunisie dans la stratégie régionale des grands acteurs étrangers ? • Existe-t-il un enjeu pour un acteur majeur de prendre des participations en cas de privatisation d’une banque publique? • Comment ces grands groupes étrangers peuvent ils favoriser voir encourager l’arrivée d’investisseurs étrangers ? Menaces • • Prise en compte des risques systémiques liés à la Tunisie et donc gelée tout ou partie de leurs activités Investissements limités aux enjeux offerts par la Tunisie (compétitivité du pays) Présentation du secteur bancaire Tunisien Analyse des Forces faiblesses Les ex banques d’investissement doivent réussir leur transformation en banques universelles tout en garantissant aux actionnaires une rentabilité et une pérennité Forces • • Leur petite taille leur permet d’être agile Relations très étroites avec leurs clients Faiblesses • • Problème de positionnement par rapport aux grandes banques Problèmes de rentabilité dus aux investissements nécessaires Page 24 Opportunités 3 questions clé • Positionnement de niche pour financer certains secteurs • Capacité à se doter d’un Système d’information et d’une organisation performante • Comment financer les activités inhérentes à une banque universelle? Financement en propre ou recherche de mutualisation? • Quel positionnement pour se différencier des grands acteurs en place ? Menaces • • Risque que l’une ou plusieurs de ces banques fassent faillite Risque d’impacter à la baisse la rentabilité du secteur selon leurs pratiques commerciales Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire Le secteur bancaire va donc devoir relever 4 défis majeurs dans les prochaines années Défi de gouvernance • • • Défi Structurel Le statuquo n’est plus tenable longtemps • • Imaginer les mouvements de concentration Créer des centres de back-office pour mutualiser des activités Concevoir des Systèmes d’information communs • Prendre en compte les indicateurs macro économiques (prise en compte de la situation économique du pays) • • Intégrer les enjeux du Digital Définir le nouveau modèle de banque numérique Se préparer à une nouvelle concurrence Défi Systémique Défi du Digital • Page 25 Redéfinir le mode de fonctionnement entre l’état et la banque centrale Se donner d’outils modernes pour mieux contrôler le secteur Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire Le véritable « challenge » du secteur bancaire est de relever ces défis sans impacter ses fondamentaux…. • Le secteur bancaire est un agent économique important Page 26 • Le secteur emploie directement 18 900 collaborateurs Le secteur bancaire contribue à hauteur de 8,4 % dans le PIB du pays La modernisation du secteur ne doit pas impacter ni l’emploi, ni la contribution à la richesse du pays Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire … tout en développant de nouvelles approches de financement et en renforçant sa technicité avec le recours à de nouveaux outils… • Le secteur bancaire a un rôle clé dans le financement de l’économie Page 27 Financement des administrations et des collectivités locales • Financement des entreprises • Financement des ménages • La mise en place d’une approche « prudentielle » ne doit pas impacter le développement du pays • Développer la microfinance, le Private Equity et la Banque privée • Renforcer sa technicité notamment au travers des financements structurés Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire … et en devenant un acteur industriel source de services à valeur ajoutée pour le pays… Enjeu pour le secteur bancaire de devenir un acteur industriel Page 28 • Créer des centres de back-office mutualisés entre les banques • Développer à partir de ces centres des activités d’off-shoring à destination des banques Européennes et Africaines • Développer une plate forme bancaire afin de valoriser l’expertise des ingénieurs tunisiens • …/… L’enjeu est d’utiliser la modernisation du secteur bancaire pour créer de nouvelles activités à valeur ajoutée et permettre d’améliorer l’activité des banques Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire Cette modernisation du secteur bancaire Tunisien doit intégrer la « révolution digitale » afin de ne pas faire les mauvais choix et répondre aux nouvelles attentes des clients • Le secteur bancaire est clé dans la révolution numérique Page 29 • • L’économie mondiale se numérise Les transactions numériques deviennent la norme Le développement du réseau d’agences et des DAB doit intégrer cette évolution pour ne pas être obsolète demain Les banques tunisiennes doivent faire évoluer leur modèle économique • • pour s’aligner sur les modèles numériques (restant à imaginer) Pour répondre aux attentes des jeunes générations Présentation du secteur bancaire Tunisien Les défis du secteur bancaire Pour réussir sa modernisation, le secteur bancaire Tunisien doit s’en donner les moyens 1. Partir des priorités que la Tunisie se donne en terme de secteurs d’activité à développer. Apprécier le rôle que le secteur bancaire doit jouer dans le financement de ces activités 2. Elaborer le livre blanc de la modernisation du secteur bancaire Tunisien pour réussir le financement des activités clés du pays : définir la contribution attendue de chacune des banques 3. Définir une cible et des jalons à 3/5 ans 4. Elaborer une feuille de route permettant de réussir cette transformation 5. Mettre en place une instance en charge du suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route Cette modernisation du secteur bancaire nécessite que les acteurs clés se réunissent pour clarifier leurs ambitions et définir ensemble comment ils souhaitent contribuer au développement économique de la Tunisie Page 30 Présentation du secteur bancaire Tunisien