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Activité à fin septembre 2002 7 novembre 2002 Avertissement Le présent document contient certaines déclarations ou opinions sur les perspectives, au sens donné à l’expression - « forward-looking statements » par le droit boursier américain. Ces déclarations ou opinions se réfèrent à des projections, estimations, plans et stratégies, anticipations d’événements ou de tendances, et toute autre notion qui n’est pas strictement fondée sur des faits réels avérés. Ces opinions et déclarations correspondent aux estimations qu’Havas fait d’événements futurs, et sont susceptibles d’être contredites ou infirmées par les faits, ce qui pourrait entraîner une différence significative entre les résultats réellement obtenus et les résultats hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se trouvent les changements intervenants dans la conjoncture économique globale, dans l'environnement du secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation des marchés. Si vous souhaitez davantage d’informations sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter Havas, nous vous invitons à consulter les rapports et documents déposés auprès de la COB (documents en français) et de la SEC américaine (documents en anglais uniquement). Havas précise expressément qu'elle ne s'estime pas tenue d'actualiser ou de corriger les opinions et déclarations contenues dans le présent document pour tenir compte de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de tout autre facteur. Au cours de la présentation, sauf indication contraire, le terme EBIT désigne la somme du résultat d’exploitation, de la quote-part des sociétés mises en équivalence et du résultat exceptionnel et s’entend avant amortissement des survaleurs. 2 Activité à fin septembre 2002 Confirmation au 3ème trimestre d’un New Business très performant : Havas classé en tête du secteur par CSFB sur les 8 premiers mois de l’année Rebond de 100 points de base du ratio EBITA* confirmé pour 2002 Croissance organique au 3ème trimestre fortement pénalisée par MCI Worldcom, ce qui ne devrait pas se reproduire au 4ème trimestre * : EBITA avant exceptionnel sur marge brute 3 Activité à fin septembre 2002 - Résumé Marge Brute : 1 472 millions € Chiffre d’affaires : 9 819 millions € % 9 mois 2002 / 9 mois 2001 En données brutes : - 5,0 % A taux de change constant : - 2,7 % Croissance organique : - 5,5 % 1T -5,5 %, 2T -5,2 %, 3T - 5,9 % 4 Effet taux de change En M€ Impact change 9 mois 2002 Impact change 6 mois 2002 = Impact change 3ème Trimestre 2002 (37) (10) (27) Impact estimé sur l’année 2002 si la faiblesse du dollar se poursuit : - 4 / - 5% L’impact devrait être plus ou moins équivalent en marge brute et en EBIT ne devrait pas avoir d’incidence significative sur le taux de marge opérationnelle 5 Marge Brute par zone géographique 9 mois 2002 millions € % croissance organique TOTAL 1 472 - 5,5 % Europe 711 - 3,4 % Amérique du Nord 659 - 8,9 % Amérique Latine 50 + 1,8 % Asie Pacifique 52 + 4,7 % 6 Croissance organique par zone géographique - 3T 02 1S-02 3T-02 TOTAL - 5,4 % - 5,9 % Europe - 2,4 % - 5,8 % Amérique du Nord - 9,7 % - 6,9 % Amérique Latine +3,4 % - 3,2 % Asie Pacifique + 5,4 % + 3,2 % 7 Marge Brute par discipline 9 mois 2002 millions € TOTAL % croissance Organique 1 472 - 5,5 % Publicité traditionnelle 548 - 8,8 % Marketing Services & Media 924 - 3,5 % 8 Croissance organique par discipline - 3T 02 1S-02 3T-02 TOTAL - 5,4 % - 5,9 % Publicité traditionnelle - 9,6 % - 7,0 % Marketing Services & Media - 2,7% -5,3 % 9 9 mois 2002 : New Business Net 1 324 millions € de New Business net*, +3,7% par rapport à fin septembre 2001 en % Répartition de la marge brute par discipline Publicité Traditionnelle 25 % Services Marketing 70 % Media TOTAL 5% 100 % Havas classé 1er par CSFB sur les 8 premiers mois 2002 * : budgets annuels estimés 10 Principaux budgets gagnés au troisième trimestre 2002 Publicité traditionnelle KPMG, Celebrity Cruises, Coors, Cerverceria (Etats-Unis), Info NXX, TUI, Evening Standard, COI Communications (GB), KPN Telecom (Pays-Bas), Iberdrola (Espagne), KMD (Danemark), Kiabi (France), Suncorp Metway, Peugeot (extension géographique, Australie) Services Marketing Procter & Gamble, KPMG, Stanley Tools, Guinness, Department of Health, différents produits des groupes Novartis et Pharmacia (Etats-Unis), Masterfoods, MBNA (GB), BBVA (Argentine), Peugeot (GB, Allemagne, Australie) Media Reckitt Benckiser (Amérique Latine), Conduit PLC, Sky, Intercontinental (GB), KPMG (Etats-Unis) 11 Principaux budgets perdus au troisième trimestre 2002 Publicité traditionnelle Vizzavi (GB, Italie, Allemagne), NEC (Allemagne), De Ruyter (Pays-Bas), Canadian Tourism (Canada) Services Marketing Advanced America, Deutsche Bank (Etats-Unis), Royal Sun Alliance (GB) Media Volkswagen (Mexique), Canadian Tourism (Canada) 12 Perspectives 2002 Dans un marché qui reste difficile, Havas confirme ses principaux objectifs pour 2002 : Atteindre une croissance organique supérieure à la moyenne de ses principaux concurrents Améliorer d’un point le ratio d ’EBITA* sur marge brute vs 2001 * avant exceptionnel 13 Annexe à la page suivante 14 Croissance Organique 1. MARGE BRUTE PUBLIEE POUR LES 9 mois 2001 2. Impact des taux de change des 9 mois 02 appliqués à la marge brute publiée des 9 mois 01 1 550 En M€ (37) ______ 3. 9M-01 AU TAUX DE CHANGE DES 9 MOIS 02 4. Solde de l’impact des déconsolidations : marge brute 9mois 01 des sociétés fermées ou cédées, et changement de périmètre de consolidation 5. Impact des acquisitions 2001 : marge brute réalisée au cours des 9 mois 01 avant leur acquisition par les sociétés acquises en 2001 6. Impact des acquisitions 2002 : marge brute comparable 01 pour les sociétés acquises lors des premiers 9 mois 2002 1 513 (8) 48 5 ______ 7. 9 mois 01 A TAUX DE CHANGE ET A PERIMETRE 2002 1 558 100% ______ 8. MARGE BRUTE PUBLIEE A FIN SEPTEMBRE 02 9. EVOLUTION ORGANIQUE 1 472 (86) - 5,5% 15
