N°6 - OPALE Lyon

OBSERVATOIRE
PARTENARIAL
LYONNAIS EN
ECONOMIE
Regard
sur l’ économie
et les entreprises
lyonnaises
Le premier semestre 2007 est plutôt bien orienté pour les entreprises de
l’agglomération lyonnaise :
• Les carnets de commande sont bien garnis dans l’industrie, après une
année 2006 marquée par une certaine progression des chiffres d’affaires
et des exportations, plus rapide dans le Rhône qu’en Rhône-Alpes.
• Le BTP devrait connaître une nouvelle année de fort développement,
après une très belle année 2006 dans tous les segments (logements
neufs, bureaux, locaux d’activité, travaux publics).
• La hausse des chiffres d’affaires et des effectifs se poursuit dans les
services marchands.
• Les bons résultats enregistrés début 2007 dans le commerce de gros
de biens d’équipements constituent un signal favorable pour l’activité
économique future.
Côté emploi, l’Assedic note une hausse accrue des effectifs salariés dans
le Rhône depuis le mois d’avril. La croissance est la plus forte dans le
bâtiment et les travaux publics, alors que la baisse des effectifs industriels
ralentit ; le secteur tertiaire enregistre une évolution moyenne.
N°6 • Juin 2007
Bilan conjoncturel 2006
de la zone d’emploi de Lyon
R O
A P
permettant à notre commerce extérieur d’être
moins pénalisant qu’en 2005 (contribution négative passant de -0,9 % à -0,4 %).
Le contexte national et international
Avec 2,2 % de croissance du PIB, le bilan de
2006 est en demi-teinte, ce résultat reflète une
accélération de l’économie française par rapport à l’an passé (+1,7 %) mais en dessous de
la moyenne des pays de la zone euro (+2,8 %)
à l’instar de notre principal partenaire commercial, l’Allemagne (+2,9 %). Cette expansion de
l’économie outre-Rhin constitue la principale
nouveauté conjoncturelle de l’année 2006.
C’est donc toujours la demande des ménages
qui a constitué le moteur essentiel de la croissance même si l’investissement des entreprises
a connu une croissance modérée.
L’industrie a connu une année supplémentaire
de morosité avec seulement 1,4 % de croissance de sa production.
Dans un contexte mondial très porteur nos exportations ont retrouvé un certain dynamisme
Evolution du PIB et de ses composantes
Source Insee
Dépenses des ménages
Dépenses des entreprises
Commerce extérieur
Produit intérieur brut
98
03
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
87
88
89
90
91
92
93
94
Evolution de l’activité en Rhône-Alpes
95
96
97
99
00
01 02
04
05
06
Les enquêtes régionales de conjoncture
Source Insee
50
30
Bâtiment
Industrie
Détaillants
Grossistes
10
L’opinion des industriels rhônalpins fait état d’un regain
d’activité entamé au second semestre 2005 et qui s’est
poursuivi tout au long de l’année 2006. Parallèlement
le secteur a connu un ralentissement de ses réductions
d’emploi. Cette tendance se prolonge début 2007.
Le bâtiment maintient le dynamisme de son activité
tout au long de l’année et ses créations d’emplois.
-10
L’activité du commerce de gros progresse dans le sillage
de l’activité industrielle et en particulier de la demande
étrangère.
-30
-50
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
L’opinion des détaillants sur leur activité est repartie à la
hausse fin 2005 pour s’essouffler en fin d’année 2006.
Evolution des exportations
Source Douanes
Rhône
Rhône-Alpes
France
140
Les exportations du Rhône ont continué de progresser en 2006 mais sur un rythme ralenti par rapport
aux fortes hausses observées les trois années précédentes. L’automobile et la pharmacie sont restés
les secteurs les plus dynamiques alors que la chimie,
autre secteur prépondérant du département, est,
cette année, en repli. Les plus importantes ventes
départementales à l’étranger se sont réalisées à destination de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne.
130
120
110
100
90
2002
2
Les exportations départementales
2003
2004
2005
2006
2007
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
Evolution de l’emploi et du PIB
Source Insee et URSSAF
2
Emploi Rhône-Alpes
PIB France
1,5
1
L’emploi salarié
La zone d’emploi de Lyon représente 34 % de l’emploi salarié privé de la région Rhône-Alpes.
En phase de croissance économique, l’emploi progresse plus vite dans la zone d’emploi que dans la
région mais la quasi-stagnation de l’économie en
2003 a entraîné une baisse plus rapide sur Lyon.
En 2004, la croissance du PIB a été très pauvre en
créations nettes d’emploi, reflet des incertitudes des
professionnels.
En 2005, un lent redémarrage s’est opéré. En 2006,
la consolidation de la croissance renoue avec des
créations sensibles d’emplois.
Le taux de chômage
En Rhône-Alpes le taux de chômage évolue en deçà du
niveau national, de moins 1 point lors de périodes de
moindre croissance à moins 1,5 point lors des périodes
de plus forte croissance comme en 2000-2001.
La zone d’emploi de Lyon connaît un taux de chômage intermédiaire entre la France et la région lorsque
le chômage est en hausse ou stagne. Mais il a tendance à rejoindre le niveau régional dans les périodes de baisse. C’est le cas en 2005 où l’on constate
que la baisse du taux de chômage de la zone d’emploi de Lyon a été plus rapide qu’au niveau national
et régional. Ce phénomène de rattrapage du taux
régional par la zone lyonnaise ne s’observe pas encore sur la période récente.
5
3,75
2,5
0,5
1,25
0
0
-0,5
-1,25
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Evolution du taux de chômage
Source Insee
ZE Lyo n
11
Rhô ne-A lpes
M étro po le
10
9
8
7
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Evolution de la création d’entreprises
Source Insee
170
160
Zone d’emploi Lyo n
150
Rhô ne-A lpes
140
130
120
110
Créations d’entreprises
Comme aux niveaux régional et national, après les
fortes hausses observées en 2002 et 2003 dans un
contexte d’aide à la création d’entreprise, cette dynamique dans la zone d’emploi de Lyon a atteint un
nouveau palier durant deux ans et demi. Mais depuis
mi-2006, le flux de nouvelles entités économiques
est reparti à la hausse.
Mises en construction de logements et de locaux
La construction de locaux neufs (bâtiments à usage
autre que l’habitation) dans la zone d’emploi de
Lyon en 2006 connaît de fortes hausses, surtout en
fin d’année, ce qui lui permet de compenser les baisses enregistrées en 2005.
La construction de logements neufs à Lyon suit un
profil comparable mais le rebond a été plus précoce
et son ampleur est plus importante.
100
90
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolution des mises en construction
Source DRE
145
Lyo n Logements
Lyo n Lo caux
RA Logements
RA Lo caux
130
115
100
85
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Les perspectives 2007
Après quatre années de croissance mondiale exceptionnelle, un ralentissement est à l’œuvre dans le
sillage de l’économie américaine. Dans ce contexte,
l’Insee prévoit le maintien de la croissance française
durant le premier semestre de 2007 au même rythme
annuel qu’en 2006 grâce à la consommation des ménages qui, dynamisée par le repli de l’inflation, reste
toujours la locomotive de l’activité nationale. Le chômage continuerait sa décrue grâce à des créations
d’emplois maintenues au rythme de 2006.
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
3
Situation fin 2006 et perspectives 2007
des entreprises du Rhône
DIRECTION DES AFFAIRES RÉGIONALES RHÔNE-ALPES
INDUSTRIE
En 2006, un rebond des chiffres d’affaires a été observé après deux années de progression modérée. En comparaison avec la région, le département a enregistré une
forte augmentation, comme en 2005.
En région comme dans le Rhône, cette tendance favorable s’explique par la bonne
tenue du courant d’affaires dans le secteur des biens d’équipement, l’industrie pharmaceutique et la métallurgie.
Dans le département comme en Rhône-Alpes, les prévisions misent sur une nouvelle
croissance, de moindre ampleur qu’en 2006.
INDUSTRIE
Rhône
Région Rhône-Alpes
Evolution du chiffre d’affaires
Les exportations ont suivi une évolution positive, plus prononcée que celle des chiffres
d’affaires. Dans le département, le volume des ventes à l’étranger se situe très au-dessus de la moyenne régionale.
Pour 2007, les chiffres d’affaires réalisés à l’international devraient s’accroître à un
rythme légèrement ralenti. Cette tendance est plus marquée dans le Rhône.
+8,2 %
+6,7 %
+4,9 %
+4,4 %
2006
Comme dans la région, les effectifs ont continué de diminuer dans le Rhône, depuis
plusieurs années. Toutefois, cette baisse est moins sensible qu’en 2004 et 2005.
Au niveau régional, l’évolution de l’emploi est contrastée selon les secteurs. Une augmentation a été notée dans tous les segments des biens d’équipement. En revanche,
une érosion a été observée dans les industries agroalimentaires, les biens de consommation et surtout les biens intermédiaires. Cette situation est identique dans le Rhône.
Les perspectives tablent sur une nouvelle diminution au niveau régional. En revanche,
l’emploi devrait légèrement progresser dans le département grâce à des recrutements
dans le secteur des biens d’équipement.
Une hausse des investissements physiques a été enregistrée dans la région alors
qu’une diminution a été notée dans le Rhône en 2006 et en 2005. Une progression
sensible est attendue en Rhône-Alpes et dans le Rhône.
Prév. 2007
Evolution des exportations
+15,4 %
+8,7 %
+6,5 %
+4,3 %
2006
S’agissant des investissements immatériels (recherche et développement, dépenses
informatiques), la situation est plus favorable dans le Rhône où près de 40 % des
entreprises ont enregistré une augmentation. Toutefois, en Rhône-Alpes, cette hausse
n’a concerné qu’un peu plus du quart des entreprises.
Prév. 2007
Evolution des effectifs
Malgré un contexte de renchérissement des matières premières, la rentabilité s’est globalement améliorée en 2006, quelle que soit la taille des entreprises. Cette situation
est plus favorable dans le Rhône.
+0,6 %
-0,1 %
-0,5 %
-0,3 %
2006
SERVICES MARCHANDS
Prév. 2007
Investissements immatériels en 2006
Solde des opinions
64 %
54 %
39 %
26 %
La hausse des chiffres d’affaires observée les années précédentes s’est confirmée.
Toutefois, le département s’est inscrit en retrait par rapport à la moyenne régionale.
Les prévisions sont confiantes tant dans le Rhône que dans la région.
Les effectifs ont nettement augmenté en Rhône-Alpes. Toutefois, cette tendance est de
moindre ampleur dans le département. Les perspectives tablent sur un nouvel accroissement de l’emploi au niveau départemental et régional.
7 % 10 %
SERVICES MARCHANDS
Augmentation
Stabilité
Diminution
Rentabilité d’exploitation en 2006
Solde des opinions
38 %
35 %
35 %
31 % 30 %
31 %
Rhône
Région Rhône-Alpes
Evolution du chiffre d’affaires
Evolution des effectifs
+7,3 %
+6,1 %
+5,7 %
+5,3 %
+3,8 %
+3,4 %
+2,8 %
+0,8 %
Augmentation
4
Stabilité
Diminution
2006
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
Prév. 2007
2006
Prév. 2007
RHÔNE : ÉVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS
En 2006
Prévisions 2007
+15,9 %
+9,0 %
+8,2 %
+6,1 %
+5,1 %
+5,7 %
+5,3 %
+5,1 %+4,3 %
+4,9 %
+5,4 %
+2,8 %
+0,8 %
+2,2 %
+0,6 %
-0,1 %
Effectifs globaux
Effectifs globaux
Chiffres d’affaires
Industrie
Services marchands
Bâtiments et Travaux Publics
Chiffres d’affaires
Commerce de gros
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Dans la continuité des années précédentes, les chiffres d’affaires ont sensiblement
progressé en Rhône Alpes sous l’effet de l’orientation favorable de la demande en
construction de logements. Cette tendance est amplifiée dans le Rhône. Comme l’an
dernier, les perspectives sont plus confiantes pour le Rhône que pour la région.
Malgré des difficultés de recrutement persistantes dans certaines branches, l’emploi
s’est accru en 2006, de manière plus marquée dans le Rhône qu’en région. Les
embauches ont été plus importantes dans le secteur du bâtiment que dans celui des
travaux publics. Cette tendance positive devrait perdurer. Toutefois, les prévisions sont
plus favorables au niveau départemental qu’au niveau régional.
COMMERCE DE GROS DES BIENS D’EQUIPEMENT
Les chiffres d’affaires ont progressé plus rapidement en région que dans le Rhône.
Cette situation s’explique par la bonne tenue du courant d’affaires des industries des
biens d’équipement. Les perspectives sont bien orientées dans le Rhône et la région.
S’agissant des effectifs, l’augmentation est plus modérée en région qu’au niveau départemental. Toutefois, les perspectives sont positives pour 2007 tant pour le Rhône
que pour la région.
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Rhône
Région Rhône-Alpes
COMMERCE DE GROS
Evolution de la production
+15,9 %
Rhône
Evolution des effectifs
+10,7 %
Evolution du chiffre d’affaires
+9,0 %
+5,1 %
+4,6 %
Prév. 2007
+5,4 %
+7,4 %
+5,7 %
+4,3 %
+4,0 %
Evolution des effectifs
+5,1 %
+4,6 %
+2,3 %
+2,2 %
+2,6 %
+2,5 %
2006
Région Rhône-Alpes
2006
Prév. 2007
2006
Prév. 2007
2006
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
Prév. 2007
5
Zooms sectoriels
Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régionales
et locales, du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007.
PHARMACIE ET BIOTECHNOLOGIE
Altrabio Labellisation Novacité
Améthrine Labellisation Novacité
Bioviron Labellisation Novacité
Dermscan Acquisition du parisien ClinicalLand
Erytech Levée de 12 M€ pour financer essais cliniques et
unité de production
GenOway Entrée en Bourse (6,2 M€ levés)
Indicia Plateforme technologique commune avec
Biotechnology Magnisense ; Prix Artinov 2006
Au sein du pôle de compétitivité Techtera, le projet Actiprotex (textiles prévenant les
maladies nosocomiales) devrait générer la création de 20 emplois de chercheurs
(60 à terme). Son coût est de 4,5 M€, dont 2,1 M€ de financements publics.
CONSTRUCTION AUTOMOBILE ET VÉHICULES INDUSTRIELS
Boyriven Reprise de l’entreprise familiale par le fonds Ciclad,
avec effet de levier (LBO)
EVE System Transfert du siège de Donzère (Drôme) à Lyon
(systèmes embarqués)
FrigoBlock 1er bureau commercial en France, à Lissieu,
pour la société allemande
(groupes frigorifiques de transport)
Lynapharm Prix national de l’ambition, catégorie reprise
Merck génériques Rachat par l’américain Mylan Laboratories pour
4,9 mds € ; 200 personnes dans l’agglomération
OPi Rachat par l’américain Eusa Pharma pour plus de 100 M€
Limonest devient centre de R&D mondial du groupe
L’industrie automobile enregistre en France un fort recul. Les équipementiers
rhônalpins sont directement touchés et les effectifs sont parfois revus à la
baisse. Les entreprises de carrosserie industrielle enregistrent quant à elles
une bonne croissance de leur activité, avec des perspectives favorables.
Sanofi Aventis Plan social à Neuville-sur-Saône (118 postes supprimés)
Deux projets du pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus ont été sélectionnés par l’Etat : Macovam et Prudent VI.
Sanofi Pasteur 200 M€ investis dans une nouvelle usine de vaccins
dans l’Eure
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIE
Si l’industrie pharmaceutique semble stagner au niveau national, elle enregistre de bons résultats au niveau local. La demande étrangère est soutenue
et les perspectives pour le deuxième semestre sont bien orientées.
Areva T&D Reprise du site de Vénissieux par les salariés,
la direction et trois partenaires
DMT Contrat pour la fourniture d’appareils de nettoyage
Equipements à Pékin (Chine)
Au sein du pôle de compétitivité LyonBiopôle, trois nouveaux projets vont être
financés : Alpha Vac, Carbinfec et Hyperbar. Ils représentent un investissement
global de 17,30 M€ (dont 5,45 M€ pour l’Etat et les collectivités locales).
Famer Industrie 6 M€ investis d’ici 2008 au siège de Givors ;
déploiement à Saint-Etienne
MODE ET TEXTILE
Ferraz Shawmut Acquisition de Lenoir Elec en Meurthe-et-Moselle
(fusibles)
Biche de Bere Redressement judiciaire (bijoux et accessoires)
Brochex Investissement de 450 K€ dans une machine
d’assemblage
CCLC – Millesia Redressement judiciaire (lingerie)
Centre technique Ouverture d’un 4e bureau de contrôle–qualité
du cuir à Canton (Chine)
Lala-Lère Ouverture d’un 1er point de vente en propre,
à Lyon
Lejaby Ouverture d’ici 5 ans, de 50 boutiques
sous l’enseigne « Remember me »
Max Chaoul Procédure de sauvegarde
Tournier Bottu 3 M€ investis dans l’usine de Trévoux d’ici 2010
(bas médicaux)
Zilli Ouverture d’un show-room à Milan (Italie)
Les entreprises lyonnaises du textile font face à un contexte concurrentiel
défavorable. Les créneaux les plus porteurs sont le luxe, la soierie, le secteur
médical et les textiles techniques.
Les prévisions sont également réservées dans l’habillement. En revanche la
bijouterie bénéficie d’un bon courant d’affaires.
6
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
Gindre Rachat par l’autrichien A-Tech Industries
Duchavany (transformation du cuivre)
Laboratoires 2e tour de table de 1,5 M€ pour commercialiser son
Narval orthèse dentaire
NFM Rachat par le chinois SHMG (tunneliers)
Technologies
Sappi Extension du site de Vaulx-en-Velin
(revêtement industriel)
Seb Acquisition du chinois Supor pour 240 M€
Tecofi Ouverture d’une filiale commerciale en Chine
(robinetterie industrielle)
Twist Innovation : tour de contrôle mobile pour les
aéroports
Tyco KD Valves Fermeture du site de Perrigny (Jura)
et regroupement des activités à Feyzin
Après une bonne année 2006, la métallurgie et les industries des équipements mécaniques enregistrent des résultats en hausse au premier semestre
2007. Les perspectives sont favorables. La demande est soutenue notamment
par le BTP, l’aéronautique, l’armement et l’exportation. Des embauches sont
prévues dans certains segments, en particulier dans les biens d’équipement.
Zooms sectoriels
PLASTURGIE, CHIMIE ET ENVIRONNEMENT
Arkema • Plan de restructuration à Pierre-Bénite
(196 postes supprimés)
• Implantation du pôle mondial informatique
à Pierre-Bénite
• Prix Potier de la chimie verte 2007
Ciba Spécialités Transfert du siège France de Saint-Fons à Lyon 6e
Coatex 10 M€ investis d’ici 2009 dans un nouvel atelier de
production à Genay (additifs chimiques)
Duqueine Contrat de 15 M€ avec Alcatel Alenia Space pour la
Composites fourniture de paraboles de télescopes
Odotech Installation à Lyon du siège Europe du groupe
québécois (odeurs)
Plastic Omnium Accord de société commune en Chine avec Yanfeng
Visteon
Rhodia Silcea Inauguration d’une unité de production à
Collonges-au-Mont-d’Or (5 M€ investis)
Serfim 1 M€ investis à Vénissieux (tri des déchets)
Total Additifs ACS 8 M€ investis d’ici 2009 pour la modernisation du
site de Givors
L’année 2006 a été marquée par le retour aux bénéfices de Rhodia et d’Arkema,
dans un climat contrasté. Au premier semestre 2007, le niveau d’activité dans
la chimie régionale est jugé moyen. La parachimie est le secteur le plus dynamique, avec de bonnes perspectives.
Au sein du pôle de compétitivité Axelera, deux projets ont été retenus par
l’Etat pour être financés : Valorsites (revalorisation des sols) et Duramat
(matériaux respectueux de l’environnement).
ENERGIE
AS Solar Ouverture du siège France du grossiste allemand en
matériel solaire et thermique
CNR Création d’un observatoire hydrologique sur le
Mekong (Chine) ; agrandissement du siège social à
Lyon 4e pour 9 M€
NUMÉRIQUE, INFORMATIQUE ET JEUX VIDÉO
Adthink Media Entrée en Bourse (services web)
Arkane Studio Labellisation Gazelle
Atari Départ du président et fondateur Bruno Bonnell
Cybercité Labellisation Gazelle
Cyberprotect Labellisation Novacité
EdifiXio Ouverture d’un bureau commercial à Lyon
(solutions BtoB)
Esker Ouverture d’une usine de courrier dématérialisé à
Villeurbanne
InfoPro Ouverture d’une direction régionale à Lyon
Worldwide (services pour les PME)
Pillar Data Implantation de la start-up américaine à
System Champagne-au-Mont-d’Or
POB Technology Labellisation Novacité (robotique)
Smile Implantation à Lyon 3e (ingénierie Internet)
Sword Group Achat du brésilien Nextech
et du britannique Achiever (SSII)
SFR Cession de ses centres d’appel à Téléperformance
(582 salariés concernés à Lyon)
Les professionnels de l’informatique sont optimistes pour 2007, notamment
le conseil et l’infogérance. En Rhône-Alpes, on assiste à un boom dans l’électronique embarquée, l’information géographique et le e-commerce.
Un cluster rhônalpin dédié aux éditeurs de logiciels a vu le jour en avril ;
il compte 9 000 salariés et 400 éditeurs. Soutenu par la Région, l’Etat et le
Grand Lyon, il a une vocation de pôle d’excellence européen.
Le secteur des jeux vidéo enregistre de bonnes performances : l’emploi a
bondi de 24 % en Rhône-Alpes en 2006. Le segment du « serious game » est
en fort développement.
Un nouveau projet du pôle de compétitivité Imaginove, Genac2, sera financé
par l’Etat.
TOURISME, CULTURE ET LOISIRS
Maïa Sonnier Société commune avec GDF dans l’énergie éolienne
SMA Technologie Ouverture à Lyon de la filiale France du leader
allemand de la technologie solaire
La consommation finale d’énergie est marquée par une reprise de +0,6 % en
France en 2006, après un recul en 2005 (-0,3 %). La production d’électricité
d’origine renouvelable a fait un bond marqué (+9,2 %) ; le parc éolien national atteint environ 1 000 éoliennes.
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Métallerie Lenoir 500 K€ investis dans de nouveaux matériels
GL Events Contrat autour des compétitions équestres des JO
de Pékin (17 M€) ; acquisition de l’italien Promotor
International
Olympique Entrée en Bourse
Lyonnais
Promovacances 1ère agence en province à Lyon
SHCB Reprise de Delphor et des Fines Agappes
(restauration collective)
TLM Réorganisation du capital
La progression de l’activité se poursuit en 2007 dans le BTP : chiffres d’affaires et production sont en hausse. Mais le cours élevé et volatil des matériaux
de construction reste un facteur de risque pour les entreprises.
Selon le bilan dressé par KPMG pour l’Office de tourisme et des congrès, l’agglomération lyonnaise a accueilli 5,5 millions de visiteurs en 2006, essentiellement européens. Les Chinois, considérés comme «marché d’avenir», ont fait
une arrivée remarquée.
En 2006, les effectifs du bâtiment ont augmenté pour la 3e année consécutive
en Rhône-Alpes ; cependant les problèmes de recrutement demeurent.
Le tourisme d’affaires se porte bien (2,7 millions de touristes) et génère un
chiffre d’affaires de 260 M€ (+36 % par rapport à 2005).
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
7
Zooms sectoriels
SERVICES FINANCIERS
Caisse d’épargne Fusion des caisses d’épargne « Rhône-Alpes-Lyon »
Rhône-Alpes et « Alpes » ; 600 personnes à Lyon
Close Brothers Ouverture d’un bureau à Lyon
(conseil en fusions-acquisitions)
Micos Banca Ouverture d’un bureau à Lyon (crédit immobilier)
Orial Regroupement de 3 cabinets lyonnais d’expertise
comptable
Les ouvertures d’agences bancaires et les recrutements se poursuivent dans
l’agglomération. Les profils commerciaux sont particulièrement recherchés.
COMMERCE DE DÉTAIL ET COMMERCE DE GROS
Alibi Labellisation Novacité (catamarans)
Charlott’ Lingerie Ouverture du capital à Nexicap et Initiative &
Finance
Didier Lassagne Distinction ‘Meilleur ouvrier de France’ pour le
fromager lyonnais
Feu Vert Rachat des 24 centres « Vidanges et soins auto » de
Carrefour ; rachat par CDC Capital Investissement
First Stop Transfert du siège social d’Avallon (Yonne) à Lyon
(pneumatiques)
Maxilivres Dépôt de bilan
LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Aéroports de Constitution en société anonyme ;
Lyon 110 M€ d’investissement prévus
Aldès Construction d’un centre logistique à Mions
Botanic Nouvel entrepôt à Saint-Vulbas (Ain)
Directway Installation du siège France et d’un centre logistique
pour la société espagnole à Meyzieu
LCM 17 000 m² construits pour le gestionnaire logistique
de Carrefour
Leroy Logistique Extension de l’agence de Vaulx-en-Velin ;
nouveaux entrepôts à Chassieu
Dans un contexte très concurrentiel, l’activité du transport routier de marchandises enregistre une progression satisfaisante ; les difficultés de recrutement de chauffeurs routiers restent fortes. Le trafic fluvial de marchandises
sur le Rhône a fortement crû en 2006 (+ 6% par rapport à 2005).
Après une croissance du nombre de passagers de près de 3 % en 2006, avec
plus de 6,7 millions de voyageurs, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a enregistré
une nouvelle hausse au 1er trimestre 2007 (+7,9 %), tirée par l’international.
AUTRES SERVICES AUX ENTREPRISES
Adequation Fusion de Stratis Conseil et de Socoprim (conseil
immobilier)
Artelis Groupement de 10 sociétés lyonnaises de sécurité
et nettoyage
Cira Concept Reprise par le fonds Platina Ltd Partnership
(ingénierie des automatisations)
ExNdo Labellisation Novacité (habitat écologique)
Fed Finance Ouverture d’une antenne à Lyon (travail temporaire)
Locarchives Achat d’un terrain à Saint-Vulbas
Morel Nettoyage Rachat par ISS France
PCO Technologies Ouverture d’une filiale de 30 personnes en Pologne
Scanscot Ouverture du bureau français de la société suédoise
Technology à Villeurbanne
Saint-Jean Rachat par le promoteur immobilier breton Celeos
Immobilier
L’activité est en progression, mais contrastée selon les secteurs. Des renforcements d’effectifs ont été réalisés. L’ingénierie technique bénéficie d’un bon
courant d’affaires et les perspectives sont favorables.
8
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
Mions Ancra Rachat par le suédois Forankra International
France (arrimage)
Mon rêve en bois Labellisation Novacité (jeux en bois)
Orapi Acquisition du britannique Gramos Applied
Orefi Fusion avec AD Industrie pour créer le réseau
Orexad (fournitures industrielles)
Raisonnance Accord de partenariat avec l’américain Voxware
Le commerce de détail a enregistré une amélioration globale de son activité
en début d’année. Les perspectives sont plus favorables qu’il y a un an.
Après une année 2006 en progression, le commerce de gros commence 2007
avec de bonnes perspectives, notamment dans le négoce de produits industriels.
AGROALIMENTAIRE
Candia Investissement de 20 M€ dans son usine de Vienne
Kookabarra Juice Labellisation Novacité (jus de fruits)
Materne Fusion avec Mont-Blanc, sous le contrôle d’Activa
Capital
L’activité s’inscrit à un niveau supérieur à celui de l’an passé. Les prévisions
sont bien orientées.
Quelques actions de développement
économique engagées depuis six mois
Développement
économique
•
: nouvelle signature internationale adoptée par les 12 partenaires
économiques de l’agglomération. Objectif de cette bannière : une meilleure lisibilité
à l’étranger.
• ERAI / Aderly : signature d’une charte de coopération afin d’attirer les investisseurs
internationaux dans l’agglomération.
• Maison de la création d’entreprise : ouverture à Lyon-La Duchère de ce lieu
d’accueil, de sensibilisation et de ressources autour de la création d’entreprise,
créé dans le cadre de [Lyon_Ville de l’entrepreneuriat].
• Convention Ville de Lyon / Microsoft : première en Europe, ce partenariat doit
accompagner le développement des projets numériques lyonnais.
• Capitale Européenne de la Culture 2013 : préparation de la candidature de la Ville
de Lyon.
Grands salons
du 1er semestre
2007
• Print’Or : 15e édition du rendez-vous de la bijouterie, joaillerie et horlogerie,
du 4 au 6 février ; près de 7 000 visiteurs. Présentation du label « Joaillerie de France ».
• Salon Stim : 2e édition du salon de la sous-traitance du 7 au 9 mars (350 exposants), en parallèle au Salon de l’industrie (20 000 visiteurs et 900 exposants),
• BioVision : 5e édition du Forum mondial des Sciences de la vie, du 11 au 14 mars ;
2 285 personnes de 75 pays.
• Salon des Entrepreneurs : 4e édition, les 13 et 14 juin ; 15 000 visiteurs,
1 200 experts et 160 partenaires et exposants.
Salons à venir
• Lyon Mode City : salon de la lingerie du 1er au 3 septembre.
• Hospitevent : 1er salon à Lyon des technologies médicales et services de santé,
du 23 au 25 octobre.
• Salon SCS Automation et Control : systèmes, composants et solutions
pour l’industrie et les grandes infrastructures, du 13 au 16 novembre.
• Salon Classe Export : 16e rendez-vous du commerce international,
les 28 et 29 novembre.
• Game Connection : salon du jeu vidéo, du 3 au 6 décembre.
Aéroport
LyonSaint Exupéry
• Création de la première société anonyme régionale, Aéroports de Lyon (Saint
Exupéry et Bron). Le capital est partagé entre l’Etat, la CCI de Lyon et trois collectivités territoriales (Grand Lyon, Département du Rhône et Région Rhône-Alpes).
• Investissements : 110 M€ vont être consacrés à l’amélioration des installations.
L’ambition est de porter la capacité à 10 millions de passagers d’ici 2014
(contre 6,7 en 2006) et de contribuer ainsi au rayonnement international lyonnais.
• Réorganisation du terminal 2 : investissement de 1,5 M€ qui s’inscrit dans le plan
d’amélioration de l’accueil des passagers. Livraison attendue en septembre.
Enseignement
supérieur
• PRES « Université de Lyon » : créé en mars, le Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES) intègre la quasi-totalité des établissements du Pôle universitaire de
Lyon (les trois universités lyonnaises, les deux ENS, l’Ecole centrale…). Ensemble, ils
totalisent près de 100 000 étudiants regroupés sous une même bannière, Université
de Lyon. Parmi ses missions : mutualisation des actions de valorisation, développement de l’international, création d’un Collège doctoral international.
• Lyon Institute of Technology : en lien avec le PRES, la CCI de Lyon propose de rassembler en un campus virtuel les 7 grandes écoles d’ingénieurs de Lyon, dans le but
de créer des synergies entreprises-enseignement scientifique.
• Regroupement : l’Institut des nanotechnologies de Lyon, lancé fin mai, rassemble
trois laboratoires de l’Ecole centrale, de l’Insa et de l’Université Lyon 1.
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
9
Zooms territoriaux
Genay
Val de Saône
SaintNeuvilleGermains-Saône
auMontanay
Mt-d’OrCuris-
La-Tourde-Salvagny
auMt-d’Or
Albigny-FleurieuCaillouxPoleymieux- s-Saône s-Saône
s-Fontaines
au-Mt-d’Or Couzonau-Mt-d’Or
Roche-Fontaines-Sathonaytaillée- St-Martin Village
St-Romain-s-S.
au-Mt-d’Or
Limonest
Fontainess-Saône
Collonges- Sathonayau-Mt-d’Or
Camp RillieuxSt-DidierSt-Cyrau-Mt-d’Or
la-Pape
au-Mt-d’Or
Dardilly
Plateau Nord
Ouest NordChampagneau-Mt-d’Or
Marcyl’Etoile Charbonnières- Ecully
les-Bains
Caluire
et
Cuire
9
4
5
2
Francheville
Ste-Foylès-Lyon La
Mulatière
8
7
PierreBénite
SaintFons
Bron
Vénissieux
Feyzin
Chassieu
St-Priest
Corbas
Irigny
Vernaison
Meyzieu
Porte des Alpes
Portes
du Sud
Lônes et
Coteaux
du Rhône
Charly
Jonage
Décines-Charpieu
Oullins
St-GenisLaval
Rhône Amont
3
Lyon
Craponne
Val d’Yzeron
VaulxenVelin
Villeurbanne
6
1
St-GenisTassinles-Ollières la-Demi-Lune
Sélection des principaux événements économiques
des territoires du Grand Lyon, depuis six mois.
Le découpage est celui des « Conférences des maires ».
Mions
VAL DE SAÔNE
Solaize
Coatex Investissements de 10 M€ dans la construction d’une unité d’additifs chimiques à Genay
Grigny
Rhodia-Silcea Investissement de 5 M€ pour augmenter de 15% la capacité de production de
l’usine de Collonges
Givors
PLATEAU NORD
Cité Park (Caluire) Aménagement d’un parc d’activités de bureaux de 9 000 m²
Parc des Mercières (Rillieux) Aménagement d’un parc d’activités de locaux mixtes de 4 700 m²
Perica Engagement d’un plan de déplacement interentreprises
Pépinière Cap Nord Création de l’association qui gèrera la pépinière à Rillieux
Sermenaz (Rillieux) Aménagement d’une zone d’activités de 15 ha
RHÔNE AMONT
Carré de Soie Début des travaux du pôle de loisirs et de commerces
Demes Logistics Implantation de la filiale française à Meyzieu
Directway
Implantation du siège France à Meyzieu. Entreprise espagnole de transports
de marchandises
Sovilec Transfert de Lyon 3e à Vaulx-en-Velin (enseignes lumineuses)
Stips TI
Implantation de l’Agence Rhône-Alpes à Vaulx-en-Velin.
Démolition-désamiantage
ZAC des Gaulnes
Extension sur 137 ha
ZI Meyzieu-Jonage
ZI Meyzieu-Jonage Mise en place du bus ZI2 en correspondance avec le tramway Lea T3
PORTE DES ALPES
C2G Départ de Chassieu pour Montbrison (soudage)
Parc technologique Lancement de la réflexion d’un plan de déplacements interentreprises
ZAC Mozart (Saint-Priest) Ouverture du supermarché Champion
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Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2007
Zooms territoriaux
PORTES DU SUD
AER Electricité Implantation à Vénissieux
Bioforce Inauguration du nouveau siège à Vénissieux, centre Charles Mérieux
Chronopost Regroupement des sites de Décines et Saint-Quentin-Fallavier à Lyon Sud-Est,
Corbas
Marc Sibille Création à Lyon Sud-Est, Corbas. Menuiserie, charpentes
Parc Bourdarias (Vénissieux) 15 entreprises implantées depuis fin 2006. Parc complet
Pôle alimentaire de Corbas Début des travaux de construction
Soly Import Déménagement de Perrache à Lyon Sud-Est, Corbas. Mûrisserie de bananes
LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE
Carrefour Extension à Givors
Famer Extension de 4 500 m² à Givors. Sous-traitance mécanique
Projet MEJ (mobilisation des Mise en œuvre par l’association d’entreprises Solen
entreprises pour les jeunes) pour le recrutement de jeunes sans qualification
Site VMC (Givors) En cours de viabilisation
ZAC Chantelot (Grigny) Aménagement en cours d’achèvement, début de commercialisation
ZAC d’Yvours (Irigny) Relance des études en vue de l’implantation d’une halte ferroviaire
ZI la Mouche et le Broteau (Irigny) Nouvelle signalétique
VAL D’YZERON
bioMérieux Nouveau bâtiment de 200 m² à Marcy l’Etoile
OUEST NORD
Cyberdeck Transfert de Limonest à Ecully
Jeune Chambre économique
Création
d’Ecully et de l’Ouest Lyonnais
LDLC.com Inauguration des nouveaux locaux (6 000 m²) à Ecully
Le Rond-Point
Programmes immobiliers de bureaux en cours
et le Contemporain (Dardilly)
CENTRE
CLEA Début du chantier de la Cité lyonnaise de l’environnement et de l’analyse, à
Villeurbanne
Close Brothers Ouverture d’un bureau à Lyon 2e. Banque d’affaires britannique
Esker Inauguration à Villeurbanne d’une usine de traitement de courrier
First Stop Transfert du siège d’Avallon (89) à Lyon 8e. Négociants en pneumatiques
Isara (Institut supérieur Nouveaux locaux sur l’Agrapole de Gerland
d’agriculture Rhône-Alpes)
Jet Multimédia Implantation du siège social à Villeurbanne (140 personnes)
Maison de la création d’entreprise Ouverture à la Duchère
Micos Banca Implantation de la principale succursale française à Lyon 6e.
Institut italien de crédit immobilier
Odotech Implantation du siège européen à Lyon 3e.
Entreprise québécoise de mesure et d’analyse d’odeurs
Promovacances Ouverture de la première agence de province (Lyon 2e)
Scanscot Technology Implantation de la filiale française à Villeurbanne.
Entreprise suédoise d’analyse de structures avancées
Teamlog Implantation de la business unit à Villeurbanne. Ingénierie informatique
Tour Oxygène Début des travaux (Lyon 3e)
Juin 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
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Objectif
« Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises » a pour
objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions
récentes de l’économie locale : évolutions sectorielles, vie des
entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d’entreprise, actions engagées…
Cette publication s’adresse principalement aux acteurs du développement économique, aux élus, aux chefs d’entreprises, ainsi
qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’économie de l’agglomération
lyonnaise.
Principales sources d’information - Opale
Les informations statistiques à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon
n’étant pas disponibles pour la période récente, les informations qualitatives ont été privilégiées.
Nous remercions les organismes qui nous ont apporté leur expertise : Agence Rhône-Alpes Numérique, Assedic Vallées du
Rhône et de la Loire, BTP Rhône, Cecim, CCI de Lyon, CGPME,
Cuprofil, DGDEI du Grand Lyon, Lyon Infocité.
Les travaux de l’Observatoire partenarial
lyonnaise en économie (Opale) sont
l’expression d’un partenariat entre :
• la Communauté urbaine de Lyon,
• la Ville de Lyon,
• la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
• la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône,
• le Medef Lyon-Rhône,
• la CGPME,
• l’ANPE,
• le Pôle universitaire lyonnais,
• l’Aderly
• et l’Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise,
en association avec :
• le SGAR,
• l’Insee,
• la Banque de France,
• l’Urssaf,
• la Caisse des dépôts et consignations,
• l’Assedic,
• et le Conseil général du Rhône.
Nous nous sommes également appuyés sur les sources écrites
suivantes :
• Tendances régionales Rhône-Alpes, Banque de France
(décembre 2006 à mai 2007)
• Insee Rhône-Alpes Conjoncture (de décembre à mai 2007)
• Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de Rhône-Alpes, CRCI (n°59, décembre 2006 et n°60, mars 2007)
• Info-flash de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
• Presse locale
Méthodologie - Banque de France
Sources
Banque de France
Direction des Affaires Régionales Lyon : Les entreprises
en Rhône-Alpes – Bilan 2006 et perspectives 2007
Contacts
Clarisse Garin-Hameline
et Sophie-Anne Carrolaggi
Contact
[email protected]
Échantillon
Cette enquête est réalisée au début de chaque année par la
banque de France auprès d’un échantillon représentatif composé de 2 862 entreprises ou établissements rhônalpins appartenant à l’industrie, aux services marchands, au bâtiment et aux
travaux publics et au commerce de gros.
Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise
18, rue du Lac - BP 3129
69402 Lyon cedex 03
Tél. : 04 26 99 38 26
ou 04 78 63 43 10
Nombre d’entreprises
[email protected]
ou [email protected]
Rhône
Rhône-Alpes
Industrie
387
1 693
Services marchands
126
385
Bâtiment et travaux publics
79
488
Commerce de gros
84
296
Total
676
2 862
Infographie : Marie-Pierre Ruch
Retrouvez les publications de l’Opale
sur www.opale-lyon.com
ISSN 0753-3454