every day GLOBAL SHOPPER CONNECTIONS every day www.jcdecaux.fr/smarter Ce cinquième numéro de la série Smarter Every Day, est consacré à l’étude Global Shopper, issue du partenariat entre JCDecaux OneWorld et M1nd-set, spécialiste mondial de la recherche en Retail et Travel Retail. Cette étude a pour objectif de comprendre l’expérience d’un Global Shopper, depuis la préparation de son voyage à l’étranger, son arrivée à l’aéroport, ses activités dans la ville de destination, et jusqu’à son retour. Cette démonstration s’inscrit dans la continuité du programme Smarter lancé par JCDecaux en 2015. LE PROGRAMME SMARTER EN 3 OBJECTIFS UN PROGRAMME ÉTUDES ET DATA POUR DE POUVOIR DONNER TOUJOURS AUX MARQUES CONNECTER avec toujours plus de pertinence et de justesse les marques à leur audience. PROUVER l’impact des campagnes portées par le media JCDecaux et leur capacité à s’inscrire efficacement dans le parcours des consommateurs. AFFIRMER la puissance affinitaire du media JCDecaux et sa capacité à proposer des points de contact variés, complémentaires et influents. Le programme repose sur des partenaires experts de très haut niveau et reconnus sur le marché comme Ipsos Connect, Kantar Worldpanel, Kantar Media, Experian, MarketingScan, NPD, GMV Conseil, Parabellum, Mediamétrie, Data2Decisions, Publicis Media, M1nd-set, BVA. 3 4 3 MÉTHODOLOGIE PROFIL ETUDIÉ 18-24 ANS 55 ANS ET+ Expression anglo-saxonne Nouvelle catégorie de voyageurs, qui associe déplacements internationaux et expérience shopping. 5% 19% GLOBAL SHOPPER 24% 25-34 ANS Des profils de tous âges 29% 24% 35-44 ANS 45-54 ANS OBJECTIF m1nd-set expert in travel market research CIBLE INTERROGÉE Analyser les habitudes de consommation des Global Shoppers et observer comment s’intègrent les points de contact du média JCDecaux dans leur parcours d’achat Un échantillon mixte Garanti par la méthode des quotas 50% FEMMES 50% HOMMES Un institut expert du retail et du travel retail 2 400 Global Shoppers issus de 12 pays Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Chine, Corée du Sud, Japon 7 132€/MOIS Des hauts revenus REVENU MÉDIAN Revenu mensuel médian du foyer x 1,75 vs. moyenne du pays d’origine (seuil fixé par JCDecaux Oneworld) 15% 7+ COLLECTE DES DONNÉES PÉRIMÈTRE 4 Questionnaire online soumis pendant l’été 2016 Des voyageurs internationaux Nombre de voyages à l’étranger au cours des 12 derniers mois 41% 1À2 13% 5À6 31% 6 catégories testées : mode, parfumerie de luxe, cosmétique, chaussures et maroquinerie, high-tech, accessoires (lunettes de soleil, joaillerie, horlogerie) 3À4 Des acheteurs réguliers des 6 catégories testées 5 ENSEIGNEMENT N°1 ENSEIGNEMENT N°2 L’expérience shopping fait partie intégrante du voyage à l’étranger des Global Shoppers La publicité est un levier de découverte lors des voyages 2 Global Shoppers sur 3 87% sont attentifs et réceptifs à la publicité lorsqu’ils sont en voyage à l’étranger aiment faire du shopping quand ils voyagent à l’étranger 76% d’entre eux pensent que la publicité les aide à comprendre la culture locale SHOP 60% 78% d’entre eux indiquent que cela les informe sur les différents produits disponibles dans le pays visité allouent du temps dans leur programme de voyage pour faire du shopping 7 6 8 7 98% ENSEIGNEMENT N°3 des Global Shoppers sont attentifs aux publicités en Communication Extérieure lorsqu’ils voyagent Les points de contact en Communication Extérieure représentent des sources clés d’information pour les Global Shoppers 57% 68% @ 71% 72% 79% 81% 84% 85% PRES S PRESS les journaux 9 8 sites web magazines télévision Part des Global Shoppers qui déclarent être attentifs à la publicité sur les supports ou médias mentionnés stations de train et de métro centres commerciaux mobiliers urbains aéroports 10 9 ENSEIGNEMENT N°4 Recherche de destination 50% Le média JCDecaux couvre l’intégralité du parcours du Global Shopper, fait exister les marques et émerger leurs messages à chaque étape tiennent compte des opportunités de shopping pour choisir leur destination Aéroport (départ) 68% Salle d’embarquement arrivent plus de 2 h avant le départ 86% visitent les boutiques en aéroport Trajet vers la ville de destination 98% utilisent la Communication Extérieure comme source d’information sur les marques Aéroport (retour) Séjour en ville 86% 83% achètent en ville 70% sont incités à visiter les boutiques par la publicité en aéroport Salle d’embarquement 62% achètent en aéroport lors du voyage de retour sont influençables quant aux marques qu’ils achètent 12 10 11 ENSEIGNEMENT N°5 72% Les Global Shoppers fréquentent une grande variété de points de vente, selon 3 critères prioritaires : le choix, la commodité, l’expérience shopping 74% SHOP 48% 74% Boutiques de luxe Boutiques d’aéroports Duty free SHOP SHOP 12 S H O P Grands Magasins SHOP 13 Boutiques indépendantes Sope SHOP 14 13 ENSEIGNEMENT N°6 Les boutiques en aéroports et les points de vente en ville représentent deux canaux de distribution complémentaires et fortement contributifs 190 € cosmétique & soins 419 € 19% à l’aéroport chaussures & maroquinerie 86% en ville 5 1 % à l’aéroport 81% en ville € 391 14% à l’aéroport mode 556 49% en ville € 66% en ville 34% à l’aéroport accessoires 167 6 8% à l’aéroport 32% en ville € parfums de luxe Les montants en € représentent la dépense moyenne d’un Global Shopper par voyage 14 74% en ville 26% à l’aéroport € 499 High-tech 15 ENSEIGNEMENT N°7 La France est la première destination touristique au monde et un lieu de convergence des Global Shoppers La France est la destination touristique la plus prisée des Global Shoppers. Pour 9 des 11 nationalités testées*, la France est dans le TOP 3 de leurs destinations favorites. Quelle provenance ? royaume-uni (en millions de touristes par an) allemagne Union européenne : Royaume-Uni Allemagne Benelux 12,2 11,5 10,8 russie corée du sud Hors Union européenne : Etats-Unis Chine Brésil 3,6 chine 2,2 1,2 etats-unis hong-kong brésil emirats arabes unis japon arabie saoudite 17 16 Source : Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, juillet 2016 *12 pays étudiés, hors-France (pays de résidence) 17 ENSEIGNEMENT N°8 ENSEIGNEMENT N°9 En voyage en France, les Global Shoppers privilégient la parfumerie de luxe, la cosmétique et la mode ; des catégories emblématiques du savoir-faire à la française Ces 3 catégories sont particulièrement prisées par les nationalités voyageant le plus en France Mode Parfumerie de luxe Parfumerie de luxe Cosmétique & soins Cosmétique & soins 18 Russie chine usa russie brésil chine usa Russie Mode 19 brésil USA : 3,6m touristes / an Chine : 2,2m Brésil : 1,2m allemagne/chine Allemagne : 11,5m Russie : 20 0,6m 19 ENSEIGNEMENT N°10 Parmi les nationalités qui voyagent le plus en France, les parcours d’achat des Global Shoppers diffèrent selon le pays d’origine Dépenses moyennes par catégorie CHINE 1 33 3€ accessoires € Dépenses moyennes par catégorie 290 703 € USA mode 265 € chaussures & maroquinerie € € 653 351 High-tech chaussures & maroquinerie High-tech Canaux préférés Boutiques en aéroport Grands magasins Boutiques Duty Free en centre-ville 21 20 Ce qu’ils recherchent : des produits de qualité et une bonne expérience shopping 89% 68% 53% Canaux préférés Boutiques en aéroport Grands magasins Boutiques Duty Free en centre-ville 92% 87% 84% Ce qu’ils recherchent : expérience shopping et praticité 22 21 GLOBAL SHOPPER SHOPPING PANIER VOYAGES PARCOURS CONSOMMATEUR PURCHASE FUNNEL AÉROPORT BUDGET SHOP PARFUMERIE FRANCE S H O P SHOP MODE PROGRAMME EXTÉRIEURE GRANDS JOAILLERIE VACANCES AVION MONDE COMMUNICATION BOUTIQUES VILLES INTERNATIONAL DUTY MAGASINS DISTRIBUTION FREE ÉTRANGER TOURISME COSMÉTIQUE DÉPENSES CANAUX FRÉQUENTATIONS INFORMATION PUBLICITÉ EXPOSITION EMBARQUEMENT CHOIX MARQUES PROVENANCE SÉJOUR QUALITÉ SHOPPING JOURNEY LUXE ACHATS EN AÉROPORT CONVERGENCE 22 TRAVEL EXPÉRIENCE SHOPPING