Présentation de M. Brahim Benjelloun-Touimi-S1 2016

PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT
2016-2020
LE TREND HAUSSIER SE CONFIRME
AU 1er SEMESTRE 2016
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016
SOMMAIRE
ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE
3
• A L’INTERNATIONAL
• EN AFRIQUE
• AU MAROC
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2016-2020 DU GROUPE
16
CONSOLIDATION DE LA DIMENSION INTERNATIONALE DU GROUPE
20
UN GROUPE PRECURSEUR DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE
25
ECONOMIE INTERNATIONALE
Economie internationale, les États-Unis et l’Asie émergente tirent la
croissance
Prévisions de croissance 2015-2016
2015
6,9%
2016
4,0%
1,7%
1,6%
Zone Euro
2,4%
6,6%
4,1%
3,3%
2,2%
Etats-Unis
3,1%
3,1%
1,6%
Pays émergents
Chine
Afrique Subsaharienne
Monde
Source : FMI
Une création d’emplois aux Etats-Unis proche de son optimum et une inflation au plus bas, avec
une croissance économique moins forte que prévu
En Zone Euro, le Brexit a amplifié les incertitudes planant sur la croissance. les premiers effets du
Brexit commenceraient à se faire ressentir pour 2017 et représenteraient un impact de -0,2 point de
pourcentage sur le PIB
Une évolution contrastée au sein des émergents. Les grands pays émergents ont réussi à limiter la
baisse du rythme de croissance grâce à une demande interne accrue et des politiques publiques
volontaristes
4
4
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
UNE REPRISE GRADUELLE DE LA CROISSANCE
Une conjoncture économique difficile, marquée par la baisse
persistante des cours des matières premières
Evolution du PIB réel de l'Afrique Subsaharienne
6,8%
6,6%
5,0%
4,1%
5,2%
4,3%
5,1%
3,3%
3,3%
1,6%
2004-08
2009
* Projections
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
Source : FMI
Révision à la baisse des perspectives de croissance en Afrique subsaharienne en 2016 à +1,6%
contre un taux de +3% prévu initialement
En Afrique du Sud, désormais la 1ère économie africaine, le PIB devrait rester inchangé en 2016 à
0,1%
Entrée en récession de l’économie du Nigéria (–1,8% en 2016), qui a perdu son rang de première
économie d'Afrique
6
6
UEMOA, Une croissance économique soutenue
Perspectives économiques dans l'UEMOA
8,6%
6,4%
6,5%
8,0%
8,0%
6,5%
6,6%
6,6%
6,8%
6,1%
5,3%
5,2%
2015
2016
2017
UEMOA
Côte d'Ivoire
Sénégal
Mali
Source : FMI
Bonne tenue de la croissance des économies de l’UEMOA, avec un PIB en progression de 7,1% en
2016 selon la BCEAO, et de 6,5% d’après le FMI
Des perspectives économiques toujours favorables de la première économie de la zone, la Côte
d’Ivoire, malgré un léger recul du rythme de croissance du PIB en 2016 à 8% vs 8,5 en 2015
Amélioration des perspectives de croissance du Sénégal avec un taux de croissance projeté audessus de 6% en 2016
Croissance relativement soutenue de l’économie malienne avec une progression qui devrait s’établir
aux alentours de 5,3% en 2016, vs 6,1% en 2015
7
7
Afrique de l’Est, une région toujours dynamique malgré les effets du
réchauffement climatique
Perspectives économiques de la Communauté
de l'Afrique de l'Est
6,3%
5,8% 6,1%
6,1%
5,6% 6,0%
6,9%
6,3% 6,7%
7,0% 6,9% 6,8%
2015
2016
2017
Communauté de l'Afrique de
l'Est
Kenya
Rwanda
Tanzanie
Source : FMI
Perspectives de croissance globalement favorables pour les pays Afrique de l’Est. Selon la BAD,
la croissance de la région devrait s’établir à 6,4% en 2016, après 6,3% en 2015
Révision à la baisse des prévisions de croissance pour l’Ethiopie en 2016, à 8,5% par le
gouvernement, et à 4,5 par le FMI
Des perspectives de croissance toujours soutenues pour le Kenya, avec 6% pour l’exercice
2015/2016 contre 5,6% en 2014/2015
Amélioration des perspectives de croissance de l’Ouganda (5,8% en 2015/2016, vs 5,3% en 20142015)
8
8
CEMAC : une croissance moins forte sur fond de chute des cours pétroliers
Perspectives économiques de la CEMAC
6,9%
5,9%
4,9% 4,6%
3,3%
4,5%
4,0%
5,1% 5,0%
2015
3,2%
2016
1,6% 1,9%
CEMAC
2017
Cameroun
Gabon
République Démocratique du
Congo
Source : FMI
Ralentissement du rythme de croissance de la CEMAC à 1,6% en 2015 contre 4,9% en 2014
Chute de la croissance économique du Gabon à 3,2% en 2016, vs 4% en 2015 en raison
d’importantes coupes dans les dépenses publiques
Bonne résilience de l’économie du Cameroun face au double choc de la chute des prix du pétrole
et de la montée des menaces pour la sécurité
9
9
MAROC
UN ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE
EN AMELIORATION
2016, un recul mécanique du taux de croissance marocain
Ministère
des Finances
2,0%
FMI
Bank Al Maghib
HCP
2,3%
2,3%
1,5%
1,2%
PIB Global
Secondaire
& Tertiaire
Primaire
PIB Global
PIB Global
PIB Global
-9,7%
Source : FMI
L’année 2015 a été marquée par une récolte agricole exceptionnelle, le seuil de 110 millions de
quintaux de céréales a été dépassé. Cependant, le secteur non agricole peine toujours à se
relancer avec un rythme d’expansion de 2,5% vs 5,3% en 2011
En 2016, la performance globale serait fort logiquement en recul. Une récolte céréalière de 33
millions de quintaux se traduirait par un recul de valeur ajoutée agricole de –9,7%
11
11
Un retour à la situation macroéconomique d’avant 2008
Evolution du solde budgétaire (% PIB)
Evolution des déficits extérieurs (% PIB)
Balance commerciale
Balance courante
-1,5
0%
0,7
-2,7
-2,3
-2,2
-4,6
-1,8
-4,7
-6,0
--3,3% -3,0%
-5%
-20%
-7,0
-3,6
-16,2%
-20,6%
-15%
-15,7%
31,4
-10%
54,9
48,8
0,4
-5,2
-4,9
41,6
-3,7
-4,8
27,2-6,1
-6,6
-4,3
-2,3
-1,6
33,5
21,9
16,4
13,1
-3,5
15,5
13,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016p
Sources : HCP, MOF, Calculs CIE
-25%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016p
Compensation (% PIB)
Compensation (MAD Milliards)
Déficit budgétaire (% PIB)
Source : FMI
Le net redressement de la balance commerciale marocaine (-16,2% attendu en 2016 vs -14% en
2004), et donc de la balance des paiements, se traduira en 2016 par une liquidité plus abondante
sur le marché bancaire
L’Etat compte allouer près de MAD 10 milliards aux régions au travers de 3 fonds de
développement et de cohésion régionale, essentiellement pour le monde rural
12
12
Croissance moins soutenue des crédits au Maroc
Dépôts clientèle du secteur (MMDH)
+9%
662
2012
722
2013
+6%
766
2014
+6%
+3%
833
812
2015
Juin16
• Croissance des dépôts de 3% entre décembre 2015
et Juin 2016 contre 2% pour les crédits
Croissance annuelle moyenne des dépôts de 7%
sur la période 2012-2015
Crédits clientèle du secteur (MMDH)
+2%
+7%
674
2012
+1%
-1%
714
709
2013
2014
739
• Une phase de décélération des crédits avec un taux
annuel moyen de croissance inférieur à 3% et ce,
depuis 2012
727
2015
Juin16
Source : GPBM
13
Assouplissement de la politique monétaire
Taux Directeur
4,25%
3,50%
3,25%
2001
2008
2002
3,25%
3%
2,5%
2012
2009
2,5%
2,25%
2014
2016
Poursuite des efforts déployés par Bank Al
Maghrib pour veiller à ce que le système
bancaire conserve un niveau de liquidité
et de réserve adéquat :
1- Taux directeur réduit de 25 points de
base à 2,5% depuis septembre 2014
et revu à 2,25% en 2016
Réserve Monétaire
16,5%
15%
2- Ratio de réserve monétaire réduit de
2 points à 2% en Mars 2014 et revu à
4% en Juin 2016
14%
8%
6%
4%
4%
2%
2002
2003
Source : BAM
2008
2009
2010
2012
2014
2016
14
Un environnement de taux baissiers qui marque la conjoncture
du marché
Evolution du coût moyen pondéré
sur le marché primaire (en%)
Les taux des émissions du Trésor ont de
nouveau diminué en 2015, avec des baisses
allant de 50 points de base pour la maturité de 13
semaines à 115 points pour celle de 20 ans
14%
Source : BAM
Courbe des taux sur
le marché secondaire (en %)
15
Le coût moyen pondéré des émissions sur le
marché primaire a ainsi reculé de 4,4% à 3,2%,
une évolution qui s’explique également par la
diminution de la maturité moyenne, revenue de
9 ans et 8 mois à 6 ans et 6 mois
Sur le marché secondaire, la même tendance a
été observée, avec en particulier des replis de
105 points de base pour les bons à 10 ans, de 80
points pour ceux à 5 ans et de 62 points pour les
maturités de 52 semaines
15
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2020
DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
Des orientations stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité des
engagements du plan de développement 2012-2015 du Groupe
• Achèvement du Plan Stratégique de Développement 2012-2015 qui s’est soldé par la tenue des 6
engagements relatifs à l’amélioration de la rentabilité du Groupe et de l’efficacité opérationnelle
et commerciale au Maroc et à l’international, la réorganisation des activités européennes et la
consolidation des activités africaines, l’amélioration du profil de risque ainsi que la
pérennisation de l’engagement sociétal
• Lancement d’un nouveau plan stratégique, appuyé par une consolidation des structures pour
accompagner le développement du Groupe BMCE Bank of Africa à horizon 2020
• Des prémices encourageantes du nouveau Plan Stratégique: hausse de +18% du Résultat Net Part
du Groupe à 1 250 MDH et de +19% du Résultat Net social, franchissant pour la 1ère fois le seuil
de 1 milliard DH en un semestre, à 1 074 MDH
• Renforcement appréciable de la couverture des risques au niveau du Groupe tant au Maroc qu’en
Afrique subsaharienne, avec un stock de provisions atteignant 8,4 milliards DH, en hausse de près
de +14% sur les 6 premiers mois de l’année 2016
17
17
Un Groupe qui continue à nourrir sa vision de …
1
Banque universelle, pionnière et citoyenne
2
Banque africaine, pour l’Afrique
3
Banque qui renforce les synergies intragroupes à l’échelle
internationale
4
Banque qui place le client au cœur de ses préoccupations
5
Banque humaine, acteur clé de la bancarisation
6
Banque engagée dans le multi canal, une référence dans le digital
18
18
Principales orientations du Groupe à horizon 2020
• Croissance organique : poursuite de l’extension du réseau, avec l’ouverture d’une centaine
d’agences au Maroc et en Afrique Subsaharienne
• Croissance externe : renforcement de la présence du Groupe en Afrique dans les pays à fort
potentiel, notamment à travers Bank Of Africa ; en Europe à travers BMCE Euroservices ; et en
Chine à travers sa future filiale bancaire à Shanghai
• Poursuite de la consolidation des activités de Retail Banking, MRE, Corporate Banking,
notamment le segment des PME, et développement de nouvelles niches porteuses, telles que la
Banque participative et le Green Business
• Développement accéléré des synergies Intra-Groupe, au service des filiales africaines, notamment à
travers le développement des activités de leasing, factoring, assurance-crédit, et Trade Finance
• Poursuite de la consolidation des structures organisationnelles avec le déploiement du
Programme Convergence à l’échelle du Groupe, à travers une mutualisation des ressources et des
moyens et une harmonisation des procédures prioritairement dans les domaines des risques,
contrôle périodique et permanent, Compliance, IT et RH
19
19
CONSOLIDATION DE LA DIMENSION INTERNATIONALE
DU GROUPE
BMCE Bank of Africa à travers le monde
Italie
Pays Bas
Portugal
Royaume Uni
Allemagne
Belgique
Espagne
France
31
13 000
5,5
Millions
1 300
Chine
Canada
Emirats Arabes Unis
ASIE
AMERIQUE DU
NORD
PAYS
COLLABORATEURS
CLIENTS
21
AGENCES
21
EUROPE
AFRIQUE
Maroc
Benin
Burkina Faso
Burundi
Congo Brazzaville
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Ghana
Kenya
Mali
Madagascar
Niger
Ouganda
R.D. Congo
Rwanda
Sénégal
Tanzanie
Togo
Tunisie
21
2ème Groupe panafricain en termes de couverture géographique
BOA-Côte d’Ivoire
BOA-Bénin
1989
BOA-Burkina Faso
1996
1997
Nombre d’agences: 45
Nombre d’agences: 28
Nombre d’agences: 45
BOA-Mali
BOA-Ghana
2011
1983
Nombre d’agences: 23
Nombre d’agences: 52
Tunisie
BOA-Togo
1994
1999
2013
Nombre d’agences: 8
BDM SA-Mali
Niger
BOA-RDC
Éthiopie
2010
Côte d’Ivoire
Ghana
Nombre d’agences: 40
Togo
Tunisie
Kenya
RD Congo
Bénin
Rwanda
Tanzanie
BOA-Rwanda
2015
1959
Axis Capital
2010
Nombre d’agences: 7
Burundi
BOA-Tanzanie
BOA-Uganda
Banque de Crédit du
Bujumbura
2008
La Congolaise de
Banque
2009
Nombre d’agences : 13
Nombre d’agences: 671
BOA-Djibouti
Nombre d’agences: 10
Burundi
BMCE Bank SA
Maroc
2006
Nombre d’agences: 33
Djibouti
Burkina Faso
1983
BOA-Sénégal
2001
Nombre d’agences: 90
Mali
Nombre d’agences: 25
BOA Madagascar
Uganda
Sénégal
BOA-Niger
Nombre d’agences: 19
BOA-Éthiopie
BOA-Kenya
2006
2007
2004
2014
Nombre d’agences: 35
Nombre d’agences: 23
Nombre d’agences: 42
Bureau de représentation
Nombre d’agences: 21
22 de L’Ouest
Afrique
Afrique Centrale
Afrique de l’Est
Afrique Australe
Afrique du Nord
22
Affermissement de la dimension continentale du Groupe
Contribution au RNPG par zone géographique
-1er semestre 2016-
Plus du ¼ des Résultats du Groupe est généré
par le Groupe BOA, la Banque de
Développement du Mali et la Congolaise de
Banque
Europe
9%
Afrique
subsaharienne
27%
Maroc
64%
23
L’Afrique augmente sa contribution régulièrement,
depuis 2011, dans les résultats du Groupe de
+19,5% par an et de +13,5% dans les revenus de
la Banque
23
Plateforme Européenne : une profitabilité de plus en plus pérenne
Contribution au Résultat Net Part du Groupe
+9%
BIH, la plateforme européenne fédérant les activités
de deux filiales BBI Londres et BBI Madrid, a affiché
une contribution au RNPG en forte hausse de +43%
par rapport à juin 2015 s’établissant à 118 MDH à fin
juin 2016
Le résultat net consolidé de BIH en monnaie locale
s’est accru de +56% passant de 5,5 M£ en juin 2015
à 8,5 M£ à fin juin 2016
Juin 2016
24
24
UN GROUPE PRECURSEUR DANS LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Responsabilité Sociétale : Une culture enracinée et un leadership
confirmé
• Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation BMCE Bank et les Instituts Français
du Maroc -IFM- afin de mener conjointement l’évaluation du niveau de maîtrise de la langue
française par les enseignants du Réseau et la contribution des IFM à la session de formation des
enseignants de français
• Elargissement du périmètre des écoles Medersat.Com labélisées « Eco Ecole », portant ainsi le
nombre total des écoles à 9
• Soutien de l’équipe pédagogique et remise du prix de mérite à la fin de chaque année scolaire
aux écoles ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires et les meilleures performances en matière
d’environnement et de rayonnement éducatif et socio culturel
• Intégration, au Système de Management Environnemental ISO 14001 existant, d’un Système de
Management de l’Energie selon la norme ISO 50001,marqué par le diagnostic énergétique des
sièges de la Banque
• Mise en place, en synergie avec le Capital Humain Groupe et la Logistique Groupe, du système de
management Santé et Sécurité au travail selon le référentiel international OHSAS 18001 en vue
de l’intégrer dans le SME existant
• Adhésion par BMCE Bank au Global Compact des Nations Unies, la positionnant au rang de la
première Banque au Maroc à faire partie des 22 013 entreprises mondiales engagées à intégrer
les impacts sociaux et environnementaux dans leur stratégie
26
26
Un engagement sociétal qui se réaffirme avec la COP 22
Lancement en cours d’une émission d’un emprunt
« Green Bonds », une première au Maroc, afin de
renforcer l’engagement citoyen du Groupe dans le
domaine de la préservation de l’environnement en
finançant des projets nationaux et internationaux
écoresponsables et en soutenant les initiatives
privées et publiques pour la préservation des
ressources naturelles
27
27
Une Banque au service de la promotion de l’entrepreneuriat en Afrique
2ème édition AEA en chiffres
Près de 4 000
entrepreneurs
participants
Une action pionnière par des Africains, pour des Africains
• Le Prix African Entrepreneurship Award de 1M$ a été annoncé en
Novembre 2014 par le Président Othman Benjelloun au GES
• Une distinction annuelle -1ère édition en octobre 2015 à Marrakech
• Disponible en 4 langues couvrant 90% des langues d’affaires en
Afrique– Anglais, Français, Portugais et Arabe
Plus de 150 partenaires –
mentors issus d’Afrique,
Europe, Asie et Amérique
du Nord
Catégories du Prix AEA
1. Education
105 pays dont les 54
africains représentés
2. Environnement
3. Domaine inexploré
28
Critères du Prix AEA
1. Composante Technologique
2. Potentiel à adapter et à
reproduire au niveau panafricain
3. Répond durablement aux
besoins et à l’amélioration de la vie
28
Conduite de la 2ème Edition 2016 du prix African Entrepreneurship Award
•
La 2ème édition 2016 de l’African Entrepreneurship Award, lancée en février dernier, a atteint
sa dernière phase avant la Finale. A l’issue du 3ème round de ce Prix, 50 entrepreneurs ont
ainsi été sélectionnés par les partenaires/mentors internationaux
•
26 pays représentés par les lauréats potentiels
•
Une trentaine de finalistes seront invités à la cérémonie de remise des prix en décembre
2016
•
Les 10 gagnants de la 1ère édition continuent de bénéficier d’un mentorat personnalisé, au
travers d’une approche d’attribution dite Post Award Journey, dont le déblocage de fonds se
fait progressivement en fonction de la réalisation des objectifs définis conjointement avec les
entrepreneurs
29
29