LA FINANCE AFRICAINE EN MUTATION: OPPORTUNITES ET RUPTURES PARIS, LE 1ER OCTOBRE 2015 Groupe BMCE BANK OF AFRICA w w w . h o l d i n g f i n a n c e . c o m 01 PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA BMCE BANK OF AFRICA, UN GROUPE MAROCAIN DE DIMENSION INTERNATIONALE ET DE VOCATION PANAFRICAINE 06 05 Tactics Programs Une présence dans 30 le monde et 19 08 Reporting pays à travers pays en Afrique Seule Entreprise Marocaine cotée sur 3 places financières Une capitalisation boursière de 3,8 Mrd € Création de la Banque en 1959 Privatisation de la Banque en 1995 >4,5 millions Clients >12 500 Collaborateurs >1 200 Agences 3 GROUPE BMCE BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES 24 Mrd EUR 1,5 Mrd EUR 1 Mrd EUR 260,5 Mrd DH 16 Mrd DH TOTAL BILAN CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PNB (*) 15 Mrd EUR 177 MEUR 162 Mrd DH 1 944 MDH CREDITS RESULTAT NET PART DU GROUPE (*) 15,7 Mrd EUR 171 Mrd DH DEPOTS 11,5 Mrd DH (*) A fin décembre 2014 4 BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES 17 Pays TOTAL BILAN CAPITAUX PROPRES 6,9 Mrd EUR 519,3 M EUR CREDITS CLIENTELE DEPOTS CLIENTELE 3,1 Mrd EUR 4,3 Mrd EUR PNB (*) RESULTAT NET PART DU GROUPE (*) 5 178 effectif bancaire 470 Agences bancaires 2,4 Millions de 388 M EUR 49 M EUR clients (*) A fin décembre 2014 5 UN GROUPE MULTI-METIERS ET MULTI-ENSEIGNES Assurance de crédit Intermédiation boursière, Gestion d’actifs, Conservation des titres, marchés de capitaux, gestion privée, … EULER HERMES ACMAR 20% Leasing MAGHREBAIL 52,5% SALAFIN 74,8% BMCE CAPITAL 100% Crédit à la consommation MAROC FACTORING 100% BANK OF AFRICA 73,7% Retail Banking et Corporate Banking RM EXPERTS 100% LA CONGOLAISE DE BANQUE 37% BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI 32,4% Factoring Recouvrement BMCE EUROSERVICES 100% BMCE INTERNATIONAL HOLDING 100% Banque d’affaires Activités Africaines Services Financiers Spécialisés Activités Européennes Activité MRE Commodity Trade Finance, Change, Financement de projets et financement structuré 6 BANK OF AFRICA, UN RESEAU DE BANQUES UNIVERSELLES 15 banques commerciales 1 banque en France (BOA France) 1 société de traitement informatique (AISSA) 1 bureau de représentation en Ethiopie 1 banque spécialisée dans l’habitat (BHB) 1 banque d’investissement : BOA CAPITAL 1 société de bourse : ACTIBOURSE 1 société d’Asset Management: BOA Asset Management 2 holding régionales 2 filiales d’assistance technique 2 sociétés d’investissement BOA West Africa AFH Services AGORA AFH Océan Indien BOA Services ATTICA 7 GROUPE BANCAIRE REGIONAL DE VOCATION PANAFRICAINE BOA-Bénin 1989 Nombre d’agences: 44 BOA-Côte d’Ivoire BOA-Burkina Faso 1997 1996 Nombre d’agences: 40 Nombre d’agences: 29 % de contrôle: 56,5% % de contrôle: 72,5% % de contrôle: 53,6% BOA-Mali BOA-Ghana 2011 1983 Nombre d’agences: 20 Nombre d’agences: 51 % de contrôle: 93,4% % de contrôle: 76,9% BOA-Niger 1994 Nombre d’agences: 24 % de contrôle: 57,9% Tunisie BOA-Togo Uganda BOA-Sénégal 2013 2001 Nombre d’agences: 9 % de contrôle: 99,6% Mali Sénégal % de contrôle: 74,1% BOA-RDC Éthiopie Burkina Faso BDM SA-Mali Nombre d’agences: 34 Djibouti Niger 2010 Côte d’Ivoire 1983 Ghana Nombre d’agences: 40 % de contrôle: 32,4 % Togo Tunisie 2006 Kenya RD Congo Bénin Madagascar BMCE Bank SA Maroc 1999 Nombre d’agences: 665 % de contrôle: 41,3% 2010 Nombre d’agences: 6 % de contrôle: 60% Burundi BOA-Tanzanie BOA-Uganda La Congolaise de Banque 2009 Nombre d’agences: 83 % de contrôle: 59% BOA-Djibouti % de contrôle: 65% Tanzanie 1959 Axis Capital Nombre d’agences: 10 Burundi Nombre d’agences: 19 % de contrôle: 37% BOA-Éthiopie BOA-Kenya Banque de Crédit du Bujumbura 2008 2006 2007 2004 2014 Nombre d’agences: 36 Nombre d’agences: 21 Nombre d’agences: 37 Bureau de représentation Nombre d’agences: 21 % de contrôle: 20,3% % de contrôle: 72,5% % de contrôle: 49,9% % de contrôle: 80% Afrique de L’Ouest Afrique Centrale Afrique de l’Est Afrique Australe Afrique du Nord 8 02 UN GROUPE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DES PARTENAIRES PRIVES/PUBLICS/MULTILATERAUX AU SOUTIEN DE L’AFRIQUE FINANCECOM ACTIONNARIAT BANK OF AFRICA Investisseurs Africains Privés Proparco 15,09% 3,84% FMO 5,02% BIO 2,35% Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel de croissance, la banque, l’assurance, télécoms, médias… Groupe CDG 1er BMCE Bank 73,7% investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement public de l’investissement, la gestion de l’épargne… BFCM -Groupe CM-CIC 2ème Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique : Institution Financière de Développement conjointement détenue par l’Agence Française de Développement et par des actionnaires privés Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement Société néerlandaise de financement du développement Banque de détail en France , au service de plus de 23 millions de clients, Numéro 1 de la bancassurance en France, leader en monétique et acteur majeur sur le marché des professionnels RMA WATANYA Acteur de référence sur le marché des assurances et de la bancassurance, parmi les leaders des entreprises d’Afrique du Nord, disposant d’un réseau de distribution élargi et solide 10 AUTRES FILIALES DU GROUPE BMCE BANK EN AFRIQUE: DE LA RESTRUCTURATION AU DEVELOPPEMENT Aujourd’hui: 1989 : 32,4% BMCE Bank, 1ère banque marocaine à s’installer en Afrique sub-saharienne à partir des années 1980, suite à une restructuration réussie de la Banque de Développement du Mali 1ère banque dans le pays et BMCE Bank détient plus de 32% dans laquelle Stratégie d’intégration sous régionale dans la zone UEMOA avec une participation majoritaire au capital de la Banque de l’Union en Guinée BISSAU et l’ouverture récente de 2 filiales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso Aujourd’hui: 2003 : 37% Acquisition initiale de 25% de la Congolaise de Banque, suite à un programme de restructuration réussie de cette banque 1er réseau d’agences du pays (19 agences) et 2ème banque en termes de parts de marché dépôts et crédits avec un effectif de près de 300 collaborateurs Développement des activités de banque universelle et de banque d’affaires et ambition de devenir un groupe bancaire sous régional dans la zone de la CEMAC. 11 DEVELOPPEMENT ACCRU DE LA BANCARISATION DEPUIS L’ACQUISITION DE BANK OF AFRICA Réseau Bancaire Nombre d’agences: 470 Taille du réseau quasiment triplée: plus de 300 agences ouvertes entre 2008 et 2015 14 centres d’affaires ouverts Nombre de Comptes 2,4 Millions de comptes clientèle (x4 entre 2008 et 2015) Plus de 250 000 comptes ouverts en moyenne/an Effectif bancaire : 5 178 collaborateurs (x 2,2, soit un recrutement net de 2 850 agents) Couverture géographique: 5 nouvelles implantations (Ghana, Togo, RDC, Djibouti et Ethiopie) 12 12 DES SYNERGIES INTRA-GROUPE AU SERVICE DE L’AFRIQUE BOA - BMCE Bank Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité : Programme Convergence, Finance, gestion des risques, consolidation, Contrôle Général, formation, IT, … BOA - SALAFIN BOA - BMCE Capital Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les Entreprises Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d’intermédiation boursière et de gestion d’actifs Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile BOA - BMCE Euroservices BOA - RM EXPERTS BMCE Bank Holding (Londres, Paris, Madrid) Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOAFRANCE dans le domaine des transferts d’argent Mise en place d’une organisation pour la gestion du recouvrement contentieux Synergies dans les domaines de Trade Finance, Corporate & Investment Banking 13 13 BANK OF AFRICA-SAHAM UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (1/2) BOA - SAHAM Un partenariat de bancassurance avec plusieurs axes de collaboration : BANCASSURANCE Mise en place de produits packagés SAHAM Group est un groupe marocain, fondé en 1995. Il intervient dans plusieurs secteurs d’activités: l’assurance, l’assistance, l’offshoring et la santé. Le Groupe est compte plus de 10 000 collaborateurs avec une présence dans 29 pays Vent des produits d’assurance vie et non vie via le réseau de BOA ASSET MANAGEMET Synergies en termes de Gestion d’actifs entre BOA Asset Management et les différentes entités du Groupe SAHAM Financement par les filiales BOA des clients corporate de Saham Assurance Synergies Immobilier dans le cadre d’extensions futures en Afrique subsaharienne EXTENSION CONCERTEE A L’INTERNATIONAL Présence des deux Groupes BOA et SAHAM dans une vingtaine de pays dont 10 en commun SYSTÈME S D’INFORMATION Possibilité d’extension du partenariat dans plusieurs pays cibles en Afrique à moyen et à long terme Mutualisation des systèmes d’information liés à la bancassurance et des centres de secours en Afrique subsaharienne 14 14 BANK OF AFRICA-SAHAM UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (2/2) 15 DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE LA FONDATION BMCE BANK POUR L’EDUCATION ET L’ENVIRONNEMENT Medersat.com en Chiffres Actions de la Fondation 60 projets de développement communautaire 62 complexes scolaires construits et équipés 15 000 élèves scolarisés et pris en charge 110 unités dédiées à l’éducation équipées 3 complexes scolaires construits et équipés au Sénégal, au Congo Brazzaville et au Mali 1 108 salles équipées en nouvelles technologies +6 000 adultes alphabétisés dont 80% de femmes +400 professeurs dont 47% de femmes formés centre d’éducateurs Bouskoura/Casablanca accompagnés par la fondation du préscolaire à et Promotion de l’éducation dans le monde rural à travers le programme Medersat,com de la Fondation BMCE Bank Développement Communautaire Intégré : Alphabétisation, éducation sanitaire et sportive, électrification et approvisionnement en eau potable des douars, préservation de l’environnement… Obtention par la Présidente de la Fondation BMCE Bank - Dr. Leila MEZIAN BENJELLOUN du « Prix international WISE 2013 » de la Qatar Foundation dans le cadre du « Sommet international de l’innovation en éducation WISE 2013 » Obtention du titre « Dauphin d’or de la catégorie Education Corporate Media & TV Awards » pour le film documentaire « L’école de la Palmeraie », produit pour la Fondation par Dounia Production au Festival de Cannes en 2013 sur plus de 700 films candidats BMCE Bank alloue 4% de son RBE à sa Fondation: une pratique sans précédent dans la région 16 DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE DES ENGAGEMENTS RSE RECONNUS A L’INTERNATIONAL • Lancement du 1er crédit d’investissement « Cap-Energie » au Maroc et au sein de la région sud et Est Méditerranée, à travers une ligne de 20 M€ dans le cadre du programme MorSEFF • Nomination de BMCE Bank pour la 2ème fois « Socially Responsible Bank of The Year » à l’occasion des African Banker Awards 2015 • Classement de BMCE Bank dans le Top 70 du nouvel indice ESG, « Euronext-Vigeo EM 70 », dédié aux pays émergents Fonds Socialement Responsable, à • 1er initiateur d’un travers le lancement du fonds « FCP Capital ISR » à travers BMCE Capital Gestion • Lancement d’Exclusion Adoption des listes de bailleurs de fonds internationaux : IFC, BERD, AFD, JBIC… • Partenariats stratégiques pour l’adoption des normes ESG, dans le cadre des principes de l’équateur • 1ère banque au Maroc et en MENA certifiée ISO 14001 pour l’environnement • Membre actif de la commission de l’UNEP FI et du réseau de développement durable de l’IFC 17 DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE LA FONDATION BOA Construction des Centres de Vie Ecole dans plusieurs pays en Afrique Education Construction des Centres de Vie Santé dans plusieurs pays en Afrique pour la lutte conte la mortalité infantile et maternelle Réhabilitation des infrastructures scolaires Travaux d’électrification solaires sur les sites des centres de Vie Mise à disposition des populations de divers villages des conteneurs médicalisés entièrement équipés Projets phares Sponsoring SOS village d’enfants Sponsoring de plusieurs événements sportifs, culturels et artistiques, … Santé Œuvres sociales Fondation Bank Of Africa • Fondation BOA créée en 1999 • Un bureau local est mis en place dans chaque pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, RDC, Sénégal et Tanzanie • Les 11 bureaux locaux de la fondation ont pour mission d’identifier et de proposer des projets dans les domaines de l’éducation, des œuvres sociales et de la santé • L’ensemble des acteurs des instances dirigeantes s’investit bénévolement dans le fonctionnement de la Fondation 18 DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE UNE BANQUE AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AWARD EN QUELQUES CHFFRES • Plus de 5100 propositions avaient été soumises • 2900 projets potentiels • 98 pays dont les 54 africains représentés; • • Plus de 80 partenaires-mentors d’Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord Aux 3/4 par des entrepreneurs mâles âgés de moins de 34 ans en moyenne. Catégories du Prix AEA Le Prix African Entrepreneurship Award de 1M$ a été annoncé en Novembre 2014 par le Président Othman Benjelloun au GES Critères du Prix AEA Une distinction annuelle -1ère édition en octobre 2015 à Marrakech 1. Composante Technologique 1. Education 2. Environnement 3. Domaine inexploré Uncharted domain jamais essayé auparavant Une action pionnière par des Africains, pour des Africains Disponible en 4 langues couvrant 90% des langues d’affaires en Afrique– Anglais, Français, Portugais et Arabe 2. Potentiel à adapter et à reproduire au niveau panafricain 3. Répond durablement aux besoins et à l’amélioration de la vie 19 03 ANNEXES: PRODUITS ET SERVICES DE BANK OF AFRICA LES CREDITS POUR LES PARTICULIERS Réseau BOA francophone Avance Avance Tabaski Découvert autorisé Microfinance Prêt Assurances Prêt Collectif Prêt Consommation Prêt Equipement Prêt Etudiant 2iE Prêt Evènements familiaux Prêt Habitation Prêt Immobilier Prêt Informatique Prêt Personnel Prêt Première Installation Prêt Rechargeable Prêt Scolarité Prêt Véhicule Réseau BOA anglophone Bridging Overdraft Instant Cash Motir Cycle loan Motor Vehicle loan Personal loans Personal Motor loan Scheme loan Home Finance Insurance Premium Finance Salary Advance Schools Fees loan Tax Bridging Finance Warehouse Receipt Financing 21 L’EPARGNE POUR LES PARTICULIERS Réseau BOA francophone Bons de Caisse Bons du Trésor pour Adjucation Compte Epargne Compte Epargne Elite Dépôt à Terme Plan Epargne Ambition Plan Epargne Education Plan Epargne Logement Plan Epargne Pèlerinage Réseau BOA anglophone Call Deposits Account Chama Account Children Savings Account Classic Saving Account Family Savings Account Forexave Account Ero Savings Account Glod Plus Account Vuna Account Ordinary Savings Account Fixed Deposit Account Premium Plus Account Reward Saving Account Schools Fees Account Sesame Savings Account Term Deposit Student Account 22 LES CARTES & LES COMPTES POUR LES PARTICULIERS Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone Carte Sesame+ Carte Sesame Epargne Carte Visa Libra Carte Visa Proxima Carte Visa Prépayée Tucana Carte Advance Mastercard B-SMS / B-PHONE B-WEB Sesame ATM Card Toucan Card Compte chèque Compte Devises Compte Elite Compte Jeunes Current Account Goodwill Account Remunerated Current Account Salary Account Personal Current Account Wakili Current Account Jipange Account Elite Account Executive Current Account Mwanariadha Account 23 LES SERVICES POUR LES PARTICULIERS Réseau BOA francophone M-Paiement / M-Banking Airtel Money Orange Money Assurances Assurance Etudes Assurance Prévoyance Assurance Retraite Multimedia B-PHONE – B-SMS B-WEB Transfert & Change BOA Express Change Manuel Chèques de voyage T-Cash Transfert Flash Western Union Réseau BOA anglophone M-Paiement / M-Banking B-MOBILE M-PESA MTN Mobile Money Airtel Money Transfert & Change Foreign Exchange MoneyGram Travellers Cheques Western Union Sigue Money Transfer Produits & Services complémentaires Banker’s Cheques E-tax Payments Utility Bill Payments Custodial Services 24 LES PACKAGES POUR LES PARTICULIERS & LES ENTREPRISES Réseau BOA francophone Pack Fonxionaria Pack Salaria Pack Mon Business Réseau BOA francophone & Anglophone Large choix de produits et services à destination des grandes entreprises, PME/PMI, associations, institutions et des professions libérales 25 PRODUITS ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES Financements Financement du Commerce Extérieur Crédits d’exploitation Crédits documentaires Import/Export Crédits d’investissement Project Finance Factoring Leasing Remises documentaires Import/Export Financement des Marchés Cautions de soumission, de restitution d’acomptes, de bonne fin et de retenue de garantie Préfinancement des exportations Avance sur marché Crédits en douane Forfaiting Cash Pooling Opérations de change et produits dérivés Préfinancement 26