4 SEPTEMBRE 2015 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS LES PAYS-BAS L’ÉCONOMIE DES PAYS-BAS Pays-Bas Principaux indicateurs, 2014 Population (en millions) 16,9 PIB (en G$ US courants) 866,4 PIB par habitant (en $ US courants) 51 373,0 Taux de croissance du PIB réel (% ) 0,9 Taux d’inflation (% ) 0,3 Taux de chômage (% ) 7,4 Taux de change 1 0,6816 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 858,7 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 743,8 1. Nombre d’unités d’euros par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2014. Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie, de Compilation : l’Innovation et des Exportations (MEIE), août 2015. LE COMMERCE DE MARCHANDISES 1 ENTRE LE QUÉBEC ET LES PAYS-BAS 2 L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES • En 2014, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et les Pays-Bas se chiffraient à 3,5 G$, ce qui représente une hausse de 9,5 % par rapport à l’année 2013. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation des exportations (+294 M$). • La valeur de ces échanges représentait 46,6 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays. • Au cours de la période considérée (2010-2014), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges était positive (+18,5 %). • Toujours en 2014, la valeur des échanges commerciaux de biens entre le Québec et les Pays-Bas (3,5 G$) correspondait à 12,4 % de la valeur totale des échanges de biens entre le Québec et l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE-28). Elle correspondait également à 2,1 % de la valeur totale des échanges internationaux de biens du Québec. • Cette même année, les Pays-Bas se sont classés au 4e rang des pays et partenaires commerciaux du Québec au sein de l’UE-28 derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, et au 7e rang des partenaires commerciaux internationaux du Québec. 1. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 2. Voir les tableaux III à VII en annexe pour des données additionnelles. 1 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et les Pays-Bas, 2010-2014 4 500 4 000 3 833,8 3 500,6 En millions de dollars 3 500 3 197,1 3 000 2 677,0 2 500 2 000 2 363,6 2 117,7 2013 2014 1 775,6 1 500 1 000 2 108,2 1 308,8 744,8 500 0 2010 2011 Exportations 2012 Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. LES EXPORTATIONS • En 2014, la valeur des exportations du Québec à destination des Pays-Bas s’établissait à 1,4 G$, ce qui correspond à une hausse de 27 % par rapport à 2013, et représentait 36 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. • La même année, les exportations de biens vers ce pays représentaient 1,8 % du total des exportations internationales de biens du Québec. • Toujours en 2014, les Pays-Bas étaient le 4e client du Québec parmi les pays de l’UE-28 et le 5e au monde derrière les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni. • Les produits en tête de liste des exportations en 2014 étaient les suivants : o o o o o l’aluminium sous forme brute, non allié (22,7 % du total); les fèves de soya concassées (15,4 %); les huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes (10,4 %); le ferroniobium (6,3 %); le minerai de cuivre et ses concentrés (4,7 %). • La valeur des dix principaux produits exportés vers ce pays représentait 71,7 % de la valeur de l’ensemble des exportations. • Le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination des Pays-Bas en 2014 se répartissait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (56,9 %), les produits de haute technologie (20,2 %), les produits de faible technologie (11,8 %) et les produits de moyenne-haute technologie (11,2 %). • Au cours de la période considérée (2010-2014), les produits de moyenne-faible technologie ont dominé les exportations. 2 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS LES IMPORTATIONS • En 2014, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance des Pays-Bas était de 2,1 G$, ce qui correspondait à 57,7 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. Il s’agit d’une hausse de 0,5 % par rapport à 2013. • La même année, les importations de biens du Québec en provenance de ce pays représentaient 2,3 % du total des importations internationales de biens du Québec. • Toujours en 2014, les Pays-Bas étaient le 4e fournisseur du Québec au sein de l’UE-28 et le 7e au monde. • Les produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en 2014 en provenance de ce pays étaient : o o o o o les huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes (76,9 % du total); le biodiésel et ses mélanges (3,4 %); la bière blonde à base de malt (1,8 %); les bulbes, les oignons, les tubercules, les plants et les plantes, les racines de chicorée, etc. (1,1 %); les électrodes en charbon pour usage électrique (1,1 %). • La valeur des dix principaux produits importés en provenance de ce pays représentait 87,5 % de la valeur de l’ensemble des importations. • Le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance des Pays-Bas en 2014 se présentait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (80,5 %), les produits de moyenne-haute technologie (11,5 %), les produits de faible technologie (4,5 %) et les produits de haute technologie (3,4 %). • Au cours de la période considérée (2010-2014), les produits de moyenne-faible technologie ont dominé les importations. LES DONNÉES TOURISTIQUES • Entre 2009 et 2013, l’évolution du nombre de touristes des Pays-Bas au Québec a été marquée par une baisse de 2010 à 2012. Au cours de cette même période, l’évolution du nombre de touristes québécois aux Pays-Bas a également enregistré une diminution. • Toujours entre 2009 et 2013, le nombre de touristes des Pays-Bas au Québec était inférieur au nombre de touristes québécois aux Pays-Bas, et ce, jusqu’en 2012. En 2013, la tendance s’est inversée. • L’évolution des dépenses touristiques montre également que jusqu’en 2011 les dépenses des touristes des Pays-Bas au Québec étaient inférieures à celles des touristes québécois aux Pays-Bas. Au cours de cette période, la moyenne des dépenses des touristes québécois aux Pays-Bas était de 13,2 M$, alors que la moyenne des dépenses des touristes des Pays-Bas au Québec se chiffrait à 9,7 M$. • À partir de 2012, les dépenses des touristes des Pays-Bas au Québec sont devenues supérieures à celles des touristes québécois aux Pays-Bas. • À noter qu’en 2013, les dépenses des touristes des Pays-Bas au Québec correspondaient au double des dépenses des touristes québécois aux Pays-Bas. Elles s’élevaient à 20,1 M$ comparativement à 10,0 M$. Emmanuel Yao Direction des politiques et de l’analyse économiques Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 3 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS ANNEXE TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et les Pays-Bas, 2010-2014 TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination des Pays-Bas, 2010-2014 TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance des Pays-Bas, 2010-2014 TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination des Pays-Bas, selon le niveau de technologie, 2010-2014 TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance des Pays-Bas, selon le niveau de technologie, 2010-2014 TABLEAU VI : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et les Pays-Bas, 2009-2013 4 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS TABLEAU I Commerce de marchandises entre le Québec et les Pays-Bas, 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 En millions de dollars canadiens* Exportations de biens 1 031 1 368 1 470 1 089 1 383 Importations de biens 745 1 309 2 364 2 108 2 118 1 776 2 677 3 834 3 197 3 501 Échanges totaux *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, septembre 2015. 5 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS TABLEAU II Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination des Pays-Bas, 2010-2014 Description des produits Classification SH4 2010 M$ 2011 % M$ 2013 2012 % Aluminium sous forme brute, non allié 382,7 37,1 455,1 33,3 Fèves de soja, même concassées M$ 357,5 % 24,3 M$ 465,1 2014 % 42,7 M$ 314,5 % 22,7 160,5 15,6 242,0 17,7 257,7 17,5 66,4 6,1 212,8 15,4 Huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes 19,4 1,9 94,9 6,9 401,7 27,3 78,0 7,2 144,1 10,4 Ferroniobium 82,5 8,0 84,9 6,2 87,0 5,9 95,4 8,8 86,5 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 4,7 Minerai de cuivre et ses concentrés Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l’art vétérinaire Ordinateurs et leurs unités 31,8 3,1 25,9 1,9 30,8 2,1 37,7 3,5 46,8 3,4 5,5 0,5 10,6 0,8 12,0 0,8 10,6 1,0 31,3 2,3 Platine sous forme brute, mi-ouvrée ou en poudre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 2,2 Hydrocarbures cycliques 1,0 0,1 11,4 0,8 5,6 0,4 0,4 0,0 30,1 2,2 Maïs Autres produits TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 2,1 347,4 33,7 443,4 32,4 318,0 21,6 335,4 30,8 391,0 28,3 1 030,8 100,0 1 368,2 100,0 1 470,2 100,0 1 089,0 100,0 1 382,9 100,0 Québec/Canada 28,5 31,6 32,2 30,5 36,0 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, septembre 2015. TABLEAU III Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance des Pays-Bas, 2010-2014 Description des produits Classification SH4 Huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes Biodiésel et ses mélanges 2010 2011 M$ % 220,6 29,6 M$ 984,3 2012 % 75,2 M$ 1 993,2 2013 % M$ 84,3 1 597,5 2014 % 75,8 M$ 1 628,0 % 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,9 4,8 71,9 3,4 Bière blonde à base de malt 34,2 4,6 40,4 3,1 35,2 1,5 41,1 1,9 39,1 1,8 Bulbes, oignons, tubercules, plants et plantes, racines de chicorée, etc. 24,3 3,3 22,0 1,7 21,2 0,9 23,3 1,1 24,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1,3 14,8 0,7 22,3 1,1 221,9 29,8 9,0 0,7 4,1 0,2 18,3 0,9 19,7 0,9 0,0 0,0 19,5 1,5 11,4 0,5 28,3 1,3 18,7 0,9 Électrodes en charbon pour usages électriques Médicaments présentés sous forme de doses Engrais minéraux ou chimiques azotés Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma 11,3 1,5 16,5 1,3 18,5 0,8 11,9 0,6 11,8 0,6 Gerbeurs et autres chariots de manutention 0,8 0,1 4,2 0,3 3,7 0,2 9,2 0,4 9,4 0,4 Bateaux pour transport de marchandises et de personnes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,4 7,5 0,4 Autres produits 231,7 31,1 212,8 16,3 246,3 10,4 253,7 12,0 265,3 12,5 TOTAL 744,8 100,0 1 308,8 100,0 2 363,6 100,0 2 108,2 100,0 2 117,7 100,0 Québec/Canada 44,5 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, septembre 2015. 6 51,1 66,6 62,4 57,7 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS TABLEAU IV Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination des Pays-Bas, selon le niveau de technologie, 2010-2014 Niveau de technologie 2010 2011 2012 2013 2014 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 125,8 15,5 101,4 10,4 87,9 8,0 173,5 17,8 208,4 20,2 Moyenne-haute technologie 84,3 10,4 92,0 9,4 60,6 5,5 64,3 6,6 115,5 11,2 Moyenne-faible technologie 516,7 63,7 651,2 66,8 862,0 78,4 656,2 67,2 588,1 56,9 84,2 10,4 130,3 13,4 89,2 8,1 82,7 8,5 121,5 11,8 Haute technologie Faible technologie Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, septembre 2015. TABLEAU V Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance des Pays-Bas, selon le niveau de technologie, 2010-2014 Niveau de technologie 2011 2010 2012 2013 2014 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 260,0 36,7 62,6 4,9 47,4 2,0 56,1 2,7 71,5 3,4 Moyenne-haute technologie 85,9 12,1 103,4 8,1 180,0 7,7 268,3 13,0 239,4 11,5 Moyenne-faible technologie 276,9 39,1 1 021,8 79,9 2 028,9 87,0 1 647,8 79,8 1 670,8 80,5 84,8 12,0 90,5 7,1 75,7 3,2 94,0 4,5 93,7 4,5 Haute technologie Faible technologie Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, septembre 2015. 7 NOTE ABRÉGÉE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LES PAYS-BAS TABLEAU VI Données sur les échanges touristiques entre le Québec et les Pays-Bas, 2009-2013 Nombre de touristes néerlandais au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 2009 16 300 2010 14 900 - 8,6 % 7 484 900 - 33,4 % 2011 12 900 - 13,4 % 10 223 400 36,6 % 2012 10 600 - 17,8 % 13 058 100 27,7 % 2013 21 000 98,1 % 20 089 600 53,8 % 11 237 200 Nombre de touristes québécois aux Pays-Bas et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) 2009 28 800 2010 27 700 - 3,8 % 12 493 200 - 6,5 % 2011 26 500 - 4,3 % 13 818 400 10,6 % 2012 24 600 - 7,2 % 12 759 900 - 7,7 % 2013 14 700 - 40,2 % 9 989 200 - 21,7 % 13 360 100 *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Source : Statistique Canada. Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, septembre 2013. 8