Tourisme l`économie touristique en Ille-et-Vilaine
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OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE ET DES ENTREPRISES DE L’ILLE-ET-VILAINE L’économie du tourisme en haute-bretagne ille-et-vilaine 2010 Etat des lieux - Impact économique - Perspectives Avec le concours de Colloque 2010 PRÉFACE Après la filière lait, la logistique, les éco-activités, la gestion du foncier, c’est au tour de l’économie du tourisme en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine de faire l’objet du colloque annuel de FORCE 5, l’Association des cinq Chambres Consulaires du département. Le tourisme représente un poids important de l’économie en Ille-et-Vilaine. Présentant des caractéristiques très marquées par rapport aux autres départements bretons, cette économie génère des retombées directes et impacte d’autres secteurs d’activité tels que le commerce, les transports ou le bâtiment. • En lien avec l’économie productive de l’agglomération rennaise et les infrastructures du tourisme d’affaires à SaintMalo, l’Ille-et-Vilaine est la première destination bretonne en tourisme d’affaires. • Grâce à son littoral, porte d’entrée du tourisme en Bretagne, le département, en dépit de son petit linéaire de côte, enregistre également une très importante fréquentation en tourisme d’agrément. • Sur le reste du département, le tourisme représente un élément indispensable de l’équilibre des territoires avec une créativité affirmée des acteurs pour la valorisation du patrimoine et la diversité des infrastructures d’accueil. Ce document, édité en collaboration avec le Conseil Général et le Comité Départemental du Tourisme, vise à synthétiser et mettre en perspective les principales données de l’économie du tourisme en Ille-et-Vilaine. Le colloque du 4 octobre 2010 doit permettre aux élus locaux, aux institutionnels du tourisme et aux professionnels de réfléchir et d’échanger à de nouvelles pistes pour renforcer la dynamique du tourisme en optimisant ses liens avec les autres activités économiques. Bon colloque à tous ! Guy CANU Le Président de FORCE 5 Sommaire 1 Le poids du tourisme dans l’économie du département 5 2 La clientèle touristique 13 3 Les activités touristiques 17 4 L’accessibilité du département 28 5 Conclusion 30 Lexique et définitions tourisme Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs. (source : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) visiteur Tout voyageur intéressant le tourisme. (source : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) touriste Visiteur passant au moins une nuit (et au plus un an) hors de son environnement habituel. (source : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) excursionniste Visiteur effectuant un déplacement d’une journée maximum, à plus de 50 km du lieu de résidence habituelle pour un motif de loisirs, sur un site de loisirs ou de visite, sans occasionner d’hébergement. (Source : Enquête Morgoat excursionnisme 2005) activités touristiques Ce sont celles qui satisfont les besoins des touristes en hébergement et restauration, les activités de transport, les activités culturelles, les activités sportives et distraction ou certaines activités spécifiques : agences de voyages, offices de tourisme, thermalisme et thalassothérapie, remontées mécaniques. (source : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) tourisme d’agrément Séjours touristiques consacrés essentiellement aux loisirs-vacances. (Source : Enquête Morgoat 2005) 4 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 tourisme d’affaires Tous les professionnels du secteur reconnaissent que la définition du « tourisme d’affaires » est imprécise tant au niveau national qu’international. Le tourisme d’affaires associe d’une part, le tourisme c’est-à-dire les déplacements et la consommation nécessaires aux personnes en déplacement (hébergement, restauration, accueil, transferts et parfois loisirs…) et d’autre part, une fonction professionnelle ou sociale (prospection de clientèle, chantiers, négociations, rencontres de spécialistes, études, formation, visites techniques…). Le marché du tourisme d’affaires peut être divisé en 4 secteurs : - les congrès et les conventions d’entreprise, - les foires et les salons, - les incentives, séminaires et réunions d’entreprises, - les voyages d’affaires individuels. En raison des spécificités très diverses du secteur, il est difficile de trouver des données statistiques homogènes. (source : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi) enquête tourisme morgoat 2005 Enquête TNS Sofres / ORTB réalisée avec l’ensemble des partenaires du tourisme régional en 2005, ayant pour principal objectif d’éclairer les comportements des touristes en Bretagne, et uniquement sur le tourisme individuel d’agrément. 17 000 questionnaires ont été recueillis sur les différents points d’enquête représentatifs et emblématiques du tourisme en Bretagne. enquête des flux Enquête BET François Marchand permettant l’évaluation de la fréquentation touristique. Cette évaluation est basée sur une comptabilisation journalière exhaustive des mouvements de voyageurs à destination et au départ de chaque département étudié, quel que soit le mode de transport utilisé. 1. Le poids du tourisme dans l’économie du département 1.1La consommation touristique en Ille-et-Vilaine 1.2L’équipement touristique des communes d’Ille-et-Vilaine 1.3L’emploi et la formation dans l’économie touristique 1.4L’économie du tourisme : des retombées induites pour d’autres secteurs d’activité 6 9 10 11 1.5La santé financière des hôtels et campings : un indicateur stratégique pour l’ensemble du secteur touristique 12 1.1 Consommation annuelle générée par le tourisme d’agrément avec hébergement en Bretagne (en millions d’€) (hors excursionnisme et tourisme d’affaires) Morbihan 1 000 Côtes d’Armor 630 Finistère 1 000 Ille-et-Vilaine 522 la consommation touristique en ille-et-vilaine Source : enquête Morgoat Tourisme 2005 Les principales régions touristiques françaises : la Bretagne en 6ème position (Poids économique dans la Consommation Touristique Intérieure française) Du fait de son faible kilométrage côtier (70 kilomètres sur les 2 730 que comptabilise le littoral breton, soit 2,6 %) et du poids de l’agglomération rennaise dans l’économie bretonne, le tourisme en Ille-et-Vilaine se caractérise par une part importante du tourisme d’affaires et une présence marquée du tourisme d’agrément et de l’excursionnisme grâce à sa position de « porte d’entrée de la Bretagne » et des sites littoraux très attractifs. Tourisme d’affaires Tourisme d’agrément Nuitées / excursions / passagers % par rapport à l’ensemble de la Bretagne 11,8 millions de nuitées 5,9 millions 5,9 millions de 1 million de nuitées nuitées non de nuitées marchandes marchandes 12 % 38 % 12 % 11,7 % Ile-de-France 15,5 % PACA 13,3 % Rhône-Alpes 10,7 % Languedoc Roussillon 7,4 % Excursionnisme Croisières (1) 522 millions d’Euros Consommation 373,8 millions 148,2 millions 260 millions touristique d’Euros en d’Euros en d’Euros (2) directe hébergement hébergement générée marchand non marchand 5,2 millions d’excursions 7 590 passagers 26 % 17 % 156 millions d’Euros 1,1 million d’Euros (3) (1) Sources : nuitées extra et intra-départementales 2009 : Enquête des flux BETFM / Dépenses moyennes : enquête Morgoat 2005 (2) consommation moyenne estimée à 3 fois plus qu’un touriste d’agrément - Coach Omnium (3) estimation Odit 2007 : 150 € / passager / escale - Taux de pénétration Bretagne : CCI Brest, Lorient et Saint-Malo ➡ La consommation touristique directe du tourisme d’agrément (incluant l’excursionnisme et les croisières) en Ille-et-Vilaine représente près de 700 millions d’euros par an. En y intégrant l’estimation de la consommation du tourisme d’affaires, l’économie du tourisme en Ille-et-Vilaine représente 941 millions d’euros de recettes directes, soit 3,6 % du PIB départemental. À titre indicatif, pour la Bretagne, le secteur de l’industrie agricole et alimentaire représente 4,4 % du PIB, le commerce 10,5 % et les transports 3,4 %. 6 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Source : Insee 2008 Total : 941 millions d’Euros/an Aquitaine 6,3 % Bretagne 5,9 % Pays de la Loire 5,5 % Source : DT comptes du Tourisme 2005 Nuitées françaises : Un département en progression dans le classement français. L’Ille-et-Vilaine est passée du 26ème au 21ème rang des départements français entre 2005 et 2008, restant en volume le 4ème département breton (9ème, 10ème et 15ème rangs pour les trois autres). Sur cette période, l’Ille-et-Vilaine était cependant le seul département breton en progression. Source : enquête SDT TNS Sofrès 2008 le tourisme d’agrément LA MANCHE 2,1 millions d’excursions St Malo Dinard Pontorson Caen Avranches Louvigné du Désert Antrain St Brice en Cogles Combourg an Bécherel St Méen le Grand Loudéac Hédé St Aubin d'Aubigné Montauban Montfort n Châteaugiron Bruz Argentré du Plessis Janzé Guichen Vannes Lorient Vitré 1 million d’excursions Mordelles Plélan le Grand Laval Paris Cesson Sévigné Châteaubourg RENNES Maure de Bretagne Retiers Le Sel de Bretagne La Guerche de Bretagne Craon Angers Bain de Bretagne les excursionnistes de basse normandie et des pays de loire : Mayenne Pipriac nt br ia au te A n g er s C hâ Source : ORTB • Un fort excursionnisme intra-départemental : 92 % des excursions des Rennais se font sur le littoral breton dont 33 % sur les communes de Saint-Malo, Dinard et Cancale. ço Liffré Redon s te Clientèle qui rajeunit en Pacé n Na Bassins de séjours de tourisme plutôt segmenté Al St Aubin du Cormier Betton Vannes ire St Naza e La Baul Bassins de séjours de tourisme, plutôt mobile et despatialisé • L a dépense journalière d’un excursionniste est de 30 € / personne, soit une consommation touristique de 156 millions d’Euros en Ille-et-Vilaine. Fougères Tinténiac Grand Fougeray • 2 6 % des excursions en Bretagne sont réalisées en Ille-et-Vilaine (5,2 millions dont 3 millions sur la Côte d’Émeraude) dont 10,5 % à Saint-Malo et 5,2 % à Rennes. Vire Din St an Br ieu c 1,3% Din 2 premières communes d’excursion en Bretagne Pleine Fougères Vannes Pourcentages des nuitées bretonnes • 20 millions d’excursions sont réalisées par 1,3 million d’excursionnistes en Bretagne. Manche Côtes d'Armor Morbihan Porte d’entrée de la Bretagne Dol de Bretagne Dinan L’intérieur du département se caractérise par un tourisme mobile et déspatialisé mais aussi par une clientèle plus jeune et géographiquement diversifiée. Enfin, l’accessibilité du département alliée à la concentration des infrastructures d’accueil sur l’agglomération rennaise et sur le littoral urbain conduit à une approche plus segmentée des clientèles que sur les autres bassins de séjours en Bretagne. 10,4% a c Le nord du département est soumis à un développement continu des résidences secondaires (résidentialisation du tourisme) depuis 1968. o nc u ie r B st t S re B Le littoral Ille-et-Vilaine (70 km) accueille 10,4 % des nuitées bretonnes, le reste du département 1,3 %. ët Pl • Saint-Malo et Rennes sont les 2 premières communes d’excursion en Bretagne. Cancale Caen L’Ille-et-Vilaine est le département breton le mieux positionné pour recevoir des touristes en court séjour grâce à son accessibilité (fonction de porte d’entrée de la Bretagne). Cette dernière offre également des atouts pour désaisonnaliser la fréquentation sur l’ensemble du département. Résidentialisation du tourisme (résidences secondaires) l’excursionnisme Pratiques du tourisme d’agrément en Ille-et-Vilaine Loire-Atlantique Maine-et-Loire Les excursionnistes en provenance des Pays de Loire représentent 1/5e des excursions bretonnes en 2005, essentiellement sur les deux départements limitrophes (50 % dans le Morbihan et 30 % en Illeet-Vilaine). Rennes est le premier site visité par ces excursionnistes, puis Saint-Malo. Les excursionnistes en provenance de Basse Normandie représentent 5,5 % des excursions bretonnes. 75 % d’entre elles sont réalisées en Ille-et-Vilaine. Source : enquête Morgoat Excursionnisme 2005 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 7 le tourisme d’affaires hébergement 40,7 % des nuitées hôtelières (soit 1 million) en Ille-et-Vilaine sont liées aux déplacements d’affaires. 60 % d’entre elles sont effectuées sur Rennes Métropole. 17,4 % des nuitées hôtelières du littoral d’Ille-et-Vilaine sont des nuitées d’affaires. Répartition de la consommation touristique selon les principaux postes de dépenses Tourisme d’agrément Les nuitées hôtelières en Bretagne Autres 10 % L’Ille-et-Vilaine est le premier département breton en nombre de nuitées d’affaires. 39 % des nuitées hôtelières bretonnes sont des nuitées d’affaires. Loisirs 6 % Hébergement 24 % Autres alimentations 17 % Transport 20 % Part des nuitées d’affaires dans l’ensemble des nuitées hôtelières en 2009 Restauration 16 % Déplacement 7 % Source : enquête Morgoat Tourisme 2005 2 500 000 n autres nuitées hôtelières n nuitées d’affaires 2 000 000 Tourisme d’affaires Autres 24,2 % 1 500 000 Hébergement 43,2 % 1 000 000 Loisirs 8,3 % 500 000 En effectif 354 949 738 913 1 013 568 533 254 Côtes d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Source : DR Insee Enquête Hôtellerie 2009 impact économique du tourisme d’affaires Le touriste d’affaires dépense 3 à 5 fois plus qu’un touriste d’agrément, soit 260,1 à 433,50 € par jour et par voyageur : soit 279,6 à 466,3 millions d’€ de retombées économiques. Il convient de nuancer le montant de la consommation moyenne ainsi que la répartition par poste en fonction du type de touriste d’affaires. Par exemple, la dépense liée à une nuitée de soirée étape d’un commercial n’est en aucun cas comparable avec celle d’un congressiste. Les différents types de déplacements d’affaires expliquent pourquoi il faut être prudent dans la consolidation des chiffres de la consommation du tourisme d’agrément et celle du tourisme d’affaires. 8 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Restauration 20,1 % Déplacement 4,2 % Sources : MKG Consulting 2003 (dépenses journalières voyageurs d’affaires à Paris) Le poids de l’hébergement est plus important dans la dépense liée au tourisme d’affaires. À l’inverse le poste consacré aux loisirs est logiquement plus faible que pour le tourisme d’agrément. Les dépenses alimentaires se concentrent sur la restauration en tourisme d’affaires. À noter que pour le transport, l’acheminement sur le site n’est pas toujours pris en compte pour le tourisme d’affaires. 1.2 Proportion de lits touristiques par rapport au nombre d’habitants de la commune. LA MANCHE 7 1 4 15 6 SAINT-MALO 12 7 17 CANCALE DINARD CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE 16 DOL-DE BRETAGNE l’equipement touristique des communes d’ille-et-vilaine Manche PLEINE-FOUGERES 10 Côtes d'Armor LOUVIGNE DU-DESERT ANTRAIN COMBOURG 9 SAINT-BRICE EN-COGLES 5 FOUGERES TINTENIAC BECHEREL l’offre de lits touristiques se concentre sur le littoral. 13 communes ont un nombre de lits touristiques supérieur à la population dont 6 ont au moins 2 fois plus de lits touristiques que d’habitants (Saint-Briac-sur-Mer : 5,2 / SaintLunaire : 3,7 / Saint-Coulomb : 2,8 / Dinard : 2,6 / Epiniac : 2,5 / Cancale : 2,1). 11 HEDE SAINT-AUBIN DU-CORMIER MONTAUBAN DE-BRETAGNE LIFFRE BETTON Rennes dénombre aussi un volume de lits touristiques important (16 134 lits, 3è position en volume derrière Saint-Malo et Dinard), même si la concentration rapportée à la population est logiquement plus faible. MONTFORT SUR-MEU Les autres infrastructures touristiques se concentrent essentiellement sur le littoral et la métropole rennaise. Les investissements récents positionnent le pays de Fougères comme 3ème pôle d’attractivité touristique du département. 13 8 14 PLELAN LE-GRAND CHATEAUBOURG RENNES CESSON SEVIGNE 3 MORDELLES 2 VITRE CHATEAUGIRON GUICHEN JANZE Principaux sites de tourisme d’affaires Principaux sites de loisirs 1er site naturel 1 Le Grand Large 2 Le Parc des Expositions 3 Le Triangle Congrès 4 Espace Duguay Trouin 5 Espace Aumaillerie 6 Le Palais des Arts 7 Grand Aquarium de Saint-Malo 8 Espace des Sciences 9 Domaine de la Bourbansais 10 Cobac Parc 11 Château de Fougères 12 Parc de la Briantais 13 Musée de Bretagne 14 Jardins de Brocéliande 15 Petit train de Saint-Malo 16 Fort Saint-Père 17 Pointe du Grouin Saint-Malo Bruz Rennes Saint-Malo Fougères Dinard Saint-Malo Rennes Pleugueneuc Lanhélin Fougères Saint-Malo Rennes Bréal sous Montfort Saint-Malo Saint-Père-Marc-en-Poulet Cancale ARGENTRE DU PLESSIS BRUZ MAURE-DE BRETAGNE Plus de 200 % De 100 à 200 % Morbihan PIPRIAC De 50 à 100 % LA GUERCHE DE-BRETAGNE LE SEL-DE BRETAGNE BAIN-DE BRETAGNE Mayenne De 30 à 50 % De 10 à 30 % GRAND-FOUGERAY Maine-et-Loire Moins de 10 % REDON Loire-Atlantique Calcul : (nombre de lits touristiques / nombre d’habitants de la commune) X 100 Source : recensement lits tourisitiques CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010, DR Insee L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 9 1.3 Poids de l’hôtellerie et de la restauration dans l’emploi salarié touristique (en %) 35 Restauration Hôtellerie 30 25 l’emploi et la formation dans l’économie touristique 20 15 10 5 Brest Quimper Lorient Vannes Saint-Malo Rennes Saint-Brieuc Bretagne On comptabilise 13 600 emplois salariés touristiques en Ille-et-Vilaine (moyenne annuelle), soit 30,9 % de l’emploi touristique breton salarié (l’emploi non salarié n’est pas intégré dans ces effectifs). Source : DADS INSEE 70 % de l’emploi touristique est concentré sur les agglomérations de Rennes et SaintMalo. L’emploi touristique représente 3,8 % de l’emploi salarié sur l’agglomération de Rennes et 10,8 % pour celle de Saint-Malo. La Bretagne, quant à elle, se situe avec 44 000 salariés (moyenne annuelle, 29 000 en janvier, 68 000 en août) au 6ème rang des régions métropolitaines (4,6 % de l’emploi salarié). La restauration est le 1er employeur du tourisme dans le département (sauf pour l’agglomération de Saint-Malo : hôtellerie). À noter que c’est en Languedoc Roussillon et en Bretagne que la saisonnalité de l’emploi touristique est la plus forte (emploi x 2,4 entre janvier et août). Part de l’emploi salarié touristique en Ille-et-vilaine Commerce 11,3 % L’emploi touristique en régions (nombre de salariés) Tourisme 3,2 % Transport 3,8 % Autres services 54 % Construction 7,2 % Industrie 16,3 % Agriculture 4,2 % Source : Chiffres Clés Force 5 2010 L’emploi salarié lié aux activités exclusivement touristiques représente 3,2 % de l’emploi salarié en Ille-et-Vilaine. Toutefois les secteurs de la construction, du transport et du commerce génèrent aussi de l’emploi salarié qui découle directement de l’activité touristique. 10 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Ile-de-France 231 000 PACA 105 000 Rhône Alpes 93 000 Aquitaine 46 000 Languedoc Roussillon 46 000 Bretagne 44 000 Pays de Loire 40 000 Midi Pyrénées 37 000 Basse Normandie 20 000 Source : Insee, DADS les emplois du tourisme : des emplois plus féminins, plus jeunes, moins qualifiés et moins rémunérés. 60 % des postes de travail sont occupés par des femmes (45 % dans l’emploi salarié total), 33 % des salariés ont moins de 26 ans (20 % dans l’emploi salarié total), 81 % de l’emploi salarié touristique en Bretagne se situe parmi les catégories socioprofessionnelles ouvriers et employés (70 % en France), La rémunération moyenne est inférieure de 8 % pour l’emploi touristique en Bretagne par rapport à l’emploi touristique en France (mais inférieure de seulement 4 % en Ille-etVilaine). Source : INSEE DADS formation En 2009, 1 891 élèves étaient en formation dans les domaines de l’accueil, des métiers de l’hôtellerie et du tourisme en Ille-et-Vilaine, dont près d’un tiers en formation supérieure (Formations Post Bac). 1.4 l’économie du tourisme : des retombées induites pour d’autres secteurs d’activité Le tourisme d’agrément génère un apport de population estimé à 25 000 résidents permanents supplémentaires sur le Pays de Saint-Malo (15 % de la population), dont 21 000 sur le canton de Dinard et l’Agglomération de Saint-Malo (20 % de la population). Avec l’évolution des métiers, l’offre de formations devra certainement davantage intégrer les compétences en commercialisation / marketing touristique / technologie de la communication pour s’adapter au marché. Pour le commerce et le secteur du bâtiment : une offre renforcée sur le littoral. On note par ailleurs que la spécialisation « tourisme » demeure encore peu reconnue en tant que compétence professionnelle propre : il existe de nombreux accès aux métiers du tourisme sans formation spécifique. Grandes et moyennes surfaces alimentaires : les densités commerciales en m² pour 1 000 habitants Densités commerciales Supermarchés m²/1 000 hab. Hypermarchés m²/1 000 hab. Total alimentaire Cantons de Dinard et Saint-Malo Pays de Saint-Malo Pays de Rennes Ille-et-Vilaine 284 205 162,5 173 240 265 209,9 195 524 470 372,4 368 Source : CCI 2009 Les entreprises du bâtiment : le nombre d’entreprises pour 1 000 habitants Pays de Saint-Malo Rennes Métropole 5,9 3,3 Ille-et-Vilaine 5,1 Source : Registre des Métiers et DR Insee L’augmentation de la densité de l’offre sur les secteurs du commerce et du bâtiment sur la zone littorale démontre l’impact transversal de l’économie touristique particulièrement sur les territoires où celle-ci s’accompagne de phénomènes de résidentialisation des clientèles. L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 11 1.5 la santé financière des hôtels et campings : un indicateur stratégique pour l’ensemble du secteur touristique Selon l’enquête menée au printemps 2010 par l’Observatoire du tourisme en Bretagne et l’INSEE, une partie de l’hôtellerie bretonne a vu sa rentabilité fragilisée entre 2002 et 2007. C’est aussi le cas des campings privés qui ont toutefois bénéficié en parallèle d’une hausse de leur activité. Ce constat n’est pas spécifique à la région mais au changement structurel de la demande. La crise économique de 2008 accroît la tension en particulier sur les petites entreprises financièrement plus fragiles. Les ratios des hôtels et campings bretons Nombre d’entreprises 2002 Hôtels avec restaurants Hôtels sans restaurant Campings privés Poids des consommations intermédiaires sur le Chiffre d’affaires (en %) Effectif salariés 2007 2002 2007 2002 2007 Rentabilité : Poids de l’EBE sur le CA (en %) 2002 2007 Taux d’endettement (en %) 2002 2007 0-2 salariés 427,0 321,0 443,0 334,0 40,5 44,4 16,9 13,7 48,0 58,9 3-9 salariés 442,0 412,0 2 271,0 2 144,0 36,7 36,5 11,6 11,0 48,9 48,0 10 salariés et + 152,0 154,0 3 297,0 3 460,0 35,2 38,2 13,5 11,4 65,2 55,4 0-2 salariés 205,0 173,0 168,0 154,0 46,6 49,5 28,2 23,0 65,4 45,5 3 salariés et + 102,0 122,0 628,0 691,0 42,6 44,2 20,1 19,1 59,1 52,8 0 salarié 124,0 118,0 41,8 48,3 38,8 30,9 41,5 50,7 1 salarié 106,0 125,0 106,0 125,0 40,4 42,0 28,3 23,8 54,6 49,2 96,0 143,0 501,0 836,0 35,1 37,9 24,9 22,3 47,0 50,6 2 salariés et plus Source : Enquête DR Insee, CRT Bretagne juillet 2010. Échantillon : 1 182 hôtels (87 % du nombre d’établissements total) et 386 campings privés (80 % de l’ensemble des campings privés) Entre 2002 et 2007, les structures les plus petites au mode de gestion plus artisanal voient leurs effectifs fondre. L’augmentation des loyers, l’appel à la sous-traitance et à du personnel externe, la généralisation de l’utilisation des centrales de réservation génèrent en 5 ans un mouvement global d’augmentation des charges, moins sensible pour les frais de personnel. 12 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 La rentabilité (Excédent brut d’exploitation/Chiffre d’affaires) diminue pour tous les établissements entre 2002 et 2007. Plus l’entreprise est petite, plus cette diminution est forte. Pourtant les entreprises investissent (1,6 milliard d’Euros en 2007 contre 998 millions d’Euros en 2002 pour les hôtels). Pour faire face à la concurrence mais aussi à de nouvelles normes prévues en matière de sécurité et d’accessibilité, elles vont devoir continuer à le faire. 2. La clientèle touristique 2.1Les nuitées touristiques en Ille-et-Vilaine 2.2Profil, motivation et origine des touristes d’agrément 14 16 2.1 1 Évolution des nuitées extra-départementales Ille-et-Vilaine / ensemble de la Bretagne. année 2005 = base 100 Alors que la Bretagne et l’Ille-et-Vilaine enregistrent une baisse des nuitées d’un peu plus de 2 % depuis 2005, la Côte d’Émeraude maintient son volume grâce à une bonne année 2009. En 2009, l’Ille-et-Vilaine subit plus que les autres départements bretons la réduction des déplacements et des événements d’affaires. 105 102,8 les nuitées touristiques en ille-et-vilaine 99,7 100 97,7 95 2002 En 2009, on compte 12,8 millions de nuitées en Ille-et-Vilaine dont 11,7 millions extradépartementales et 1,1 million intra-départementales. 12 % des nuitées extra-départementales bretonnes sont effectuées en Ille-et-Vilaine. 97,9 99,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Côte d’Émeraude à partir de 2005 Ille-et-Vilaine Bretagne Répartition mensuelle des nuitées extra-départementales 2009 poids des nuitées en ille-et-vilaine / bretagne Avec 97,3 millions de nuitées régionales, la Bretagne est au 6ème rang national des nuitées (7,3 % des nuitées françaises). À titre indicatif le département du Var (1er département de France) comptabilise à lui seul 68,5 millions de nuitées en 2009 soit les 2/3 de celles de l’ensemble de la Bretagne. La présence des touristes est plus lissée en Ille-et-Vilaine du fait du poids important du tourisme d’affaires induit par le pôle d’activité économique rennais. On comptabilise 8 fois plus de nuitées en août qu’en janvier pour l’ensemble de l’Ille-etVilaine, 19 à 25 fois plus pour les autres départements bretons. 12 000 000 10 000 000 Nombre de nuitées touristiques extra-départementales en 2009 par département 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Morbihan 33 083 942 Côtes d’Armor 22 851 336 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Morbihan Finistère Côtes d’Armor Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine 11 714 779 Finistère 29 711 147 14 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Source : Enquête des flux BETFM 2009 et enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air DR INSEE Septem. Octob. Novem. Décem. Répartition des nuitées étrangères par pays d’origine (cumul des nuitées hôtelières et de camping) Répartition des nuitées par type d’hébergement Ille-et-Vilaine Non marchand Bretagne 50,3 % 49,9 % 7,1 % 16,5 % Hôtellerie 19,3 % 5,3 % Autres hébergements marchands 23,3 % 28,3 % Camping Compte tenu du fort tissu hôtelier de la côte (Saint-Malo / Dinard) et de Rennes, la part des nuitées hôtelières est 3,6 fois plus importante en Ille-et-Vilaine qu’en Bretagne. À l’inverse, et au vu d’une courte façade littorale qui limite l’offre, les nuitées en hôtellerie de plein air sont 2,3 fois moins importantes qu’en Bretagne. Ille-et-Vilaine % 33,5 14,6 11,3 6,5 6,8 5,9 2,6 18,8 Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne Italie Belgique Espagne Suisse Autres pays Bretagne % 33,0 20,9 15,6 4,6 8,9 3,7 2,9 10,4 Source : enquête des flux BETFM 2009 et enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air, DR INSEE Source : enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein air 2009, DR INSEE Part des nuitées étrangères Répartition des nuitées du tourisme d’agrément selon les pays La part des nuitées étrangères dans l’Hôtellerie de plein air est beaucoup plus élevée en Illeet-Vilaine que dans l’ensemble de la Bretagne, et plus spécifiquement dans les campings de l’intérieur du territoire. L’Ille-et-Vilaine accueille des étrangers de nationalités plus variées (même si les Anglais, les Hollandais et les Allemands sont les principales clientèles), à relier à son rôle de « Porte d’entrée » de la Bretagne. 8 nuitées d’agrément sur 10 sont réalisées dans le Pays de Saint-Malo Pays de Fougères 1,7 % Pays de Brocéliande 3,8 % Pays de Redon et Vilaine 1,9 % Pays de Saint-Malo 82,7 % Pays de Rennes 7,6 % 50 Pays des Vallons de Vilaine 1,4 % 42,5 % 30 20 Pays de Vitré - Porte de Bretagne 0,9 % Source : enquête Morgoat 2005 40 25,7 % 25,4 % 26,8 % la Côte d’Émeraude : 7,6 millions de nuitées en 2009 Les nuitées de la Côte d’Émeraude ont une répartition typique des sites du littoral et conforme à la saisonnalité de la fréquentation bretonne : une concentration particulièrement forte des nuitées l’été. Ainsi août représente 22,3 fois janvier. En Bretagne, 19 fois. 18,9 % 15,8 % Nombre de nuitées 2009 en Côte d’Émeraude selon la période 10 2 500 000 0 Hôtellerie 2009 Bretagne Ille-et-Vilaine Littoral Ille-et-Vilaine Hôtellerie de plein air 2009 Source : enquêtes Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air, DR Insee 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. Source : enquête des flux BETFM 2009 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 15 2.2 1 Choix de la destination On séjourne en Ille-et-Vilaine d’abord pour la mer et le patrimoine naturel (respectivement 45 % et 43 % de citations), et aussi - de façon moindre - parce qu’on a des origines dans la région (20 %), on vient rendre visite à des amis ou à la famille (18 %) ou pour la proximité (17 %). On vient un peu plus en Ille-et-Vilaine que dans le reste de la Bretagne pour le patrimoine architectural (15,9 % de citations / 10,6% pour la Bretagne). Ce qu’on apprécie particulièrement dans son séjour : la qualité des sites naturels et le cadre de vie, la gastronomie, la culture et les traditions, et l’accessibilité. profil, motivation et origine des touristes d’agrément Portrait du touriste en ille-et-vilaine 3 touristes sur 5 sont issus de catégories sociales plutôt aisées (cadres, professions libérales et artisans/commerçants), 1 touriste sur 5 est retraité. On vient moins en famille que dans le reste de la Bretagne (41 % / 50 %) et un peu plus en couple (avec ou sans amis) ou seul ; un constat à relier à la part des courts séjours plus importante dans le département, porte d’entrée de la Bretagne. Comme pour la Bretagne, 84 % sont des touristes français, 16 % sont étrangers. On note toutefois la part du tourisme intra-régionale plutôt forte (10 % contre 6,7 % pour la Bretagne). 40 % des nuitées françaises en Ille-et-Vilaine sont d’origine de la région parisienne (17 % pour l’ensemble de la Bretagne), 20 % de l’Ouest. Principales motivations dans le choix de la destination Ille-et-Vilaine (% de répondants par citation) Les sites naturels 96,7 % L’environnement 91,6 % Le cadre de vie 89,0 % L’état des sites, des plages 86,1 % La gastronomie 84,7 % L’accueil 79,7 % La culture, les traditions 75,5 % L’accessibilité 74,0 % fidélité vis-à-vis de la destination ille-et-vilaine Pour 28 % des touristes en Ille-et-Vilaine, leur séjour est le premier qu’ils réalisent en Bretagne (23 % en Bretagne). Cet indicateur bénéficie certainement de l’accessibilité du département favorisant les (courts) séjours découverte. comportement et consommation Plus de 95 % des touristes envisagent de revenir en Bretagne d’ici 2 ans. Département breton le plus proche des autres régions françaises (notamment la région parisienne), l’Ille-et-Vilaine attire plus facilement pour un week-end que le reste de la Bretagne (17 % des séjours contre 10,7 % pour la Bretagne). Ceci peut être aussi relié au fait que la part de découverte dans les séjours en Ille-et-Vilaine est plus forte (28 % de premiers séjours / 23% en Bretagne). 8 touristes sur 10 n’ont pas hésité sur la destination Ille-et-Vilaine pour leur séjour. Ce sont les régions de la Normandie, de l’Aquitaine et des Pays de Loire qui ont fait réfléchir les hésitants. La moitié des touristes rayonne sur l’ensemble du territoire, voire de la région, lorsqu’elle vient en Ille-et-Vilaine : 70 % des touristes qui séjournent à Rennes le font, 49 % sur le littoral. Les réservations de séjours se font beaucoup par téléphone (48 %) contre 36 % par Internet, même si les réservations pour Rennes passent davantage par le web (45 %). La dépense moyenne d’un touriste d’agrément par jour en Ille-et-Vilaine est de 31,70 € (28 € en Bretagne), mais les séjours ont une durée plus courte (8,2 jours contre 11,5 jours en moyenne en Bretagne). 16 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Source : Enquête Morgoat Tourisme 2005 3. Les activités touristiques 3.1 La capacité d’accueil en Ille-et-Vilaine 18 3.2 Le parc hôtelier 19 3.3 L’hôtellerie de plein air en Ille-et-Vilaine 21 3.4 Les autres formes d’hébergement marchand 22 3.5 Les résidences secondaires 23 3.6 La restauration 24 3.7Les équipements de loisirs et les grands événements 3.8 Les autres activités touristiques 25 26 3.1 Poids de l’Ille-et-Vilaine dans la capacité d’accueil de la Bretagne L’Ille-et-Vilaine représente 14,3 % de l’offre bretonne en lits touristiques : la capacité d’accueil en ille-et-vilaine On dénombre 222 000 lits touristiques en 2010, soit une capacité d’accueil représentant 23,2 % de la population résidente en Ille-et-Vilaine (contre 48 % pour l’ensemble de la Bretagne avec 1,5 million de lits touristiques). • 34,5 % de l’offre hôtelière, • 29 % de l’offre en chambres d’hôtes labellisées, mais seulement • 9,4 % de l’offre hôtellerie de plein air, • 15 % des meublés Clévacances, • 15 % des gîtes ruraux, • 14 % des résidences secondaires. Répartition Ille-et-Vilaine des lits en (lits) Ille-et-Vilaine 2010 2010 Bretagne (lits) 2010 Répartition des lits en Bretagne 2009 Hôtellerie de plein air (camping) 25 947 11,7 % 276 032 18,2 % Près de 72 % des lits touristiques en Ille-et-Vilaine sont non marchands (résidences secondaires). Hôtellerie classée 16 532 7,4 % 47 884 3,2 % Résidence Tourisme 6 825 3,1 % 17 368 1,1 % L’hôtellerie de plein air représente 41,4 % de l’offre marchande (67 % pour la Bretagne), l’hôtellerie 26,3 %, (11,6 % pour la Bretagne). Meublés touristiques labellisés Clévacances 3 133 1,4 % 20 445 1,3 % Les résidences tourisme se sont récemment développées sur le littoral et représentent aujourd’hui la 3ème forme d’hébergement en volume. Gîtes ruraux (Gîtes de France ou Accueil Paysan) 3 127 1,4 % 20 727 1,4 % Autres hébergements (nautisme, randonnée, fluvial,…) 4 312 1,9% 19 012 1,3 % Chambres d’hôtes labellisées 2 387 1,1 % 8 159 0,5 % 517 0,2 % 1 787 0,1 % 62 780 28,2 % 411 414 27,1 % 159 260 71,8 % 1 104 425 72,9 % 222 040 100,0 % 1 515 839 100,0 % Auberges de jeunesse Total hébergement marchand Total hébergement non marchand (résidences secondaires) Total Sources : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 ORTB « Contexte » 2009 Recensement de la population Insee 2007 18 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 3.2 Classement et niveau de gamme du parc hôtelier en Ille-et-Vilaine En 10 ans, l’offre hôtelière en Ille-et-Vilaine est montée en gamme : 22 % des hôtels sont classés 3, 4 ou 5 étoiles (16,3 % en 1999). Le niveau de gamme des hôtels du département est comparable à celui la Bretagne mais en dessous du niveau français (38 % de lits de 3, 4 ou 5 étoiles en France contre 27,4 % pour l’Ille-et-Vilaine). Classement des hôtels en Ille-et-Vilaine en 1999 et 2010 le parc hôtelier* 1999 hôtels De moins en moins d’établissements mais de taille plus importante. Le volume d’établissements hôteliers est en baisse depuis 10 ans (-3,8 % de 1999 à 2010) mais le nombre de lits proposés progresse (+7,4 % sur la même période). 2010 lits hôtels Évolution en % lits hôtels lits 0* 30 1 270 25 1 674 -16,7 % 31,8 % 1* 44 1 688 24 1 072 -45,5% -36,5% 2* 167 8 730 167 9 280 0,0% 6,3% 3* 43 3 086 54 3 698 25,6% 19,8% 4* 4 616 6 628 50,0% 1,9% 5* 0 0 1 180 288 15 390 277 16 532 -3,8 % 7,4 % Total Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine Evolution hôtels et lits hôteliers de 1999 à 2010 En effectif Nombre d’hôtels Nombre de lits Nombre moyen de lits/hôtel 1999 2010 Évolution 288 277 -3,8 % 15 390 16 532 7,4 % 53,4 59,7 +6 points Part des lits 3 étoiles ou plus dans l’offre hôtellerie L’offre du littoral est plus orientée vers le haut de gamme : 40,8 % des lits offerts sont dans des hôtels 3 étoiles ou plus contre 21,6 % dans l’agglomération rennaise. France 38,1 % Bretagne 27,0 % La taille moyenne des établissements est supérieure à l’ensemble de la Bretagne (52,8 lits / hôtel en moyenne) mais inférieure à la moyenne nationale (69,4). Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 L’hôtellerie de chaîne en Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine 27,3 % Agglomération Rennaise 21,6 % Littoral 40,8 % Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Ille-et-Vilaine France Part des hôtels de chaîne 18,0 % 17,4 % Part des chambres d’hôtels de chaînes 39,0 % 39,9 % Source : Ministère de l’économie 2008 / Ille-et-Vilaine : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Les chaînes hôtelières représentent près de 40 % des chambres du département, ce qui est comparable au niveau national. L’hôtellerie indépendante reste une caractéristique forte en Bretagne. * Hôtellerie classée L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 19 Répartition géographique du parc hôtelier en ille-et-vilaine Les taux d’occupation de l’hôtellerie en Ille-et-Vilaine 39 % des lits hôteliers se situent dans l’agglomération rennaise, 42 % sur le littoral. 5 560 lits se situent dans les villes de Saint-Malo et Dinard (soit 82 % de l’offre du littoral). Le reste des chambres d’hôtel se répartit sur la zone littorale, les communes de Fougères, Vitré, Redon et la périphérie de Rennes. À titre indicatif, les communes touristiques de La Baule et Deauville comptabilisent chacune à peine la moitié de l’offre Saint-Malo – Dinard (un peu plus de 2 000 lits chacune) ; la ville de Cannes en offre, quant à elle, le double (10 600 lits). Total 59,0 % Répartition des chambres d’hôtels d’Ille-et-Vilaine par canton LA MANCHE Total : 8 266 chambres Dinard 160 Saint-Malo Sud De 5 à 10 % Dol-de-Bretagne 141 Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine 108 Manche Antrain Saint-Brice en-Coglès Tinténiac Hédé Rennes Betton 1687 174 Mordelles Plélan-le-Grand Cesson Sévigné 98 Argentré-du-Plessis Janzé Sel-de-Bretagne Retiers Bain-de-Bretagne La Guerche de-Bretagne Mayenne Grand-Fougeray Source : Recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 4 étoiles 70,5 % Chaîne Indépendant 55,9 % 63,5 % Taux d’occupation 2009 en Ille-et-Vilaine selon le territoire et la période 100 % 80 % 60 % 40 % Février Mars Avril Mai Littoral rural Littoral urbain Communauté d’agglomération de Rennes Intérieur rural Vitré Châteaubourg Rennes sud-est482 109 Châteaugiron Guichen Redon 3 étoiles 59,8 % En 2009, avec un taux d’occupation de 59 %, les hôtels du département obtiennent un score supérieur à celui de la Bretagne (53,8 %), et légèrement en-dessous de la moyenne nationale (61,4 %). L’hôtellerie haut de gamme et de chaîne bénéficie des meilleurs taux de remplissage. Janvier 431 Bruz Pipriac 2 étoiles 58,4 % 20 % 197 144 Maure-de-Bretagne Fougères Sud Saint-Aubin du-Cormier Liffré 312 Fougères Nord 238 Saint-Aubin d'Aubigné Montauban de-Bretagne Morbihan Moins de 1 % Louvigné du-Désert Combourg Saint-Méen le-Grand Montfort-sur-Meu De 1 à 5 % Pleine-Fougères Bécherel 1 étoile 55,5 % Plus de 10 % 2137 786 Côtes d'Armor Nombre de chambres dans les villes de Rennes, Fougères et Saint-Malo Saint-Malo 318 Nord Cancale Sans étoile 58,7 % Maine-et-Loire Loire-Atlantique 20 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Juin Juillet Août Septem. Octob. Novem. Décem. Source : enquête hôtellerie DR Insee 2009 On n’observe pas de différence du taux d’occupation annuel entre le littoral et l’agglomération rennaise (pour 2009 respectivement 60 % et 61 %), mais une variation du taux mensuel différente. Cette fluctuation du taux de remplissage mensuel cache 2 types de tourisme : le tourisme d’affaires concentré dans l’agglomération rennaise, qui lisse davantage le taux de fréquentation dans l’année ; et le tourisme d’agrément sur le littoral dont les taux de remplissage reflètent l’activité saisonnière estivale. 3.3 Classement et niveau de gamme du parc hôtelier de Plein Air en Ille-et-Vilaine 1999-2010 : l’avènement du 4 étoiles 1999 Campings CF + ANC l’hôtellerie de plein air en ille-et-vilaine 23 2010 lits Campings 1 170 Évolution en % lits 22 Campings 876 lits -4,3 % -25,1% 1* 9 705 9 753 0,0% 6,8% 2* 48 11 901 53 12 024 10,4% 1,0% 3* 13 7 374 13 7 350 0,0% -0,3% 4* 5 2 202 5 4 944 0,0% 124,5% 98 23 352 102 25 947 4,1 % 11,1 % Total CF = Camping à la ferme / ANC = Aire Naturelle de Camping L’offre d’hôtellerie de plein air d’Ille-et-Vilaine représente 10 % de l’offre bretonne que ce soit en nombre d’établissements ou de lits. C’est la taille limitée de la façade littorale d’Ille-et-Vilaine (70 km sur les 2 730 km en Bretagne, soit 8,6 %) qui explique cette offre restreinte. Les campings 4 étoiles ont largement développé leur offre depuis 1999 en proposant plus du double d’emplacements. Le niveau de gamme est comparable à celui de la Bretagne. Il rejoint le niveau national (53,3 %) sur le littoral. Répartition de l’offre hôtellerie de plein air sur le territoire LA MANCHE 56 % de l’offre se situe sur la Côte d’Émeraude (en nombre d’emplacements). La Bretagne au 4ème rang national de l’hôtellerie de plein air Région Nombre d’emplacements Languedoc-Roussillon 116 957 Aquitaine 107 243 Provence-Alpes-Côte d’Azur 97 354 Bretagne 87 676 Pays de Loire 85 807 Est comptabilisé l’ensemble des emplacements offerts à la clientèle de passage ou loués à l’année. L’o f f r e d e l ’ a g g l o m é r a t i o n rennaise est très limitée. 42 % de l’offre se situe dans les terres autour de 3 bassins de séjour : l’arrière Pays de Saint-Malo et la Baie du Mont Saint-Michel, la Vallée de la Vilaine et le Pays de Redon, la forêt de Brocéliande Source : Recensement CDT Haute-Bretagne Illeet-Vilaine 2160 Saint-Malo Nord 980 Cancale Saint-Malo Sud 280 1432 Dinard 1235 Côtes d'Armor 340 Dol-de-Bretagne Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine 311 Bécherel Montauban de-Bretagne Saint-Méen le-Grand Nombre de lits Nombre moyen lits par camping Montfort-sur-Meu Rennes Morbihan 102 4,1 % Total : 8 649 emplacements 23 352 25 947 11,1 % % des emplacements en Ille-et-Vilaine 238,3 254,4 132 Vitré-Est Argentré-du-Plessis Janzé Sel-de-Bretagne 106 166 Pipriac Vitré-Ouest Fougères Nord Châteaugiron Châteaubourg Bruz Maure-de-Bretagne 98 Avec une relative stabilité du nombre d’établissements, 11,1 % de lits supplémentaires sont proposés en 2010 par rapport à il y a 10 ans. Cesson Sévigné Guichen Évolution En effectif. Incluant les campings municipaux (36 % des campings) Liffré Betton 153 142 Les campings offrent de plus en plus d’emplacements Saint-Brice en-Coglès Fougères Sud Saint-Aubin du-Cormier Saint-Aubin d'Aubigné Hédé Plélan-le-Grand Nombre de campings Antrain Tinténiac Mordelles 2010 Louvigné-du-Désert 126 Combourg Sources : Insee, DGCIS - Enquête hôtellerie de plein air 1999 Manche 120 Pleine-Fougères La Guerche de-Bretagne Retiers Bain-de-Bretagne Mayenne Grand-Fougeray Redon Maine-et-Loire Plus de 10 % De 1 à 10 % Loire-Atlantique Moins de 1 % L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 21 Taux d’occupation de l’hôtellerie de plein air en ille-et-vilaine Avec un taux d’occupation de 33,6 %, l’Ille-et-Vilaine se situe au même niveau que celui de la France et 4 points au-dessus du taux d’occupation de la Bretagne (29,3 %). 3.4 Taux d’occupation 2009 par catégorie Les autres formes d’hébergement marchand Total 33,6 % 1 - 2 étoiles 28,8 % 3 - 4 étoiles 38,2 % les auberges de jeunesse et villages de vacances littoral 35,7 % L’offre haut de gamme bénéficie d’un meilleur taux de remplissage (+ 10 points). Le taux de remplissage des campings du littoral n’est que légèrement plus élevé. L’Ille-et-Vilaine compte 6 structures pour 517 lits en haute saison, dont 61 % des lits sur le littoral et 20 % à Rennes. Le taux d’occupation moyen mensuel varie de 54,3 % en avril à 67,8 % en juillet. Sources : enquête UNAT 2008, CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine et recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 les gîtes en centrale de réservation gîtes de france On dénombre 602 gîtes en Ille-et-Vilaine pour 3 127 lits dont un tiers sur le littoral. Le taux d’occupation annuel moyen des gîtes de France est de 45,6 % avec un taux approchant les 90 % en août. En moyenne, chaque gîte est loué 20,1 semaines dans l’année. Taux d’occupation 2009 selon le territoire et la période 60 % Source : enquête Gîtes de France, CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2008, et Recensement CDT Haute-Bretagne Ille-etVilaine 2010 40 % les chambres d’hôtes L’Ille-et-Vilaine compte 874 chambres labellisées pour 2 387 lits dont un tiers sur le littoral. Chaque chambre accueille en moyenne 100 nuitées par an. 20 % Source : enquête 2008 et recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 0 % Mai Littoral - Ille-et-Vilaine / Juin Juillet Intérieur - Ille-et-Vilaine / Août Total - Bretagne / Septembre Total - Ille-et-Vilaine L’activité des établissements de l’Hôtellerie de plein air est très fortement concentrée sur les mois de juillet et août. En bordure de saison, le remplissage est 3 à 4 fois moins élevé. Contrairement à l’hôtellerie, les taux d’occupation mensuels évoluent de manière similaire quel que soit le territoire. Source : enquête hôtellerie de plein air DR INSEE 2009 22 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 les meublés clévacances Il existe 766 meublés en Ille-et-Vilaine pour 3 133 lits dont 79 % sur le littoral. Ceux-ci représentent 13 % du parc breton. Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 Les autres hébergements En 2010, on dénombre en Ille-et-Vilaine 1 060 lits en hébergement de randonnée, 3 103 lits en hébergement de groupes et 149 lits en hébergement insolite (cabanes dans les arbres, roulottes, yourtes,…). Source : recensement CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2010 LA MANCHE 3.5 Nombre de résidences secondaires par canton en Ille-et-Vilaine en 2006 1605 St Briac sur-Mer 1393 St Lunaire 4572 Dinard 6457 St-Malo 339 Pleurtuit Les résidences secondaires LA MANCHE 99 St-Benoit-des-Ondes 56 La 36 St-jouan 97 Des-guerets 44 Gouesnière 70 Le Vivier St-Père sur-Mer 249 La 160 Marc Cherrueix 208 18 Fresnais Hirel St Le Minihic 160 en-Poulet 73 Guinoux 15 sur-Rance St Mont-Dol Lillemer Suliac 8135 En 2006, 14 % des résidences secondaires bretonnes se situent en Ille-et-Vilaine. 7 % des logements d’Ille-et-Vilaine sont des résidences secondaires contre 13,70 % pour la Bretagne. Encore une fois l’étroitesse de la façade littorale limite le volume des résidences secondaires sur le département mais en augmente l’intensité et l’impact sur les communes du littoral (saisonnalité de présence, coût de l’immobilier, âge des populations résidentes). 306 30 000 500 à 999 résidences Hédé 150 102 427 229 Saint-Aubin d'Aubigné Saint-Aubin-du-Cormier Bécherel 207 Montfort-sur-Meu 20 000 1990 1999 2006 Côte d’Émeraude 140 Bruz Argentré-du-Plessis 155 La stabilisation du nombre de résidences secondaires depuis 1990 est liée à 2 phénomènes d’ampleur équivalente mais contradictoires : 453 122 162 Sel-de-Bretagne 630 270 Retiers 194 685 Redon La Guerche de-Bretagne Mayenne Bain-de-Bretagne 719 Pipriac - La progression régulière du nombre de résidences sur la Côte d’Émeraude, - Le développement de la couronne rennaise a transformé le concept résidence secondaire « maison de campagne » en habitation principale à partir des années 80. Janzé Maure-de-Bretagne Morbihan Vitré Châteaugiron 519 1982 142 111 Châteaubourg 2044 Guichen 0 Vitré Ouest 147 Plélan-le-Grand 5 000 Cesson Sévigné Rennes 531 Vitré Est Liffré Betton 204 111 Fougères Nord Fougères 177 Sud 335 100 à 499 résidences 131 1975 301 Saint-Brice-en-Coglès Mordelles 10 000 537 Antrain Tinténiac 25 000 15 000 Louvigné-du-Désert Combourg 1 000 à 3 000 résidences Saint-Méen le-Grand 68 Epiniac Pleine-Fougères 470 270 70 Baguer Morvan Manche 713 610 Montauban de-Bretagne 35 000 751 Châteauneuf Dol-de d'Ille-et-Vilaine Bretagne 3 000 résidences et plus évolution du nombre de résidences secondaires de 1968 à 2006 45 Baguer Pican 115 Dol-de Bretagne Saint-Malo Sud Nombre de résidences secondaires dans les villes de Rennes, Fougères, Vitré et Saint-Malo 0 à 99 résidences 83 Plerguer 78 Le Tronchet 6457 Dinard 34 Roz Landrieux 130 Miniac Morvan Saint-Malo 2589 Cancale Nord Côtes d'Armor Total Ille-et-Vilaine / Agglomération rennaise / Intérieur hors agglomération rennaise 85 La Ville Es Nonais 28 Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine 641 Source : DR INSEE 240 St-Meloir des-Ondes 187 La Richardais Côtes d'Armor 1968 1254 Cancale 766 St-Coulomb Maine-et Loire Grand-Fougeray Morbihan Source : DR INSEE 2006 Loire-Atlantique L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 23 3.6 Densité par canton des établissements de la restauration (en nombre de restaurants pour 10 000 habitants) LA MANCHE Saint-Malo Nord 61,2 39,3 Dinard Saint-Malo Sud 24,7 25,4 Côtes d'Armor 50 établissements et plus la restauration 40,9 Cancale Louvigné-du-Désert 30 à 50 établissements Combourg 20 à 30 établissements Antrain 10 à 20 établissements En 2009, on recense 2 030 établissements dans le secteur de la restauration en Ille-etVilaine, soit 20,7 établissements pour 10 000 habitants. Environ 20 % de cette offre se situe sur le littoral. L’agglomération rennaise détient la plus forte concentration en comptabilisant 35,2 % de l’offre, soulignant ainsi la fonction de service à la population de la restauration dans une métropole. Montfort-sur-Meu Mordelles 31,2 L’offre en restaurant est plutôt dispersée sur le département, même si on observe deux zones majeures : le littoral et l’agglomération rennaise. Les deux pointes de concentration se situent sur les cantons de Rennes Centre (72,1 établissements /10 000 habitants) et Saint-Malo (61,2 établissements/10 000 habitants). Plélan-le-Grand Dont Dont Rennes littoral très Intérieur Agglomération touristique (1) Nombre d’établissements 2 030 474 407 1 556 714 Répartition en % 100 23,3 20,0 76,7 35,2 Nombre d’établissements pour 10 000 habitants 20,7 36,2 42,5 18,3 27,8 Morbihan Pipriac 29,4 Fougères-Sud Vitré Ouest Cesson Sévigné 22,3 24 Vitré Est Châteaubourg Châteaugiron Bruz Argentré-du-Plessis Janzé Guichen Maure-de-Bretagne Source : fichiers des entreprises des CCI d’Ille-et-Vilaine 2009 / recensement INSEE 2007 114,7 Rennes Saint-Aubin du-Cormier Liffré Betton 72,1 Fougères-Nord Saint-Aubin d'Aubigné Hédé Montauban de-Bretagne établissements de restauration par grande zone géographique (1) Très touristique = cantons de Cancale, Dinard et Saint-Malo. 27,1 Bécherel Saint-Méen le-Grand Littoral Saint-Brice-en-Coglès Tinténiac 0 à 10 établissements Ille-etVilaine Manche Dol-de-Bretagne Châteauneuf Pleine-Fougères d'Ille-et-Vilaine Sel-de-Bretagne Retiers Bain-de-Bretagne Grand-Fougeray Redon La Guerche de-Bretagne Mayenne Maineet-Loire Source : CCI de Rennes, Fougères et Saint-Malo Loire-Atlantique la gastronomie bretonne est bien représentée en ille-et-vilaine Parmi les 4 principaux guides gastronomiques, 308 restaurants bretons ont reçu une distinction (étoiles, points ou toques), et 28,6 % d’entre eux sont situés en Ille-et-Vilaine. 24 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 Source : Guides Michelin, Champérard, Gault Millau et Bottin Gourmand 3.7 positionnement par rapport à la bretagne L’Ille-et-Vilaine comptabilise 30 % des visiteurs des équipements de loisirs bretons accueillant plus de 50 000 visiteurs par an Le Grand Aquarium de Saint-Malo est l’équipement touristique le plus visité du département, au 2ème rang en Bretagne derrière Océanopolis à Brest (465 000 visiteurs/an) et devant le parc zoologique de Pont-Scorff (201 000 visiteurs). Dans les régions limitrophes il obtient des niveaux de fréquentation comparables au zoo de la Flèche ou au safari de Port Saint-Père (près de 300 000 visiteurs chacun). les équipements de loisirs et les grands événements En 2009, 1 856 649 visiteurs d’équipements touristiques ont été dénombrés dans les équipements du département, dont 54 % dans des structures situées sur le Pays de Saint-Malo (où se concentre l’offre). Rennes regroupe 18 % des visites avec notamment quelques sites importants tels que l’Espace des Sciences ou le musée de Bretagne. Top 10 de la fréquentation des équipements touristiques en Ille-et-Vilaine Nombre de visiteurs Grand Aquarium - Saint-Malo 367 977 Espace des Sciences - Rennes 150 000 Domaine de La Bourbansais - Pleugueneuc 144 149 Cobac Parc - Lanhélin 105 700 Château de Fougères - Fougères 74 898 Parc de La Briantais - Saint-Malo 71 582 Musée de Bretagne - Rennes 68 943 Jardins de Brocéliande – Bréal-sous-Montfort 60 922 Petit Train de Saint-Malo 59 632 Fort Saint-Père – Saint-Père-Marc-en-Poulet 58 500 Source : CDT Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine « Fréquentation des équipements touristiques et culturels en 2009 » L’Ille-et-Vilaine est dotée d’un éventail important d’attractions touristiques, déplaçant une clientèle de proximité ou de touristes séjournant sur place. Par contre, le département ne possède pas d’équipements tels que le Futuroscope (1,7 million de visiteurs) ou le Puy du Fou (1,4 million de visiteurs) qui ont la capacité d’attirer des touristes venus en séjour pour leurs seules attractions. les manifestations culturelles, touristiques et sportives En 2008, l’Ille-et-Vilaine a accueilli trois manifestations regroupant plus de 100 000 visiteurs et 7 événements attirant entre 40 000 et 100 000 personnes. Top 10 de la fréquentation des événements en Ille-et-Vilaine Nombre de visiteurs La Foire de Rennes 135 000 Les Tombées de la Nuit Sons publics- Rennes 115 000 Le Salon SPACE - Rennes 113 580 Le Marathon de la baie du Mont-Saint-Michel 85 000 Le Festival Etonnants Voyageurs Saint-Malo 58 000 Les Arts du Feu - Rennes 50 000 Les Rencontres Trans Musicales - Rennes 50 000 La Biennale d'art contemporain - Rennes 44 616 Le Festival West Country - Bain de Bretagne 40 000 Le Salon international du Tourisme - Rennes 40 000 Source : CDT - Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 2008 En 2008, l’Ille-et-Vilaine recensait 6 événements possédant un budget supérieur à 1 million d’€ et 4 événements dotés d’un budget situé entre 400 000 et 1 million d’€. L’événement phare demeure la Route du Rhum tous les 4 ans avec une fréquentation estimée à 1,2 million de visiteurs. CRT « Contexte » janvier 2010. Dans la classification retenue, uniquement les sites avec système de dénombrement de la fréquentation par une billetterie ou par un dispositif de comptage électronique L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 25 3.8 les autres activités touristiques Les autres activités récréatives et de loisirs 145 établissements d’activités récréatives ou sportives sont répertoriés en Ille-et-Vilaine, dont 18 % sur le littoral et 31 % aux alentours de Rennes : une offre qui suit la répartition de la population plutôt que celle des touristes. les sites naturels Source : fichier CCI – Inscrits au RCS avec le code NAF 9200Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z ou 9329Z. Le département d’Ille-et-Vilaine compte une cinquantaine de sites naturels classés, le littoral répertorie à lui seul près de la moitié. Ces sites observent de fortes fréquentations lors des saisons estivales, avec des pics de fréquentation atteints aux environs du 15 août. thalassothérapie L’Ille-et-Vilaine recense 2 des 10 centres bretons (Thermes Marins à Saint-Malo et Thalassa à Dinard) et comptabilisait 30 % des journées cure bretonnes en 2005. Cette activité présente la caractéristique d’être équitablement répartie sur l’année. Les amplitudes d’affluence entraînent nécessairement des réflexions sur les actions à mener en matière d’accès et de préservation des sites, de stationnement et de sécurité. golf La pointe du Grouin, premier site naturel du département L’Ille-et-Vilaine compte plus de 5 000 licenciés, pour mémoire les Yvelines ont 30 000 licenciés. Cœur Bord Nombre de visiteurs de saison de saison dans l’année juillet Août Juin et Sept. Hors saison Pic de visites Parking du Grouin 932 485 34 % 41 % 25 % 15 août : 6 334 Parking du Cap Fréhel 477 927 32 % 42 % 26 % 15 août : 3 866 Source : Observatoire Régional du Tourisme 2006 À titre indicatif, le site de la Pointe du Raz, qui a fait l’objet d’investissements lourds et fortement médiatisés accueille environ 800 000 visiteurs par an. Source : syndicat mixte de la pointe du Raz 26 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 9 golfs bretons sur 37 se situent en Ille-et-Vilaine, 7 de 18 trous et 2 de 9 trous. L’Ille-et-Vilaine possède également le seul practice de Bretagne. Il existe 25 épreuves professionnelles en France en 2009, 3 se déroulent en Bretagne dont 2 en Ille-et-Vilaine. les aéroports d’ille-et-vilaine le tourisme maritime Les aéroports de Rennes et Dinard-Pleurtuit voient leur nombre de passagers progresser fortement au cours de ces 10 dernières années, à l’exception de l’année 2009, conséquence de la crise économique. 39 % des passagers du port de Saint-Malo sont en provenance ou à destination de la Grande Bretagne, 36 % des Îles Anglo-Normandes, 24 % des passagers sont issus du trafic côtier et 1 % des paquebots de croisières. En 2008, environ 700 000 passagers sont comptabilisés dans ces aéroports dont 500 000 à Rennes et 200 000 à Dinard-Pleurtuit. Le trafic passagers au port de Saint-Malo enregistre une baisse de 8 % en 10 ans, seul le trafic côtier est en progression (+43 % entre 1999 et 2009). Source : CRCI Bretagne Environ la moitié des passagers sur les lignes à destination des Iles Anglo-Normandes est originaire de la France, alors qu’ils ne sont que 10 % sur les destinations vers l’Angleterre. Source : Brittany Ferries et Condor Ferries – données 2009 Environ 30 % des Britanniques débarquant à Saint-Malo ont pour destination finale l’Ille-et-Vilaine, 20 % resteront dans d’autres départements bretons. Les autres voyageurs continuent leur route en grande majorité dans l’Ouest de la France : 18 % des voyageurs britanniques débarquant à Saint-Malo ont pour objectif une région limitrophe à la Bretagne (Pays de Loire et Basse-Normandie), 27 % le Sud-Ouest de la France. Fréquentation des aéroports d’Ille-et-Vilaine 800 000 700 000 600 000 500 000 Source : enquête annuelle Brittany Ferries auprès des Britanniques à destination du port de Saint-Malo 400 000 300 000 200 000 100 000 0 évolution du nombre de passagers au port de commerce depuis 1999 1999 2000 2001 Nombre total de passagers / 2002 2003 Dinard - Pleurtuit / 2004 Rennes 2005 2006 2007 2008 2009 1 500 000 1 218 024 1 200 000 900 000 474 726 600 000 441 312 286 806 15 180 300 000 0 1999 2000 2001 Grande-Bretagne / TOTAL 2002 2003 2004 Îles Anglo-Normandes / 2005 2006 Trafic Côtier / 2007 2008 2009 Paquebots de Croisière / Source : CCI du Pays de Saint-Malo L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 27 1 Le poids du tourisme dans l’économie du département 4. L’accessibilité du département 28 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 4 2010-2020 : ce qui va changer la ligne lgv paris-rennes 2000 - 2010 : ce qui a changé en 10 ans l’ouverture de l’autoroute des estuaires L’ouverture de l’Autoroute des Estuaires (janvier 2003) a renforcé l’accessibilité du département pour les clientèles du nord de la France et de l’Europe du Nord. les compagnies low cost Les compagnies low cost ont dopé la fréquentation des aéroports du département, et notamment de celui de Dinard-Pleurtuit, diversifiant également les modes d’accès pour les habitants du Royaume Uni. En 2015, Saint-Malo sera la ville maritime accessible en TGV la plus proche de Paris. SaintMalo sera à 2h10 de Paris en TGV (meilleur temps), soit un gain de 40 minutes significatif notamment pour les déplacements d’affaires. Pour un Paris-Rennes, le gain sera de 37 minutes (1 heure 26 mn contre 2 heures aujourd’hui). la mise en 2x2 voies de l’axe rennes-angers Axe de circulation intra-départemental notamment pour les couronnes Sud-Est de l’agglomération rennaise, l’axe Rennes Angers permettra un réel gain de temps pour les clientèles touristiques du Sud des Pays de Loire. l’aéroport notre dame des landes Sa mise en service est prévue en 2016/2017, un aéroport d’envergure internationale qui aura un rôle central dans le développement du tourisme d’affaires et d’agrément. le cadencement de la ligne tgv rennes-paris et l’arrivée du tgv à saint-malo Ce nouvel aéroport : • Pourra accueillir les gros porteurs dont l’A380, • Permettra de répondre à la croissance du trafic liée à la progression démographique du Grand-ouest (1 million d’habitants en plus en 2003), • Desservira un bassin de chalandise de 6 millions d’habitants et 170 000 entreprises (rayon de 1h15). Le cadencement de la ligne TGV Rennes-Paris (20 Allers-Retours / jour en 2010) et l’arrivée du TGV à Saint-Malo en 2005 ont amélioré l’accès aux destinations touristiques pour la clientèle d’Île de France, et l’optimisation des déplacements d’affaires. Ce sera l’un des 10 aéroports à vocation internationale en France, le seul dans l’Ouest pour un accès rapide et quotidien au monde, au travers des hubs européens et un accès direct aux métropoles européennes. l’amélioration de la ligne rennes / saint-malo Le développement de nouvelles initiatives de transport L’amélioration de la ligne Rennes / Saint-Malo (électrification, renouvellement du matériel, cadencement) en fait aujourd’hui la première ligne TER de Bretagne (environ 1 million de passagers par an). L’augmentation du cadencement et des capacités des liaisons maritimes, la ligne transbaie du Mont-Saint-Michel, le réseau des voies vertes et la création d’une nouvelle offre de découverte du littoral offriront de nouveaux modes de déplacement pour les clientèles touristiques dans une décennie où l’évolution du coût de la mobilité est un enjeu majeur. les points sensibles Le barrage de la Rance : Il est très régulièrement saturé, avec une moyenne durant l’été de 40 000 véhicules par jour. On observe même des pointes en août de 46 000 à 49 000 véhicules par jour, et un trafic horaire optimum de 2 000 à 2 500 véhicules par heure entre 17h et 19h. Le rétrécissement de la RN 76 dans la Manche et au franchissement de la Rance. L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 29 1 Le poids du tourisme dans l’économie du département 5. Conclusion 30 L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 5 Plutôt que des faiblesses des facteurs limitants : • Une façade littorale réduite soumise à une forte pression : foncier, fréquentation. Elle impose une limite au volume dans certains types d’offres (ex. : l’hôtellerie de plein air). • Une structure de l’emploi encore très marquée par la saisonnalité qui limite le déve­ loppement de la fidélisation, avec des conséquences en termes de compétence et de savoir-faire. conclusion et perspectives pour l’économie du tourisme en ille-et-vilaine Un développement qui peut s’appuyer sur de solides atouts : • L’accessibilité du département au marché des clientèles du Grand Ouest, du bassin parisien et du Royaume-Uni. • Une notoriété portée par des sites de renommée mondiale : Saint-Malo, le Mont-SaintMichel. • L’attractivité du département sur le marché du tourisme d’affaires : importance éco­ nomique de la capitale régionale, politique événementielle soutenue et variée, tant sur les événements professionnels que grand public, variété des infrastructures et de l’offre pré ou post-congrès. • Deux pôles importants en hôtellerie : l’ensemble Saint-Malo - Dinard et Rennes. • L’émergence d’un réseau complet permettant la découverte du département par des modes de déplacement doux : liaison fluviale Manche - Atlantique, voies vertes, itinéraires de randonnées. • Un volume de nuitées très marqué par la saisonnalité et en partie conditionné par la typologie du territoire et l’offre qu’il accueille. • Des pratiques touristiques impactées par une météo parfois capricieuse. Des points sensibles à dépasser pour les prochaines années : • Les effets potentiels d’une surfréquentation d’une partie du territoire : pression foncière, équilibre habitat permanent / habitat touristique, préservation des sites, gestion de la mobilité. • Sur une partie du tissu des entreprises touristiques indépendantes, l’augmentation des charges, la nécessité d’investir, liée à l’évolution du comportement de la clien­tèle, font peser la menace. Or, l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air indépendantes restent une composante forte et emblématique de l’offre. • Des pratiques tarifaires à adapter pour favoriser l’étalement de la fréquentation (Yield Management) Des opportunités à exploiter : • Un renforcement de l’accessibilité avec la ligne à grande vitesse et l’aéroport de NotreDame-des-Landes. • La possibilité de développer un tourisme à l’année sur des bassins émetteurs de proximité. • Le vieillissement de la population française favorisera davantage la désaisonnalisation auprès de cette clientèle senior et induira le développement d’offres et d’aménagements spécifiques. • Les dynamiques enclenchées pour promouvoir l’intérieur du département. • Le renforcement des infrastructures d’accueil structurantes pour le tourisme d’affaires, qui supposera cependant une bonne synergie des outils. • Un positionnement patrimonial reconnu de la capitale bretonne. • Une zone littorale restreinte qui offre cependant une très large variété de pratiques touristiques différenciées : Côte d’Emeraude, Baie du Mont-Saint-Michel. L’économie du tourisme en ille-et-vilaine 2010 31 CHAMBRE D’AGRICULTURE D’Ille-et-Vilaine FORCE 5, soutenue par le Conseil Général, anime l’Observatoire de l’Économie et des Entreprises de l’Ille-et-Vilaine. Objectifs : mieux connaître l’économie départementale et anticiper ses évolutions. Les Chiffres Clefs 35 permettent une lecture rapide des derniers indicateurs économiques disponibles sur le département. Cette publication annuelle est déclinée tous les 2 ans pour chacun des 7 Pays du département. Enfin, à travers une étude prospective annuelle, l’Observatoire éclaire les choix collectifs à effectuer pour l’avenir économique du département. Technopole Atalante Champeaux Rond-point Maurice Le Lannou - CS 14226 35042 Rennes Cedex Tél. 02 23 48 23 23 - Fax 02 23 48 23 25 www.synagri.com [email protected] CCI DU PAYS DE FOUGÈRES 50 rue Nationale - BP 10151 35301 FOUGÈRES CEDEX Tél. 02 99 94 75 75 - Fax 02 99 94 41 20 www.fougeres.cci.fr [email protected] Observatoire du Pays de Fougères [email protected] Avec la participation du Conseil général d’Ille-et-Vilaine et du Comité Départemental du Tourisme d’Ille-et-Vilaine. CCI RENNES BRETAGNE 2 av. de la Préfecture - CS 64204 35042 RENNES CEDEX Tél. 02 99 33 66 66 - Fax 02 99 33 24 28 www.rennes.cci.fr [email protected] CCI du pays DE SAINT-MALO 4 av. Louis Martin - CS 61714 35417 SAINT-MALO CEDEX Tél. 02 99 20 63 00 - Fax 02 99 56 61 48 www.saint-malo.cci.fr [email protected] CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT d’Ille-et-Vilaine 2 cours des Alliés - CS 51218 35012 RENNES CEDEX Tél. 02 23 500 500 - Fax 02 99 65 32 59 www.cm-rennes.fr [email protected] - Imprimé sur papier PEFC - Crédit photos : CCI du Pays de Saint-Malo, CRTB, CDT35, Gauthier, Notimart, les Thermes Marins, Océania, CG35, Fotolia.com, shutterstock un observatoire de l’économie et des entreprises de l’ille-et-vilaine pour mieux connaître notre économie et anticiper ses évolutions.
