Étude du marché de la logistique 2015 2. L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique suisse Vue d'ensemble des principaux faits La Suisse compte, avec un produit intérieur brut de 603 mrd de CHF environ et une population de 8,1 millions d'habitants environ parmi les économies nationales les plus compétitives d'Europe et possède le PIB par habitant le plus élevé. Les avoirs en capitaux des entreprises et investisseurs suisses à l'étranger ont dépassé à nouveau en 2012 la barre du milliard de CHF. La Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client de leurs produits. En 2012, les avoirs en capitaux des acteurs étrangers en Suisse se montaient à 672 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux ont ainsi augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente. La Suisse est avant tout un pays de prestations de services. Le secteur tertiaire contribue pour 66 % à la création de valeur en Suisse. Certains des principaux couloirs commerciaux d'Europe traversent la Suisse. L'axe Nord-Sud revêt une importance particulière grâce au transport de marchandises transalpin à travers la Suisse. En 2013, 38,2 mio de t au total à travers les Alpes suisses sur la route et le rail (+2,1 % par rapport à 2012). La part du rail dans le transport ferroviaire transalpin de marchandises se montait à 66 %, la part de la route à 34 %. Le trafic ferroviaire transalpin de marchandises a augmenté de 1,5 mio. de t soit 6,3 %, le volume de marchandises sur route a diminué de 0,7 mio. de t soit 5,2 %. La politique de transport suisse fait face à de grands défis. Ils concernent tous les modes de transport, mais aussi l'effet extérieur de la politique sur la société et l'économie suisses. Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique 36 Étude du marché de la logistique 2015 2.1 L'économie suisse dans le contexte européen Note Cette partie apporte un éclairage sur la situation économique générale de la Suisse, étant donné que celle-ci a des effets sur le marché de la logistique. Avec un produit intérieur brut (PIB) de 78539 CHF7 par habitant, la Suisse compte parmi les économies nationales les plus compétitives d'Europe et se trouve au 11ème rang mondial.8 Avec une population de 8,1 millions d'habitant environ, le PIB en 2013 se chiffre à 603 mrd. de CHF.9, 10 Cette performance économique est fournie par plus de 390000 entreprises. 4,8 mio. d'actifs au total sont employés dans ces entreprises, dont 73 % à temps plein.11, 12 Pour de nombreuses entreprises suisses, le marché européen en particulier a une importance essentielle, car en raison de la population relativement faible, le seul marché intérieur ne suffit pas à absorber toutes les marchandises produites en Suisse. 54 % des exportations suisses arrivent dans l'UE, environ 72 % des importations en proviennent.13 Pour cette raison, la Suisse a passé quelques accords bilatéraux avec l'Union Européenne (UE) dans le but de supprimer progressivement les obstacles à l'entrée sur le marché.14 Sur la base de ces règles, il est plus facile, pour les entreprises implantées en Suisse, de travailler sur le marché de l'UE avec ses 506 mio. de consommateurs.15 Outre la forte interdépendance via des participations en capitaux, la Suisse est étroitement liée avec le reste du monde par le commerce extérieur. Le volume relativement élevé du commerce extérieur précise l'implication de l'économie suisse dans le processus international de création de valeur. Les produits chimiques et les machines sont depuis des années les principales marchandises commerciales. Les importations de produits chimiques se montaient en 2013 à environ 42 mrd. de CHF, les exportations à environ 81 mrd. de CHF. Par comparaison, la valeur de marchandises des importations de machines était de 30 mrd. de CHF, celle des exportations environ 33 mrd. de CHF. De plus, les exportations d'instruments de précision, de montres et autres bijoux, qui se montent à un total de 45 mrd. de CHF, jouent un rôle important.16 Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique 37 Étude du marché de la logistique 2015 Investissements directs17 Par rapport à d'autres pays, la Suisse dispose d'investissements importants à l'étranger. De nombreux sièges sociaux de groupes internationaux et de sociétés holdings étrangères contribuent au fait que la Suisse est l'un des plus grands investisseurs directs au monde. Les investissements étrangers des entreprises suisses ont dépassé une fois de plus en 2012 le milliard de CHF, et ont augmenté de 2,3 % par rapport à l'année précédente (cf. tableau 1). Les investissements directs suisses à l'étranger (exportations de capital) se montaient en 2012, comme l'année précédente, à 42 mrd. de CHF. La majeure partie du capital social des entreprises suisses se trouve dans l'Union Européenne, suivie par le continent nordaméricain. Comme l'année précédente, les entreprises suisses investissent aussi fortement en Amérique du sud et en Asie. En contrepartie, la Suisse se propose comme site d'implantation pour des entreprises étrangères et comme client de leurs produits. En 2012, les avoirs en capitaux en Suisse des acteurs étrangers se montaient à 672 mrd. de CHF. Les avoirs en capitaux ont ainsi augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Les avoirs en capitaux des investisseurs de l'UE ont enregistré une augmentation de 6,1 %, mais les avoirs en capitaux des investisseurs d'Asie ont fortement diminué. Investissements directs Création de valeur de la Suisse Le secteur des prestations de services domine la structure économique de la Suisse. Le secteur tertiaire (prestations de services) emploie tout comme l'année précédente environ 74 %18 de tous les actifs et contribue pour au moins 66 % de la création de valeur19. Ici le commerce, l'hôtellerie-restauration et le transport sont d'une pertinence décisive, suivis par les institutions publiques et le secteur des prestations de services financiers (cf. tableau 2). Les 34 % restants de la création de valeur brute sont essentiellement réalisés dans le secteur secondaire, dans lequel il faut mentionner surtout l'industrie chimique, la construction mécanique ainsi que l'industrie alimentaire et des boissons. La plus forte évolution a eu lieu dans le secteur tertiaire avec une augmentation de 7,3 % environ. Dans les sous-secteurs, l'industrie de la transformation a une grande importance avec plus de 100 milliards de CHF. Étant donné que les prestations logistiques sont étroitement liées aux activités de l'industrie et du commerce, on peut en déduire l'importance de la logistique en Suisse. Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique 38 Étude du marché de la logistique 2015 2.2 Marchés de distribution et d’approvisionnement de la Suisse – Importance des accords de libre-échange Chapitre 2: L'économie et la politique de transport de marchandises comme déterminants du marché de la logistique 39 Étude du marché de la logistique 2015 La Suisse compte parmi les nations ayant la plus forte part de commerce extérieur dans le produit intérieur brut au monde. Ainsi l'importation et l'exportation de marchandises jouent un rôle déterminant pour l'économie. Le commerce suisse avec les autres pays est structuré et stimulé surtout par un réseau dense d'accords de libre-échange. La politique confédérale de libreéchange poursuit l'objectif de renforcement des conditions-cadres des relations économiques avec les partenaires commerciaux importants. Un accès stable, sans discrimination ni barrières, aux marchés de distribution et d'approvisionnement doit donc être permis aux acteurs du marché suisse.20 Ce qui suit doit donner une vision d'ensemble sur la situation actuelle des accords de libre-échange de la Confédération. Les examens portent également sur les volumes d'exportation et d'importation réalisés par la Suisse dans les échanges avec ses partenaires de libre-échange. De plus, vous aurez des aperçus sur les contenus et l'importance d'une sélection d'accords de libre-échange avec l'Allemagne (ou l'UE), le Canada et la Chine. portent également sur les volumes d'exportation et d'importation réalisés par la Suisse dans les échanges avec ses partenaires de libre-échange. De plus, vous aurez des aperçus sur les contenus et l'importance d'une sélection d'accords de libre-échange avec l'Allemagne (ou l'UE), le Canada et la Chine. Importance des partenaires de libre-échange pour la Suisse En parallèle à la Convention de l'AELE et l'accord de libre-échange avec l'UE, la Suisse dispose actuellement de 28 accords de libre-échange avec 37 partenaires (cf. fig. 15). L'analyse des flux d'importation et d'exportation suisses montre le rôle important des partenaires de libre-échange pour le commerce extérieur de la Confédération. Près de 80 % des exportations de la Suisse en valeur et 93 % en volume partent dans des pays avec lesquels la Suisse est liée par un accord de libre-échange (cf. tableau 3). Du côté des importations, la Suisse s'est procuré en 2013 des marchandises d'une valeur de 145 mrd. de CHF environ ou 45 mio. de t auprès de ses partenaires de libre-échange. Ceci correspond à 80 % des importations totales en valeur ou 85 % des importations en volume (cf. tableau 3). De plus, le Conseil fédéral suisse force des mesures de politique économique extérieure dans le cadre de sa politique de stabilisation, qui visent le gain de nouveaux marchés de distribution.21 Ainsi des négociations sont en cours avec d'autres partenaires de libre-échange potentiels, entre autres l'union douanière Russie / Belarus / Kazakhstan, la Thaïlande ou l'Indonésie (cf. fig. 15). Chapitre 2: Economie et politique des transports de marchandises en tant que déterminants du marché de la logistique 40