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Guide des chaînes thématiques
Février 2004
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
1
Association des Chaînes du Câble et du Satellite
A.C.C.e.S.
17, rue Hamelin 75116 Paris
Tel : 01.47.04.24.09 - Fax : 01.47.04.27.94
www.acces.tv
Avec la participation de :
Réalisé par :
Centre National de la Cinématographie
Les nouveaux paysages audiovisuels
Direction de l'audiovisuel
Service des études, des statistiques et de la prospective
12, rue de Lübeck 75784 Paris CEDEX 16
Tél. : 01.44.34.38.26 - Fax : 01.44.34.34.55
www.cnc.fr
6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01.41.31.99.21
Avec le soutien de :
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
Direction du Développement des Médias
Direction des opérateurs audiovisuels
Direction des programmes
Service de l’information et de la documentation
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën 75739 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.58.38.00
www.csa.fr
Syndicat National de la Publicité TéléVisée
Département des statistiques, des études et de la documentation sur les médias
69, rue de Varenne 75348 Paris 07 SP
www.ddm.gouv.fr
1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex
Tél : 01.41.41.43.21 - Fax : 01.41.41.43.30
Mail : [email protected]
www.snptv.org
2
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Sommaire
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Données démographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
I. Les abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
II. Le profil des abonnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Le poids économique du secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
I. Croissance zéro pour les chaînes en 2002 . . . . .
II. Les raisons de la stagnation du chiffre d’affaires
III. Des disparités importantes . . . . . . . . . . . . . .
IV. Une amélioration du résultat global . . . . . . . . .
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La ressources publicitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
I. 2002, une année paradoxale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Les investissements publicitaires par thématique . . . .
III. Un support publicitaire spécifique et complémentaire
IV. Le profil des secteurs annonceurs . . . . . . . . . . . . . .
V. L’organisation de la régie publicitaire . . . . . . . . . . . .
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La distribution - Pénétration, acteurs et caractéristiques de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
I. Le câble . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Le satellite . . . . . . . . . . . . . . .
III. Panorama des principales offres
IV. Les intentions d’abonnement . .
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d’abonnement
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L’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
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Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’apport des chaînes thématiques dans la production française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
I. Une augmentation continue des investissements et des commandes
II. Les chaînes thématiques les plus impliquées dans la production . .
III. Les grandes tendances par genre de programmes produits . . . . .
IV. La diffusion des oeuvres audiovisuelles sur les chaînes thématiques
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L’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
I. Une mesure comportementale de l’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
II. La part d’audience des chaînes thématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
III. Répartition des chaînes thématiques selon leur part d’audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
La couverture des chaînes thématiques dans les magazines de télévision . . . . . . . . . . . . .69
I. La place des chaines thématiques dans les grilles de programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
II. La place rédactionnelle accordée aux chaînes thématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Le cadre juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
I. Le cadre applicable aux chaînes thématiques conventionnées en matière de soutien à la production . . . . . . . . . . . .73
II. L’ouverture à la télévision des secteurs interdits de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
III. Le projet de loi sur les communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Les services interactifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
I. De la télévision numérique à la TVI . . . . . . .
II. Typologie des services interactifs proposés . .
III. Un trafic important : générateur de revenus
IV. Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Les nouveaux réseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
I. Le lancement de la télévision numérique terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
II. Les développements ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Les chaînes thématiques dans les principaux pays européens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
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Guide des chaînes thématiques - Février 2004
AVANT-PROPOS
Le Centre national de la cinématographie (CNC), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV), et
l'Association des Chaînes du Câble et du Satellite (A.C.C.e.S.) se sont associés
pour publier la deuxième édition du Guide des chaînes thématiques réalisé par
NPA Conseil. Ce guide présente un panorama complet de l'économie et de l’audience des chaînes thématiques. Par ailleurs, plus de 110 fiches descriptives de
chaînes sont disponibles sur les sites de l’ACCeS, du CNC, du CSA et du SNPTV.
L’ensemble des chaînes diffusées en France métropolitaine et conventionnées
par le CSA a été retenu. Huit chaînes étrangères conventionnées ont également
été incluses car elles souscrivent à l'étude MédiaCabSat et sont fortement intégrées, de ce fait, aux réalités professionnelles du secteur.
La rédaction de ce guide s'est très largement appuyée sur les statistiques, rapports et études réalisés par le CSA et le CNC, ainsi que sur ceux de Médiamétrie
et du SNPTV.
Cette deuxième édition a été enrichie de données complémentaires sur le cadre
juridique, les services interactifs, le marché européen, la couverture des chaînes thématiques dans la presse et sur le développement des offres de TNT et
de télévision sur ADSL.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
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Guide des chaînes thématiques - Février 2004
INTRODUCTION
Le 19 décembre 1983, la création de la "Mission Câble" marquait le lancement
des premières chaînes thématiques. Au milieu des années 1990, l'arrivée des
bouquets satellites numériques a joué un rôle d'accélérateur dans la croissance du parc d'abonnés. Elle a favorisé la multiplication du nombre de chaînes sur
des formats de plus en plus ciblés. Les chaînes thématiques jouent aujourd'hui
un rôle essentiel dans le secteur de la télévision à péage et dans l'industrie des
programmes :
- Le nombre de chaînes conventionnées diffusées sur le câble et le satellite est
passé de 8 en 1993 à 97 en 2003.
- Les chaînes thématiques représentent 8 % des recettes publicitaires brutes
de la télévision et 12 % du chiffre d'affaires global du secteur (847,5 M en
2002).
- L'investissement consacré par les chaînes thématiques à la production d'œuvres audiovisuelles bénéficiant du soutien du CNC a été multiplié par six
entre 1997 et 2002, pour atteindre 39,6 M .
- La part d'audience du poste "Autres TV" du Médiamat (essentiellement constitué des chaînes thématiques) représentait en octobre 2003, 11,1 % de l'audience totale de la télévision (source : Médiamétrie-Médiamat, moyenne jour,
4 ans et plus).
Si les chaînes thématiques ont souffert en 2002 d’une conjoncture économique
difficile et de tensions sur le niveau de rémunération par les distributeurs, elles
pourraient profiter en 2004 de plusieurs facteurs de dynamisme. L'apparition
des premières offres de télévision sur ADSL et le lancement prévu en fin d'année de la TNT devraient, en effet, à accroître la pénétration des offres enrichies. Par ailleurs, la réforme des secteurs interdits devrait permettre aux chaînes thématiques de bénéficier de nouvelles sources de revenus publicitaires :
la distribution, la presse et l'édition littéraire, à titre exclusif pour cette dernière.
148 conventions délivrées depuis 1993
148 conventions ont été signées depuis 1993, date à laquelle le CSA a délivré
la première, soit un rythme de 13,4 nouvelles conventions en moyenne par an.
Certaines années ont cependant connu une activité plus importante : on compte 39 et 28 conventions supplémentaires en 1996 et en 1997. Ces deux années
correspondent à l'apparition des bouquets satellites, la bipolarisation du marché entre les deux principaux opérateurs, CanalSatellite et TPS, ayant entraîné
dans les premières années une duplication de l'offre sur certaines thématiques.
S'agissant par exemple des chaînes pour enfants, le lancement de Télétoon par
TPS a répondu à la diffusion de Canal J, Disney Channel et Fox Kids, en exclusivité, sur CanalSatellite. N'étant pas concurrents dans leur zone respective, les
câblo-opérateurs n'ont pas développé de telles pratiques d'exclusivité.
La multiplication des chaînes se traduit par une tendance à l'hyper segmentation, à l'intérieur même des thématiques primaires (soit les 13 genres identifiés
par le CSA : Cinéma, Documentaire, Musique, Généralistes et mini-généralistes,
Services, Fiction, Sport, Jeunesse, Information, Confessionnelles et
Communautaires, Paiement à la séance, Téléachat et la nouvelle thématique
Art de vivre). Ainsi, les chaînes de documentaire sont aujourd'hui partagées en
"sous-genre" comme l'histoire (histoire, la Chaîne Histoire) ou les voyages
(Voyage, Escales). De même, la thématique "sport" se décline aujourd'hui en
chaînes de diffusion d'évènements (Eurosport, Sport+), chaînes d'informations
sportives (L'EquipeTV, Infosport) et chaînes de rediffusions (ESPN Classics).
Cette analyse pourrait s'étendre aux chaînes de fiction ou encore aux chaînes
musicales.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
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Introduction
Evolution du nombre de chaînes
Evolution du nombre de chaînes diffusées
Conventionnées
Non créées
Disparues
6
4
39
28
15
10
13
13
4
8
2
1
1
12
7
3
2
4
5
1
30
1
2
2
3
5
6
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Diffusées
(solde net)
8
13
16
42
61
71
79
88
93
91
97
120
100
82
84
89
92
97
73
80
62
60
45
40
20
16
20
1993
1994
23
Source : CSA
0
Les chaînes conventionnées depuis 1993 ne sont effectivement pas toutes diffusées au 10 octobre 2003 : 68 n'ont pas dépassé à ce jour le stade du projet et
n'ont jamais été diffusées, 19 ont vu leurs émissions s'interrompre, la première disparition ayant eu lieu en 1996.
Un nombre de chaînes toujours en augmentation
Le nombre de chaînes diffusées est toujours en progression, malgré un net
ralentissement. De 1996 à 2003, le nombre de chaînes a plus que doublé, passant de 45 à 97. TPS et CanalSatellite sont particulièrement dynamiques dans
la création de nouvelles chaînes pour étoffer leur offre. En 2002, le nombre de
chaînes conventionnées diffusées sur le câble et le satellite était de 91 (hors
France 5). Douze nouvelles chaînes ont fait leur apparition : 123 Sat, BRTV,
Canal Club, Cuisine TV, Gourmet TV, Match TV, MCM Africa (rebaptisée depuis
Trace MCM), Télé Mélody, Ciné Cinéma Succès, Ciné Cinéma Auteur, Playhouse
Disney, Toon Disney.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
oct-03
Source : CSA
Le CSA a conventionné six nouvelles chaînes1 en 2003 : Eurêka!, Gourmet TV,
La Boutique des chefs, TFOU, TPS Ciné Family, TPS Cinextrême.
Six chaînes ont disparu : AB 4, Allociné Télévision, Khalifa TV, Régions,
Shopping Avenue et Santé Vie. Par ailleurs, Fashion TV n’est plus conventionnée en France.
Le poids des genres : prépondérance des thématiques cinéma et
jeunesse
Selon la classification des chaînes thématiques établie par le CSA, les thématiques les mieux représentées sur le câble et le satellite sont les chaînes "cinéma" et les chaînes "jeunesse".
1. Sans compter Playhouse Disney et de Toon Disney, chaînes lancées en novembre 2002 mais dont
les conventions ont été signées en 2003.
10
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Sur un total de 97 chaînes diffusées au 1er octobre 2003, on dénombre 17 chaînes cinéma2, soit 17,5 % des thématiques. Suivant le même mouvement que
l'évolution générale du nombre de chaînes thématiques, le nombre de chaînes
cinéma a plus que doublé entre 1996 et 1997, passant de 6 à 14 chaînes, et
s'est stabilisé depuis 2001.
La thématique "jeunesse" connaît depuis un an la dynamique la plus forte : la
moitié des chaînes créées en 2003 sont des chaînes jeunesse. Treize chaînes
jeunesse sont actuellement distribuées sur le câble et le satellite, dont quatre
nouvelles chaînes. Cette thématique représente aujourd'hui près de 14 % des
thématiques, contre 6,5 % un an plus tôt.
Les deux thématiques suivantes sont le documentaire et la musique qui totalisent chacune 12 chaînes. Par rapport à 2002, la part relative du genre documentaire s'est légèrement effritée avec la disparition de Régions, après avoir
connu une progression exceptionnelle de 1995 à 1999 puisque le nombre de
chaînes consacrées au documentaire a été multiplié par 6,5.
Viennent ensuite les chaînes sportives (8), les généralistes et mini-généralistes
(7), les chaînes de fiction (7), les chaînes de services et les chaînes confessionnelles et communautaires (4), les chaînes d'information et les chaînes de la
nouvelle thématique "Art de vivre" (3) et, enfin, les chaînes de téléachat et de
paiement à la séance, représentées chacune par deux chaînes.
Nombre de chaînes par thématique1 en octobre 2003
Art de vivre
3
Confessionnelles et communautaires
4
Téléachat
2
Services
4
Musique
12
Documentaire
12
Paiement à la séance
2
Généralistes ou mini-généralistes
7
Fiction
7
Information
3
Jeunesse
13
8
Sport
17
Cinéma
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Source : CSA
1. Ne sont pas prises en compte dans cette classification : NTV Nanterre Télévision, diffusée uniquement sur le campus de Nanterre (Hauts-de-seine), NC Mag, la chaîne éditée par NC
Numéricâble et Canal Festival, chaîne qui émet de manière temporaire à l'occasion de grands événements comme le Festival de Cannes.
2. L'offre cinéma des chaînes thématiques a été fortement restructurée depuis septembre 2002.
Les 4 chaînes cinéma de Multithématiques ont été remplacées en septembre 2002 par 6 chaînes
aux dénominations suivantes : Ciné Cinéma Auteur, Ciné Cinéma Classic, Ciné Cinéma Emotion,
Ciné Cinéma Succès, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Premier. Mi-octobre, les chaînes cinéma du
groupe AB ont été renommées Ciné Box, Ciné Comic, Ciné Polar et la chaîne Romance a été remplacée par Ciné FX. Quant aux 5 chaînes du groupe TPS, elles ont été remplacées en septembre
2003 par 7 chaînes dont deux entièrement nouvelles: TPS Ciné Culte, TPS Cinéstar, TPS Cinétoile,
TPS Home Cinéma, TPS Star et les deux nouvelles chaînes TPS Ciné Family et TPS Cinextrême.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
11
Introduction
Evolution du nombre de chaînes diffusées par thématique1
Cinéma
Sport
Jeunesse
Information
Fiction
Généralistes ou mini-généralistes
Paiement à la séance
Documentaire
Musique
Services
Téléachat
Confessionnelles et communautaires
Art de vivre
Total
1993
1
1
0
2
3
2
9
1994
1
1
1
2
3
2
4
14
1995
1
1
1
3
4
2
1
4
17
1996
6
3
2
1
4
5
9
5
5
2
42
1997
14
3
5
2
6
5
2
11
6
5
1
1
61
1998
14
5
5
3
6
6
2
12
8
6
3
1
71
1999
15
6
5
4
6
6
2
13
9
8
3
2
79
2000
15
6
6
4
7
7
2
13
9
12
3
2
86
2001
16
7
6
4
7
9
2
13
10
11
3
3
91
2002
16
6
6
4
7
10
2
13
11
9
2
3
89
20032
17
8
13
3
7
7
2
12
12
4
2
4
3
94
Source : CSA, NPA Conseil
1. Ne sont pas prises en compte dans cette classification : NTV Nanterre Télévision, diffusée uniquement sur le campus de Nanterre (Hauts-de-seine), NC Mag, la chaîne éditée par
NC Numéricâble et Canal Festival, chaîne qui émet de manière temporaire à l'occasion de grands événements comme le Festival de Cannes.
2. au 10 octobre 2003
12
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES
I. Les abonnements
Plus de 5,5 millions de foyers abonnés aux chaînes thématiques
Pénétration de l'offre élargie en juin 2003
5,546 millions de foyers sont abonnés à une "offre élargie" (15 chaînes ou plus,
MédiaCabSat janvier-juin 2003) au 30 juin 2003, soit 23,8 % des foyers équipés d'un téléviseur, contre 5,15 millions de foyers au 30 juin 2002 (22,2 %). Le
nombre d'abonnés a ainsi augmenté de 7,6 % en un an. Après une forte croissance du parc d'abonnés - le nombre de foyers abonnés à une offre élargie a
augmenté de 20 % depuis 2000 - le premier semestre 2003 a marqué le pas.
Mais les distributeurs indiquent que la fin d'année fait preuve d'un dynamisme
nettement plus soutenu.
L'initialisation des foyers français reste lente : la proportion des Français de
4 ans et plus abonnés à des offres élargies (au moins 15 chaînes) a progressé
en deux ans de moins de 2,5 % (21,4 % en 2001, 22,2 % en 2002, à 23,8 %
en juin 2003). Suivant cette progression, le CSA estime que le cap de la moitié
des foyers équipés d'un téléviseur serait atteint en 2011.
Sur le nombre total de foyers abonnés à une offre élargie, Médiamétrie estime
à 3 % environ le nombre de foyers "duplicants", c'est-à-dire cumulant une offre
par le câble et par le satellite ou deux offres satellitaires.
23,8%
76,2%
offre élargie
offre hertzienne analogique uniquement
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
13
Données démographiques
La répartition des abonnements entre le câble et le satellite
En juin 2003, le satellite représente 59 % de l'ensemble des abonnés à une
offre élargie. Depuis le lancement en 1996 des bouquets satellite numériques
CanalSatellite puis TPS, le satellite a été le vecteur de croissance le plus dynamique. Depuis 1996, l'augmentation du nombre d'abonnés au satellite a ainsi
toujours été supérieure à celle du câble. Cette tendance se prolonge ces trois
dernières années, malgré la baisse relative des taux de croissance du satellite
après la phase de lancement des deux bouquets. Les taux de croissance atteignaient ainsi 96,2 %, en moyenne, entre 1996 et 2000.
Entre 2000 et 2002, le taux de croissance du câble est ainsi passé de +10 %
à +8 %, alors que le taux de croissance du satellite passait de +12 % en 2001
à +10 % en 2002. Cette tendance s’est cependant infléchie au cours des derniers mois. Ainsi, entre le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003, le taux de croissance du câble (+8,8 %) a été supérieur à celui du satellite (+7,6 %).
Répartition câble / satellite au sein des foyers abonnés à une offre
élargie en juin 2003
Evolution du nombre d'abonnés à une offre de télévision par câble
(en millions)
4
3,5
Câble
41%
3
2,5
2
Satellite
59%
1,5
1
0,5
0
1993
1994
1995
Total abonnés câble tv
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
14
1996
1997
1998
1999
dont abonnés offre élargie
Source : Aform, Avicam, CSA, Médiamétrie, NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
2000
2001
juin
2002
juin
2003
dont abonnés numérique
Données démographiques
Evolution du nombre d'abonnée au satellite
Nombre de foyers abonnés aux chaînes thématiques
(en millions)
(en millions)
3,5
6,0
5,0
3,0
2,5
4,0
2,0
3,0
1,5
1,0
2,625
2,941
3,231
3,267
2,0
0,5
1,0
0,0
1993 1994
1995 1996
Total abonnés satellite
1997
1998 1999
2000 2001
dont abonnés CanalSatellite
juin
juin
2002 2003
1,866
2,061
2,223
2,279
2000
2001
2002
juin-03
0,0
dont abonnés TPS
Abonnés au câble
Source : CSA, TPS, CanalSatellite, NPA Conseil
Abonnés au satellite
Source : Médiamétrie, CSA, TPS, CanalSatellite
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
15
Données démographiques
II. Le profil des abonnés
La montée en puissance du numérique
La technologie numérique a favorisé l'élargissement des offres de services à
travers la création de nouvelles chaînes et/ou la déclinaison de formats existants, tout en allégeant les contraintes techniques et les coûts d'exploitation.
S'agissant des abonnés, le raccordement à des offres numériques francophones, qui est déjà la règle pour le satellite, gagne également le câble.
Evolution du poids du numérique au sein de l'offre élargie
100%
80%
60%
70%
72%
74%
Répartition des abonnés par sexe
40%
20%
Par rapport à la moyenne des individus équipés d'un téléviseur, les abonnés au
câble et au satellite présentent un profil plus masculin (52,5 %), plus jeune
(51,1 % ont entre 15 et 50 ans) et d'une catégorie sociale professionnelle supérieure. Les CSP+ représentent 20,9 % des abonnés, contre une moyenne nationale de 18,3 %.
Les familles avec enfants sont sur-représentées au sein de la population abonnée (43,1 %, contre une moyenne nationale de 39,7 %) favorisant la pénétration très forte du câble et du satellite sur la tranche des 4-14 ans (16,1 %
contre une moyenne de 14,4 % parmi les équipés de téléviseurs).
Les graphiques ci-dessous montrent l'écart entre la part des abonnés à une
offre élargie et les individus en possession d'un téléviseur. Ces résultats sont
arrêtés au 15 juin 2003.
6,0
30%
28%
26%
4,0
0%
2001
Abonnés analogique
Source : Médiamétrie, Aform, NPA Conseil
2002
Abonnés numérique
2,0
Différentiel
2000
0,0
-2,0
Hommes
4 ans et +
-4,0
-6,0
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
16
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Femmes
4 ans et +
Ménagères
Ménagères
- 50 ans
Données démographiques
Les hommes sont plus nombreux chez les abonnés au câble et au satellite, soit
52,5 % des abonnés à une offre élargie, alors qu'ils ne représentent que
48,1 % des équipés de téléviseurs.
Répartition des abonnés par catégorie socioprofessionnelle
Répartition des abonnés par âge
3,0
2,5
2,0
2,0
1,0
1,5
0,0
4-14 ans
15-24 ans
-1,0
25-34 ans
35-49 ans
50 ans
et +
-2,0
Différentiel
Différentiel
3,0
1,0
0,5
0,0
-0,5
CSP+
CSP-
Inactif
-1,0
-3,0
-1,5
-4,0
-2,0
-2,5
-5,0
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
En raison du fort taux d'abonnement des familles avec enfants, les 4-14 ans
sont sur-représentés parmi les individus ayant accès à une offre élargie. En
revanche, la population des seniors s'avère moins sensible à l'offre du câble et
du satellite : représentant 36,6 % des individus équipés d'au moins une télévision, ils ne sont plus que 32,4 % à être abonnés à une offre par câble ou par
satellite.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
17
Données démographiques
Répartition des abonnés en fonction de la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille
Répartition des abonnés selon le nombre d'enfants
3,0
3,0
2,5
2,0
2,0
1,0
Différentiel
Différentiel
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
CSP+
CSP-
Inactif
0,0
-1,0
Aucun
1 enfant
2 enfants
3 enfants et +
-2,0
-1,0
-3,0
-1,5
-4,0
-2,0
-2,5
18
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
La catégorie socioprofessionnelle - et principalement celle du chef de famille est un critère de différenciation particulièrement fort. 38,9 % des abonnés ont
un chef de famille issu d’une CSP+, contre une moyenne de 32,3 % pour les
équipés de téléviseurs.
Les familles ont plus tendance à s'abonner à partir du deuxième enfant (élément prescripteur). Les familles avec deux ou trois enfants ayant souscrit à une
offre élargie sont ainsi les plus sur représentées.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Données démographiques
Répartition géographique des abonnés à une offre élargie
1,5
1,0
0,5
Différentiel
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Communes
rurales
Agglomérations Agglomérations Agglomérations Agglomération
parisienne
supérieures à
comprises
entre 2 000 et
100 000
entre 20 000 et
20 000
habitants, sauf
100 000
habitants
Paris
habitants
-2,0
-2,5
-3,0
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
La répartition des abonnés selon l'habitat montre une sur représentation des
abonnés en zone rurale ou faiblement urbanisée et, à l'inverse, une sous-pondération en région parisienne et dans les agglomérations comptant plus de
100 000 habitants (qui représentent plus de 42 % du total compte tenu de leur
poids démographique).
Structure de la population abonnée à une offre élargie
Abonnés
Individus (en milliers)
Foyers (en milliers)
Sexe
Hommes
Femmes
Age
4-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50 ans et +
CSP chef de famille CSP+
CSPInactif
CSP individu
CSP+
CSPInactif
Habitat
Communes rurales
Agglomérations de 2 000 à
20 000 habitants
Agglomérations de 20 000 à
100 000 habitants
Agglomérations de plus de
100 000 habitants, hors Paris
Agglomération parisienne
Nombre d'enfants Aucun
1
2
3 et plus
Cabsat
13 059
5 146
52,5 %
47,5 %
16,1 %
14,2 %
13,5 %
23,8 %
32,4 %
38,9 %
36,3 %
24,8 %
20,9 %
25,7 %
53,4 %
26,0 %
17,7 %
Equipés TV
53 320
23 300
48,1 %
51,9 %
14,4 %
13,4 %
13,2 %
22,4 %
36,6 %
32,3 %
37,6 %
30,1 %
18,3 %
27,6 %
54,1 %
24,7 %
16,9 %
13,8 %
13,5 %
28,4 %
28,5 %
14,0
56,8
18,8
17,0
7,3
16,4
60,2
17,4
15,2
7,1
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Source : Médiamétrie
Base : Individus de 4 ans et plus.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
19
Données démographiques
Evolution du nombre de foyers abonnés à une offre élargie (en milliers)
Raccordés au câble1
dont abonnés à une offre élargie du câble2
dont abonnés à une offre élargie en numérique
Abonnés au satellite3
dont CanalSatellite
dont TPS
Total abonnés offre élargie
Total abonnés numérique
1993
1 287
100
100
-
1994
1 608
215
215
-
1995
1 858
305
305
-
1996
2 136
450
450
-
1997
2 348
1998
2 581
1999
2 820
1 120
780
320
219
1 735
1 100
615
381
2 220
1 370
830
1 954
2 601
Source : AVICAM, CSA, Aform, Médiamétrie, NPA Conseil
1. abonnés TV selon l'Aform : foyers recevant une offre télévisuelle par câble (service antenne compris).
2. abonnés à au moins 15 chaînes. Indicateur retenu par Médiamétrie, dans le cadre des enquêtes 75 000 et MédiaCabSat.
3. TPS, CanalSatellite. Les données concernant ABSat sont fournies par le CSA (13 000 abonnés au 31 décembre 2002).
20
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
2000
3 020
1 866
517
2 625
1 600
1 000
4 491
3 142
2001
3 239
2 061
664
2 941
1 826
1 090
5 002
3 605
2002
3 430
2 223
794
3 231
2 046
1 172
5 454
4 025
juin 2003
3 471
2 279
831
3 267
2 075
1 192
5 546
4 098
LE
POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
I. Croissance zéro pour les chaînes
en 2002
Principale source statistique sur l'économie des chaînes thématiques, le bilan
2002 établi par le CSA porte sur 85 des 92 services francophones diffusés sur
le câble et le satellite en France métropolitaine en 2002. En sont exclus trois
services conventionnés en cours d'année mais dont l'exercice est incomplet
(Khalifa TV, Playhouse Disney, Toon Disney), ainsi que TV5, RFO Sat, France 5
et NC Mag, le guide des programmes diffusés par le câblo-opérateur NC
Numéricâble. Par ailleurs, le groupe ABSat fournissant un bilan comptable
unique pour ses 18 chaînes, celles-ci sont exclues du champ d'analyse par thématique.
Alors que le chiffre d'affaires total des chaînes thématiques a été multiplié par
8 entre 1993 (106,7 M ) et 2001 (848,7 M ), il accuse un très léger repli
(-0,1 %) en 2002, à 847,5 M . Cette absence inédite de croissance du chiffre
d'affaires ne peut s'expliquer uniquement par un contexte économique difficile
touchant l'ensemble du secteur audiovisuel. En effet, au cours du même exercice, les chaînes hertziennes ont vu leurs recettes progresser de 2 %, à
6 015 M .
Le chiffre d'affaires des chaînes thématiques a pâti en 2002 d'un double facteur
de tension : une baisse de la croissance des recettes d'abonnement et le recul
des recettes publicitaires (134 M au lieu de 137 M ).
Sans la progression de 10 % du nombre d'abonnés et l'augmentation du nombre global de chaînes (démarrage de 10 services supplémentaires en 2002,
contre 4 disparitions), le chiffre d'affaires global du secteur aurait décru de
3 %, selon le CSA.
Ainsi, la part des chaînes thématiques dans le chiffre d'affaires global du secteur de la télévision s'établit à 12 %, contre 13 % en 2001.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
21
Le poids économique du secteur
Evolution comparée du chiffre d'affaires total des chaînes thématiques et des chaînes hertziennes depuis 1993
CA global de la télévision (M )
dont CA des chaînes hertziennes (M )
Croissance (%)
dont CA des chaînes thématiques (M )
Croissance (%)
Part des thématiques dans le CA global de la télévision (%)
1993
4 075
3 968
+10
106,7
3
1994
4 429
4 277
+8
152,4
+43
3
1995
4 754
4 571
+7
182,9
+20
4
1996
4 999
4 786
+5
213,4
+17
4
1997
5 152
4 881
+2
271,4
+27
5
1998
5 591
5 140
+5
451,2
+66
8
1999
6 119
5 523
+7
596,1
+33
10
2000
6 721
5 956
+8
765,3
+28
11
2001
6 736
5 887
-1%
848,7
+11
13
2002
6 863
6 015
+2
847,5
-0,1
12
Source : CSA
Le chiffre d'affaires moyen par chaîne, en augmentation constante depuis 1997, s'élève à 9,21 M en 2002 (9,53 M en 2001).
Le chiffre d'affaires moyen par abonné (ratio du chiffre d'affaires total des chaînes par le nombre de foyers abonnés aux offre élargies en fin d'année),
qui se situait aux alentours de 110
entre 1993 et 1996 et avait dépassé 170
en 2000, s'élève désormais à 154 , soit une baisse de près de 16
par rapport à 2001.
Ce chiffre illustre bien la situation paradoxale des chaînes thématiques en 2002 : le chiffre d'affaires baisse en dépit de la croissance du parc. Depuis
1993, l'évolution du revenu moyen par abonné était relativement parallèle à celle du parc d'abonnés. Les années 1998, 1999 et 2000 constituent, à ce
titre, des années exceptionnelles avec une augmentation du chiffre d'affaires sensiblement plus rapide que celle du nombre d'abonnés. En 2002, à l'inverse, le chiffre d'affaires moyen par abonné régresse pour la première fois depuis 1997. Il accuse une baisse de près de 9,4 % par rapport à 2001,
tandis que le nombre d'abonnés augmente de 9 %. Toutefois, les foyers abonnés ne reçoivent pas toutes les chaînes. Le chiffre d'affaires moyen par
abonné étant la part de l'abonnement rétrocédé aux éditeurs de chaînes, il varie en fonction du nombre de chaînes effectivement reçues.
Evolution du chiffre d'affaires moyen par chaîne et par abonné depuis 1993
Chiffre d'affaires total (M )
Nombre de chaînes1
CA moyen par chaîne (M )
Nombre d'abonnés (millions)
1993
106,7
16,0
6,7
1,0
1994
152,4
20,0
7,6
1,4
1995
182,9
23,0
7,9
1,7
1996
213,4
45,0
4,7
1,9
1997
271,4
62,0
4,4
2,8
1998
451,2
73,0
6,1
3,6
1999
596,1
82,0
7,0
4,2
2000
765,3
84,0
9,2
4,5
Source : CSA
1. Chaînes conventionnées francophones diffusées sur le câble, hors chaînes hertziennes.
22
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
2001
848,7
89,0
9,5
5,0
2002
847,5
92,0
9,2
5,5
Le poids économique du secteur
II. Les raisons de la stagnation du
chiffre d'affaires
Evolution du chiffre d'affaires total et du nombre d'abonnés
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Progression nombre total d’abonnés
Progression du chiffre d’affaires total
2000
2001
Une baisse tendancielle des recettes d'abonnement
Avec une augmentation du parc d'abonnés de près de 10 %, la baisse du chiffre d'affaires moyen par abonné s'explique en grande partie par la diminution
de la part de l'abonnement rétrocédée par les distributeurs aux éditeurs de
chaînes.
La situation des chaînes thématiques s'est aujourd'hui inversée. Alors que les
chaînes historiques ont pu faire valoir leur rôle dans la croissance du parc d'abonnés dans la phase de lancement et de développement des bouquets et
obtenir ainsi une rémunération significative de la part des opérateurs, les chaînes sont aujourd'hui confrontées à une concurrence accrue et à des distributeurs soucieux de rentabiliser leurs investissements. Les deux bouquets satellitaires, représentant 80 % du chiffre d'affaires des chaînes thématiques, ont
ainsi renégocié à la baisse, en 2002, la rémunération globale qu'ils versent aux
chaînes. Certains distributeurs séparent même les rémunérations versées aux
chaînes de la croissance de leur nombre d'abonnés afin d'être en mesure de
leur proposer une rémunération forfaitaire à la place de la rémunération variable (la redevance par abonné) qui prévalait auparavant.
Source : CSA, NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
23
Le poids économique du secteur
La diminution des ressources publicitaires
Par ailleurs, les chaînes thématiques ont été davantage affectées par la crise
publicitaire que les chaînes hertziennes. Leur chiffre d'affaires publicitaire net a
baissé globalement de 2 % en 2002, alors que celui des chaînes hertziennes
augmentait de 3 %. Parallèlement, la part de la publicité dans les recettes des
chaînes thématiques recule, pour la deuxième année consécutive pour s’établir
à 15,8 %.
L'écart croissant entre l'audience des chaînes thématiques et leur part de marché publicitaire illustre à quel point le potentiel publicitaire des chaînes thématiques est actuellement sous-exploité.
Part de la redevance et de la publicité dans le chiffre d'affaires des
chaînes thématiques
CA publicité chaînes hertziennes (M )
Évolution
CA publicité chaînes thématiques (M )
Évolution
CA total publicité TV (M )
Part chaînes thématiques / total pub TV
Part d'audience des chaînes thématiques
(Etude Médiamat : PDA "Autres TV")
Part de marché pub / Part d'audience
CA net total (M )
dont redevances (M )
dont publicité (M )
1998
451,2
385,2
85,4%
66
14,6%
1999
596,1
515,1
86,4%
81
13,6%
2000
765,3
629,3
82,2%
136
17,8%
2001
848,7
711,7
83,9%
137
16,1%
2002
847,5
713,5
84,2%
134
15,8%
Source : CSA, NPA Conseil
La part des chaînes thématiques dans le total des recettes publicitaires nettes
de la télévision reste inchangée en 2002 (5 %), alors que leur audience globale progresse pour atteindre 9,5 % sur l'ensemble de l'année (Source Médiamat,
part d'audience "Autres TV").
24
Part des chaînes thématiques dans les recettes publicitaires nettes de
l'ensemble du secteur télévision
Source : CSA, Médiamétrie
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
1998
2 314
66
2 380
3%
4,1 %
73 %
1999 2000
2 496 2 807
+8 % +12 %
81
136
+23 % +68 %
2 577 2 943
3%
5%
4,3 % 7,5 %
70 %
67 %
2001
2 661
-5 %
137
+1 %
2 798
5%
8,5 %
2002
2 731
+3 %
134
-2 %
2 865
5%
9,5 %
59 %
53 %
Le poids économique du secteur
III. Des disparités importantes
selon les thématiques
L'analyse du chiffre d'affaires des chaînes thématiques fait apparaître d'importantes disparités entre les thématiques.
Sur les 13 thématiques identifiées par le CSA, 6 thématiques se partagent 70 %
du chiffre d'affaires total du secteur. La thématique Cinéma reste toujours très
largement en tête, avec un chiffre d'affaires s'établissant à 166,6 M , en progression de 10 % par rapport à 2001. Elle est suivie par le Sport (97,8 M ,
-4 %), les chaînes Jeunesse (93,6, +1 %), l'Iinformation (79,6 M , -11 %), les
Généralistes et mini-généralistes (76,9 M , +7 %) et la Fiction (76,2 M ,
-10 %). Une nouvelle thématique, "Art de vivre", est identifiée en 2002 par le
CSA avec deux chaînes, Cuisine TV et Gourmet TV.
Sur quatre ans, le cinéma, les mini-généralistes, la musique, le téléachat et les
services sont les seules catégories à voir leur poids s'accroître dans le chiffre
d'affaires global.
Répartition du chiffre d'affaires par thématique en 2002
Paiement à la séance
7,2%
Documentaire
Fiction
6,6%
Musique
9,6%
Généralistes et mini6,3%
généralistes
Services
9,7%
1,7%
Téléachat
3,0%
Information
10,0%
Art de vivre
0,5%
Jeunesse
11,8%
Sport
12,3%
Chaînes
communautaires et
confessionnelles
Cinéma
0,13%
21,0%
Source : CSA
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
25
Le poids économique du secteur
Classement des chaînes thématiques1 selon le chiffre d'affaires en 2002 (M )
Genres
Cinéma
Sport
Jeunesse
Information
Généralistes et mini-généralistes
Fiction
Paiement à la séance
Documentaire
Musique
Téléachat
Services
Art de vivre
Confessionnelles et communautaires
Chaînes
Nb de
services
CinéCinéma Premier (ex CC 1), CinéCinéma Émotion (ex CC 2),
CinéCinéma Frisson (ex CC 3), CinéCinéma Classics,
11
CinéCinéma Succès2, CinéCinéma Auteur2, Cinéstar 1, Cinéstar 2,
TPS Star, Cinétoile, Cinéfaz
Eurosport France, Infosport, L'Équipe TV, Motors TV, OMTV,
6
Sport+ (ex Pathé Sport)
Canal J, Disney Channel, Fox Kids, Game One, Télétoon, TiJi
6
Euronews, i-Télévision, LCI
3
Equidia, Match TV, Paris Première, Téva, TMC, TV Breizh
6
13ème Rue, Canal Jimmy, Comédie !, Festival, Série Club, TF6
6
Kiosque, Multivision
2
Histoire, Odyssée, Planète, Planète Future, Planète Thalassa,
7
Seasons, Voyage
123 Sat3, Fun TV, M6 Music, MCM, MCM2, MCM Africa4,
8
Mezzo, Télé Mélody
Club Téléachat, Canal Club
2
Ciné Info, Demain !, Fashion TV, La Chaîne Météo, Santé Vie
6
Gourmet TV, Cuisine TV
2
BRTV, KTO, TFJ
3
2002
CA total
Source : CSA
1. Ce tableau ne comprend pas les 18 chaînes du groupe AB, dont les quatre chaînes cinéma Ciné Box.
2. Ces deux services n'ont été ajoutés à l'offre de Multithématiques qu'à compter de septembre 2002.
3. 123 Sat a changé de nom en octobre 2003 et s'appelle désormais Tchatche TV.
4. MCM Africa a changé de nom et s'appelle désormais Trace MCM.
26
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
2001
CA total
CA moyen
par service
Nb de
services
CA moyen
par service
166,6
15,1
9
151,7
16,9
97,8
16,3
5
101,7
20,3
93,6
79,6
76,9
76,2
56,9
52,6
15,6
26,5
12,8
12,7
28,4
7,5
5
4
4
6
2
7
89,7
89,0
70,3
84,8
63,7
57,4
17,9
22,2
17,6
14,1
31,9
8,2
49,6
6,2
5
48,8
9,8
23,8
13,3
4,3
1,0
11,9
2,7
2,1
0,3
2
8
2
17,4
19,1
1,1
8,7
2,4
0,5
Le poids économique du secteur
Évolution du chiffre d'affaires1 des différentes thématiques (M )
Cinéma
Sport
Jeunesse
Information
Généralistes - Mini-généralistes
Fiction
Paiement à la séance
Documentaire
Musique
Services
Téléachat
Art de vivre
Chaînes communautaires
et confessionnelles
Total
1999
2000
2001
2002
103,8
71,7
65,2
69,0
47,1
56,1
54,8
47,9
30,1
8,1
7,2
-
130,6
97,5
79,6
93,4
56,7
70,9
70,4
53,7
40,2
11,1
12,3
0,3
151,7
101,7
92,5
89,0
71,8
84,8
63,7
57,4
48,8
14,8
17,4
1,1
166,6
97,8
93,6
79,6
76,9
76,2
56,9
52,6
49,6
13,3
23,8
4,3
1,0
Évolution
2002 / 2001
+10 %
-4 %
+1 %
-11 %
+7 %
-10 %
-11 %
-8 %
+2 %
-10 %
+37 %
-8 %
561,0 716,7 794,7 792,2
Source : CSA
1. Ce tableau ne comprend pas les 18 chaînes du groupe AB, dont les quatre chaînes cinéma Ciné
Box.
Le chiffre d'affaires par thématique dépend du nombre de chaînes qui appartient à chaque thématique. Son analyse doit donc être complétée par une analyse du chiffre d'affaires moyen. Ainsi, les deux chaînes de paiement à la séance qui ne représentent que 7 % du chiffre d'affaires global possèdent le chiffre d'affaires moyen le plus élevé (28,4 M ). Elles sont suivies par les trois chaînes d'information qui affichent un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui
des autres thématiques (26,4 M ). Viennent ensuite les chaînes de sport, les
chaînes jeunesse, les chaînes cinéma, les généralistes et mini-généralistes, les
chaînes de découverte, la musique, les chaînes de services et de téléachat, l'art
de vivre et enfin, les chaînes confessionnelles et communautaires.
La multiplication du nombre de chaînes contribue à la diminution du chiffre d'affaires moyen par service de l'ensemble des thématiques, à l'exception des thématiques "information", "services" (dont le nombre de chaînes a diminué) et du
téléachat. La diminution du chiffre d'affaires moyen est particulièrement notable pour les chaînes cinéma (15,1 M , contre 17,9 M en 2001), les chaînes de
sport (16,3 M , contre 20,3 M en 2001) et les chaînes destinées à la jeunesse (15,6 M , contre 17,9 M en 2001).
Classement des chaînes thématiques selon le chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Plus de 40 M
2 chaînes (4 en 2001)
De 20 à 40 M
7 chaînes (5 en 2001)
De 10 à 20 M
12 chaînes (12 en 2001)
De 5 à 10 M
13 chaînes (10 en 2001)
De 1 à 5 M
9 chaînes (8 en 2001)
Moins de 1 M
8 chaînes (7 en 2001)
Chaînes
Eurosport France, Disney Channel
LCI, Paris Première, Kiosque, Multivision, Euronews,
Canal J, TMC
Sport+, Canal Jimmy, I Télévision, 13ème Rue, Ciné Info,
Comédie !, Voyage, L'Équipe TV, Fox Kids, Canal Club,
Club Téléachat, TF6
Série Club, Infosport, Mezzo, Télétoon, Téva, Match TV,
Fun TV, La Chaîne Météo, Festival, Histoire, TV Breizh,
M6 Music, Demain !
Odyssée, Game One, Seasons, Cuisine TV, TiJi, Équidia,
OMTV, Motors TV, Gourmet TV
Santé Vie, Fashion TV, Télé Mélody, MCM Africa1, TFJ, KTO,
BRTV, 123 Sat2
Source : CSA
1. MCM Africa a changé de nom et s'appelle désormais Trace MCM.
2. 123 Sat a changé de nom en octobre 2003 et s'appelle désormais Tchatche TV.
En 2002, seules deux chaînes (Eurosport et Disney Channel) continuent de
réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 40 M , LCI et Kiosque passant, en effet,
dans la catégorie de chaînes dont le chiffre d'affaires est compris entre 20 et
40 M . La répartition des parts de marché entre les deux chaînes de paiement
à la séance semble s'effectuer de manière plus équilibrée : Multivision est
désormais classée dans les services thématiques dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 20 M . Parmi les autres chaînes ayant amélioré notablement leur
position se trouvent Ciné Info, Mezzo, TV Breizh, et M6 Music. A l'inverse (outre
LCI et Kiosque), Canal Jimmy, Série Club, Téva et Odyssée changent de catégorie en raison d'une diminution de leur chiffre d'affaires. Parmi les chaînes
entrant pour la première fois dans le champ de l'étude du CSA en 2002, la plus
performante a été Canal Club, chaîne diffusée uniquement sur le satellite en
2001. Quatre nouvelles chaînes sur huit réalisent un chiffre d'affaires inférieur
à1M .
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
27
Le poids économique du secteur
IV. Une amélioration du résultat
global des chaînes thématiques
Les chaînes thématiques ont globalement amélioré leur rentabilité, tout particulièrement les chaînes de paiement à la séance. En termes de résultat d'exploitation, le secteur a réduit sa perte nette annuelle de 36 M (déficit en baisse de 31 %), accusant ainsi une perte nette de 81 M en 2002, contre 117 M
en 2001. Les entreprises du secteur ont, pour la plupart, adapté leur outil de
production à la contraction des ressources, notamment par une réduction
importante des charges. Les chaînes jeunesse qui accusaient un résultat net
déficitaire en 2001 (-4,4 M ) sont celles qui ont connu la progression la plus
favorable, avec un résultat net de 14,8 M en 2002.
Cependant, si le résultat net global pour l'ensemble du secteur s'est nettement
amélioré en 2002, il reste globalement déficitaire et l'économie des chaînes
reste fragile : seules quatre thématiques (cinéma, jeunesse, documentaire et
musique) sur treize ont un résultat d'exploitation positif en 2002.
Les thématiques "généralistes et mini-généralistes" et "musique" voient leurs
résultats se dégrader, dans un contexte de concurrence accrue par l'arrivée de
nouvelles chaînes.
En termes de résultat net, seules deux thématiques (cinéma et jeunesse) bénéficient d'un résultat net positif.
Les "nouveaux entrants" (chaînes lancées depuis moins de deux ans) expliquent en grande partie les pertes des chaînes thématiques. Elles cumulent un
résultat net de -30 M en 2002, soit 27 % du résultat net total du secteur.
28
Évolution du résultat net des chaînes thématiques par genre (M )
Résultat d’exploitation 2002
6,8
-9,2
-19,6
-0,9
-37,2
1999
2000
2001
2002
-16,9
-16,2
-9,2
-2,3
7,2
-12,9
-3,6
-12,6
11,7
-13,5
2,7
-16,0
-23,0
-4,9
-31,4
1,5
-12,2
-19,4
-3,5
-43,4
12,4
-7,7
0,3
0,4
-0,7
-4,9
-5,9
-6,4
-2,4
-31,0
-4,2
-4,3
-2,6
-3,8
0,0
6,5
-16,0
7,4
-3,8
-4,2
-1,5
-0,4
-4,4
-17,3
0,3
0,1
-5,9
-26,0
-3,8
14,8
-7,8
-1,5
-0,6
-0,9
-5,5
-6,4
-5,8
Cinéma
Sport
Information
Fiction
Généralistes et
mini-généralistes
Jeunesse
Paiement à la séance
Documentaire
Musique
Téléachat
Services
Art de vivre
Confessionnel et
communautaire
Source : CSA
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Evolution
2002/2001
-46 %
+24 %
+16 %
+29 %
-38 %
+432
+120
-685
-111
+84
-79
%
%
%
%
%
%
-53 %
Le poids économique du secteur
L'ensemble constitué par les chaînes historiques du câble
atteint globalement l'équilibre après onze ans d'exercice
Les sept chaînes (ou groupes de chaînes) traditionnellement considérées par le
CSA comme les "chaînes historiques du câble" (Canal J, Canal Jimmy,
CinéCinéma, Eurosport France, MCM, Paris Première et Planète) réalisent, à
elles seules, 30 % du chiffre d'affaires total des chaînes thématiques étudiées
et captent 27 % des recettes publicitaires.
Leur résultat net cumulé s'améliore chaque année depuis 1994, pour s'établir à
7,8 M en 2002 (+45 %). Pour la première année, l'ensemble constitué de ces
chaînes historiques parvient globalement à l'équilibre à l'issue de onze ans
d'exercice.
La diminution de leur chiffre d'affaires (-2 %), légèrement supérieure à celle de
l'ensemble des thématiques, a été compensée par une réduction sensible des
charges d'exploitation et le maintien de recettes publicitaires à un niveau élevé.
La diminution du chiffre d'affaires est liée à la baisse globale de leur rémunération. Alors que leur nombre d'abonnés a augmenté d'environ 5 %, quatre de
ces sept chaînes ont vu leur rémunération baisser en 2002.
Du fait de leur ancienneté, le taux d'initialisation3 des sept chaînes historiques
est particulièrement élevé comparé à l'ensemble du secteur. À l'exception de
CinéCinéma, elles se situent toutes parmi les quinze chaînes les mieux reçues
et ont la particularité d'être reprises dans le service de base analogique des
principaux câblo-opérateurs.
Évolution des résultats des sept chaînes historiques (M )
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Chiffre d’affaires
Résultat net
Résultat net cumulé
Source : CSA
3. Le taux d'initialisation d'une chaîne est la part de la population âgée de 4 ans et plus abonnée
au câble ou à l'un des deux bouquets satellitaires et recevant effectivement cette chaîne.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
29
30
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LES
RESSOURCES PUBLICITAIRES
Les données publicitaires des chaînes thématiques proviennent du CSA en ce
qui concerne les recettes publicitaires nettes des chaînes et de TNS Media
Intelligence (anciennement TNS Secodip) en ce qui concerne les investissements publicitaires bruts des annonceurs. Les informations de TNS Media
Intelligence sont établies sur la base des déclarations tarifaires spot à spot des
régies publicitaires. En 2002, le CSA a établi les recettes publicitaires nettes de
86 chaînes thématiques (RTL9 comprise, compte tenu du poids de cette chaîne sur le marché), et les informations de TNS Media Intelligence concernent les
investissements bruts des annonceurs sur 65 chaînes thématiques (66 chaînes
thématiques pour les deux premiers trimestres 2003, avec l'ajout de la chaîne
Eurêka!).
Dans le même temps, dans un contexte de reprise de l'ensemble des investissements publicitaires en télévision (+8,4 % en 2002 par rapport à 2001), les
investissements bruts sur les chaînes thématiques ont augmenté de 23,8 %,
passant de 331,4 M en 2001 à 410,5 M en 20024.
L'écart croissant entre le chiffre d'affaires publicitaire net des chaînes
et les investissements publicitaires bruts des annonceurs
CA publicitaire net (M )
Investissements publicitaires
bruts (M )
Ratio CA net sur Investissements
bruts (%)
1997
70,4
1998
66
99,1
1999
81
143,9
2000
136
258,7
2001
137
331,4
2002
134
410,5
-
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
Source : CSA, SNPTV
I. 2002, année paradoxale
Baisse des recettes nettes et augmentation des investissements bruts
En 2002, les 86 chaînes pour lesquelles le CSA a obtenu une répartition du chiffre d'affaires entre abonnements et recettes publicitaires nettes totalisent un
chiffre d'affaires publicitaire net de 134,2 M , soit 15 % du chiffre d'affaires
total des chaînes thématiques. En 2002, les recettes publicitaires nettes des
chaînes thématiques ont baissé de 2,1 % par rapport à l'année précédente
(137 M en 2001).
4. TNS Media Intelligence précise que, concernant les chaînes thématiques, il convient d'être prudent dans l'interprétation des évolutions. En effet, les politiques commerciales de certaines régies
ont fortement évolué entre 2001 et 2002, principalement par le développement de la vente de
modules. Cette pratique n'est pas prise en compte dans la valorisation des recettes du media.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
31
Les ressources publicitaires
Evolution comparée des investissements publicitaires bruts et du
chiffre d'affaires publicitaire net (M )
450
400
350
300
Avec plus de 410 M en 2002, le poids des 66 chaînes thématiques étudiées
par TNS Media Intelligence atteint 8 % des investissements publicitaires bruts
en télévision, soit un point de plus qu'en 2001. Au premier semestre 2003, leur
poids décline et s'élève à 6,7 %, soit 179 M (7,6 % au premier semestre
2002), interrompant une tendance de hausse annuelle qui dure depuis 1997. A
fin septembre 2003, 261 M ont été investis sur les chaînes du câble et du
satellite, soit 6,9 % de la publicité télévisée.
Evolution des investissements publicitaires sur les chaînes
thématiques
250
200
150
100
100%
50
98%
96%
0
1998
1999
2000
Investissements publicitaires bruts
2001
2002
94%
CA publicitaire net
92%
90%
Source : CSA, TNS Media Intelligence
88%
1997
Investissements publicitaires bruts sur les chaînes thématiques
(M )
1997
1998
1999
2000
6 chaînes nationales
3 784,6 3 978,1 4 332,4 4 597,7
hertziennes (M )
Chaînes thématiques (M ) 70,4
99,1 143,9 258,7
Evolution (%)
- +40,7 +45,2 +79,8
Poids des thématiques
1,8
2,4
3,2
5,3
dans le total TV (%)
Total TV (M )
3 855,1 4 077,2 4 476,3 4 856,4
Evolution (%)
+5,8
+9,8
+8,5
2002 1er sem.
2003
4 434,2 4 725,1 2 485,2
2001
331,4
+28,1
7,0
410,5
+23,8
8,0
178,7
6,7
1998
2000
2001
2002
Investissements publicitaires bruts sur les chaînes thématiques
Investissements publicitaires TV chaînes hertziennes nationales
Source : TNS Media Intelligence, NPA Conseil
4 765,6 5 135,6 2 663,9
-1,9
7,7
-
Source : Estimations Carat TV pour les chaînes thématiques (1997-2001) et TNS Media Intelligence
pour les chaînes nationales (1997-2002) et les chaînes thématiques en 2002, NPA Conseil
32
1999
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
juin-03
Les ressources publicitaires
Evolution comparée de l'audience et des investissements publicitaires
12%
II. Les investissements publicitai res par thématique
10%
Répartition des investissements publicitaires par thématiques en 2002
8%
6%
4%
Sport
19,9%
2%
0%
1998
1999
2000
2001
2002
juin-03
Investissements publicitaires bruts sur les chaînes thématiques
Part d'audience "autres TV" panel Médiamat
Source : Médiamétrie, TNS Media Intelligence, NPA Conseil
Les recettes publicitaires nettes des thématiques se stabilisent à 5 % des
recettes totales de la télévision, malgré l'augmentation de leur part d'audience.
Le CSA note d'ailleurs que l'écart entre ces deux parts de marché tend à s'accroître après plusieurs années de baisse.
Cette évolution divergente entre les évolutions respectives des recettes nettes
et des investissements bruts témoigne d'un marché de plus en plus concurrentiel du fait de la progression du nombre de chaînes et illustre une augmentation des remises consenties par les chaînes aux annonceurs.
Cette tendance est confirmée par la baisse du tarif brut moyen d'insertion publicitaire sur les chaînes thématiques, de 356
sur l'année 2002 à 298
sur le
1er semestre 2003. Sur la même période le tarif brut publicitaire moyen augmente sur les chaînes hertziennes, passant de 9 652
à 9 743 .
Affinité d'audience et compétitivité de prix continuent d'être les principaux éléments du positionnement des chaînes thématiques.
Art de vivre
1,8%
Fiction
24,1%
Cinéma
1,1%
Service
0,5%
Musicale
9,5%
Généraliste et
mini-généraliste
19,6%
Documentaire
3,8%
Information
11,4%
Jeunesse
8,4%
Source : TNS Media Intelligence, NPA Conseil
Les chaînes ayant capté le plus l’attention des annonceurs en 2002 sont les
chaînes de fiction, avec 24 % des investissements publicitaires bruts. Suivent
les chaînes généralistes et mini généralistes et les chaînes de sport (20 %). Ces
trois genres concentrent 64 % de l'investissement brut.
Les investissements publicitaires bruts des chaînes thématiques sont, en effet,
fortement concentrés sur certaines thématiques et sur certaines chaînes : les
11 chaînes qui attirent plus de 5 M chacune totalisent 70 % du total, soit
287 M .
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
33
Les ressources publicitaires
III. Un support publicitaire spéci fique et complémentaire
Classement des chaînes thématiques selon le chiffre d'affaires
publicitaire en 2002
Inv. bruts
Plus de 20 M
(5 chaînes)
De 10 à 20 M
(6 chaînes)
De 5 à 10 M
(8 chaînes)
De 1 à 5 M
(25 chaînes)
Moins de 1 M
(19 chaînes)
Chaînes
Eurosport France, LCI, TF6, RTL 9, 13ème Rue
Paris Première, Canal Jimmy, MCM TV, MTV France, TMC, Télétoon
Série Club, Canal J, Comédie !, Téva, L'Equipe TV, Fox Kids,
Cuisine TV, Planète
TV5, Cartoon Network, Game One, I Télévision, Sport+, Voyage,
Infosport, TPS Star, Fun TV, Match TV, M6 Music, Gourmet TV,
Festival, Bloomberg, TV Breizh, Odyssée, TiJi, AB1, Santé Vie,
National Geographic Channel, Régions, Motors TV,
ESPN Classic Sport, Equidia, Histoire
Mezzo, Planète Thalassa, AB Moteurs, La Chaîne Météo, Cinéstar 1,
Planète Futur, Cinéstar 2, Cinéfaz, Escales, Kiosque, Demain !,
MCM2, RFM Télévision, Seasons, CinéCinéma 1, CinéCinéma 2,
CinéCinéma 3, TPS Cinétoile, OMTV
Source : TNS Media Intelligence, NPA Conseil
Deux chaînes se distinguent des autres - RTL9 et TF6 - dont les recettes publicitaires nettes dépassent celles provenant de l'abonnement. Pour d'autres, ces
ressources représentent une part significative de leur chiffre d'affaires (plus du
tiers) : Ciné Info, Cuisine TV, Game One, LCI, Motors TV, Paris Première,
Télétoon, Téva et TFJ. Cette proportion est largement influencée par le chiffre
d'affaires réalisé auprès des distributeurs du câble et du satellite.
Les chaînes thématiques bénéficient, en tant que support publicitaire, de l'efficacité intrinsèque du média télévision :
- le caractère visuel et animé des écrans publicitaires, qui constituent 7 % au
maximum des programmes diffusés
- un niveau de mémorisation des spots télévisés supérieur aux autres formes
d'expression publicitaire.
Elles y ajoutent un positionnement ciblé qui garantit aux annonceurs une grande complémentarité avec les chaînes nationales. Les chaînes thématiques se
présentent d'ailleurs de plus en plus comme une réelle alternative aux supports
non télévisuels, y compris auprès de certaines "niches" marketing. En effet, les
chaînes thématiques ciblent par essence des centres d'intérêt particuliers. La
possibilité d'aborder une cible définie qui s'élargit progressivement (enfants,
sportifs, cinéphiles, passionnés de musique, d'histoire, …) bénéficie à ces chaînes du fait de leur forte affinité avec un public spécifique et sans doute d'un
certain esprit "club" des téléspectateurs lié à leur engagement via un abonnement au câble, à CanalSatellite ou à TPS.
Les chaînes thématiques constituent ainsi pour les annonceurs une offre complémentaire à leur investissement sur les chaînes hertziennes nationales. Cette
complémentarité tend à se renforcer comme l'illustre le développement des
annonceurs "mixtes" qui investissent à la fois sur les chaînes hertziennes et sur
les chaînes thématiques. Ces derniers représentent 72 % des annonceurs en
2002 (+6 points par rapport à 2001) et 67 % au 1er semestre 2003 (+4 points
par rapport au 1er semestre 2002).
Répartition des annonceurs sur les chaînes thématiques
(%)
Annonceurs exclusifs
Annonceurs "mixtes"
2001
34
66
Source : TNS Media Intelligence
34
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
2002
28
72
1er sem. 2003
33
67
Les ressources publicitaires
Si les annonceurs exclusifs continuent de représenter un tiers du nombre des
investisseurs sur les thématiques, le poids de leur investissement tend à diminuer : 9 % des recettes du média (13 % en 2001). Cette tendance se confirme au premier semestre.
Complémentaires, les chaînes thématiques conservent leurs spécificités publicitaires par rapport aux chaînes hertziennes nationales :
- Sur les 3 410 produits ou services promus en 2002, le budget moyen investi pour une campagne télévisée sur les chaînes thématiques reste 10 fois
moins important : 68 k , contre 640 k (3 944 produits).
- Le nombre moyen de spots par vague est trois fois supérieur : 192, contre
66.
- Le tarif moyen de 356
sur les chaînes thématiques est de fait 27 fois inférieur à celui des 6 chaînes nationales (9 640
en 2002).
A l'inverse, tant pour le nombre de vagues par produit ou service (1,8) que le
nombre de semaines par vague (2,8), les chaînes thématiques présentent un
médiaplanning comparable aux chaînes hertziennes nationales : respectivement 1,9 vague par produit et 3,0 semaines par vague en 2002. De ce point de
vue également, les chaînes thématiques constituent un complément aux chaînes hertziennes et s'intègrent dans le média télévision.
IV. Le profil des secteurs annon ceurs
En 2002, 411 M ont été investis par 930 annonceurs sur les chaînes thématiques, soit 84 annonceurs de plus qu'en 2001.
En 2002, les cinq premiers secteurs actifs sur les chaînes thématiques totalisent
59 % des investissements, contre 68 % sur les chaînes hertziennes. Au premier
semestre 2003, ils rassemblent 64 % de la publicité télévisée du câble et du
satellite (+4 points par rapport au 1er semestre 2002) et toujours 68 % sur les
chaînes hertziennes.
Par ordre d'importance :
1. L'Alimentation (15,6 %) voit sa part augmenter dans l'ensemble des
investissements des annonceurs sur les chaînes thématiques. Au 1er
semestre 2003, elle est de 20,7 % (+5 points par rapport au 1er semestre
2002), mais encore inférieure au poids observé sur les chaînes hertziennes
(27,5 %).
2. Le Transport automobile - qui était le premier secteur en 2001 et au premier semestre 2002 - conserve une part relativement stable de 14,9 % en
2002 à 15,1 % au premier semestre 2003. Sur les chaînes hertziennes
nationales, ce secteur est le quatrième.
3. L'Edition de biens culturels (CD, DVD, K7, …), hors livres, deuxième secteur des télévisions hertziennes, pèse exactement 10 % du total des thématiques en 2002.
4. La Toilette-Beauté (9,9 % en 2002) se renforce au premier semestre
2003 : 11,7 % de la publicité télévisée des thématiques.
5. Les Télécommunications (8,8 % en 2002) complètent le portefeuille des
secteurs annonceurs des chaînes thématiques. Ce secteur est celui qui
investit le plus, en valeur, par vague TV (216 k , contre 68 k en moyenne).
En volume, ce sont les Boissons qui programment le plus de spots par
vague (483 par rapport à une moyenne de 192) sur l'année 2002.
Au premier semestre 2003, les Services (7,3 %) (banques, assurances, …)
devancent les Télécommunications en investissements publicitaires au cinquième rang des secteurs annonceurs.
Top 5 des secteurs annonceurs sur les chaînes thématiques en 2002
(%)
Investissements bruts
Alimentation
15,6
Transport
14,9
Edition
10,0
Toilette-Beauté
9,9
Télécommunications
8,8
Source : SNPTV, TNS Media Intelligence
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
35
Les ressources publicitaires
De ces cinq secteurs, le Transport et les Télécommunications allouent en 2002
respectivement 12,8 % et 13,7 % de leurs investissements en faveur de la télévision aux chaînes thématiques, soit au moins 4 points de plus que la moyenne de tous les annonceurs (8 %).
Certaines familles d'annonceurs privilégient plus que d'autres les chaînes du
câble et du satellite, dans des volumes moindres. Les annonceurs en
Informatique et en Equipement-matériel-sport leur consacrent, en 2002, chacun 21 % de leurs investissements publicitaires à la télévision (toutes chaînes
confondues). Les annonceurs en audiovisuel-Photo-Cinéma leur consacrent
17,1 % de leurs investissements. De manière plus anecdotique, la publicité
financière des entreprises est diffusée exclusivement sur les chaînes thématiques (128 k ).
36
V. L'organisation de la régie publici taire
Parmi la douzaine de structures qui interviennent aujourd'hui dans la commercialisation des chaînes thématiques, quatre totalisent plus de 80 % des investissements publicitaires bruts en 2002 (par ordre décroissant : TF1 Publicité,
Thématiques Régie, Lagardère Active Publicité et M6 Publicité). Les changements de régie de KTO, Game One (après son rachat par MTV), ESPN Classic
Sport et l'arrivée de 3 nouvelles chaînes jeunesse dans le portefeuille de TF1
Publicité ont constitué les principales évolutions récentes dans l'organisation du
marché. En décembre 2003, la nouvelle chaîne pré-school de TPS, Piwi, a aussi
pour régie publicitaire TF1 Publicité. Fin novembre 2003, Lagardère Active
Publicité complète son portefeuille avec les deux nouvelles déclinaisons musicales MCM POP et MCM TOP.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Les ressources publicitaires
Le marché des régies publicitaires des chaînes thématiques
Parts d'audience1
des chaînes (%)
Investissements bruts2
2002 (k )
PdM
(%)
Investissements bruts2
1er sem. 03 (k )
PdM
(%)
TF1 Publicité
LCI, TF6, Eurosport, Odyssée, Télétoon, Cartoon
Network, TV Breizh, TCM (Turner Classic Movies),
Eurêka!, TFOU, Boomerang, Piwi
6,2
162 651
39,6
66 641
37,3
Thématiques Régie
Sport+, 13ème Rue, Seasons, Planète Future, Planète,
OMTV, National Geographic Channel, Kiosque,
Canal Jimmy, CinéCinéma (Premier, Emotion, Frisson,
Auteur, Succès, Classic), I Télévision, Demain !,
Cuisine TV, Bloomberg
5,2
62 476
15,2
18 100
10,1
Lagardère Active Publicité
RTL9, Canal J, TiJi, Match TV, MCM, MCM2, MCM Top,
MCM Pop, Trace MCM, La Chaîne Météo, AB1, Action,
Animaux, Toute l'Histoire, Chasse et Pêche, Encylopedia,
Escales, Mangas, AB Moteurs, Musique Classique, RFM TV,
XXL, Cine Box, Cine Comic, Cine FX, Cine Polar, Zik, Live 1
6,7
61 472
15,0
34 380
19,2
M6 Publicité
Paris Première, Série Club, Téva, Fun TV, M6 Music,
Fox Kids, Club Téléachat, Infosport, TPS Premium (TPS
Star, TPS Cinextreme, TPS Cinéfamily, TPS Cinéstar, TPS
Homecinéma, TPS Cinéculte, TPS Cinétoile), Disney Channel,
Disney Channel +1, Toon Disney, ESPN Classic Sport
6
57 687
14,2
31 015
17,4
1,3
0,4
1,2
23 747
19 280
13 009
5,8
4,7
3,2
8 582
8 172
8 553
4,8
4,6
4,8
Régies
Chaînes commercialisées
Pathé Régie
MTV Publicité
France Télévisions Publicité
Manchette Sports
Motors TV
Euronews
Médiavision
Fashion TV
NC
Autre
Total
TMC, Voyage, Comédie!
MTV, Game One
Equidia, Festival, Gourmet TV, Histoire, Ma Planète, Mezzo,
Planète Thalassa, TV5, KTO (programmation)
L'Equipe TV
Motors TV
Euronews
CinéCinéma Info
Fashion TV
Santé Vie3
0,3
0,1
0,4
<0,1
<0,1
NC
6,1
33,9
6 685
1,6
1 126
0,3
NC
NC
1 278
0,3
NC
410 574 100,0
3 038
1,7
142
0,03
178 657 100,0
Source : TNS Media Intelligence, NPA Conseil
1. PDA sur les individus de 4 ans et plus - MédiaCabSat/Médiamétrie, 1er semestre 2003.
2. Données TNS Media Intelligence.
3. La chaîne a arrêté sa diffusion en septembre 2003.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
37
Les ressources publicitaires
En conclusion, trois facteurs principaux devraient jouer au cours des prochaines années en faveur d'un développement des investissements sur les chaînes
thématiques et d'un renforcement de leur poids dans le secteur de la télévision :
Le lancement de la télévision numérique terrestre à partir de la fin 2004 devrait
également renforcer la pénétration des chaînes thématiques et modifier encore plus fondamentalement les comportements des téléspectateurs, profitant
ainsi au marché des chaînes thématiques dans son ensemble.
- une augmentation de l'audience des chaînes thématiques : augmentation de
la pénétration du câble et du satellite au sein de la population française et
progression des parts d'audience de ces chaînes, notamment sur des populations difficiles à toucher par les chaînes hertziennes.
Les modifications réglementaires (décret du 7 octobre 2003) relatives à l'ouverture de la publicité TV aux secteurs de la distribution (à l'exclusion des opérations commerciales de promotion), de la presse et de l'édition littéraire à partir du 1er janvier 2004 renforceront l'attractivité des chaînes thématiques pour
tous ces annonceurs, aujourd'hui cantonnés aux opérations de parrainage
(exclu de la valorisation TNS Media Intelligence).
- une meilleure appréciation du poids des chaînes thématiques avec une rationalisation des instruments de mesure : MédiaCabSat de Médiamétrie et pige
TNS Media Intelligence des investissements publicitaires tous deux mis en
place depuis janvier 20015.
- une adaptation consécutive du positionnement des chaînes thématiques :
lancement de chaînes à fort potentiel et dotées d'un budget de communication important et ajustement de la programmation.
5. Lancée en 2002, la pige automatisée Yacast mesure les investissements publicitaires à J+1 par
secteur, annonceur, marque et produit sur 20 chaînes Cab/Sat : MCM, MTV, Fun TV, M6 Music, Fox
Kids, Canal J, Cartoon Network, Télétoon, Canal Jimmy, Comédie!, Série Club, TF6, 13ème rue,
RTL9, TMC, Eurosport France, LCI, Paris Première, Téva, TV5. En décembre 2003, Yacast se rapproche de Spirale Media (qui ne pigeait que les sept chaînes hertziennes depuis janvier 2003) en
créant une société commune.
38
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Les ressources publicitaires
Coordonnées des structures commerciales
TF1 Publicité
Madame Claude Cohen
1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex
Tél. : 01 41 41 32 06
www.tf1pub.fr
Manchette Sports
Monsieur Louis Gillet
25, av Michelet 93408 St Ouen Cedex
Tél. : 01 40 93 23 52
Web : www.manchettesports.com
Canal+ Régie
Monsieur Roger Coste
23, rue Leblanc 75906 Paris Cedex 15
Tél. : 01 53 78 60 40
www.thematiques-regie.fr
Motors TV
Madame Sylvie Lefort
855, av Roger- Salengro 92370 Chaville
Tél. : 01 41 15 98 52
www.motorstv.com
Lagardère Active publicité Monsieur Philippe Pignol
28, rue François 1er 75008 Paris
Tél. : 01 56 86 51 61
www.lagardere-active-pub.com
Euronews
Monsieur Olivier de Montchenu
50, av des Champs-Elysées 75008 Paris
Tél : 01 53 96 50 10
www.euronewsnews.net
M6 Publicité
Madame Catherine Lenoble
89/91, av Charles de Gaulle
92575 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 41 92 60 10
www.m6pub.fr
Fashion TV
Madame Sylvie Burger
12, rue Hamelin 75116 Paris
Tél. : 01 45 05 45 17
www.ftv.com
Pathé Régie
Monsieur Marc Schorestène
241, bd Pereire 75017 Paris
Tél. : 01 58 05 58 17
www.pathe.com
TéléMélody
Monsieur Olivier Ramond
10/12 allée Lakanal BP 71
59652 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél. : 01 48 01 86 78
www.melody.tv
MTV Publicité
Monsieur Claude Nahon
60-62, rue d'Hauteville 75010 Paris
Tél. : 01 58 18 34 17
www.mtv.fr
Médiavision
France Télévisions
Publicité
Monsieur Philippe Santini
64, av Jean-Baptiste Clément
92641 Boulogne Cedex
Tél. : 01 56 22 62 62
www.ftv-publicite.fr
Monsieur Christophe Le Bihan
9-11, rue Blaise Pascal
92523 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 47 38 51 24
www.mediavision.fr
(anciennement Thématiques
Régie)
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
39
40
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LA
DISTRIBUTION
PÉNÉTRATION, ACTEUR ET CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
I. Le câble
Selon les statistiques de l'Aform (Association française des opérateurs de réseaux multiservices), 3 471 435 foyers reçoivent une offre télévisée par le câble au 30 juin
2003, soit 14,9 % des foyers équipés de téléviseurs.
Les réseaux actuellement en cours d'exploitation desservent 8,8 millions de prises commercialisables sur un total de 11,5 millions de prises à terme.
Répartition des prises et des abonnés du câble par opérateur au 30 juin 2003
Opérateurs
Nombre de
communes desservies
FT câble
241
NC Numéricâble
193
Noos
146
UPC France
664
autres
393
Total
1 637
Prises à
Prises Foyers abonnés
terme1 commercialisables2
tous services
1 971 582
1 500 706
841 081
2 647 648
2 303 357
804 089
3 428 768
2 960 800
1 109 806
2 656 600
1 363 300
545 400
766 885
670 304
1 466 464
11 471 483
8 798 467
3 657 034
Foyers abonnés
TV
819 255
767 312
1 064 393
465 500
1 419 368
3 471 435
Foyers abonnés Foyers abonnés
TV numérique
Internet
176 232
69 546
191 710
51 681
442 991
171 678
7 100
23 100
12 613
20 663
830 646
336 668
Foyers abonnés
Téléphone
56 800
56 800
Source : Aform
1. Nombre de prises que comprendra le réseau une fois sa construction achevée.
2. Prises disponibles à la vente.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
41
La distribution
Les câblo-opérateurs
Trois opérateurs représentent à eux seuls plus des trois quarts du marché des
abonnés TV au câble : Noos, France Télécom Câble et NC Numéricâble.
Répartition des foyers TV par câblo-opérateur au 30 juin 2003
Autres
10%
FT câble
24%
UPC France
13%
Noos
31%
France Télécom Câble
France Télécom Câble rassemble 23,6 % des foyers abonnés à une offre de
télévision par câble et 21,2 % des foyers abonnés à une offre en numérique.
L'opérateur historique de téléphonie a repris, en 1993, près d'un tiers des
réseaux du plan Câble, après le retrait de la Générale des eaux, de la Caisse
des dépôts et consignations (Citévision) ou encore de TDF. FT Câble est implanté dans plus de 200 communes, dont Marseille, Bordeaux et Rennes.
NC Numéricâble
NC Numéricâble rassemble 22,1 % des foyers abonnés à une offre de télévision par câble et 23,1 % des foyers abonnés à une offre en numérique. Ce
câblo-opérateur est né en 1997 du rachat par Canal+ de la filiale câble de la
Compagnie Générale des Eaux (la Compagnie Générale de Vidéocommunication). La société est aujourd'hui contrôlée à 100 % par Vivendi Universal. Si NC
Numéricâble ne dessert que 12 % des communes, elle possède toutefois à son
actif 26 % des prises commerciales dont celles de Lyon, de Nantes, de
Toulouse, de Nice, de Reims et de Nancy.
NC Numéricâble
22%
Source : Aform
Noos
Noos, anciennement Lyonnaise Câble, rassemble 30,7 % des foyers abonnés à
une offre de télévision par câble et 53,3 % des foyers abonnés à une offre en
numérique. Noos ne dessert que 9 % des communes mais il distribue 34 % des
prises commerciales. En effet, il est l'opérateur du réseau câblé de Paris et
d'une demi-douzaine de communes de sa banlieue, ainsi que de plusieurs grandes villes comme Cannes, Strasbourg et Le Mans. Se positionnant fortement sur
42
les nouvelles technologies, l'entreprise a été la première à proposer des abonnements à Internet haut débit et à expérimenter la téléphonie sur ses réseaux,
parallèlement au développement de ses offres de télévision numérique.
UPC
UPC, qui a constitué son réseau français en rachetant plusieurs opérateurs de
moyenne et petite taille (Vidéopôle, RCF, NTL…) en plusieurs étapes, en 1999
et 2000, est une filiale du groupe américain Liberty media. Ces rachats lui ont
permis de rassembler 13,4 % des abonnés à une offre de télévision par câble
en juin 2003. En revanche, UPC France pèse pour moins de 1 % dans l'offre
numérique du câble en France : la très grande majorité de son offre reste analogique dans la mesure où le travail d'harmonisation et de rénovation du réseau
n'a pas encore été achevé.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
La distribution
L'offre numérique du câble
830 646 foyers accédaient à une offre numérique par le câble au 30 juin 2003 :
un foyer sur cinq environ. L'offre numérique du câble a connu une très forte
progression ces cinq dernières années : de 1998 à 2002, le nombre de foyers
câblés numériques a enregistré une progression de 279 %. Dans le même
temps, le nombre d'abonnements augmentait de 35 %. Aujourd'hui, 85 % des
prises sont numériques, en hausse de 18,1 % sur le premier semestre 2003.
Cependant, selon l'Aform, 76 % des abonnés à une offre de télévision par câble
reçoivent encore les programmes en mode analogique à la fin du premier
semestre 2003.
A l'exception d'UPC France qui propose une offre de téléphonie par le câble, les
câblo-opérateurs ont axé leur développement de plateformes multiservices sur
la fourniture d'accès Internet haut débit : 336 668 foyers sont abonnés à une
offre de ce type à la mi-2003, soit une progression de 79 % depuis 2001.
Répartition de l'offre numérique par câblo-opérateur
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FT câble
Présence de l'offre numérique par opérateur au 30 juin 2003
(%)
Foyers abonnés à une
offre de télévision par câble
FT câble
23,6
NC Numéricâble
22,1
Noos
30,7
UPC France
13,4
Autres
10,2
Total
100,0
Foyers abonnés à une
offre de télévision en numérique
21,2
23,1
53,3
0,9
1,5
100,0
NC
Numéricâble
Noos
foyers TV numérique
UPC France
Autres
foyers TV
Source : Aform
Source : Aform
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
43
La distribution
II. Le satellite
3,2 millions de foyers sont abonnés à un bouquet numérique distribué par
satellite au 30 juin 2003, soit 14 % des foyers équipés de téléviseurs. Ce nombre a été multiplié par plus de sept depuis 1996, avec un pic de progression en
1997 (+149 %), la croissance des abonnements se maintenant autour de 10 %
(12 % en 2001, 10% en 2002). Si la croissance s'est ralentie au premier semestre 2003, elle retrouve un rythme nettement plus soutenu au second semestre
2003, d'après les dernières indications des opérateurs.
Depuis l'arrêt de la commercialisation d'ABSat qui se concentre sur son activité
d'éditeur de chaînes, le marché des bouquets satellitaires se partage entre
CanalSatellite et TPS. Fin 2002, il subsistait environ 13 000 abonnés à ABSat.
Répartition des foyers abonnés à une offre de télévision par satellite
selon l'opérateur au 30 juin 2003
CanalSatellite
CanalSatellite est le premier bouquet satellite lancé en France, en 1992, par
Canal+. Il proposait alors un bouquet de moins de 10 chaînes diffusé en analogique. En avril 1996, l'opérateur lance son offre numérique et connaît son
véritable envol en termes d'abonnements. Au 1er semestre 2003, CanalSatellite
compte plus de 2 millions d'abonnés et représente 64 % du marché du satellite en France. Son actionnariat se partage entre Canal+ (66 %) et le groupe
Lagardère (34 %). Il propose actuellement quelque 230 chaînes et services
interactifs.
TPS
En décembre 1996, TPS est lancé par la Lyonnaise des Eaux (25 %), M6
(25 %), TF1 (25 %), et France Télévisions Entreprise (25 %), qui se répartissent entre France Télécom à 66 % et France Télévisions numérique à 34 %.
L'actionnariat de TPS se répartit aujourd'hui entre le groupe TF1 (66 %) et M6
(34 %). Au 1er semestre 2003, TPS compte près de 1,2 millions d'abonnés et
regroupe 36 % des abonnés au satellite. TPS propose actuellement plus de
200 chaînes et services.
TPS
36%
CanalSatellite
64%
Source : TPS, CanalSatellite
44
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
La distribution
III. Panorama des principales off res d’abonnement
Il est difficile d'établir des comparaisons entre les différents acteurs dans la
mesure où les offres des opérateurs du câble et du satellite évoluent très rapidement, au gré des différentes promotions qui sont proposées tout au long de
l'année. Ce panorama, réalisé au mois de novembre 2003, permet néanmoins
de relever quelques tendances générales.
installation gratuite chez les câblo-opérateurs, …).
S'y ajoutent de nombreuses offres d'essais intégrales gratuites ou à 1
par
mois pendant 3 ou 4 mois, intégrant la plupart du temps les options à forte
valeur ajoutée (chaînes cinéma, saison de football, chaînes nouvellement lancées, …).
Les offres des opérateurs satellite
Les offres des câblo-opérateurs
L'arrivée du numérique en 1996 a eu pour conséquence une importante restructuration des offres des opérateurs. Avec l'augmentation du nombre de chaînes proposées, ces derniers ont mis en œuvre une commercialisation segmentée en sous-ensembles thématisés ("formules", …) et des abonnements à la
carte (à l'exemple du Modulocâble lancé par France Télécom Câble puis du forfait Etoiles de Noos, à partir de 1999). La majorité des offres actuelles mêle
ainsi bouquets, options et formules à la carte.
Coût de la parabole
(installation)
Caution décodeur
Frais d'installation
Location décodeur
Premier forfait numérique
Nombre de chaînes1
Les offres des opérateurs satellite
Offre étendue
Les deux acteurs du satellite proposent des offres très proches en termes de
prix pour la parabole, la caution et la location du décodeur ou encore les frais
d'installation. A la rentrée 2003, TPS a inauguré un nouveau pallier tarifaire en
proposant deux offres d'abonnement à 11 , hors promotion. En réponse,
CanalSatellite a offert une promotion de longue durée au même prix, tout en
laissant inchangé le tarif normal de son premier forfait (17,99 ).
CanalSatellite
Gratuite
(150 à 200 )
75
(119
pour le Pilotime)
40
8 /mois
17,99 (promotion à
11
pendant un an)
51
27,9 /mois
(avec option cinéma)
Nombre de chaînes1
Nombre de bouquets offerts
Options
Chaînes à la carte
Paiement à la séance
Services interactifs
64
4
11
1 (Kiosque)
Oui
TPS
Gratuite
(150 à 200 )
75
40
8 /mois
11 /mois
8
34,5 /mois
(avec option cinéma
et matchs de foot Ligue 1)
40
6
13
1 (Multivision)
Oui
1. Hors services interactifs et simulcast des chaînes hertziennes nationales (chaînes publiques chez
CanalSatellite, chaînes publiques et privées sur TPS, hors Canal+)
Passage de l'analogique au numérique
L'accès à une offre numérique implique en théorie un investissement spécifique
pour le client (dépôt d'une caution pour le décodeur, frais d'installation, location du décodeur). Les multiples promotions offertes par les distributeurs permettent néanmoins de limiter cet investissement de départ avec, par exemple,
l'offre des frais d'installation (parabole gratuite chez TPS et CanalSatellite,
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
45
La distribution
Les offres des principaux câblo-opérateurs
Noos
ANALOGIQUE
Service antenne1
Service de base
Nombre de chaînes2
Offre supplémentaire
FT Câble
-
83
pour l'installation + 5,5
-
NC Numéricâble
/mois
53
UPC France
pour l'installation
27,90 /mois
24
-
50
pour l'installation
18,10 /mois
20
-
NUMÉRIQUE
Accès numérique
Premier forfait numérique
Nombre de chaînes2
Offre intégrale
Nombre de chaînes2
Nombre de bouquets offerts
Options
Chaînes à la carte
Paiement à la séance
Services interactifs
Caution décodeur (75 )
+ location (8 /mois)
+ installation (110 )
11 /mois
38
63 /mois
(forfait infinity)
101
2
Oui (forfaits Etoiles)
Multivision
Oui
Caution décodeur (75 )
+ location (6,5 /mois)
+ installation (90 )
7 /mois
13
40 /mois (hors option cinéma
et chaînes individuelles)
75
2
-7
Oui (forfaits modulo cARTE)
Multivision
Oui
Caution décodeur (75 )
+ location (8 /mois)
+ installation (53 )
13,90 /mois
38
81,90 /mois (intégrale options
+ bouquet étendu)
90
2
10
Oui
Kiosque
Oui
Caution décodeur (75 )
+ frais d’accès (30 ) + 18,1
(service de base analogique)
7,47 /mois
30
Ensemble des bouquets
+ à la carte
58
6
-Oui
Multivision
-
Source : NPA Conseil
1. Le service antenne comprend les chaînes nationales hertziennes, 1 ou 2 thématiques et une chaîne locale s'il en existe une.
2. Chaînes étrangères et simulcast des chaînes nationales hertziennes compris (chaînes publiques chez CanalSatellite, chaînes publiques et privées sur TPS, hors Canal+)
46
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
La distribution
IV. Les intentions d'abonnement
Les intentions d'abonnements au câble et au satellite
Déjà abonnés
Certainement
Probablement
Probablement pas
Certainement pas
Septembre
2000
22
7
15
26
30
Mars
2001
22
7
11
22
38
Mars
2002
22
5
14
21
38
Février
2003
23
3
12
24
38
Source : Baromètre IPSOS / Stratégies (février 2003)
Le baromètre IPSOS/Stratégies de février marque un léger recul des intentions
de s'abonner au câble ou au satellite ("certainement" et "probablement"), évolution qui est due en partie à l'augmentation de la population déjà abonnée.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
47
48
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’EMPLOI
Les données recueillies par l'AFDAS (le fonds d'assurance formation compétent
pour la quasi totalité des chaînes thématiques) et auprès des entreprises ne
relevant pas de ce fonds permettent d'évaluer précisément le nombre de salariés permanents (en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée
déterminée de droit commun) employés par les chaînes thématiques françaises
conventionnées avec le CSA en 2002 à un peu plus de 2 800.
Ce chiffre est en léger recul par rapport à l'année précédente, la baisse des
rémunérations en provenance des distributeurs ayant contraint les chaînes à
des compressions de charges qui se sont portées sur les charges de programme et les charges de personnel. En 2002 et 2003, les chaînes thématiques ont
donc été contraintes de licencier.
La masse salariale globale représente, en 2002, environ 14 % du total des charges des chaînes.
Le nombre de salariés employés en contrat à durée déterminée d'usage ("intermittents du spectacle") peut être estimé à environ 800 équivalents temps plein.
Si le nombre moyen de salariés dans les chaînes thématiques est d'environ 35,
cette moyenne recouvre en réalité de grandes disparités, selon le budget, la
thématique et surtout le mode d'organisation choisi (activité de production ou
non, fonctions pour lesquelles il est fait appel à des prestataires extérieurs). Un
tiers environ des chaînes emploie moins de 15 salariés. Les chaînes employant
plus de 150 salariés étant très peu nombreuses.
La proportion de femmes est légèrement supérieure à celle des hommes : 54 %
de femmes, contre 46 % d'hommes.
En moyenne les salariés des chaînes thématiques sont plutôt jeunes : l'âge
moyen y est de 34 ans.
Les chaînes thématiques emploient une majorité de cadres (plus de 50 %).
Selon la taille des chaînes, leur thématique et le mode d'organisation qu'elles
ont choisi, la répartition des grandes familles de métiers peut varier considérablement. Il n'est en outre guère significatif d'établir des moyennes compte tenu
des différences de taille des entreprises.
Les fonctions liées à l'antenne, aux programmes et à la programmation
emploient généralement la plus grande part du personnel : cette part est rarement inférieure à 15 % pour atteindre, dans certains cas, 50 % des effectifs.
Viennent ensuite les fonctions liées au marketing, à la distribution et à la communication : environ 10 % des effectifs en moyenne, mais jusqu'à plus du
quart, dans certains cas ; à l'administration (juridique, finances, etc.) : environ
10 % des effectifs.
Les fonctions liées à la technique et à la diffusion peuvent être totalement
effectuées par des prestataires extérieurs. Lorsqu'elles sont assurées en interne, elles emploient 10 à 15 % des effectifs.
Certaines chaînes ne produisent elles-mêmes aucun des programmes qu'elles
diffusent, y compris leurs bandes annonces. Pour certaines chaînes (essentiellement les chaînes de flux), la production de programmes peut occuper près de
40 % des effectifs.
(Compte tenu de la faiblesse de l'échantillon, ces données sont à prendre avec précaution)
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
49
50
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’APPORT
DES CHAÎNES THÉMATIQUES
DANS LA PRODUCTION FRANÇAISE
Investissements des chaînes thématiques dans la production aidée1
Apports (M )
Deux sources principales permettent de mesurer le
poids des chaînes thématiques dans l'offre de programmes : les statistiques établies par le CNC à
partir des productions
aidées par le COSIP
(Compte de soutien aux industries de programmes)
et les données du CSA sur le respect des quotas de
diffusion et le type de contenus diffusés.
Il n'existe cependant pas de données agrégées qui
permettent d'apprécier le volume global de production des chaînes thématiques. Seules les œuvres
audiovisuelles (au sens du décret n° 90-66 du
17 janvier 1990 modifié) qui bénéficient de l'aide
du COSIP sont prises en compte dans les données
fournies par le CNC. Les productions ne bénéficiant
pas du statut d'œuvre audiovisuelle sont essentiellement des programmes de flux non éligibles au
compte de soutien.
Fiction
Documentaire
Animation
Spectacle vivant
Magazine
Total
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0,5
4,2
1,5
0,2
0,2
6,6
0,7
7,8
2,3
0,7
1,2
12,7
1,2
9,9
3,8
1,3
4,6
20,7
2,5
15,3
3,6
1,9
6,2
29,4
0,9
22,2
4,0
3,0
3,7
33,8
1,4
23,5
4,0
3,9
6,8
39,6
Poids dans les investiss.
de la télévision
en 2002 (%)
négligeable
14
13
22
28
6
Evolution
2002/2001
(%)
+55,6
+5,9
+1,0
+30,7
+82,4
+16,80
Source : CNC
1. Tous rangs de diffusion confondus.
Nombre d'heures de programmes inédits initiés par les chaînes thématiques1
Apports (M )
Fiction
Documentaire
Animation
Spectacle vivant
Magazine
Total
1997
1998
8
103
54
17
4
186
14
237
48
71
26
396
1999
2000
2001
22
23
419
622
56
79
270
272
77
76
844 1 072 1
2002
28
896
85
207
110
326 1
21
911
45
297
144
418
Poids dans les investiss.
de la télévision
en 2002 (%)
3
33
17
55
37
30
Evolution
2002/2001
(%)
-25,0
+1,7
-47,1
+43,5
+30,9
+6,9
Source : CNC
1. En tant que 1er diffuseur.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
51
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
I. Une augmentation continue des
investissements et des commandes
Le poids des chaînes thématiques dans la production audiovisuelle aidée ne
cesse de s'accroître. En 2002, ces chaînes ont participé à la production de 30 %
du total des heures aidées par le COSIP. Leur apport représente 6 % des investissements de l'ensemble des diffuseurs.
- Depuis 1997, le nombre d'heures a été multiplié par près de huit. En 2002,
elles ont initié 1 418 heures de programmes en tant que premier diffuseur.
Toutefois, le rythme de croissance du volume horaire d'œuvres audiovisuelles s'est ralenti (+6,9 % en 2002, contre +23,7 % en 2001).
Evolution de la participation des thématiques dans la production
aidée (M )1
45
39,6
40
33,9
35
29,4
30
25
- Depuis 1997, leur contribution financière a été multipliée par six. En 2002,
elles ont investi 39,6 M au total (tous rangs de diffusion confondus), contre 33,9 M en 2001, soit une augmentation de 16,8%.
Les devis des programmes initiés par les chaînes thématiques atteignent
127 M , en baisse de 7,6 % par rapport à 2001. Ils représentent 10 % de l'ensemble des devis de programmes aidés par le COSIP.
Le soutien au titre du COSIP accordé aux producteurs sur les programmes
commandés par les chaînes thématiques a progressé de 4,2 % et s'élève à
29,9 M , ce qui représente 14 % de l'ensemble des aides versées par le COSIP.
Le soutien accordé couvre, en moyenne, 23,5 % du montant des devis.
52
20,7
20
12,7
15
10
6,6
5
0
1997
1998
Source : CNC
1. Tous rangs de diffusion confondus.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
1999
2000
2001
2002
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
II. Les chaînes les plus impliquées
dans la production
Evolution comparée des investissements et du nombre d'heures de
production aidée
Investissements1
45
Heures2
1 600
40
1 400
35
1 200
30
1 000
25
800
20
600
15
10
400
5
200
0
0
1998
1999
2000
Investissements (en M )*
Source : CNC
1. Tous rangs de diffusion confondus.
2. En tant que premier diffuseur.
2001
2002
Durée (en heures)**
En 2002, plus d'une chaîne sur deux (50 des 92 chaînes thématiques francophones conventionnées par le CSA) a participé au financement d'œuvres audiovisuelles aidées par le COSIP, contre une sur trois en 2000. Celles qui investissent le plus dans la production aidée sont les chaînes qui appartiennent à des
groupes. Un peu plus de 70 % de ces dernières sont la propriété de l'un de ces
six groupes : Canal+, France Télévisions, TPS, Lagardère, Pathé et AB Groupe.
- En termes d'investissements, Canal J s'impose comme la chaîne la plus engagée avec 6,5 M investis en 2002. Elle a dépassé TV Breizh qui occupait, en
2001, la première place avec 3,8 M d'apports, contre 3,5 M en 2002.
Suivent Mezzo (3,5 M ), Paris Première (2,7 M ) et Match TV, qui, pour sa
première année d'existence, investit 1,7 M . Ces cinq chaînes couvrent 45 %
de l'ensemble des investissements des chaînes thématiques dans la production audiovisuelle aidée en 2002.
- En termes de volume en 2002, Histoire est le premier initiateur de programmes avec 182 heures commandées, suivie par TV Breizh (163 heures),
Canal J (147 heures), Mezzo (121 heures) et Paris Première (82 heures). Ces
cinq chaînes totalisent 695 heures de programmes, soit 49 % des heures
commandées par les chaînes thématiques. En 2001, Histoire avait initié 234
heures. Elle était suivie par TV Breizh (208 heures) et Seasons (120 heures
en 2001, 26 heures en 2002).
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
53
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Classement des chaînes thématiques selon le montant d'investissement en production
Montants investis
Plus de 3 M
Nombre de chaînes
3
De 1 à 3 M
6
De 0,1 à 1 M
20
Moins de 0,1 M
11
Chaînes en 2002
Canal J
TV Breizh
MEZZO
Paris Première
Match TV
Voyage
13ème Rue
KTO
Régions
Fox Kids
Planète
Seasons
AB1
Animaux
Muzzik
T.C.C. (Télé Création Citoyenne)
Game One
Cinétoile
Gourmet TV
LCP-AN
OMTV
Télévision Française
Téva
AB Moteurs
Planète Thalassa
Equidia-France Courses
Histoire
Multivision
Canal Jimmy
Festival
Odyssée
Comédie
TPS Star
Encyclopedia
Chasse et Pêche
Public Sénat
Cuisine TV
Sport+
Kiosque
C:
Source : CNC
54
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Chaînes en 2001
TV Breizh
Paris Première
Seasons
Mezzo
Teletoon
Histoire
Muzzik
MCM
Canal Jimmy
Voyage
Canal J
Equidia-France Courses
Motors TV
Planète
Multivision
Odyssée
Télévision Française Juive
Fox Kids
Sport+
Cinéstar 1 et 2
La Chaîne Histoire
Disney Channel
KTO
Animaux
LCP-AN
13ème Rue
CinéCinéma
Escales
Comédie
AB1
AB Moteurs
Ciné Classics
Cuisine TV
T.C.C. (Télé Création Citoyenne)
Public Sénat
TiJi
Régions
Kiosque
Festival
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
III. Les grandes tendances par
genre de programmes produits
Evolution de la production aidée par genre (volume horaire)1
Les 10 chaînes ayant commandé le plus d'œuvres audiovisuelles
en 20021
Histoire
TV Breizh
Canal J
MEZZO
Paris Première
T.C.C. (Télé Création Citoyenne)
Voyage
Equidia-France Courses
Match TV
KTO
Source : CNC
1. En tant que premier diffuseur.
Volume horaire
182
163
147
121
82
61
56
56
42
29
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1997
Fiction
1998
Documentaire
1999
2000
Animation
Magazine
2001
2002
Spectacle vivant
Source : CNC
1. En tant que premier diffuseur.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
55
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Répartition du volume horaire par genre en 20021
Animation
3%
Fiction
1%
Répartition des investissements en production par genre en 20021
Animation
10%
Spectacle vivant
10%
Fiction
4%
Spectacle vivant
10%
Magazine 21%
Documentaire 59%
Documentaire 65%
Source : CNC
1. En tant que premier diffuseur.
56
Magazine 17%
Source : CNC
1. Tous rangs de diffusion confondus.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Contribution des chaînes thématiques par genre de programmes en 2002
Nombre de chaînes
thématiques
Documentaire
Magazine
Spectacle vivant
Fiction
Animation
Total
43
18
13
10
5
Devis
(M )
63,3
11,2
13,7
6,5
32,3
127
Poids des chaînes
thématiques sur le
total des devis (%)
17
34
25
1
19
10
Evolution du montant
des devis
2002/2001 (%)
+6,6
+127,5
+57,0
-9,3
-43,6
-7,6
COSIP
(M )
19,8
1
5
1,2
2,8
29,9
Poids des chaînes thématiques
sur l’ensemble des aides
versées par le COSIP
25
37
26
1
14
14
Evolution du montant
du COSIP
2002/2001 (%)
+15,1
-5,4
+72,9
+76,7
-58,0
+4,2
Source : CNC
Le documentaire, genre privilégié des chaînes thématiques
Le documentaire reste le genre le plus produit par les chaînes thématiques,
même si la progression des commandes s'est ralentie en 2002 (+1,7 % contre
+45,1 % en 2001). Depuis 1997, le volume horaire commandé a quasiment été
multiplié par 9. En 2002, il totalise 65 % des heures commandées et 59 % de
l'ensemble des investissements des chaînes thématiques.
En 2002, les investissements consacrés au documentaire ont augmenté de
5,9 % (23,5 M , contre 22,2 M en 2001). Le poids de l'apport des chaînes thématiques a tendance à s'accentuer dans les devis. Alors que le montant du
COSIP a baissé en 2002 et couvre 23,5 % des devis (28,9 % en 2001), l'apport
des chaînes thématiques dans le total des devis a augmenté de 6,6 %.
La part des chaînes thématiques dans l'économie globale du documentaire
reste cependant modeste : leurs apports ne représentent que 14 % des investissements de l'ensemble des diffuseurs. En revanche, les chaînes sont à l'origine de 33 % de l'ensemble des heures de documentaires produites en 2002
(911 heures initiées en 2002, contre 896 en 2001).
Les cinq premières chaînes en termes d'investissement (TV Breizh, Paris
Première, Match TV, Voyage et Histoire) assurent 40 % des apports des chaînes thématiques dans le documentaire. TV Breizh est, en 2002, la chaîne thématique la plus active avec un apport de 2,5 M (2,4 M en 2001) pour 102
heures (85 heures en 2001). En volume, Histoire obtient la première place,
comme en 2001, avec 182 heures commandées (234 en 2001) pour un apport
global de 1,3 M . OMTV est la chaîne dont le coût horaire moyen des documentaires est le plus élevé (148,5 k par heure de programme).
Evolution des investissements en production aidée de documentaires (M )1
25
22,2
23,5
20
15,3
15
9,9
10
5
7,8
4,2
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Source : CNC
1. Tous rangs de diffusion confondus.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
57
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Hausse des investissements de production pour les magazines
Les chaînes thématiques s'imposent comme les principales initiatrices de la production de magazines aidés par le COSIP (55 % des heures de magazines).
Malgré une progression très forte de leurs investissements (+82,4 % par rapport à 2001), elles n'apportent que 28 % de l'ensemble des investissements des
diffuseurs dans le genre (46 % en 2001 pour 73 % des heures).
En 2002, elles ont commandé 33 magazines (297 heures) pour un apport de
6,8 M (17 % de l'ensemble des apports des chaînes thématiques). 18 chaînes
ont investi dans la production de magazines. La chaîne la plus active est Canal J
avec un investissement de 4,1 M pour 126 heures de magazines produits et
un taux de financement de 79 % en tant que premier diffuseur. Les autres chaînes ont investi entre 558,8 k (TV Breizh) et 14,7 M (KTO).
Le coût horaire moyen des magazines commandés par ces chaînes et aidés par
le COSIP atteint 37,4 k , pour un investissement des thématiques de 22,6 k
par heure. Les devis sont couverts à hauteur de 60 % en moyenne par les
apports des diffuseurs.
Un apport non négligeable des thématiques dans l’économie du spectacle vivant
Les chaînes thématiques jouent un rôle important au sein de l'économie du
spectacle vivant. Le volume commandé par les chaînes thématiques totalise
ainsi 37 % de l'ensemble des heures de spectacle vivant produites en 2002 et
22 % de l'ensemble des apports des diffuseurs dans ce genre. Leurs investissements s'élèvent à 3,9 M (3 M en 2001), en progression de 30,7 %. Elles
ont investi dans 262 heures, tous rangs de diffusion confondus, dont 118 heures comme deuxième diffuseur. Leurs commandes de programmes ont progressé de 30,9 % pour atteindre 144 heures, contre 110 heures en 2001.
Le coût horaire de ces programmes s'élève à 95,4 k (97,6 k en 2001) pour
un apport des thématiques de 19,8 k par heure (20,4 k par heure en 2001),
soit un taux de financement de 21 %, comme en 2001.
Mezzo est la première chaîne en termes d'apport financier, avec 2,2 M investis (0,7 M en 2001) dans 132 heures de spectacle vivant, tous rangs de diffusion confondus. Elle est suivie par MCM (0,5 M ), TV Breizh (0,4 M ),
Multivision (0,3 M ), Comédie ! (0,2 M ), et Paris Première (0,2 M ).
Mezzo a principalement investi dans des captations de concerts de musique
classique, TV Breizh dans des concerts de musique traditionnelle, celtique et
58
rock et Multivision dans des pièces de théâtre que la chaîne propose ensuite en
paiement à la séance.
Investissements modestes dans l'animation malgré une augmentation des volumes commandés
L'animation occupe une place modeste dans l'activité de production des chaînes thématiques, qui a tendance à diminuer (10 % de leurs apports et 3 % des
volumes commandés en 2002, contre 12 % des apports et 6 % des volumes
commandés en 2001). Toutefois, les chaînes "jeunesse" exercent un rôle important au sein du secteur. En effet, tous rangs de diffusion confondus, elles ont
participé à 122 heures de programmes d'animation (112 heures en 2001), en
hausse de 9 % sur un total de 261 heures d'animation produites en 2002. Leurs
investissements sont restés stables par rapport à 2001, à 4 M .
Le genre est très internationalisé puisque les apports étrangers dans la production d'œuvres d'animation initiées par les chaînes thématiques atteignent
21,6 M et couvrent 67 % des devis.
L'animation concerne une minorité de diffuseurs. En 2002, cinq chaînes ont
investi dans l'animation, dont quatre chaînes "jeunesse" et une chaîne "cinéma". Parmi ces chaînes, Canal J, Disney Channel, Fox Kids et Ciné Classics ont
commandé des programmes, tandis que Canal J et Télétoon ont participé au
financement d'heures d'animation en tant que deuxième diffuseur.
Canal J s'impose comme la principale source de financement avec, en 2002, un
apport de 2,2 M (soit 55 % de l'ensemble des apports des chaînes thématiques en animation). Ses investissements ont plus que doublé par rapport à
2001. Elle est suivi par Disney Channel (0,7 M ), Fox Kids (0,6 M ) et Télétoon
(0,5 M ).
Une contribution limitée en faveur de la fiction
La fiction est le genre pour lequel la contribution des chaînes thématiques est
la plus faible. En 2002, ce genre ne capte, en effet, que 4 % de leurs dépenses de production pour 1 % des volumes commandés. La contribution des chaînes thématiques à l'économie du secteur reste donc très modeste (0,3 % des
apports de l'ensemble des diffuseurs, 3 % des volumes), même si elle a augmenté de 0,5 M (0,9 M en 2001, 1,4 M en 2002). Les chaînes thématiques
ont initié 21 heures de fiction et ont participé, tous rangs de diffusion confondus, à la production de 51 heures.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Le coût horaire des fictions commandées par les chaînes thématiques s'élève,
en moyenne, à 316,1 k (262,7 k en 2001) pour un apport horaire de ces chaînes de 66,2 k (32,5 k en 2001), soit un taux de financement de 21 %
(12,4 % en 2001).
Dix chaînes thématiques ont investi dans la production de fiction. La première
chaîne est 13ème Rue qui a financé 3 heures pour 771,1 k (144,2 k en 2001).
Elle est suivie par Cinéstar 1 et 2 qui ont apporté 359,7 k (290,1 k en 2001)
pour 10 heures de programmes. Ces trois diffuseurs couvrent près de 80 % de
l'ensemble des investissements des chaînes thématiques dans la fiction.
Les quatre premiers investisseurs par genre
Heure2
140
12 000
120
8 000
Apports (en k )
Spectacle
vivant
Heures
Motors TV
Paris Première
Canal J
TV Breizh
Multivision
MCM
TV Breizh
Mezzo
Fox Kids
Teletoon
Disney Channel
Canal J
Voyage
Match TV
TV Breizh
Paris Première
Teletoon
Canal J
13ème Rue
0
Cinéstar 1 et 2
0
Magazine
Fiction
Documentaire
Animation
Devis (en k )
Spectacle
vivant
Canal J
Paris Première
20
500
TV Breizh
Motors TV
40
1 000
MCM
TV Breizh
Multivision
60
1 500
100
0
0
Mezzo
2 000
2 000
Fox Kids
Teletoon
80
2 500
300
200
4 000
Canal J
Disney Channel
3 000
6 000
Voyage
100
500
400
TV Breizh
Paris Première
Match TV
3 500
700
600
10 000
Teletoon
4 000
Animation
900
800
Cinéstar 1 et 2
Canal J
4 500
Documentaire
Coût horaire
1 000
14 000
1
Fiction
Devis
16 000
13ème Rue
Apport
Devis et coût horaire pour les quatre premiers investisseurs par genre1
Magazine
Coût horaire (en k )
Source : CNC, NPA Conseil
1. En tant que premier diffuseur.
Source : CNC, NPA Conseil
1. Tous rangs de diffusion confondus.
2. En tant que premier diffuseur.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
59
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Le CSA a dressé le bilan de programmation de 85 chaînes ayant fait l'objet
d'une distribution sur les réseaux câblés et satellite en 2002. Sur les 97 chaînes diffusées en 2002, le CSA n'a pas pris en compte les chaînes ayant exercé
leur activité moins de six mois dans l'année ou ayant omis de faire parvenir au
Conseil les informations nécessaires à une analyse complète de leur grille6.
Classement des thématiques par type de programmation
Paiement à la séance
Cinéma
IV. La diffusion des œuvres audio visuelles sur les chaînes théma tiques
Trois catégories de chaînes ont été retenues par le CSA pour l'analyse des quotas de diffusion :
- 67 chaînes thématiques ou à caractère généraliste,
- 16 chaînes de cinéma
- 2 chaînes proposant des programmes en paiement à la séance.
5
chaînes d'AB*
4
3
Actualité d'un secteur
Art de vivre
2
8
Sportives
3
Communautaires
12
Documentaires
7
Fiction
11
Musicales
Adolescents
2
5
Enfants
Généralistes et semi-généralistes
60
6
chaînes de Multithématiques
Information
6. Constituées de 7 thématiques et de 3 chaînes cinéma. Chaînes thématiques : 123 Sat, AB 4,
Gourmet TV, Khalifa TV, Playhouse Disney, Toon Disney, auxquelles se sont ajoutées des diffusions
avec une heure de décalage par rapport au service déjà diffusé : Disney + 1 et Télétoon +1.
Chaînes de cinéma : Multithématiques a créé deux nouvelles chaînes, Ciné Cinéma Auteur et Ciné
Cinéma Succès, et AB Sat un nouveau service diffusé dans l'offre Cinébox : Ciné FX.
5
chaînes de TPS**
Services
Services thématiques ou
à caractère généraliste
Ces trois catégories sont, elles mêmes, classées selon une typologie plus fine.
Le CSA distingue, par exemple, 7 chaînes généralistes ou semi-généralistes
dont les thématiques sont très diverses (régionale pour TVBreizh, francophone
pour TV5, culturelle pour Paris Première, people pour Match TV, féminine pour
Téva, …) mais qui possèdent une grille de programmes variée et diversifiée
dans laquelle se retrouve une large palette de genres de programmes (information, cinéma, fiction, documentaires, magazines, …).
En 2002, les trois thématiques les mieux représentées sur le câble et le satellite sont les thématiques "cinéma" (16 chaînes), "documentaire" (12 chaînes)
et "musique" (11 chaînes).
2
3
7
Source : CSA, NPA Conseil
*En 2002, disparition de Romance.
**En 2003, modification de l'offre cinéma de TPS et apparition de deux nouvelles chaînes.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’apport des chaînes thématiques dans la production française
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
En 2002, 5 142 heures d'œuvres audiovisuelles ont été diffusées sur les services dits thématiques ou à caractère généraliste. Les chaînes cinéma ont, quant
à elles, diffusé 1 359 heures d'œuvres audiovisuelles et les chaînes de paiement
à la séance 25 283 heures sur l'ensemble de leurs canaux.
Diffusion d'œuvres cinématographiques
Les chaînes thématiques diffusent, en moyenne, 57 œuvres cinématographiques par an, qui représentent 116 heures de cinéma.
Les chaînes cinéma de première diffusion diffusent, en moyenne, 455 œuvres
cinématographiques par an. Les quotas en termes de nombre de diffusions
totales sont respectés par toutes les chaînes.
Les chaînes de paiement à la séance, qui possèdent un plafond annuel de
500 longs métrages, diffusent quant à elles 115 titres par an en moyenne.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
61
62
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’AUDIENCE
I. Une mesure comportementale de
l'audience
Le MédiaCabSat
En septembre 2000, Médiamétrie, les représentants des annonceurs, les centrales d'achat et l'A.C.C.e.S. (Association des chaînes du câble et du satellite)
ont décidé de lancer un nouvel outil de mesure des chaînes du câble et du
satellite, en remplacement de l'enquête annuelle Audicabsat (recueil de l'audience par carnet d'écoute pendant trois semaines, une fois par an).
Cette mesure repose sur une méthodologie audimétrique identique à celle utilisée pour la mesure d'audience des chaînes nationales hertziennes (Médiamat).
Un audimètre est relié au téléviseur et à tous les appareils audiovisuels périphériques susceptibles de fournir de l'image sur l'écran du téléviseur (magnétoscope, lecteur DVD, décodeur, console de jeux, …). L'audimètre identifie la
source et la chaîne regardée à la seconde près. Une télécommande à bouton
poussoir permet à chaque membre du foyer de signaler sa présence devant le
téléviseur allumé.
Mise en place en janvier 2001, la mesure MédiaCabSat s'appuyait sur un échantillon de 830 foyers recevant une offre élargie de programmes, soit un total de
2 250 individus âgés de 4 ans et plus. La dernière vague du MédiaCabSat, qui
couvre le premier semestre 2003, s'est appuyée sur un échantillon de 1 019
foyers recevant une offre élargie, soit un total de 3 102 individus de 4 ans et
plus.
L'ensemble des souscripteurs dispose de résultats sur 24 cibles standard sur un
cumul semestriel. La nouvelle mesure a débuté mi-février 2001. Cinq vagues de
résultats sont désormais disponibles :
- Vague 1 : Mesurée du 19 février 2001 au 29 juillet 2001.
- Vague 2 : Du 3 septembre 2001 au 17 février 2002.
- Vague 3 : Du 31 décembre 2001 au 16 juin 2002.
- Vague 4 : Du 2 septembre 2002 au 16 février 2003.
- Vague 5 : Du 30 décembre 2002 au 15 juin 2003.
La vague 6 est mesurée du 1er septembre 2003 au 15 février 2004, elle sera
publiée le 9 mars 2004.
La réception d'une offre élargie de programmes a été définie par la profession
comme l'abonnement à TPS, CanalSatellite, au câble numérique ou au câble
analogique (à condition dans ce cas de recevoir au moins quinze chaînes). Sont
ainsi exclues du champ de l'étude la réception d'un service antenne par le câble
analogique ou la réception d'un bouquet de chaînes par satellite analogique.
Afin de garantir une fiabilité et une précision des résultats aussi grandes que
celles du Médiamat, les données quotidiennes observées sur cet échantillon
pour chacune des chaînes du câble et du satellite regardées sont cumulées sur
une période de 24 semaines. Chaque chaîne thématique qui souscrit au
MédiaCabSat peut ainsi accéder à des résultats d'audience par jour nommé
(moyenne des lundis, des mardis, etc.) sur la population abonnée qu'elle considère comme son cœur de cible.
En plus des sept chaînes nationales hertziennes, MédiaCabSat mesure individuellement l'audience de 74 chaînes thématiques. L'audience des chaînes dont
les résultats ne sont pas publiés individuellement est intégrée dans "l'agrégat
thématiques", afin d'être représentatif de l'audience de l'ensemble des abonnés
à une offre élargie. Pour être mesurée individuellement, une chaîne doit avoir
souscrit à l'étude MédiaCabSat et être reçue par au moins un million de foyers.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
63
L’audience
Glossaire des indicateurs d'audience de MédiaCabSat
INITIALISATION : nombre (ou part) de foyers ou d'individus abonnés au câble et/ou
à l'un des deux bouquets numériques, déclarant recevoir effectivement la chaîne.
PART D'AUDIENCE D'UNE CHAÎNE : part d'audience d'une chaîne calculé par rapport à l'audience totale de la télévision pour la cible ou sous-cible étudiée.
PART D'AUDIENCE PAR AGRÉGAT : répartition de l'audience des abonnés entre les
chaînes hertziennes (quel que soit le mode de réception) et les chaînes spécifiques du
câble et du satellite. La mesure peut se faire sur les quatre univers (agrégats) suivants
: Total abonnés CabSat / abonnés Câble / abonnés CanalSatellite / abonnés TPS.
DUREE D'ÉCOUTE PAR INDIVIDU (DEI) : moyenne du temps passé à l'écoute de
la chaîne par l'ensemble des individus composant la population ou sous-population étudiée. Elle peut être calculée pour une tranche horaire ou pour l'ensemble de la journée.
Elle est exprimée en minutes.
DUREE D'ÉCOUTE PAR TELESPECTATEUR (DET) : moyenne du temps passé à l'écoute de la chaîne par l'ensemble des téléspectateurs (individus) l'ayant écouté au
moins une fois. Elle peut être calculée pour une tranche horaire ou pour l'ensemble de
la journée. Elle est exprimée en minutes.
AUDIENCE MOYENNE OU TAUX MOYEN (TM) : moyenne de l'audience des différents quarts d'heure des individus composant la population ou sous-population étudiée
de la ou les chaîne(s), sur une période ou une tranche horaire donnée. Elle peut être
exprimée en pourcentage ou en nombre d'individus.
AUDIENCE CUMULEE OU TAUX CUMULE (TC) : nombre ou pourcentage de personnes de la population ou sous-population étudiée ayant eu au moins un contact avec
la ou les chaîne(s) sur une période ou pour une tranche horaire donnée. L'audience
cumulée est calculée pour un jour moyen (3h-27h).
COUVERTURE UNE SEMAINE, DEUX SEMAINES, QUATRE SEMAINES : proportion ou nombre d'individus ayant eu au moins un contact avec la ou les chaîne(s) à l'issue d'une, de deux, de trois ou de quatre semaines consécutives.
II. La part d’audience des chaînes
thématiques
34,1 % de l'audience des abonnés CabSat
Les chaînes thématiques captent aujourd'hui plus du tiers de l'audience du
public abonné au câble et/ou au satellite. En 2003, elles représentent ainsi
34,1 % de l'audience des abonnés (5ème vague MédiaCabSat de décembre
2002 à juin 2003 pour les 4 ans et plus). A ce titre, elles ont dépassé le statut
de simple offre de complément.
Depuis 1994, leur part d'audience a régulièrement augmenté. La part d'audience totale des chaînes thématiques est ainsi passée de 21,0 % en 1994 à
34,1 % en 2003, soit une augmentation de 62 %. Par ailleurs, le rythme de
progression de la part d'audience des chaînes thématiques a presque doublé en
2003 : elle a progressé de 1,9 % entre le 1er semestre 2002 et le 1er semestre 2003, contre 1 % seulement au cours de l'année précédente.
Evolution de la part d'audience des chaînes thématiques sur l'univers
câble et satellite
(%)
35
34
33
32
34,1
31
32
30
31
29
28
27
28,9
31,2
28,9
26
janv 98
nov-déc
98
Source : Médiamétrie
64
32,2
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
nov-déc fév-juil 01 sept 0199
fév 02
fév-juin
02
fév-juin
03
L’audience
10,7 % d'audience sur l'ensemble des foyers équipés de
téléviseurs
Les "autres TV" ont capté environ 10,7 % de l'audience de l'ensemble des
foyers équipés de téléviseurs entre décembre 2002 et juin 2003. L'audience des
"autres TV" progresse ainsi de 1,2 point sur un an, si l'on compare la vague 5
à la vague 3 (janvier à juin 2002). Aux côtés des chaînes hertziennes nationales, l'augmentation de la durée d'écoute de l'agrégat "autres TV" (chaînes du
câble et du satellite, et autres chaînes hertziennes locales ou étrangères pour
les zones frontalières) est de +3 minutes par jour de la vague 3 à la vague 5.
Les individus âgés de 4 ans et plus recevant une offre élargie d'au moins
15 chaînes regardent, en moyenne, la télévision 7 minutes de plus que l'ensemble des Français.
Les spécificités propres au câble et au satellite
Les chaînes thématiques sont plus regardées par les abonnés au satellite, où
l'offre est globalement plus développée, que par les abonnés au câble. Les
abonnés au câble restent les plus fidèles aux chaînes nationales historiques
(28,2 % en 2003, presque stable sur deux ans). Les abonnés de TPS sont les
abonnés qui regardent le plus l'offre thématique (37,7 %, +3,4 % par rapport
à 2001). Enfin, les abonnés à CanalSatellite sont ceux qui ont le plus évolué
dans leurs habitudes de consommation télévisuelle, avec une progression de
4,6 % de la part d'audience des chaînes thématiques.
Une initialisation toujours hétérogène
Toutes les chaînes ont enregistré une augmentation de leur initialisation entre
2001 et 2003. Sur la dernière année, seules deux chaînes ont enregistré une
évolution négative.
Cinq chaînes thématiques ont même une initialisation supérieure à 90 % au
sein de la population abonnée : TV5, RTL9, Paris Première, Eurosport France et
Euronews.
Les chaînes considérées comme historiques sur le câble, présentes sur le satellite (le plus souvent sur CanalSatellite), ont un taux de pénétration compris
entre 55 et 85 % (MTV, Canal J, MCM, TMC, Planète, Canal Jimmy).
En revanche, 41 chaînes touchent moins de 50 % de la population abonnée.
Ces dernières sont principalement celles qui font l'objet d'une exclusivité de la
part des distributeurs satellite. Parmi les 43 chaînes qui ne sont disponibles que
sur l'un des bouquets satellite, 33 ont un taux d'initialisation inférieur à 50 %
(avec deux chaînes non renseignées).
Enfin, le taux moyen d'initialisation dépend également de la thématique abordée par la chaîne et de sa commercialisation (commercialisation à l'unité ou au
sein d'un forfait). Les chaînes optionnelles, telles que TPS Star ou Disney
Channel, ont un taux d'initialisation respectif de 22,7 % et de 30,5 %.
Une audience jeune, CSP+ et masculine
D'une manière générale, les jeunes regardent davantage les chaînes thématiques que les plus âgés : l'audience s'élève ainsi à 50,8 % sur la cible des
4-14 ans abonnés. Cette tranche d'âge a d'ailleurs enregistré la progression
d'audience la plus forte au cours de l'année 2002. La part d'audience a progressé sur toutes les tranches d'âge étudiées, excepté sur celle des 15-34 ans.
Cette baisse est sans doute imputable à l'effet "télé-réalité" qui a engendré une
concentration de leur audience sur les chaînes hertziennes.
La sur-représentation de la population CSP+ parmi les abonnés se retrouve au
niveau des mesures d'audience. Selon l'étude France cadres actifs 2003
d'IPSOS, la part d'audience des chaînes thématiques représente ainsi 9,9 % de
la consommation télévisuelle des cadres, avec un pic pour les chaînes d'information, les généralistes et les chaînes de sport.
L'audience des chaînes thématiques, plutôt masculine à l'image des abonnés, a
réalisé une percée en 2003 sur les femmes de moins de 50 ans (+1,9 %).
L'audience des "autres TV" atteint (entre janvier et août 2003) 9,9 % sur ce
public.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
65
L’audience
Chaînes prises en compte1 dans la répartition des audiences par thématiques2
Mini-généralistes
Paris Première
Téva
TMC
TV Breizh
TV5
Match TV
Equidia
Canal+ Bleu
RTL9
Sport
Eurosport France
Infosport
Sport+
L'Equipe TV
AB Moteurs
Motors TV
Canal+ Vert
ESPN Sport Classic
Fiction
13ème Rue
Série Club
AB 1
TF6
Comédie
Canal Jimmy
Festival
TCM
Jeunesse
Télétoon
Eurêka !
Canal J
Disney Channel
TiJi
Télétoon +1
Toon Disney
Fox Kids
Disney Channel +1
Playhouse Disney
Game One
Boomerang
Cartoon Network
Cinéma / Premium
Tps star
Cinéstar 1
Cinéfaz
CinéCinéma Frisson
CinéCinéma Premier
Cinéstar 2
Cinétoile
CinéCinéma Emotion
CinéCinéma Succès
CinéCinéma Auteur
CinéCinéma Classic
Canal+ Jaune
Documentaire
Odyssée
Voyage
Planète
Histoire
Planète Future
Planète Thalassa
Escales
National Geographic Channel
Musique
M6 Music
MCM
Fun TV
MCM 2
RFM TV
MTV
Art de vivre
Cuisine TV
Gourmet TV
Services
La Chaîne Météo
Information
LCI
I Télévision
Euronews
1. Les chaînes déclarées qui sont prises en compte dans ce guide et qui n'entrent pas dans la classification réalisée par le CSA sont en italiques. Elles ont été classées dans chaque thématique selon leur
programmation. Par ailleurs, les déclinaisons de Canal+ qui sont mesurées par l'étude du MédiaCabSat ont été prises en compte : Canal+ Bleu (devenu Canal+ Confort) dans la thématique Généralistes et
mini-généralistes, Canal+ Vert (devenu Canal+ Sport) dans la thématique Sport et Canal+ Jaune (devenu Canal+ Cinéma) dans la thématique Cinéma.
2. Hors chaînes thématiques qui n'ont pas été mesurées: OMTV, Fit TV, Santé Vie, Demain !, CNBC, TFOU, Mangas, Ciné FX, Ciné Box, Ciné Polar, Ciné Comic, Action, XXL, Chasse et Pêche, Animaux, La
Chaîne Histoire, Seasons, Encyclopédia, Musique classique, Zik, Télé Mélody, Mezzo, 123 Sat (devenue Tchatche TV), Ciné Info, La Boutique des chefs, Club Téléachat, Canal Club, Beur TV, BRTV, KTO, TFJ,
Public Sénat, La chaîne parlementaire, RFO Sat, Kiosque et Multivision. Les thématiques "téléachat", "paiement à la séance" et "confessionnelles et communautaires" n'apparaissent donc pas.
66
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
L’audience
III. Répartition des thématiques
selon la part d’audience
Les chaînes ont été classées selon la typologie réalisée par le CSA pour les chaînes conventionnées.
Les chaînes “Généralistes et mini-généralistes” et “jeunesse” en tête
La répartition des parts d'audience par thématique révèle l'importance de deux
thématiques : "généralistes et mini-généralistes" et "jeunesse". Elles réalisent
43,9 % des parts d'audience des thématiques et captent 12,2 % des parts d'audience de l'ensemble des chaînes sur la population abonnée au câble et au
satellite.
La répartition des audiences en fonction des thématiques souligne, en outre,
l'importance des enfants comme prescripteurs d'audience : les chaînes jeunesse enregistrent la progression la plus forte entre 2001 et 2003. Cette thématique a été soutenue par une forte dynamique de l'offre : 12 chaînes mesurées
en 2003, contre 6 en 2001.
Une tendance à la concentration de l'audience
Les scores d'audience des différentes chaînes thématiques sont très disparates
et l'écart tend à se creuser depuis 2001 entre les chaînes les plus regardées et
les autres. Les résultats de la 5ème vague du MédiaCabSat font apparaître une
concentration de l'audience. En 2003 (décembre 2002 à juin 2003), les 10 premières chaînes cumulent 14,1 % de part d'audience, soit deux points de plus
qu'en 2001 (février à juillet 2001).
La répartition des parts d'audience des thématiques sur la population abonnée
reflète, par ailleurs, une tendance au renforcement des audiences de certaines
thématiques sur leurs abonnés spécifiques : les abonnés aux thématiques "jeunesse" et "cinéma" sont des téléspectateurs particulièrement assidus, tandis
que les abonnés aux chaînes des thématiques "information" et "documentaire"
possèdent un comportement d'audience quasiment similaire à celui de l'ensemble des abonnés du câble et du satellite.
Répartition des parts d'audience des thématiques sur l'ensemble des
abonnés câble-satellite au 15 juin 2003
Services Art de vivre
0,2
0,3
Musique
1,6
Généralistes et miniDocumentaire
généralistes
1,3
6,4
Fiction
3,5
Information
2,0
Sport
3,1
Jeunesse
5,8
Cinéma
3,6
Source : Médiamétrie, NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
67
68
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LA
COUVERTURE DES CHAÎNES THÉMATIQUES
DANS LES MAGAZINES DE TÉLÉVISION
La place accordée par les magazines consacrés à la télévision aux chaînes thématiques, tant dans les "grilles" quotidiennes que dans les espaces rédactionnels, constitue un déterminant fort de la notoriété et de l'image des chaînes : les
12 magazines principaux cumulent plus de 18,5 millions d'exemplaires diffusés
chaque semaine.
Place des chaînes thématiques dans les grilles de programmes des
magazines consacrés à la télévision
Ont été pris en compte les 12 magazines les plus diffusés de la presse télévisée
spécialisée segmentés en trois familles :
- les critiques : Télérama, TéléCinéObs, Télé Câble Satellite Hebdo, Le Monde
Radio TV ;
- les familiaux : Télé 7 Jours, Télé Poche, Télé Star, Télé Loisirs ;
- les autres titres : Télé Z, TV Magazine, Télé Magazine, TV Hebdo.
I. La place des thématiques dans
les grilles de programmes
L'analyse des pages "grilles" permet d'évaluer la manière dont les magazines
remplissent quotidiennement leur mission d'information sur l'ensemble des programmes disponibles.
Si l'espace global alloué aux chaînes thématiques dépasse maintenant 50 % de
l'espace des grilles de programmes, le traitement chaîne par chaîne reste souvent limité.
Hertziennes
44%
Thématiques
56%
Source : NPA Conseil
Période : Septembre 2002 - février 2003.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
69
La couverture des chaînes thématiques dans les magazines de télévision
Suppléments et autres
Part des chaînes dans les grilles de programmes par titre de presse TV
Télé Magazine
59%
Télé Z
55%
TV Magazine
Familiaux
45%
36%
TV Hebdo
64%
33%
67%
Télé Star
56%
Télé Poche
44%
63%
Télé Loisirs
37%
35%
65%
Télé 7 Jours
55%
Télérama
Critiques
41%
45%
31%
TéléCabSat
69%
16%
TéléCinéObs
84%
34%
Le Monde TV
0%
66%
41%
10%
20%
59%
30%
40%
Hertziennes
50%
60%
Thématiques
Source : NPA Conseil
70
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
70%
80%
90%
100%
La couverture des chaînes thématiques dans les magazines de télévision
II. La place rédactionnelle accor dée aux chaînes thématiques
Les magazines de télévision consacrent en moyenne 34 % de leurs articles
(programmes, interviews de présentateurs…) aux chaînes thématiques.
Le traitement de ces dernières est donc proportionnellement moins favorable
dans les espaces rédactionnels que dans les "grilles".
Place des chaînes dans les articles des magazines de télévision
Place accordée aux chaînes thématiques par titre de presse TV
70%
60%
50%
40%
Thématiques
34%
30%
20%
10%
Volume de pages
Source : NPA Conseil
TV Magazine
TV Hebdo
Télé Z
Télé Magazine
Télérama
TéléCinéObs
Télé Cab Sat
Le Monde TV
Télé Star
Télé Poche
Télé Loisirs
0%
Télé 7 jours
Hertziennes
66%
Articles
Source : NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
71
72
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LE
CADRE JURIDIQUE
Le cadre juridique applicable aux chaînes thématiques a subi depuis le début
de l'année 2003 deux évolutions importantes, susceptibles de modifier de
manière sensible leur économie :
- l'entrée en application le 1er janvier du décret du 4 février 2002 déterminant
leurs obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique et l'aménagement de ce dispositif par le décret du 1er août 2003.
- La parution du décret du 7 octobre 2003 fixant les conditions d'ouverture
partielle des secteurs interdits de publicité.
Par ailleurs, le projet de loi sur les communications électroniques que le gouvernement a déposé devant l'Assemblée nationale le 31 juillet 2003 comporte
un certain nombre de dispositions applicables aux chaînes thématiques. Son
examen parlementaire devrait débuter au printemps 2004.
I. Le cadre applicable aux chaînes
thématiques conventionnées en
matière de soutien à la production
Le décret du 4 février 2002 modifié résulte de l'application des article 33, 33-1
et 71 de la loi sur la communication du 30 septembre 1986. L'article 33, en particulier, dispose qu'un "décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite (…) la
contribution des éditeurs de services au développement de la production,
notamment de la production indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les services qu'ils éditent".
Après la parution du décret du 1er août 2003, le CSA a engagé une procédure
d'adaptation des conventions applicables aux chaînes, afin d'y intégrer les évolutions du cadre réglementaire et de déterminer les modalités de montée en
puissance éventuellement prévues. La signature des nouvelles conventions
devrait intervenir prochainement.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
73
Le cadre juridique
Cadre applicable aux chaînes thématiques conventionnées en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Soutien à la production cinéma
Diffusion d'au moins 52 films1 différents par an,
représentant plus de 104 passages.
Soutien à la production audiovisuelle
Programmation d'œuvres audiovisuelles3 pendant plus de
20 % du temps de diffusion annuel.
Taux de l'obligation
3,2 % du chiffre d'affaires2 consacré à des œuvres
européennes, dont 2,5 % à des oeuvres d’expression
originale française.
Taux général : 16 % du chiffre d'affaires2 à des œuvres
européennes ou oeuvres d’expression originale française (EOF),
dont au moins 75 % du montant à des oeuvres EOF.
Taux réduit : 8 % pour les chaînes qui consacrent plus de 50 % de
leur temps de diffusion à des vidéomusiques.
Régime dérogatoire : le taux peut être ramené à 13 % si la
différence est compensée par l'investissement dans des émissions
de plateau autres que des fictions, inédites et produites par des
producteurs indépendants de la chaîne. Les sommes investies sont
alors comptabilisées pour la moitié de leur montant.
Dépenses prises en compte
Préachats (sous réserve de versement intégral au plus tard
30 jours après la sortie en salle et sous réserve de livraison),
parts producteurs (sous réserve du versement de 90 % de
leur montant au plus tard le dernier jour du tournage) et
achats de droits
Préachats de droits de diffusion et de rediffusion, parts
producteurs, achats de droits de diffusion et de rediffusion,
financement de travaux d’écriture et de développement et, sous
réserve, dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la
mise en valeur d’oeuvres du patrimoine audiovisuel EOF.
Proportion d'œuvres indépendantes
Définition de l'indépendance
Au moins 3/4 des dépenses de préachat ou de coproduction.
L'indépendance résulte d'un double critère : indépendance
capitalistique vis-à-vis de l’éditeur et droits détenus par
celui-ci (voir détail article 9).
Au moins deux tiers des dépenses.
L'indépendance résulte d'un double critère : indépendance
capitalistique vis-à-vis de l’éditeur et droits détenus par
celui-ci (voir détail article 14).
Chaînes soumises à obligation
Inédits et obligations par genre de programme
La convention détermine la part minimale qui doit être consacrée
à des œuvres inédites.
Elle peut fixer des obligations particulières par genre de programmes.
Délai de montée en charge
5 ans à compter de la conclusion de la première convention
ou 2 ans à compter de la signature de la nouvelle convention
pour les éditeurs déjà signataires d’une convention depuis
plus de 3 ans.
5 ans à compter de la signature de la première convention ou 5 ans
à compter du 1er janvier 2003 pour les éditeurs déjà signataires
d’une convention.
Clause de non recul
Le pourcentage d'investissement ne peut être inférieur la
première année au pourcentage constaté sur les trois
dernières années.
Le pourcentage d'investissement ne peut être inférieur la première
année au pourcentage constaté sur les trois dernières années.
1. Oeuvres ayant reçu un visa d'exploitation cinématographique du CNC et œuvres étrangères sans visa, mais exploitées en salle dans leur pays d'origine.
2. Chiffre d'affaires de l'année précédente, intégrant redevances, recettes de publicité, de parrainage et de téléachat, diminué de la TVA, des frais de régie publicitaire et de la taxe COSIP.
3. Fictions unitaires ou en série, œuvres d'animation, documentaires, magazines et divertissements réalisés majoritairement hors plateau, vidéo, musiques, captations de concerts, de théâtre et de spectacles lyriques et chorégraphiques (article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié).
74
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Le cadre juridique
II. L'ouverture à la télévision des
secteurs interdits de publicité
Faisant suite à la procédure engagée devant la Commission européenne à l'initiative des éditeurs de presse magazine, l'ouverture des secteurs interdits a été
organisée en France par le décret du 7 octobre 2003. La Commission européenne devrait faire connaître en décembre 2003 ses observations sur le dispositif mis en place.
- aux distributeurs, pour l'ensemble de leur communication "hors opérations
commerciales de promotion" (l'ouverture n'interviendra qu'au 1er janvier
2007 pour les chaînes hertziennes analogiques nationales)
- au secteur de l'édition littéraire, dont les chaînes thématiques constitueront
le seul support télévisuel autorisé.
Au terme de la réforme dont l'application débutera au 1er janvier 2004, les
écrans des chaînes thématiques seront accessibles :
- aux éditeurs de presse pour l'ensemble de leurs campagnes de publicité,
Une étude du cabinet CARAT TVMI a estimé le gain potentiel de l'ouverture des
secteurs interdits de 56 à 80 M dès 2004 en termes de recettes publicitaires
complémentaires pour les chaînes thématiques.
Modalités d'ouverture des secteurs interdits
Câble / sat
Locale analogique
TNT
Nationales
hertziennes analogiques
Presse
Edition
Ouverture
au 01/01/2004
Ouverture
au 01/01/2004
Ouverture
au 01/01/2004
Ouverture
au 01/01/2004
Ouverture
au 01/01/2004
Maintien de
l’interdiction
Maintien de
l’interdiction
Maintien de
l’interdiction
Distribution
Hors "Opérations
"Opérations commerciales
commerciales de promotion"
de promotion"
Ouverture
Maintien de
au 01/01/2004
l’interdiction
Ouverture
Maintien de
au 01/01/2004
l’interdiction
Possible dès le lancement de
Maintien de
la télévision numérique terrestre
l’interdiction
Ouverture
Maintien de
au 01/01/2007
l’interdiction
Cinéma
Reste limité aux plages
cryptées des chaînes cinéma
Maintien de
l’interdiction
Maintien de
l’interdiction
Maintien de
l’interdiction
Source : NPA
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
75
Le cadre juridique
III. Le projet de loi sur les commu nications électroniques
La transposition de l'ensemble des directives européennes formant le "paquet
télécom" constitue l'objet principal du projet de loi sur les communications
électroniques. Au-delà du rapprochement que celui-ci organise entre les règles
applicables aux réseaux télécoms et audiovisuels, le gouvernement a ajouté un
certain nombre de propositions d'aménagements de la loi de septembre 1986.
S'agissant des chaînes thématiques, ces propositions concernent principalement :
- L'établissement d'un dispositif de règlement des conflits entre éditeurs et distributeurs par le CSA et la possibilité pour ce dernier d'ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
- La suppression du plafond de 8 millions d'individus desservis par câblo-opérateur.
- La confirmation de la disposition relative à l'instauration de quotas de chaînes indépendantes au sein des bouquets.
L'examen parlementaire du projet de loi devrait débuter au printemps 2004.
Dans l'intervalle, certaines dispositions pourraient être examinées par anticipation, au travers d'amendements à d'autres textes législatifs. Tel a été le cas par
exemple du seuil anti-concentration applicable aux opérateurs du câble, dans
le projet de loi relatif au statut de France Télécom.
76
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LES
SERVICES INTERACTIFS
Le développement des services interactifs, qui permettent au téléspectateur
d'interagir avec l'information diffusée sur son téléviseur, a correspondu au
développement de la télévision numérique.
Les champs d'application des services sont extrêmement variés (jeux, téléachat, information, télévision éducative ou information complémentaire au programme d'une chaîne de télévision, …) et les moyens d'interaction se sont multipliés (télécommande mais aussi téléphone, SMS, Internet…). Le terme de TVI
utilisé dans ce chapitre comprend plus spécifiquement l'ensemble des services
actionnés via la télécommande.
Le déploiement de la TVI : un démarrage précoce en
France
I. De la télévision numérique à la
TVI
II. Typologie des services interac tifs proposés
La télévision est devenue interactive avec l'arrivée des décodeurs numériques
qui assurent l'interface entre le signal numérique et le téléviseur. En cela, le
décodeur peut être assimilé à un ordinateur particulier, doté des ingrédients
nécessaires pour réaliser des applications interactives : un microprocesseur, de
la mémoire, des circuits pour la vidéo MPEG 2, un dispositif d'encryptage, un
dispositif de paiement sécurisé, un modem pour la voie de retour téléphonique
ou câble et aussi d'une télécommande servant d'interface.
Deux critères permettent de dresser une typologie des services interactifs proposés : le caractère transactionnel ou non du service (la nécessité de recourir
à la voie de retour téléphonique pour l'utiliser) et son association ou non à un
programme (services de "TV enrichie" ou services pleinement autonomes).
Le lancement des deux bouquets satellite en 1996 a donné le coup d'envoi en
France de la télévision interactive. Les deux opérateurs satellite ont été, en
effet, les premiers à enrichir leurs offres de services et programmes interactifs.
Dès la fin 2001, plus d'une centaine de services interactifs étaient proposés aux
abonnés satellite et dans une moindre proportion aux abonnés du câble.
Typologie dérivée des services interactifs
Transactionnels
Une norme unique, des logiciels d'interactivité TV différents
Alors que la norme DVB (Digital Video Broadcast) constitue le standard mondial unique pour la diffusion, il existe plusieurs "moteurs" d'interactivité TV. Le
logiciel le plus utilisé au niveau international est OPEN TV (groupe Liberty
Media), un système utilisé en France par TPS, France Télécom Câble, Noos et
NTL. Il est suivi par Media Highway (récemment racheté par NDS, filiale du
groupe News Corp) et utilisé notamment par CanalSatellite et NC Numéricâble.
Sans transactions
Services autonomes
Communication
Jeux, Concours
T-Shopping
T-Banking
EPG
Météo
Info Trafic
News
TV enrichie
Publicité interactive
Votes, quizz
Paris (PMU)
Informations additionnelles sur les
programmes
Source : NPA Conseil
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
77
Les services interactifs
L'examen des niveaux d'utilisation constatés permet de faire ressortir des services phares dans chacune des catégories ainsi déterminées.
Jeux
Les jeux constituent ainsi une offre phare, parmi les services autonomes transactionnels : en 2002, par exemple, CanalSatellite enregistrait 5,4 millions de
connexion par mois à son portail de jeux, et près d'un abonné sur cinq de TPS
se connectait à l'offre de la plate-forme. Le succès des services interactifs de
jeux est un phénomène international : à titre d'illustration, le service Playin'TV
est aujourd'hui diffusé dans 16 pays et 22 réseaux de par le monde sur
22 millions de foyers, et développe un modèle économique qui mêle abonnement au mois ou paiement ponctuel (à la journée).
T-Banking
Les opérateurs satellite proposent également chacun un service bancaire et
financier à leurs abonnés. A fin 2002, FI, la chaîne des services bancaires et
financiers de TPS, était utilisée chaque semaine par 130 657 téléspectateurs et
comptabilisait quelques 300 000 visites hebdomadaires.
Guide électronique des programmes
Le Guide électronique des programmes (ou EPG - Electronic Program Guide) est
un service autonome et non transactionnel qui tend rapidement à s'inscrire
dans les moyens d'information les plus utilisés par les abonnés : plus d'un
abonné sur quatre de TPS y a recours au moins une fois par semaine.
Météo à la demande
Les services de Météo à la demande constituent une autre application phare de
cette catégorie, avec près de 50 % de couverture hebdomadaire pour Météo
Express, sur les abonnés de TPS.
Paris (PMU)
Le service de pari associé à la chaîne Equidia est le premier service interactif
français par le chiffre d’affaires généré : disponible sur CanalSatellite et TPS, il
comptait, en 2002, 85 000 parieurs actifs, pour 95 M d’enjeux collectés. A titre
de comparaison, le pari par téléphone attirait l’an dernier 20 000 joueurs pour
57,6 M et le minitel 95 000 parieurs pour 130 M .
78
Trafic et flux financiers du PMU
(nombre de joueurs)
(M )
100 000
140
90 000
120
80 000
70 000
100
60 000
80
50 000
40 000
60
30 000
40
20 000
20
10 000
0
0
TVI
téléphone
nombre de joueurs
minitel
en M
Source : NPA Conseil
Services associés à l'antenne
Enfin, Eurosport a été l'une des premières chaînes à se doter d'un service associé à l'antenne, Eurosport Interactive. Deux applications complémentaires du
signal vidéo permettent une intégration naturelle de l'interactivité au contenu
de la chaîne :
- Une interactivité totalement liée au programme sur un certain nombre d'événements sélectionnés: Eurosport Live (statistiques de match, informations
sur les joueurs et les équipes en présence…).
- Une interactivité sans corrélation avec le programme en cours, donnant
accès aux informations sportives essentielles des derniers jours: Eurosport
Mag.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Les services interactifs
Panorama des services interactifs1 proposés par les principaux opérateurs du câble et du satellite
TPS
Communication
TPS le TV
(Internet/messages) mail
Jeux-Concours
Playin'TV
Playin'Star
Bandiagara
Game Avenue
T-Shopping
T-Banking
Paris (PMU)
EPG
Fi
PMU
TPS le Guide
Informations
Infos
sur les programmes
Météo
Météo Express
Services
d’information
Info Express:
Pages Jaunes
Pages Blanches
Qui Donc?
Horoscope
AFP Infos
Basket Pro A
"Les Echos"
TPS et Vous
Relation abonnés
CanalSatellite Noos
Pack Service
SMS TV
Wi-Fi
Playin'TV
Playin'TV
Tetris
Play Jam
Fox Kids Play
Canal J Interactif
Planete
Discount.com
Canal Club
SFR la carte
CanalSat Banques
PMU
Mosaïque
Guide des
programmes
Touche Pilote
Infos
Eurosport
interactive
MCM Infoclip
La Chaîne Météo Météo
Express
Demain !
AFP Infos
(actualité sur
Noos Trafic
l'emploi)
Touche Perso
Entre nous
Téléscope
interactif
NC Numéricâble
III. Un trafic important : généra teur de revenus
Canal J Interactif
Menu
Touche pilote
Eurosport
interactive
La Chaîne
Météo
Modifier
votre
abonnement
Source : NPA Conseil
1. Les services interactifs en italiques sont les services interactifs édités par des chaînes ; les autres services sont édités par les plates-formes ou par des éditeurs indépendants.
Les services interactifs de TPS mesurés dans le cadre de l'étude MédiaCabSat
ont enregistré plus de 25 millions de contacts par mois en 2002, et 418 000 des
abonnés de la plate-forme (40 % du total) se sont connectés au moins une fois
dans l'année à un service transactionnel, pour un total proche de 10 millions de
connexions dans l'année.
S'agissant de CanalSatellite, 96 % des abonnés utilisent au moins l'un des services interactifs ; l'audience de la mosaïque dépasse les 21 millions de contacts
mensuels (et près de 50 % de couverture semaine), le service interactif associé à La Chaîne Météo génère 10 millions de contacts par mois, et le portail jeux
5,4 millions…
L'interactivité, une nouvelle source de revenus
L'interactivité assure aux opérateurs du câble et du satellite des revenus directs
tout en contribuant à fidéliser leurs abonnés par des services personnalisés et
à forte valeur ajoutée. Les services interactifs représentent ainsi aujourd'hui un
des facteurs clés de différenciation du numérique par rapport à l'analogique, et
même des chaînes ou plates-formes les unes par rapport aux autres.
Selon l'AFDESI (Association française des développeurs, éditeurs et fournisseurs de services en TV interactive), CanalSatellite aurait généré en France
152 M de revenus grâce aux services interactifs en 2002, et TPS, 80 M . Les
résultats enregistrés par BSkyB démontrent de fortes marges de progression :
lors de son exercice fiscal 2002 clos le 30 juin, l'opérateur britannique a tiré de
l'interactivité £218 millions de revenus (312 M ), en hausse de 17 % sur 2001.
Les services interactifs qui génèrent les principaux flux financiers sont les services de paris (PMU) et les services de jeux.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
79
Les services interactifs
IV. Perspectives
Le potentiel de la publicité interactive
Les campagnes de publicité interactive enregistrent des taux de réponse élevés
- de 1 % à 3,5 % - pour des opérations de marketing direct. D'après l'AFDESI,
la comparaison entre les coûts d'une campagne de mailing papier et d'une campagne sur la TVI fait apparaître que si les coûts fixes (création graphique, frais
techniques et coûts de diffusion) sont 7,5 fois supérieurs sur la TVI que pour
une campagne classique, les coûts variables sont en revanche 50 fois inférieurs.
L'opérateur ne facture en effet à l'annonceur que les adresses des personnes
ayant répondu à la sollicitation. Le coût total d'une campagne interactive serait
ainsi en moyenne plus de 4 fois inférieur à celui d'une campagne de mailing
papier.
80
Malgré la crise qui a traversé certains secteurs de la TVI (le T-Shopping, notamment), l'interactivité s'est ancrée dans la pratique des abonnés aux offres
numériques.
Le phénomène des SMS / MMS ou encore les opérations de vote sur les programmes de télé réalité semblent indiquer une demande croissante de la part
du public pour les services interactifs. Par ailleurs, les évolutions technologiques
en cours avec le développement de la VoD et l'implantation d'un parc de PVR
(Personal Video Recorder) dessinent l'apparition de nouveaux modes de
consommation des programmes où le rapport au programme serait plus libre et
ne se limiterait pas à la consultation de données associées.
La convergence des technologies contribuerait certainement à favoriser ce
développement. Les éditeurs continuent à créer de nouvelles offres : fin 2003,
TPS a ainsi accueilli un nouveau portail de jeux "Game Avenue", un service
d'information sur le basket-ball et l'ouverture du service interactif de la
Française des Jeux - sur TPS et sur CanalSatellite - devrait constituer en 2004
un autre facteur majeur de dynamisme.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
LES
NOUVEAUX RÉSEAUX
I. Le lancement de la télévision
numérique terrestre
Le CSA a retenu un équilibre presque total entre services gratuits et payants,
soit :
- 16 services gratuits, triplant ainsi le nombre de chaînes en clair,
- 15 services payants (dont 2 sur un canal en temps partagé).
Le lancement de la télévision numérique terrestre (TNT), qui pourrait intervenir fin 2004 selon l'échéancier proposé par le rapport Boyon7, devrait marquer
l'aboutissement d'un processus d'une petite dizaine d'années.
La TNT permettra aux foyers recevant les chaînes hertziennes par une antenne "râteau" (soit plus des trois quarts des foyers français) de recevoir une offre
d'une trentaine de chaînes publiques et privées, nationales et locales, gratuites
et payantes, et de les compléter éventuellement par des services interactifs.
Le projet de création de nouvelles chaînes par France Télévisions ayant été
remis en cause, le gouvernement devrait faire connaître l'usage qu'il souhaite
faire des trois canaux initialement réservés à leur intention avant la fin 2003.
Cinq nouveaux éditeurs (les groupes AB, Bolloré, Lagardère, NRJ, Pathé) vont
ainsi accéder à la diffusion hertzienne nationale, aux côtés de la télévision
publique et des éditeurs des trois chaînes privées existantes (TF1, M6, Canal+).
La procédure de sélection des chaînes a débuté avec l'appel aux candidatures
lancé le 24 juillet 2001 par le CSA pour les programmes à vocation nationale.
Le 23 octobre 2002, le CSA a sélectionné 23 services nationaux pour la télévision numérique terrestre. Après négociation des conventions de ces chaînes,
celles-ci ont été autorisées le 10 juin 2003 et définitivement regroupées sur les
différents multiplexes.
7. En juillet 2003, le Premier Ministre a confié à Michel Boyon, conseiller d'Etat, une mission sur la
télévision numérique terrestre (TNT) visant à éclairer les décisions du gouvernement sur le financement de celle-ci, le périmètre des chaînes du service public et les conditions de développement
des télévisions locales. Les deux volets de son rapport ont été remis en octobre 2002 et en février
2003.
Liste des chaînes sélectionnées pour la télévision numérique terrestre
Services gratuits
TF1
M6
Direct 8
i-MCM
M6 Music
NRJ TV
NT1
TMC
8 chaînes publiques
- 3 chaînes de France Télévisions
- ARTE
- La Chaîne Parlementaire AN / Public Sénat
- 3 chaînes à déterminer
Services Payants
Canal+
AB1
Canal J
CinéCinéma
Cuisine TV / Comédie!
Eurosport France
i-Télévision
LCI
Match TV
Paris Première
Planète
Sport+
TF6
TPS Star
Par ailleurs, le lancement des appels d'offres relatifs aux chaînes locales de la
TNT (3 fréquences réservées par le CSA sur chacun des 110 points de diffusion) pourrait intervenir courant 2004.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
81
Les nouveaux réseaux
Lors de son assemblée plénière du mercredi 21 octobre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré des autorisations à quatre opérateurs de multiplex, sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires
à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de la télévision numérique terrestre.
Ces autorisations ont été attribuées à :
- la société "Nouvelles télévisions numériques" (multiplex R2)
- la société "Compagnie du numérique hertzien" (multiplex R3)
- la société "Société opératrice du multiplex R4" (multiplex R4)
- la société "SMR6" (multiplex R6)
Les deux dernières autorisations, qui concernent les réseaux R1 et R5 regroupant les chaînes du secteur public et les chaînes locales, pourront être délivrées
lorsque le gouvernement aura arrêté sa décision sur l'utilisation des canaux
actuellement préemptés.
Alors que la TNT a été lancée dans différents pays européens tels que le
Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède ou l'Espagne, le
calendrier français a déjà connu plusieurs reports.
Si le lancement de la TNT en France semble aujourd'hui se préciser, certaines
des modalités de sa mise en place resteront néanmoins à finaliser d'ici fin 2004,
s'agissant notamment de la date de démarrage des émissions, de l'organisation
de la distribution commerciale et du niveau de couverture lors du lancement.
II. Les développements ADSL
(100 000 foyers, d'après Free). L'accès aux chaînes gratuites du bouquet
(une vingtaine) est inclus à un forfait de 29,9 /mois qui couvre également
le raccordement Internet et un service de téléphonie.
- France Télécom et TPS ont présenté le 18 décembre l'offre commerciale
aujourd'hui accessible en région lyonnaise. Celle-ci devrait être étendue courant 2004 à l'Ile de France et à une vingtaine d'autre agglomérations.
- CanalSatellite prévoit d'être opérationnel début 2004, en association avec LD
Com et Cégétel.
Organisation des multiplexes
R1
R5
Société
Société
(capital mixte GR5
F2, F3, F5,
FT)
R4
Multi 4
R3
Compagnie
du
numérique
hertzien
R2
Nouvelles
télévisions
numériques
R6
TF1
R4
M6
R3
Canal+
R2
Lagardère
TF1
LCI
Eurosport
M6
M6 Music
Canal+
I Télévision
Sport+
i-MCM
Canal J
Match TV
TPS
TPS Star
TF1, M6
TF6
Multithém
CinéCinéma
Planète
Bolloré
Direct 8
NRJ
NRJ TV
Suez
Paris Première
Editeurs
R1
France
Télévision
France 2
France 3
France 5
R5
Chaînes
publiques
Arte
LCP-Public
Sénat
Plusieurs distributeurs de télévision payante et plusieurs câblo-opérateurs se
sont lancés dans la distribution de bouquets de chaînes à travers le réseau téléphonique et en utilisant la technologie ADSL, ou prévoient de le faire début
d'année 2004 :
- L'opérateur indépendant Free distribue depuis le 1er décembre 2003 une cinquantaine de chaînes vers ses abonnés ADSL équipés de décodeurs FreeBox
82
R6
SMR6
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
AB
NT1
AB1
Pathé
TMC
Cuisine TV/
Comédie!
LES
CHAÎNES THÉMATIQUES
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS
En 2002, 57 % des foyers TV européens8 reçoivent la télévision par câble ou
satellite.
Le développement précoce du câble dans le nord de l'Europe a eu pour conséquence une pénétration importante du câble et du satellite dans ces pays. Les
pays latins, qui ont longtemps privilégié la diffusion hertzienne terrestre, sont
plus faiblement câblés et connaissent aujourd'hui un développement de l'offre
de télévision par satellite.
La proportion de foyers TV raccordés au câble et/ou équipés d'une parabole
satellite est particulièrement forte aux Pays-Bas et en Allemagne : 99 % des
foyers néerlandais et 93 % des foyers allemands reçoivent la télévision par
câble ou par satellite en 2002. L'Espagne et l'Italie sont des pays où le développement du câble reste marginal (respectivement 1 % et 6 % des foyers
abonnés au câble en 2003) et où le satellite s'est déployé très rapidement ces
dernières années. La fusion en 2003 des deux opérateurs satellite et la naissance de Sky Italia en Italie et de Digital + en Espagne devrait encore renforcer cette tendance compte tenu des stratégies de déploiement des deux nouvelles plateformes.
En France, 33 % des foyers équipés de téléviseurs reçoivent la télévision par
câble ou satellite et 23 % sont abonnés à une offre élargie. Ce chiffre reste
inférieur à la moyenne européenne en raison d'un développement tardif du
câble et du satellite mais un rattrapage a été entrepris depuis la seconde moitié des années 1990, notamment grâce aux taux de croissance exceptionnels
des nouveaux opérateurs satellite.
8. Foyers TV des 15 pays de l'UE et de la Suisse (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suède). Source : Eutelsat.
Pénétration du câble et du satellite1 dans les principaux pays européens en 2002
99%
Pays-Bas
93%
Allemagne
24%
Espagne
31%
Italie
44%
Royaume-Uni
33%
France
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Source : Eutelsat
1. Agrégat consolidant abonnés aux bouquets câble et satellite, raccordés au câble et foyers équipés de parabole de réception des chaînes diffusées en clair par satellite.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
83
Les chaînes thématiques dans les principaux pays européens
Pourcentage de foyers abonnés au câble et au satellite par rapport à
l'ensemble des foyers équipés de téléviseurs dans les principaux pays
européens en 20031
Foyers abonnés
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
France
RoyaumeUni
Italie
Espagne
Satellite
13,6%
26,1%
11,4%
20,0%
35,0%
7,0%
Câble
9,4%
13,5%
1,0%
6,0%
58,0%
92,0%
Allemagne Pays-Bas
Source : ITC (Independant Television Commission), AGCOM (Autorita per la Garanzie nelle
Comunicazioni), CMT (la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones), Ambassade de France
en Italie et en Allemagne, ALM (Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten), Medialog, NPA
Conseil
1. Cette pénétration de l'offre payante ayant été mesurée en 2003, elle ne doit pas être comparée
directement à la pénétration 2002 des "équipés" câble et satellite du tableau précédent (foyers raccordés au câble et équipés d'une parabole).
84
Compte tenu des forts taux de pénétration du câble et du satellite dans certains
pays, les chaînes thématiques ne sont pas toujours définies en fonction de leur
mode de diffusion principal (câble/satellite). Ainsi, en Allemagne et aux PaysBas, les chaînes du câble et du satellite ne constituent pas une offre de complément par opposition aux chaînes hertziennes nationales. L'Allemagne compte des chaînes privées (RTL, RTL2, SAT.1) distribuées exclusivement sur le câble
et sur le satellite et qui n'en concurrencent pas moins directement les deux
chaînes hertziennes nationales publiques (ARD et ZDF). Aux Pays-Bas, les trois
chaînes publiques (NL1, NL2 et NL3) diffusées en hertzien à côté de la chaîne
commerciale Veronica TV sont concurrencées par les chaînes privées RTL4,
RTL5 et Yorin, qui diffusent des programmes en néerlandais à partir du
Luxembourg et qui sont disponibles à la fois sur le câble et le satellite, ainsi que
par les chaînes commerciales Net 5, SBS6 et V8. La quasi-totalité des foyers
étant abonnés au câble (en 2003, 92 % des foyers néerlandais sont abonnés
au câble) ils peuvent également capter de nombreuses chaînes étrangères,
publiques et commerciales, telles que la BRTN, la BBC, TV5, CNN et MTV.
La part d'audience des "Autres TV" a ainsi été mesurée en fonction de l'audience des principales chaînes de portée nationale (cf tableau suivant) qu'elles
soient diffusées en hertzien ou sur le câble et/ou le satellite.
Par ailleurs, dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie où l'offre locale et
régionale est particulièrement développée, la définition de "chaîne thématique"
varie selon qu'on y inclue ou non certaines chaînes locales et régionales.
L'exemple de l'Espagne illustre bien cette difficulté. L'Espagne compte 13 chaînes régionales publiques (chaînes des communautés autonomes), 17 déclinaisons régionales de la TVE, 91 chaînes privées, 16 chaînes étrangères en version espagnole, sans compter les quelques 897 chaînes locales répertoriées en
octobre 2002 par l'AIMC. Les chaînes régionales, regroupées au sein de la
Fédération des Organismes de Radio Télévision Autonomes (FORTA), ne sont
pas toujours considérées comme des chaînes thématiques à part entière. Leur
audience est ainsi mesurée à part par les organismes de mesure d'audience
espagnols.
Guide des chaînes thématiques - Février 2004
Les chaînes thématiques dans les principaux pays européens
Part d'audience des "Autres TV" dans les principaux pays européens
en 20031
100%
90%
11
23
11
21
26
80%
41
Panorama des chaînes nationales majeures dans les principaux pays
européens
70%
60%
50%
40%
89
77
89
79
74
30%
Royaume-Uni
Italie
59
20%
10%
0%
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Chaînes "historiques" et/ou de portée nationale
Allemagne
France
Pays-Bas
Autres TV
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Chaînes "nationales" ou
Nombre de chaînes
"historiques"
"nationales" ou "historiques"
TF1, France 2, France 3, Canal Plus,
7
M6, Arte, France 5
BBC1, BBC2, ITV, Channel 4, Channel 5
5
RAI1, RAI2, RAI3, Canale5, Rete4,
7
Italiana 1, la 7
TV1, TV2, Antena3, Telecinco, Canal Plus
5
ARD, ZDF, RTL, RTL2, SAT.1
5
NL1, NL2, NL3, SBS6, NET 5, V8, YORIN,
9
RTL 5, RTL4
Source : Observatoire Européen de l'Audiovisuel
Source : Mediamat du 3 novembre au 9 novembre 2003, BARB du 17 au 23 novembre 2003, Auditel
du 19 novembre 2003, Carat Espana, Sofres AM pour janvier à juin 2003, AGF/GfK
Fernsehforschung du 17 novembre 2003, kijkonderzoek du 17 novembre 2003
1. Les chaînes de portée nationale et/ou historiques qui ont été retenues sont présentées dans le
tableau ci-dessous.
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Guide des chaînes thématiques - Février 2004
PRÉSENTATION
Créée en octobre 1997, l'Association des Chaînes du Câble et du Satellite
regroupe aujourd'hui 37 chaînes établies en France.
Pour devenir membre, une chaîne doit avoir conclu une convention avec le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et être diffusée de façon significative par le
câble et le satellite sur le territoire français.
L'A.C.C.e.S. rassemble les éditeurs de chaînes, quels que soient leurs actionnaires, quels que soient le bouquet satellite et les réseaux câblés qui les diffusent.
Objet
L'objectif de l'association est la défense des intérêts communs des chaînes du
câble et du satellite par la mise en valeur de leurs spécificités auprès de l'ensemble des acteurs de la communication, afin notamment que le cadre juridique et économique dans lequel elles évoluent leur permette un développement durable de leur activité.
A ce titre, l'A.C.C.e.S. est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics Ministères, Administrations - et du CSA pour tout ce qui concerne l'environnement législatif et réglementaire et la régulation économique du secteur.
Elle est également le représentant des chaînes auprès des Sociétés d'Auteurs
comme des organisations professionnelles du secteur de la communication :
distributeurs, producteurs, médias, industriels, etc.
Organisation
L'assemblée générale est l'organe souverain de l'A.C.C.e.S. Elle est administrée
par un Bureau de huit membres élus pour un an.
Contact pour tout renseignement :
DE L’ACCES
Composition du Bureau de l'A.C.C.e.S. 2003
Président :
Philippe CHAZAL,
Vice-président :
Claude-Yves ROBIN,
Vice-président :
Eric BRION,
Vice-président :
Denis HAUSER,
Trésorier :
Frédéric LUSSATO,
Secrétaire général :
Remi COLLARD
Secrétaire général adjoint : François ROUX
Secrétaire général adjoint : Frédéric VINZIA
Liste des membres
BR TV
BEUR TV
CANAL J
CANAL JIMMY
CINE CINEMAS
CINE CLASSICS
COMEDIE
CUISINE.TV
DISNEY CHANNEL
EQUIDIA
L'EQUIPE TV
EURONEWS
VOYAGE
FESTIVAL
FOX KIDS
GAME ONE
HISTOIRE
I TELE
KTO
LA CHAINE METEO
LCP- AN
MATCH TV
MEZZO
MCM
MOTORS TV
- 2004
HISTOIRE
CANAL J
REGIONS
MULTITHEMATIQUES
VOYAGE, TMC
LA CHAINE METEO
13ème RUE
MULTITHEMATIQUES
PARIS PREMIERE
PLANETE
PLANETE FUTURE
PLANETE THALASSA
PUBLIC SENAT
RFO SAT
SEASONS
SPORT +
TIJI
TMC
13ème RUE
TV5 MONDE
Contact pour toute information :
A.C.C.e.S.
ACCeS
Guillaume GRONIER
Tél. : 01 47 04 24 09 - Fax : 01 47 04 27 94
Mail : [email protected]
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