7 SOMMAIRE LA POLOGNE EN BREF............................................................................. 9 1. LE SECTEUR DES COSMETIQUES : GENERALITES ..................... 15 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 TAILLE ET CROISSANCE DU MARCHE .............................................................. 16 DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DYNAMIQUES ............................................. 17 MARQUES LOCALES ET ÉTRANGÈRES ............................................................ 18 LA DISTRIBUTION DE GROS ET DE DETAIL...................................................... 19 LE CONSOMMATEUR POLONAIS ....................................................................... 21 2. PRODUITS ET CANAUX DE DISTRIBUTION..................................... 23 2.1 LE BAS DE GAMME.............................................................................................. 23 2.2 LE MASS MARKET ............................................................................................... 24 2.2.1 PRINCIPAUX CANAUX DE DISTRIBUTION ............................................................................... 24 2.2.2 PRINCIPAUX PRODUITS MASS MARKET................................................................................. 29 2.3 LE SÉLECTIF ........................................................................................................ 32 2.4 LES DERMO-COSMÉTIQUES .............................................................................. 35 2.5 LES COSMÉTIQUES PROFESSIONNELS ........................................................... 37 3. RELEVES DE PRIX.............................................................................. 39 3.1. DROGUERIES....................................................................................................... 39 3.2. ENSEIGNES SELECTIVES ................................................................................... 41 3.3. PHARMACIES ....................................................................................................... 43 4. REGLEMENTATION ............................................................................ 45 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. COMPOSITION ..................................................................................................... 45 ENREGISTREMENT DES PRODUITS.................................................................. 45 ETIQUETAGE........................................................................................................ 45 TVA ET DROITS D'ACCISE .................................................................................. 46 5. INFORMATIONS UTILES .................................................................... 47 Ul. Piekna 1 - 00-477 VARSOVIE Tél. : +48 (22) 529 31 00 - Fax : +48 (22) 529 31 01 - http://www.missioneco.org/pologne 8 6. FICHES SOCIETES.............................................................................. 49 90 importateurs / distributeurs sous forme de fiches détaillées, dont : - 48 sont intéressés par des produits spas / instituts de beauté - 35 sont intéressés par des cosmétiques de soin - 19 par des produits et articles utilisés en manucure / pédicure - 17 par des dermo-cosmétiques - 17 par des parfums et eaux de toilette - 16 par des équipements professionnels - 16 par des produits de maquillage - 9 par des compléments alimentaires MISSION ECONOMIQUE DE VARSOVIE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 21 1.5 LE CONSOMMATEUR POLONAIS Dépenses de consommation : en moyenne, les dépenses de cosmétiques mensuelles par habitant se situeraient à environ 30 PLN (9 €) par mois en 2008, soit encore 4 fois moins que dans les pays d'Europe occidentale8. Les femmes polonaises constituent l’écrasante majorité des acheteurs de produits cosmétiques, la consommation masculine restant à ce jour encore très faible, bien qu’en progression auprès des générations les plus jeunes. Produits les plus populaires : les cosmétiques de soin et les produits capillaires sont les deux types de produits les plus achetés par les consommatrices polonaises. Pour ces deux catégories, la consommatrice polonaise utilise en moyenne 8 à 9 produits différents. Les crèmes de visage, les gels douches et les laits pour le corps sont très populaires et leur consommation est en grande partie liée à la dureté du climat polonais qui exige qu’une attention particulière soit portée à l’hydratation du visage et du corps, en hiver notamment. L’offre de produits capillaires est également très développée car nombreuses sont les Polonaises qui se teignent les cheveux et changent régulièrement de couleur. Les rayons colorations, qui offrent des teintes variées sont ainsi très vastes en Pologne. Les couleurs sont généralement plus vives ou plus marquées qu’en France. En ce qui concerne les produits de maquillage, la consommatrice polonaise porte sa préférence sur le mascara, le rouge à lèvres et l’ombre à paupières. Les couleurs les plus utilisées peuvent être différentes de la France, ce qui s’explique par des différences culturelles mais aussi tout simplement de couleur de peau : les couleurs pastel sont ainsi plus communément appliquées. Enfin, d’une manière générale, la consommatrice polonaise recherche des produits innovants et efficaces, en soins sélectifs notamment, et il existe une réelle demande pour les nouveautés et des produits originaux à traitement spécifique. Source : Cosmetic Reporter 06.2008 8 Source : www.wiadomoscikosmetyczne.pl, « Co szosta drogeria dziala w sieci », 31/07/2008 MISSION ECONOMIQUE DE VARSOVIE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 22 Motivations d’achat : les Polonaises attachent beaucoup d'importance à la marque du produit, à sa composition et à son prix. Elles sont nombreuses à rechercher des cosmétiques naturels, ou des cosmétiques positionnés entre la cosmétologie et la médicine (d’où le succès des cosmétiques vendus en pharmacie). La qualité perçue du produit est un facteur essentiel. En ce qui concerne le lieu d’achat, l’accueil et la proximité du point de vente sont des facteurs très importants. Le segment des cosmétiques pour hommes : encore très faible, il concerne essentiellement pour l’heure les déodorants et parfums ou les crèmes universelles même si une demande de cosmétiques plus élaborés est lentement en train de se dessiner. On observe effectivement une tendance récente chez les jeunes hommes à prendre davantage soin de leur peau. Le consommateur moyen est un homme, âgé de 20 à 35 ans, disposant d’un revenu moyen / élevé, habitant dans une grande ville. La plupart des ventes concerne les crèmes hydratantes moyennes gammes. Depuis peu, l’offre s’étoffe néanmoins dans les enseignes sélectives sur des produits de gamme moyenne ou haute. Quelques marques de produits pour hommes : - cosmétiques de soin : AA (Oceanic), Eris, Dermika Men, Nivea Men, Biotherm - parfums : Adidas, Hugo Boss, Calvin Klein, Puma, J.P. Gaultier. Tendances : Les Polonaises choisissent volontiers des cosmétiques naturels et écologiques – même si l’offre n’est pas aussi développée que dans les pays occidentaux – ou des produits spécialisés (crèmes rafermissantes, anti-rides, hydratantes, anti-cellulite, anti-couperose , régénératives, énergisantes, crèmes pour allergiques, crèmes pour les peaux sensibles…). Par ailleurs, les adolescentes sont devenues une nouvelle catégorie de clientes (cosmétiques de soin mais aussi maquillage) Enfin, il existe encore des opportunités non suffisament exploitées dans la plupart des réseaux, et en particulier en pharmacies, salons de coiffure et salons de beauté. Le développement des spas polonais offre également de belles opportunités commerciales. MISSION ECONOMIQUE DE VARSOVIE LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 59 AxxxxxxxxA Identification Date de création de l'entité : 1/1995 Forme Juridique : SARL Coordonnées ul. xxxxxxx 46 04-xxxxxxxxxx POLOGNE Téléphone : +48 (0)22 xx xx xx E-mail : [email protected] Fax : +48 (0)22xxx3xx8xx1 Site Internet : www.axxxxx.com Liste des contacts Monsieur Mxxxx Pxxxx (PDG) E-mail : [email protected] Activités Négoce Nature de l'activité Importateur ; Agent ; Grossiste ; Distributeur ; Type de client Grossistes ; SPA) Autres ; : salons de beauté, salons de coiffure, centres SPA (day SPA, hôtels Liste des produits Produit Produits pour le traitement des ongles Marque Origine Gamme ESSIE, NAIL TEK USA Haute Services complémentaires Promotion sur salons, PLV ; MISSION ECONOMIQUE DE VARSOVIE Publicité ; LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 60 Informations sur AxxxxxxxxA Effectifs (en 2008) : 10 personnes Langue de contact : anglais Clients directs : y Grossistes y Salons de beauté y Salons de coiffure y Centres SPA : day SPA hôtels SPA Activités de promotion / aide à la vente : Vendeurs / Brand managers Nombre de vendeurs / brand managers : 3 Publicité • Presse Promotion / PR : • Articles dans la presse • Sponsoring La société est intéressée par l’élargissement de son offre : Produit / type de produit Produits pour le traitement des mains et des pieds (manicure, pédicure) Remarques Produits et semi-produits Commentaires : Les informations ont été validées par la société. 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