Gestion de la différence culturelle dans les affaires avec les orientaux

L’émergence de la Chine et
ses impacts sur les
entreprises québécoises
Dr. Zhan SU
Professeur titulaire de management international
et de stratégie de l’entreprise
Directeur du Groupe d’Études et
de Recherche sur l’Asie Contemporaine (GÉRAC)
Université Laval
Mars 2006
1. La compétitivité de l'économie chinoise:
mythe ou réalité?
2. Les relations commerciales entre le Canada/ le
Québec et la Chine:
une relation gagnant/perdant, perdant/perdant ou
gagnant/gagnant?
3. Les entreprises québécoises face à la Chine:
quel positionnement et quelles stratégies?
1. La compétitivité de l'économie
chinoise: mythe ou réalité?
Caractéristiques fondamentales
de la Chine
Un pays en développement
Un pays en transition
Ce dont la Chine ne manque pas aujourd’hui,
ce sont les PROBLÈMES. Mais, tant et aussi
longtemps que la croissance est
au rendez-vous, …
Le « miracle économique chinois »
• Croissance: 9.4% de 1978 à 2004, de 147
milliards $US à 1586 milliards
• PIB par habitat: de 340 $US à plus de 1700 US$ en
2005
• Commerce international: de 20 milliards $US
en 1978 à 1 155 Milliards en 2004; de moins
de 1% du commerce mondial à 6%; 3ème
puissance actuellement
• Réserves en devises: de 0.17 milliards $US
en 1978 à 820 milliards en 2005
• Réduction de la pauvreté: de 300 millions à moins
de 100 millions
La Chine a dépassé l’Inde de façon
brusque et rapide
PIB par habitant
1200
1000
US$
800
China
600
India
400
200
0
1970
1980
1990
2000
2004
Source: Banque Mondiale, Global Insight Inc.
Croissance
exceptionnelle des
pays surlignés
Chine : + 1200%
Malaisie : + 600%
Mexique : + 600%
Brésil :
+ 300%
Source OMC
Les facteurs déterminants de
la croissance chinoise
• Introduction du système de marché
• Pouvoir de mobilisation et de contrôle
du gouvernement
• Investissements
• Marchés internationaux
• Consommations internes
la Chine a-t-elle intérêt à continuer d’être
le «col bleu du monde »?
• 6% de la production industrielle mondiale (Japon: 15%, États-Unis:
20%)
• 40 à 100 Md $ de l’excédent annuel
• 100 000 000 emplois (80 000 000 emplois directs)
• Apprentissage technologique et managérial
Cependant:
• 60% sont réalisées par les firmes étrangères implantées en Chine
• 85% pour des marques étrangères
• 40% des produits exportés ne sont dotés que d’une faible valeur
ajoutée: 800 millions de chemises contre 1 Airbus A-380; poupée
Barbie: 2$ vs 16$; prix moyen du produit textile: 4$; …
• Compétitivité au détriment du bien-être des travailleurs chinois
• Coûts élevés en approvisionnement (facture du pétrole importé: 2%
de PIB de plus)
• Conséquences écologiques désastreuses (15% de PIB)
Nouvelle stratégie chinoise
de développement
•
•
•
•
•
•
Plus d’efficacité
Plus de valeur ajoutée
Plus sociale
Plus écologique
Plus proactive
Plus diplomatique
Objectifs visés:
- Croissance: doubler, en 2010, le PIB par habitant de 2000
- Efficacité (consommation des ressources énergétiques par chaque unité
du PIB): 20% de moins en 2010 qu’en 2005
- Capacité d’innovation: pays avancé en 2020
- Niveau de vie: un pays développé en 2050
La Chine: Un pays en
développement, mais atypique
Des avantages absolus au niveau des coûts, des avantages
comparatifs au niveau de la productivité et des avantages
compétitifs dans plusieurs segments du secteur
technologique:
- 30% des produits exportés en 2004 sont des high-tech;
- selon une étude de McKinsey (2002), la productivité
chinoise dans quelques secteurs manufacturiers est déjà 20% plus
élevée que celle des pays européens;
- 3ème pays en importance dans les investissements en R&D
(60MM$);
- environ 1 million de demandes pour des brevets, marques et
dessins industriels ont été reçues entre 2000 et 2004, dont 90%
provient de l’intérieur;
- de plus en plus de MNE implantent leurs centres de R&D en Chine
(déjà plus que 700).
- plus de 700 000 étudiants chinois à l’étranger
La Chine: Un pays en
développement, mais atypique
•
La pauvreté assez présente
• Encore plus de 100 millions de pauvres
• Le PIB / hab. actuel n’est que celui des Coréens en 1982 et des
Japonais en 1961
• Il faudrait encore 25 ans pour atteindre le niveau actuel du PIB / hab.
japonais et plus que 30 ans pour connaître la situation actuelle des
Coréens en ce qui concerne l’écart par rapport aux Américains
•
Mais, un marché de consommation très florissant
• Une classe moyenne représentant 20% de la population
• Une croissance annuelle de 20% sur les marchés de produits de luxe;
la Chine sera le 2e plus grand marché en 2015
• 70 000 mariages célébrés par jour …
• 7e marché mondial en 2004 (3%), mais 2e en 2014 (11%)
La Chine va rester le géant des
produits manufacturiers
Exportation de marchandises
trillions de US$
2
1,5
Inde
1
Chine
0,5
0
2002
2004
2006
2008
2010
La Chine: un lab mondial?
Résultats d’un sondage réalisé
par « The Economist » en 2005
• Pays privilégiés pour l’implantation des centres de
R&D dans les prochaines années :
• Chine (39%)
• États-Unis (29%)
• Inde (28%)
• Facteurs déterminants:
•
•
•
•
Avantages fiscaux (70%)
Marché intérieur actuel et futur
Coûts de M-D
Abondance de M-D qualifiée
La compétition des pays émergents
Tiré de Goldman Sachs, Octobre 2003 http://www.gs.com/insight/research/reports/99.pdf
Évolution du PIB mondial
Source: Keystone India
Pourcentage du PIB mondial en 2004
Ētats-Unis
Autres
20%
Ētats-Unis
Inde
28%
2%
Union
Européenne
Japon
Chine
4%
Japon
Chine
12%
Union
Inde
Européenne
34%
Autres
Pourcentage du PIB mondial en 2025
Pourcentage du PIB mondial en 2050
Ētats-Unis
Ētats-Unis
Autres
21%
Ētats-Unis
27%
Union
Européenne
Japon
Autres
10%
Inde
17%
Ētats-Unis
26%
Union
Européenne
Japon
Inde
5%
Chine
Union
Européenne
15%
Chine
15%
Union
Japon
Européenne
7%
25%
Inde
Autres
Chine
28%
Chine
Inde
Japon
4%
Autres
2. Les relations commerciales entre le
Canada / le Québec et la Chine: une
relation gagnant/perdant,
perdant/perdant ou gagnant/gagnant?
Punish Us, Please
by Jim Stanford, Canadian Auto Workers, No 80, 25 avril 2004
Chinese officials have hinted darkly that if Canadian politicians express support for Tibetan independence in
meetings with the Dalai Lama, there could be repercussions for our bilateral trade. We should take them up on
that offer. Because the evidence is mounting that trade with China is doing us much more harm than good.
A decade ago, we had a modest, balanced trading relationship. Since then, our exports to China have grown by
$2 billion - but our imports have grown 8 times as much. That makes China our second-largest trading partner,
and our $15 billion bilateral deficit is our largest anywhere. That imbalance represents at least 50,000 lost
Canadian jobs.
The bleeding is set to accelerate in the years to come, as Chinese exports become more diverse and technically
sophisticated. Stop thinking about plastic toys from McDonald's; start thinking about cars, computers, and
airplanes.
Free-traders have a pat answer. China is a low-cost, labour-intensive country. It's good for us to import labourintensive goods from them, in return for exports of knowledge-intensive goods and services from us. That's
how "comparative advantage" works.
Yet this standard free-trade model has never been more out to lunch than in explaining Canada-China trade.
China's boom does not reflect a natural abundance of labour (which every poor country has). It reflects a
deliberate, semi-planned strategy to construct advantage in increasingly sophisticated industries, with the help
of powerful state interventions: subsidized capital, investments in infrastructure, a managed currency, and - of
course - forcibly cheap and compliant labour.
What's more, our puny stake in China's phenomenal growth - $5 billion annual exports to a country with GDP approaching $10
trillion - does not mostly reflect our "brains." It is our traditional commodity industries (minerals, agriculture, and other resources)
that will capture most of the crumbs coming our way from China's economic miracle. Believe it or not, trade with China is
reinforcing our historical status as an exporter of staples, even as they work consciously to escape their role as a supplier of cheap
labour.
Standard responses to the Chinese trade threat won't even slow the coming explosion of our jobs-destroying bilateral deficit.
Investing in education for Canadian workers is no panacea: workers in China, India, and elsewhere are just as capable of learning
high-tech skills as Canadians are. Easing interest rates won't help much, either - beyond undoing some of the damage of last year's
run-up in the loonie. Pressing China to float its currency (the current U.S. tactic) will make hardly any difference: the yuan could
double tomorrow, and companies would still be flocking there.
Ultimately, it will require direct measures to limit trade imbalances and force Chinese planners to buy as much from us as we buy
from them. Fortunately, by threatening their own retaliation for our hospitality to the Dalai Lama, the Chinese have made it easy.
We'll let them disrupt this one-sided relationship, instead of us.
Applying my well-known diplomacy and tact, I therefore propose an escalating 8-point strategy to disrupt our trade. It's sure to get
a rise out of China's touchy apparatchiks, and provoke the punishment we so richly deserve:
Appoint Iona Campagnolo as our new ambassador to Beijing - after she takes an assertiveness-training course.
Make the Dalai Lama an honorary citizen of Canada (his purchases of incense can stay GST-exempt).
Keep Canada's team home from the 2008 summer Olympics in Beijing. (The only risk is that no-one might
notice.)
Lend Don Cherry to provide commentary for Tibetan hockey games (since his days at CBC are numbered
anyway).
Invite Tibet to join NAFTA - with appropriate dispensation for their softwood lumber exports.
Pay $100 million to several ad agencies to sponsor patriotic Tibetan festivities.
Organize an official bilateral cultural exchange. Tibet would send us a traveling exhibit of artifacts from Lhosa,
and we would send them DVDs of the Trailer Park Boys.
Send MP Dennis Mills to shout "Vive le Tibet libre!" from a balcony of the Imperial Palace.
If all else fails, we could always just get down on our knees and plead for sanctions. I know it sounds kinky to beg for punishment.
But in this case, the facts are clear: it's gonna hurt them far more than it hurts us.
Jim Stanford is economist with the Canadian Auto Workers. He owns no handcuffs, whips, or leather straps.
Echanges commerciaux du Canada avec la Chine
40 000
30 000
20 000
10 000
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
9
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
-10 000
19
91
19
90
0
-20 000
-30 000
Exportations du Canada vers la Chine
Im portations du Canada vers la Chine
Solde
Echanges commerciaux du Québec avec la Chine
6000
4000
2000
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
9
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
-2000
90
0
-4000
-6000
Exportations du Québe vers la Chine
Importations du Québec vers la Chine
Solde
Impacts « cachés » sur le Canada
• Une économie de plusieurs milliards par an
pour les consommateurs
• Augmentation du niveau de vie de 5 à 10%
• Amélioration de la compétitivité internationale
• Effets pour la croissance économique
• Emplois crées dans des domaines reliés
• Revenus des entreprises canadiennes
implantés en Chine
Importations canadiennes en provenance de la Chine, 2004 - millions de
dollars canadiens
Produit
Valeur
Variation (%)
Machines
4707.80
55.58
Matériel électrique
4325.45
32.77
Jouets et équipement de sport
2049.37
6.38
Mobilier et literie
1634.58
29.99
Vêtements tissés
1120.05
15.08
Chaussures
913.18
5.34
Vêtements tricotés
887.79
29.34
Produits de fer et d'acier
752.29
38.66
Plastique
721.32
12.35
Instruments médicaux et optiques
680.73
24.53
Sources: World Trade Atlas
Exportations canadiennes à destination de la Chine, 2004 - (millions de dollars
canadiens)
Produit
Valeur
Variation (%)
Pâte de bois
1033.23
23.36
Produits chimiques organiques
868.68
107.8
Céréales
766.57
1059.5
Machines
320.76
28.86
Poisson et fruits de mer
295.17
17.59
Engrais
274.86
7.52
Matériel électrique
251.67
-7.83
Nickel
232.15
152.27
Minerais, scories et cendres
161.13
9.12
Gras et huiles
152.79
158.45
Sources: World Trade Atlas
La balance du commerce
extérieur du Canada
$ 000 000 000
Excédent
Importations totales
04
20
02
20
00
20
98
19
96
19
94
19
92
Exportations totales
19
19
90
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
La Chine est en train de
«subventionner» les pays étrangers
•
•
•
•
•
•
•
Prix des produits
Incitations fiscales
Prix des ressources
Coûts des capitaux
Projets industriels nuisibles acceptés
Conditions sociales des travailleurs
Pertes financières (mauvaises créances
étrangères: 5% vs 0.25 - 0.5%)
3. Les entreprises québécoises
face à la Chine:
quel positionnement et quelles
stratégies?
Le pire est-il à venir ?
Source: l’Observateur Économique Canadien, juin 2005
Stratégies concurrentielles
possibles face à la Chine
• Dans les industries intensives en maind’œuvre et en capitaux
• Intégration par spécialisation (délocalisation)
• Confrontation par différenciation
• Évitement par focalisation (niche)
• Dans les industries intensives en
connaissances
• Exploitation par pénétration
• Intégration par collaboration
Positionnement! Positionnement!!
Positionnement!!!
Choix stratégique fondamental
•
•
•
•
•
Faire seul?
Faire faire?
Faire ensemble?
Ne pas faire?
Ne plus faire?
Pour réussir dans les affaires avec la
Chine, il faudrait une démarche
 plus proactive
 plus réfléchie
 plus adaptée
 plus concertée
 plus continuelle
 plus soutenue
Chaire en stratégies d’affaires globales
et marchés émergents asiatiques
Responsable: Dr. Zhan Su
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Mission:
• la sensibilisation à la nouvelle réalité de la
compétition asiatique;
• la veille stratégique sur l’évolution des marchés
émergents asiatiques;
• le développement d’outils d’aide à la prise de
décision;
• la formation de spécialistes en la matière;
• l’assistance et la consultation auprès des
entreprises et des organisations.
Chaire en stratégies d’affaires globales
et marchés émergents asiatiques
Responsable: Dr. Zhan Su
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Activités envisagées:
• création d’un équipe de recherche spécialisée sur
le monde asiatique;
• publication d’un bulletin mensuel thématique;
• organisation d’une série de conférences /
séminaires pour les gens d’affaires;
• création et animation d’un cercle de gens
d’affaires intéressés à l’Asie
• formations sur mesure pour les entreprises;
• ……
Nous devons réussir
et
nous pouvons réussir !
« Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui
survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui
s’adaptent le mieux au changement. »
- Charles Darwin