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Logiciels & Services en France Bilan 2007 & Perspectives 2008 20 mai 2008 Gérard CLAVERIE 1er Vice- Président SYNTEC Informatique Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 2 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 3 Syntec informatique : la voix du secteur Nord 35 875 entreprises 470 éditeurs Ile de France 507 • 85% du Top 25* Est 21 405 acteurs des services • 75% du Top 25* Ouest 72 Centre 11 80% de PME** 40% en région 345 recrues en 2007 RhôneAlpes 70 Sud-Ouest 101 180 éditeurs • Paca 55 Novell, GL Trade, Reuters Financial Software, etc. 165 acteurs des services • SQLI, ECS Group, Spie Communication, Eurogiciel, SFR, Ingenico, etc. 80% du CA du secteur Logiciels et Services *Source : Syntec informatique, PAC **critères de l’UE (- 50 M € de CA et - de 250 salariés) 4 Une industrie stratégique & performante Logiciels et Services en France : un marché de 40,2 MM€ en 2007* Une industrie stratégique pour l’économie française • • • • Industrie pharmaceutique Travaux publics** Défense, aéronautique et aérospatiale** Publicité 41,8 MM€** en 2006 37,2 MM€ en 2006 30,5 MM€ en 2006 23 MM€** en 2007 + de 21.000 entreprises…* • dont 4.700 de + de 10 employés …employant + de 350.000 collaborateurs* Sociétés de Conseil en Technologies 5,6 MM€ 14% Editeurs de Logiciels 11,3 MM€ 28% *Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC ** Sources : LEEM, FNTP, GIFAS, TNS Media Intelligence Sociétés de Conseil et de Services Informatiques 23,3 MM€ 58% 5 Une industrie diversifiée et active dans tous les secteurs de l’économie Diversité des métiers Le Conseil s’affirme avec 10% du marché Le Conseil en Technologies monte en puissance L’Infogérance s’impose progressivement L’Edition de logiciels représente près d’1/4 du marché Conseil 11% Edition 23% Conseil en Techno. 19% Ingénierie informatique 19% Infogérance 22% Maintenance matérielle 6% Présence dans tous les secteurs de l’économie 35% de l’activité dans l’industrie Utilities 4% (Impact du Conseil en Technologies) Rattrapage progressif du Secteur Public 2ème marché Banque et Commerce respectivement 3ème et 4ème marchés Commerce 9% Transports et autres services 12% Public 15% Industrie 35% Telcos & Medias 6% Assurance 6% Banque 13% 6 Une croissance soutenue 2007 : Nouvelle année de croissance soutenue du marché : + 6,5% 3ème année consécutive de croissance > 6% 25% d’activité en + depuis 2003 Une industrie aujourd’hui stratégique pour l’économie de 40,2 MM€ Un marché qui a évolué Champ d’intervention élargi des acteurs du secteur Part accrue des activités récurrentes Aucun domaine de surinvestissement 2008 - Confiance dans une croissance soutenue : entre 5 et 7% Bonne visibilité sur le 1er semestre Des moteurs structurels puissants face à une conjoncture perturbée (PIB estimé à +1,7%)* Un marché supérieur à 42 MM€ à fin 2008 Dans un contexte incertain, une industrie qui tient son cap Sources : OCDE, FMI, Commission Européenne, MINEFE, INSEE 7 Des moteurs de croissance puissants Adaptation Innovation Croissance Rationalisation Externalisation 8 Des moteurs de croissance puissants Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour s’adapter à leur environnement économique Adaptation Concurrence Compétitivité Exemples : Dérégulation de l’énergie Pression réglementaire dans la Banque-Finance Traçabilité dans l’agro-alimentaire, la distribution et la logistique Protection de l’environnement et développement durable 9 Des moteurs de croissance puissants Investissement des entreprises dans les Logiciels & Services pour le développement de leur activité Innovation Nouveaux Produits & Services Nouveaux Business modèles Excellence opérationnelle ( Processus) Exemples : Banque : Paiement à distance sécurisé sur mobile Secteur de la santé : Traitement et suivi des patients à distance Secteur des transports : Télépéage « La technologie apporte le même service pour tous. C’est son utilisation qui fait la différence » Pascal BUFFARD, DG d’AXA France Services « L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents » Pierre-Yves Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM 10 Des moteurs de croissance puissants Investissement en Logiciels & Services des entreprises pour la rationalisation et l’efficacité opérationnelle de leurs structures Rationalisation Fusions-acquisitions Rationalisation du SI Processus Exemples : Secteur Public : Fusion ANPE-UNEDIC Secteur Bancaire : Rapprochement des banques régionales Secteur Automobile : Anticiper la qualité des composants avant même la production du prototype 11 Des moteurs de croissance puissants Croissance structurelle de la part de la dépense informatique ou de R&D, confiée à des spécialistes Progicialisation Externalisation Réduction des coûts Accélération du « time-to-market » Performance des acteurs et des solutions Pour 100 € de dépense IT en Europe de l’Ouest Source PAC, Analyse Syntec Informatique 12 Des moteurs de croissance puissants Moteur indépendant des cycles économiques Adaptation Innovation Moteurs dans une conjoncture porteuse Croissance Externalisation Rationalisation Moteurs dans une conjoncture économique difficile 13 Une croissance 3 à 4 x supérieure à celle du PIB Évolution comparée de la taille du secteur et du PIB Base 100 en 1987 Taux de croissance annuel Évolution comparée des croissances du Secteur et du PIB Source : Syntec informatique 14 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 15 Une méthodologie rôdée et un enrichissement continu 1. Collecte de l’information Février 2. Consultations Février 3. Synthèse Mars Enquêtes Syntec informatique Commission Économie-Marchés Syntec informatique - Syntec informatique-IDC Plus de 300 entreprises répondantes 70% du marché - Observatoire Social Emploi, formation professionnelle, climat social Décideurs clients (CIGREF) Décideurs adhérents (Présidents) Comités professionnels Syntec informatique Analystes financiers et marchés* Echanges et travaux avec l’INSEE Associations sœurs européennes Publications des sociétés 26 mai : Lancement en France du nouvel observatoire Européen des TIC (EITO) avec BITKOM Fiabilité des prévisions : maximum 1 point d’écart entre la prévision de croissance et le réalisé (depuis l’application de cette méthodologie en 2003) *IDC, PAC, Markess, BIT Group, CM-CIC Securities, Natixis, Oddo, SGCIB, Portzamparc 16 Un secteur en croissance Le marché français des Logiciels & Services a enregistré une croissance de 6,5% en 2007 et devrait croître de 5 à 7% en 2008 Croissance ± 1% +5,5% +7% 2007 2008e +6,5% Sociétés de Conseil & Services informatiques L&S en 2007: + 6,5% Source : Syntec informatique, IDC Editeurs de logiciels Sociétés de Conseil en Technologies L&S en 2008e: + 5 à +7% 17 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 1/2 L’industrie +5,5% L’Industrie 35% du marché* • 80% du marché du Conseil en Technologies* Forte croissance de l’embarqué Aéronautique, Aérospatiale, Défense Vue par les PME du secteur comme fortement contributrice à leur croissance en 2008 Croissance ± 1% • 65% des PME positionnées sur l’industrie** Le Secteur Public et la Santé 2007 2007 2008e 2008e Le Secteur Public 15% du marché* • L’informatique : 4,6% du budget de l’administration de l’Etat*** Nouveau cycle d’investissement +5,5% • Grands programmes : Chorus, ONP • Progicialisation : diffusion d’outils collaboratifs, SIRH • Rénovation des infrastructures : dématérialisation, e-archivage 2007 *Source : Syntec informatique, ** Source Syntec informatique/IDC ***Source Markess 2008e 18 Une bonne dynamique sur les principaux marchés clients 2/2 Croissance ± 1% Le Secteur Financier 19% du marché** 70 à 75%** de dépenses informatiques récurrentes Des investissements lourds et incontournables • Règlementaire : reporting et contrôle, sécurité • Rationalisation : M&A 2008e 2007 Banque : 13% du marché* La Finance +6% Nombreux projets d’innovation Fragilité de la banque d’investissement • 1/3 du marché de la dépense bancaire en Logiciels & Services*** • 4% du marché global Logiciels & Services* Assurance : 6% du marché* 2007 2008e Flux continu de projets de toutes tailles • Règlementaire (gestion des risques) • Innovation : optimisation du service au clients (SOA…) • Rationalisation : intégration des métiers, usines de back-office partagés *Source : Syntec informatique - Secteur Financier : 21,5% hors Conseil en Technologies ; Banque : 14,5% hors Conseil en Technologies **Source : Etude Syntec informatique septembre 2006 *** Source IDC 19 Conseil et Services informatiques Le marché français du Conseil et des Services informatiques a crû de +6% en 2007 et devrait croître de 4,5% à 6,5% en 2008 Croissance ± 1% +7,5% + 3% +5% 2007 2008e +6,5% +6% Conseil Conseil +6% Source : Syntec informatique, IDC Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. Intégration & Développement +4% Infog. applicative Infog. d’infrastructure Infogérance +7% 20 Conseil en Technologies Le marché français du Conseil en Technologies a crû de +7% en 2007 Croissance et devrait croître de 5,5% à 7,5% en 2008 ± 1% 2008 : un marché toujours aussi dynamique Tiré par le logiciel embarqué et ses moteurs structurels • Innovation : accélération du rythme de conception de nouveaux produits et du time-to-market • Rationalisation : réduction des coûts de production • Externalisation du « D » de la R&D des grands donneurs d’ordres industriels Conseil en Technologies 2008e +6,5% 2007 Source : Syntec informatique, IDC 2007 2008e 21 Services : une pression sur les prix qui reste forte Remontée légère des prix… 100 98 96 94 Conseil & Ingénierie* Conseil : des signes de reprise des prix en 2007 92 90 88 100 98 96 94 Infogérance* Infogérance : des prix qui remontent légèrement sur 2007 92 90 88 …tout en restant bas par rapport aux autres grands marchés européens 20 à 50% d’écart** Perception encore insuffisante de la valeur des Logiciels & Services Étude Syntec informatique à paraître fin juin/début juillet 2008 * Indices INSEE/Syntec informatique ** Benchmark des prix européens 2007 Syntec informatique 22 Services : progression des marges en 2007 à un niveau encore insuffisant Une croissance alimentée par les volumes Prix stables ou en légère hausse Progression des marges grâce à l’industrialisation Proximité et offshore au cœur de la compétitivité des Logiciels & Services Rôle majeur des Services de proximité* • • • • Désormais 65 à 70% du CA France 2007** Croissance forte au rythme du marché** Demande grandissante pour des prestations de proximité à forte VA Enjeux majeurs : réactivité, conseil et expertise métier Pas d’offshore sans Services de proximité • • • • Progression conforme aux prévisions : 4% du CA France 2007*** Nécessité d’un front-office fort Maîtrise de l’offshore par les SSII du marché français Marges de manœuvre et ressources supplémentaires pour l’innovation et les prestations de proximité à forte VA *Définition en annexe **Etude Syntec informatique/IDC 2007 * ** Syntec informatique (Services informatiques et Conseil en Technologies) 23 Positionnement de l’offshore Incontournable pour les grands comptes Qualification de l’offshore par les 20 plus grands comptes français* Administrations 15% 35% 40% Offshore Stratégique* Offshore expérimental 25% Offshore inexistant 10% 10% Entreprises publiques Banques de réseau 5% Autres Très peu adapté au marché des PME (16% du marché des Logiciels & Services**) et très limité sur le midmarket (23% du marché) …et limité à certains métiers Ingénierie informatique éligible : entre 15 et 20%*** Infogérance éligible : entre 25 et 30%*** Source : *Syntec informatique enquête auprès des 20 plus grands donneurs d’ordre français **Source Syntec informatique, IDC *** Source Syntec/PAC 24 Edition de Logiciels Le marché français de l’édition de logiciels a enregistré une croissance de +7,5% en 2007 et devrait croître de 6% à 8% en 2008* Croissance ± 1% +7% +5,5% +6% 2007 2008e +12% Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Logiciels embarqués Services associés Edition +7% Editeurs +7% *Source : Syntec informatique, IDC 25 Logiciel embarqué : une industrie en plein essor Aérospatial Défense Vecteur d’innovation, de compétitivité et d’emploi Nouveaux business modèles Nouveaux produits, services et usages Energie Santé • Notamment dans le domaine de la mobilité Nouveaux emplois créés à haute valeur ajoutée avec un fort impact exportateur Au service des grands enjeux de société Transport Télécoms Maîtrise de la consommation d’énergie et de la production de gaz à effet de serre Sécurité des biens, des personnes et des Etats Assistance des malades à domicile, aide aux handicapés 26 JUIN à BERCY :Assises de l’Embarqué Logiciels et Services embarqués fin 2007 : Près de 40 000 emplois et 4,3 Milliards d’euros fin 2007 26 Tendances Logiciels 1/3 Concentration (Étude à paraître en septembre) Un phénomène toujours actif • parmi les grands acteurs du marché Une vitalité qui reste forte en termes de création d’entreprises • Régénération permanente du secteur Ressources Humaines Difficulté à recruter des profils techniques et commerciaux • Des profils à double compétence « product managers » rares en France Comportements d’achat Des projets plus petits, plus fréquents • chez les grands comptes et dans le domaine du décisionnel Sous-investissement notable des PME françaises et du Midmarket • vs concurrents européens* *Source : IDC 27 Tendances Logiciels 2/3 des prix toujours sous pression Deux tendances divergentes qui se compensent Augmentation de la part de la maintenance qui se traduit dans les prix Baisse du prix des licences 110 Evolution de la tarification : location et usage Adapter le logiciel pour • respecter les obligations réglementaires… • …et les évolutions de l’entreprise Maintenance Édition et maintenance 100 Édition de progiciels Indice INSEE / Syntec informatique Base 100 au 1er janvier 2003 07 T4 07 T3 07 T2 07 T1 06 06 06 06 T4 T3 T2 T1 05 T4 05 T3 05 T2 05 T1 04 04 04 04 T4 T3 T2 T1 03 T4 03 T3 03 T2 T1 03 90 28 Tendances Logiciels 3/3 : des nouveaux business modèles encore limités en volume Software as a Service (SaaS), partie prenante de l’évolution de la consommation Progression forte en % mais faible en valeur… • Croissance de 15% en 2007* • 1,5% du marché des éditeurs en France** • 100% des revenus pour 12% des éditeurs*** …qui a permis l’entrée de nouveaux acteurs • Barrière à l’entrée moins haute sur les nouveaux marchés (international…) Développement jusqu’à présent très concentré • CRM, secteur des transports… Logiciel libre Position et progression fortes en France, des volumes encore limités • Marché français au dessus de la moyenne européenne : 2,4% du CA Services en 2007 vs <1% en Allemagne et au UK**** • Diversité et monétisation des business modèles *Source: Syntec informatique/IDC ** Source IDC ***Source OPIIEC/IDC **** Source PAC 29 L’observatoire 2007/2008 en synthèse Une croissance qui va se poursuivre en 2008 A un niveau supérieur à 5% • Surperformance du midmarket* Demandeurs d’emploi du secteur Bonne dynamique d’ensemble 2,5% • Avec en pointe l’Infogérance, l’Édition et le Conseil en Technologies • et de l’ensemble des marchés clients 1,8% Une activité qui se traduit par de nouveaux recrutements 1er secteur recruteur de cadres et de jeunes diplômés Nombre similaire de créations nettes d’emploi en 2008 vs 2007 • De l’ordre de 15 à 20.000** • Taux de turnover compris entre 9 et 10% en 2007* 2006 2007 Nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi en 2007 • Taux de chômage inférieur à 2% en 2007** *Source: Syntec informatique/IDC ** Source : Observatoire social de Syntec informatique ***Source : Syntec informatique, ANPE 30 Logiciels & Services France : dans la moyenne européenne Croissance L&S Etats-Unis en 2007 et 2008, IDC Etats-Unis Révision modérée des prévisions IDC pour 2008 Ventes de matériels beaucoup plus impactées Prévisions Juillet 2007 +7% +6,9% +6,9% +5,6% % 2007 % Prévisions Février 2008 2008 Dépenses L&S Europe en 2008, IDC Europe : environ 5,5% de croissance en 2008 Vision fournisseurs : S1 08 dans la lignée de 2007 éventuelle baisse du booking fin 08 Vision DSI : une croissance, anticipée de +45% de leur budget informatique en déc. 07 vs +35% en déc. 06 13% 10% 8% France 5% ALL. UK 3% 0% 0% 5% 10% *Etude IDC réalisée en décembre 2007 auprès de 700 entreprises européennes de + de 750 salariés 15% 20% 25% 31 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 32 Marché allemand des Logiciels & Services Repères Marché allemand des TIC : 143 Mds d’€ Composants éléctroniques 8,2% Equipement informatique 13,4% Marché des L&S en Europe de l’Ouest : 210 Mds d’€ Denmark: 2,0 Finland: 2,0 Norway: 2,0 Sweden: 3,0 Netherlands: 6,0 Italy: 7,0 Portugal: 1,0 UK: 25,0 Services telecoms 38,5% Logiciels 10,1% France: 15,0 Others WE: 3,0 Austria: 2,0 Services informatiques 22,6% Equipement Telecom 7,2% Belgium: 2,0 Spain: 5,0 Switzerland: 3,0 Germany: 21,0 Premier marché européen des TIC et du Logiciel Deuxième marché européen des Logiciels & Services Source : EITO/PAC, BITKOM 33 Marché allemand des Logiciels & Services Spécificités marquantes Poids du logiciel et du conseil Ecosystème SAP : 30% des projets, la moitié des services en informatique de gestion Logiciel embarqué : encore peu externalisé mais très fort potentiel Poids des clients industriels 38% en Allemagne sur le marché des L&S (hors R&D externalisée) Poids des sociétés de services à marché captif 70% des sociétés du DAX 30 ont une filiale IT ou en avaient une récemment Poids de l’offshore 6% du marché des L&S en 2007 Sources :PAC 34 Marché allemand des Logiciels & Services Conjoncture et prévisions 2008 Un indice IFO stable sur le 1er trimestre Un grand optimisme des chefs d’entreprises du secteur TIC selon l’indice trimestriel BITKOM Une croissance très solide du secteur Logiciels & Services en 2008 et au-delà selon l’EITO MM. Euro 40 Services informatiques Edition de logiciels 34,9 35 32,8 30,8 28,5 30 25 20 15 13,3 14,0 14,7 15,4 7,9% 10 Source : EITO/PAC 5,0% 5,2% 5,3% 5,0% 6,6% 6,5% Volume 4,8% 5 Croissance 0 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 35 Indicateur de confiance Bitkom un moral des dirigeants qui reste très élevé Indice 62 53 60 64 59 56 50 37 40 37 46 42 45 49 47 59 51 50 41 40 39 20 33 21 27 8 -3 0 -10 -17 -19 14 11 A -4 -4 -3 3 -4 8 1 9 8 0 -1 -1 -8 -11 -17 -20 juin- déc- juin- déc- juin- déc- juin- se déc- Mrz juin- se déc- Mrz juin- se déc- Mrz juin- se déc- Mrz 01 01 02 02 03 03 04 pt- 04 05 05 pt- 05 06 06 pt- 06 07 07 pt- 07 08* 04 05 06 07 BITKOM-Branchenindex: Solde des attentes de chiffre d'affaires Ifo-Konjunkturtest (entreprises commercielles): Solde des attentes de business Indice Jusqu‘à Sep 04: Attentes pour l‘année entière Depuis Déc 04: Attentes pour le trimestre en cours Source: BITKOM, 22. Branchenbarometer *Indice IFO du Climat des Affaires en Allemagne: Févr. 08 36 L’année franco-allemande des TIC continue : prochaines dates clés 2008 8 janvier - Paris Vœux du Président Syntec informatique 27 mars - Paris Conférence de presse Printemps Syntec informatique conjoncture allemande Par BITKOM Du 4 au 9 mars - Hanovre Sommet TIC franco-allemand le 04/03 avec H. NOVELLI et M. GLOS Ateliers/conférences/rencontres 05/03: Clusters avec H. NOVELLI 06/03 : The World meets France 07/03 : SOA 07/03 : Banque 08/03 : e-Health 26 Juin - Paris Assises franco-allemandes du Logiciel Embarqué Syntec informatique MINEFE – BITKOM 26 Mai - Paris Conférence de presse EITO « Chiffres et tendances 2008 Grands marchés européens des TIC » Rencontres internationales du Numérique Syntec informatique Bitkom - Ubifrance Septembre – Paris Fin Octobre Matinée « Marché allemand des Logiciels et Services » Syntec informatique, Bitkom Ubifrance, EITO, PAC Novembre - Munich Date en cours Rencontres d’affaires Salon Systems Décembre - Karlsruhe ou Strasbourg Date en cours Atelier « Attractivité -E-Skills » BITKOM – Syntec informatique Décembre – Mémorandum franco allemand 37 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 38 L’Allemagne : un exemple stimulant pour la compétitivité de la France Benchmark franco-allemand Sous investissement en TIC des PME françaises Des PME françaises moins compétitives à l’international Une stratégie pour le Numérique qui doit encore gagner en lisibilité Nombre d’entreprises qui achètent en ligne* 62% Dépense en logiciels applicatifs par entreprise** 7.300€ 40% 4.200€ France All. *Source: eBusiness Watch 2006 (Commission européenne) France All. ** EITO 2007 39 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux 1/2 Des initiatives d’envergure de Syntec informatique Rapport MEDEF piloté par Syntec informatique • « Faire de la France un leader de l’économie numérique » Propositions à la Commission européenne pour l’édition de logiciels En partenariat avec les pouvoirs publics Année franco-allemande des TIC • Ouverture du CeBIT par le Président de la République • Premier sommet TIC franco-allemand en présence d’Hervé Novelli • Premières assises franco-allemandes de l’embarqué Mission e-Educ confiée par Xavier Darcos Des rapports qui font un large écho à nos propositions Rapport Stoléru : vers un Small Business Act en France et en Europe Rapport Attali : une feuille de route ambitieuse pour le Numérique • « Passeport pour la croissance » et premier secteur clé « dont le développement contribuera à celui de tous les autres » 40 Initiatives Syntec Informatique et projets gouvernementaux (2/2) Des projets gouvernementaux qui vont dans la bonne direction Enfin un « Monsieur TIC » au gouvernement ! Statut unique pour les entreprises de croissance, Réforme du Crédit Impôt Recherche, Fusion OSEO/AII : fusion et moyens accrus pour les entreprises moyennes Mobilisation de France Investissement pour les Business Angels Projet de loi de modernisation sociale Des attentes fortes Crédit d’Impôt Innovation • Développer l’usage, notamment dans les PME Programmes phares sur des grands enjeux de société • Illetrisme, Santé, Sécurité des biens et des personnes, Services à la personne, Développement durable Application de la loi TEPA 41 Sommaire Introduction Observatoire économique & social 2007/2008 Année franco-allemande Initiatives Syntec informatique et projets gouvernementaux Conclusion 42 Une confiance des dirigeants du secteur qui résiste très bien Indicateur de confiance* Syntec informatique des dirigeants du secteur Booking 12 prochains mois : des prises de commandes signées en croissance pour 60% du marché* Backlog 12 prochains mois : des carnets de commandes en croissance pour 63% du marché* Innovation : une forte croissance à l’activité 2008 pour 60% du marché* *Source: Syntec informatique/IDC 130 120 123 123 Février 2007 Août 2007 124 117 113 112 110 110 108 100 Août 2004 Février 2005 Août 2005 Février 2006 Août 2006 Février 2008 43 2008 : année du numérique ? Au plan économique : 3 à 4 fois le PIB pour les Logiciels et Services Au plan social : le secteur qui recrutera le plus de cadres Au plan politique : une profession mobilisée pour la croissance et l’emploi « Les Technologies de l’Information et de la Communication : un potentiel évalué pour la France à plus d’1/2 point de croissance » Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat, chargé des entreprises et du commerce extérieur Sommet TIC franco-allemand Syntec informatique / BITKOM Hanovre, le 4 mars 2008 44 Prochains rendez-vous avec Syntec informatique 28 mars Point presse : Politique sociale, emploi et formation de Syntec informatique (9h au Press Club) 23 avril Truffle 100 des éditeurs français avec Truffle Venture, Capital-IT, le CXP et Martech & Finance avril/mai Rencontres en région 26 mai Rencontres internationales du Numérique avec Ubifrance et BITKOM Lancement en France du nouvel Observatoire Européen des TIC (EIT0) par Syntec informatique et BITKOM 5 juin Assemblée Générale 26 juin Premières assises franco-allemandes de l’embarqué Juillet Petit déjeuner Prix / Valeur des Logiciels et Services France et Europe Septembre Première publication de l’observatoire de la concentration du secteur avec AP Management et HSBC Securities 45 Indicateurs régionaux Enquête de conjoncture pour Syntec Informatique Évolution des carnets de commande dans les 12 prochains mois Question : En termes de carnet de commande (Backlog), comment voyez-vous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois par rapport à aujourd'hui ? En décroissance Total France 2% IDF 4% Nord Ouest (02) 76% 20% 76% 79% 31% Sud Est (04) 69% 28% 72% 2%13% 0% En croissance 22% 21% Nord Est (03) Sud Ouest (05) Stable 85% 25% 50% Source : Enquête de 75% conjoncture Syntec Informatique /1IDC 00% (N = 318) 47 Évolution des prises de commandes signées dans les 12 prochains mois Question : En termes de prises de commandes signés (Booking), comment voyezvous votre situation sur le marché français dans les 12 prochains mois. Se détériorer Total France 7% IDF Sud Ouest (05) 22% 11% 7% 68% 75% 29% 60% 30% 63% Source 85%: Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC (N = 318) 2% 13% 0% S'améliorer 69% 25% Nord Est (03) Sud Est (04) 24% 9% Nord Ouest (02) Rester stable 25% 50% 75% 100% 48 Évolution des cycles de décision dans les 12 prochains mois Question : Selon vous, comment vont évoluer les cycles de décision dans les 12 prochains mois sur la France ? Plus lents Total France Stables 25% IDF 22% Nord Ouest (02) 22% Nord Est (03) 61% 30% Sud Ouest (05) 28% 0% 14% 65% 13% 70% 30% Sud Est (04) Plus rapides 9% 56% 53% 46% 25% 50% 14% 17% 26% Source : Enquête de conjoncture Syntec Informatique / IDC 75% 100% (N = 318) 49 Évolution de la taille des projets dans les 12 prochains mois Question : Selon vous, comment va évoluer la taille des projets dans les 12 prochains mois sur la France ? En diminution Stable En augmentation Total France 6% 53% 41% IDF 6% 53% 41% Nord Ouest (02) 62% Nord Est (03) 9% Sud Est (04) 8% Sud Ouest (05) 8% 0% 52% 49% 48% 25% 38% 39% 43% 44% Source Syntec Informatique / IDC 100% 50% : Enquête de conjoncture75% (N = 318) 50
