Projet : ROCOCO Sujet: Réduction des coûts de la climatisation solaire Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France Amandine LE DENN TECSOL Groupe de travail Paris, 18 Janvier 2008 1 Agenda de la journée ROCOCO Accueil 9h 1) Introduction, études de marché 9h15 2) Présentation des méthodes d’analyse 9h40 pause café 15’ 3) Analyse avec la méthode PEST – étape 1 déjeuné Groupe de travail: 10h45 12h30 3) Analyse avec la méthode PEST – étape 2 14h00 4) Analyse avec la méthode SWOT 15h00 “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ pause café 5) Débriefing et conclusions 10’ 16h50 18/01/2007 2 1) Intro: Problématique La technologie de la climatisation solaire Une technologie chère … comment baisser les coûts ? ROCOCO Quels sont les arguments de cette technologie pour augmenter son taux de pénétration sur le marché ? Pénétration sur le marché Stratégie Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ “Strategy represents management’s answers to […] business issues, whether… To concentrate on a single business or build a diversified group of businesses, To cater to a broad range of customer or focus on a particular market niche, To develop a wide or narrow product line, To pursue a competitive advantage based on low cost or product superiority or unique organizational capabilities, How to respond to changing buyer preferences ? How big a geographic market to try to cover? How to react to new market and competitive conditions? How to grow the enterprise over the long term?” 18/01/2007 Thompson & Strickland, Strategic Management 2 constats concernant la technologie de la climatisation solaire: -Coût -Niveau de maturité, présence sur le marché il faut établir des STRATEGIES Ce workshop = étapes dans la construction de stratégie 3 1) Intro: Projet ROCOCO Une technologie chère … comment baisser les coûts ? WP1: état de l’art en Europe WP2: identification des sites (bâtiment, climat) les plus appropriés ROCOCO WP3: identification des freins, solutions WP3 Groupe de travail: - Aspects techniques et technologiques “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ - Aspects “marché” Notre groupe de travail ! « La vision (intention stratégique), lorsqu’elle est assez clair, permet de fournir des guides pour la prise de décision » S. Besanger 18/01/2007 Projet ROCOCO 7 partenaires (3 Autriche, 2 Espagne, 2 France) 2 ans, financé Europe (FP6) Sujet: réduction des coûts de la clim solaire 5 WP dont 1 dissémination et 1 management Objectif: proposer des solutions et des élements permettant à l’UE de définir des orientations stratégiques et une politique d’aide au développement WP3 Travail sur les éléments servant d’entrée à la définition des stratégies Or étude des ORIENTATIONS STRATEGIQUES ou MANAGEMENT STRATEGIQUE = Marketing 4 1) Intro: Etudes de marché ROCOCO Présentation: Etude de marché: le potentiel de la climatisation solaire Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ 18/01/2007 5 2) Management stratégique 1/5 Processus en 6 étapes: ROCOCO 1 2a Groupe de travail: Collecte d’informations (études de marché) 2b Analyse (outils marketing) 3 Etablissement des objectifs 4 Définition des stratégies 5 Plan d’action (mise en oeuvre) 6 Contrôle “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ 18/01/2007 1 – état des lieux, constatation du marché, visions futures notre connaissance du marché - bonne prise de décision est basée sur des faits réels 2 – utilisation d’outils d’analyses - identification des conditions, des instruments nécessaire à l’implantation de la clim solaire - définition des forces/fabiblesses, opportunités/barrières 3 – définir des objectifs concrets, quantitatif et qualitatifs but: pouvoir évaluer la pertinence / la réussite des stratégies 4- établir des stratégies = répondre à la question: quel produit ou service va être vendu à qui et comment ? point clé: priorisation 5- pour chaque stratégie = donner des plans d’actions liste d’actions pour arriver aux buts (4) - responsible, budget, time schedule 6- contrôle continu pour vérifier que les actions répondent à l’objectif 6 2) Stratégie marketing (4P) 2/5 La stratégie marketing de la climatisation solaire : vendre Quoi ? À Qui ? Comment ? ROCOCO Quelles sont les CIBLES ? – Propriétaires particuliers, promoteurs immobilier, législateur… • Qu’en est-il du PRODUIT ? – Qualités, fonctionnalités, … Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ • Quel en est le PRIX ? – Valeur, prix, coûts, dépenses, subvention,… • Quelle est sa PLACE sur le marché ? – Projets de démonstration, … • Comment en faire la PROMOTION ? – Information, éducation,… 18/01/2007 7 2) Méthodes d’évaluation 3/5 1 Direct influence on the marketplace Building Stock Analyses/ existing Systems 6 - forces ROCOCO The project/business Internal analysis of important issues 2b Internal S Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ PEST 1 2 3….. 3 W 1 2 3….. 2a Indirect influence on the marketplace External O T 1 2 3….. 1 2 3….. Input to the strategy making 4 5 18/01/2007 6 Groupe de travail = focus sur étape 2 La compréhension de l’environnement du projet est la clé pour déterminer les décisions stratégiques justes En utilisant une base légère de l’étape 1 (information) Utilisation de 3 méthodes: - PEST : analyser l’environnement général du projet - SWOT + 6 forces: analyser l’arène compétitive 8 2) Méthodes d’évaluation Politique Législation environmentale Influence indirecte 4/5 Economique Coût énergétique Normes Budgets disponibles Règles commerciales ROCOCO Capacité d’auto-financiment Politique d’imposition/taxes Croissance économique Stabilité politique Taux d’intérêt Fonds Normes du bâtiment Financement annexes Arène Export Lobbying 1. Forces en présence sur le marché concurrents, fournisseurs, clients,.. 2. Caractérisation des clients (segmentation) 3. Position concurrentielle Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ Forces/Faiblesses, Opportunités/Freins R&D secteur public Revenus/Salaire compétitive R&D secteur privé Innovations, nouvelles technologies Démographie Niveau d’éducation Intérêt technologique Consommation Réussite/aboutissement des projets Mobilité sociale Statut social 18/01/2007 Sociale Influence directe Technique de mise en oeuvre Technologique Méthode PEST: analyse de l’ENVIRONNEMENT GENERAL - Économique - Politique - Social - Technologiques Procédure utilisée: 1) Identification des conditions de bases importantes / instruments pour la techno de la clim solaire EN GENERAL 2) Classement en opportunités / barrières au regards du MARCHE FRANCE Méthode des 6 forces: identifications des forces en présence (slide suivant n°10) Méthode SWOT: pour chaque force en présence, identification de la position concurrentielle, construction d’un matrice Force / Faiblesse / Opportunités / Barrières 9 2) Méthodes d’évaluation 5/5 Technologie de substitution Fournisseurs ROCOCO CLIMATISATION Concurrents CHAUFFAGE Clients SOLAIRE Groupe de travail: “Analyse marketing du marché de la climatisation solaire en France “ Concurrents potentiels Industries périphériques 18/01/2007 Méthode des 6 forces Consiste à analyser l’arène compétitive (fournisseurs, clients, etc…) Procédure: dans chaque catégorie, donner des exemples précis NB: A CLASSER en France: les opérateurs énergétiques 10 2) Méthodes d’évaluation 5/5 Climatisation / chauffage solaire = comment le taux de pénétration sur le marché ? ROCOCO FORCE Groupe de travail: “Analyse marketing OPPORTUNITE FAIBLESSE BARRIERE / FREIN du marché de la climatisation solaire en France “ 18/01/2007 Méthode SWOT Consiste à analyser l’arène compétitive (fournisseurs, clients, etc…) Procédure: dans chaque catégorie, pour chaque « force en présence » (slide précédent n°9) Classer ce qui représente: Des opportunités (environnement), Des freins/barrières (environnement), Des forces (organisation), Des faiblesses (organisation). Exemple: les fournisseurs de la climatisation solaire = les BE, les fournisseurs de matériel, les installateurs Pour les fournisseurs de matériel: Force = fournir systèmes complet, réduire la complexité, professionnalisme Faiblesse = prix cher, prendre un risque commercial élevé Opportunité = plus d’installation en fonctionnement, qualité Barrière/Frein = diffusion limitée due au prix 11