Le commerce de détail du Pays de Vitré
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Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne Le commerce de détail du Pays de Vitré – Porte de Bretagne Juin 2012 Le Pays de Vitré Porte de Bretagne c’est : • 63 communes regroupées en 3 EPCI (1) : • Vitré Communauté (36 communes) • Pays de la Roche-aux-Fées (19 communes) • Pays Guerchais (8 communes) • 102 372 habitants en 2009 - soit 10,5 % de la population de l’Ille et Vilaine (I&V) • Evolution démographique : +18,4 % entre 1999 et 2009 contre +12,6 % pour l’Ille-et-Vilaine (1) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale Source : Pays de Vitré Tableau n° n°1 : Evolution démographique du Pays de Vitré entre 1999 et 2009 (population municipale) EPCI Vitré Communauté Pays de la Roche aux fées Pays Guerchais Total Pays de Vitré 1999 54 692 24 534 7 258 86 484 Evolution 1999-2009 63 817 16,7% 30 257 23,3% 8 298 14,3% 102 372 18,4% 2009 Le Pays de Vitré-Porte de Bretagne affiche une forte augmentation démographique sur la période 1999-2009 avec une population en hausse de 18,4 % contre 12,6 % en moyenne départementale. Cette croissance s’appuie à la fois sur un tissu économique dense et sur la proximité de l’agglomération rennaise. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 1 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 SOMMAIRE I – Structure commerciale du Pays de Vitré - Porte de Bretagne............................................................ 3 1. Répartition par secteurs d’activités……………………………………………………….. 3 2. Densités commerciales…………………………………………………………………….. 3 3. Evolution du nombre de commerces de détail…………………………………………... 4 a. Evolution d’ensemble………………………………………………….. 4 b. Au sein du Pays de Vitré….…………………………………………... 5 4. Les grandes surfaces (+ 300 m²)……………………………………………………………7 a. Répartition par types de grandes surfaces……..…………………….7 b. Densités commerciales en grandes surfaces………………………. 7 c. Principales grandes surfaces du Pays de Vitré….…………………. 8 II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011 …………………………………………..9 III – L’emploi salarié du commerce de détail………………………………………………………………….. 11 1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006………...…………………………………….… 11 2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activités………………...……..12 Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 2 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne I – Structure commerciale du Pays de Vitré - Porte de Bretagne Début 2012, 939 commerces de détail* sont implantés sur le Pays de Vitré. Ils représentent 12,2 % des 7 710 commerces de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne. 1. Répartition par secteurs d’activités Graphique n° n°1 : Répartition des commerces de détail par secteurs d’activités CULTURE, SPORTS, LOISIRS SERVICES 3% 4% GENERALISTE 5% AUTRES 8% CHR 30% EQUIPEMENT DE LA MAISON 9% La structure commerciale du Pays de Vitré est quasi-semblable à celle de l’ensemble de la circonscription. Les secteurs HygièneSanté et CHR regroupent près de la moitié des commerces à eux deux, tandis que les 7 autres secteurs se partagent l’autre moitié. EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 10% HYGIENE SANTE 18% ALIMENTAIRE 13% CCIT Rennes Bretagne 2. Densités commerciales Tableau n° n°2 : Densités commerciales du Pays de Vitré-Porte de Bretagne et de l’ensemble de la CCIT EPCI Vitré Communauté Pays de la Roche aux fées Pays Guerchais Pays Pays de Vitré Ensemble de la CCIT Commerces pour 10 000 Part de la population dans habitants le Pays de Vitré 95,3 62,3% 78,3 29,6% 113,3 8,1% Commerces pour 10 000 Part de la population habitants dans la CCIT 91,7 13,9% 104,7 - Part des commerces dans le Pays de Vitré 64,7% 25,2% 10,0% Part des commerces dans la CCIT 12,2% - Le Pays de Vitré affiche une densité commerciale inférieure à l’ensemble de la CCIT, avec une moyenne de 92 commerces pour 10 000 habitants contre 105 pour la CCIT. Comparée à 2010, la densité commerciale du Pays présente une baisse (passant de 94,1 à 91,7), contrairement à celle de l’ensemble de la CCIT qui a augmenté (passant de 99,2 à 104,7). *Dont les auto-entrepreneurs Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 3 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne 3. Evolution du nombre de commerces de détail a. Evolution d’ensemble Graphique n° n°2 : Evolution du nombre de commerces de 2006 à 2012 980 960 + 9% 958 940 920 900 915 887 939 + 5,9% 937 921 895 880 2006 2007 2008 Pays de Vitré 2009 2010 2011 2012 Ensemble de la CCIT CCIT Rennes Bretagne Après une évolution positive depuis fin 2006, cohérente avec la croissance de la population du territoire, le nombre de commerces a chuté en 2012 (passant de 958 à 939 de 2011 à 2012). Sur l’ensemble de la période 2006-2012, le taux de croissance est nettement plus faible que sur l’ensemble de la circonscription (+5,9 % contre +9,0% pour la CCIT). Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 4 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne b. Au sein du Pays de Vitré Evolution du nombre de commerces dans les différents EPCI depuis 2006. Graphique n° n°3 : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2006 à début 2012 16,0% 11,8% 12,0% 8,0% 6,3% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% -8,7% -12,0% VITRE COMMUNAUTE PAYS DE LA ROCHE AUX FEES PAYS GUERCHAIS CCIT Rennes Bretagne Depuis 2006, l’évolution du nombre de commerces n’est pas homogène au sein du Pays de Vitré. On constate une tendance positive pour les communautés de communes de Vitré Communauté et du Pays de la Roche aux Fées, et une tendance négative pour le Pays de Guerchais. Cette différence peut s’expliquer par une évolution démographique plus faible dans le Pays de Guerchais (+14,3% contre respectivement +16,7% et +23,3 % pour Vitré Communauté et le Pays de la Roche aux Fées). Graphique n° n°4 : Répartition du nombre de commerces par EPCI début 2012 10,3% Pays Guerchais 24,3% 65,5% Pays de la Roche aux fées Vitré Communauté CCIT Rennes Bretagne Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 5 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne De 2006 à 2011, le territoire de la circonscription compte 630 commerces supplémentaires, soit une croissance de 9 %. Au nord de l’agglomération rennaise, deux communautés de communes affichent un dynamisme particulier, le Val d’Ille (+37,5 %) et le Pays d’Aubigné (+15,4 %). Au sud, le pays de Moyenne Vilaine et Semnon (+19,4 %), le Pays de la Roche aux Fées (+13,3 %), le Pays de Châteaugiron (+12,6%) et le pays de Pipriac (+17,1 %) sont les plus dynamiques. Rennes Métropole affiche un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne même si elle représente 52 % des commerces supplémentaires Cartographie n° n°1 : Evolution du nombre de commerce de l’ensemble de la CCIR de 2006 à 2012 BECHEREL BECHEREL BECHEREL HEDE HEDE HEDE HEDE HEDE HEDE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE MELESSE MELESSE MELESSE MELESSE MELESSE MONTAUBAN MONTAUBAN MONTAUBAN SAINT-M SAINT-MEEN-LE-GRAND EEN-LE-GRAND SAINT-MEEN-LE-GRAND SAINT-M SAINT-MEEN-LE-GRAND EEN-LE-GRAND LIFFRE LIFFRE LIFFRE BETTON BETTON BETTON BETTON BETTON BETTON MONTFORT M MONTFORT ONTFORT MONTFORT M MONTFORT ONTFORT RENNES RENNES RENNES RENNES RENNES RENNES CESSON-SEVIGNE CESSON-SEVIGNE CESSON-SEVIGNE CHATEAUBOURG CHATEAUBOURG CHATEAUBOURG VITRE VITRE VITRE VITRE VITRE VITRE MORDELLES M MORDELLES ORDELLES MORDELLES M MORDELLES ORDELLES CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON BRUZ BRUZ BRUZ ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND GUICHEN GUICHEN GUICHEN JANZE JANZE JANZE JANZE JANZE M MAURE-DE-BRETAGNE AURE-DE-BRETAGNE MAURE-DE-BRETAGNE M MAURE-DE-BRETAGNE AURE-DE-BRETAGNE LE LE SEL-DE-BRETAGNE SEL-DE-BRETAGNE SEL-DE-BRETAGNE LE SEL-DE-BRETAGNE LE LE SEL-DE-BRETAGNE LA LA LA GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE LA LA LA GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE RETIERS RETIERS RETIERS RETIERS RETIERS PLECHATEL PLECHATEL PLECHATEL PLECHATEL PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE GRAND-FOUGERAY GRAND-FOUGERAY GRAND-FOUGERAY REDON REDON REDON Sur le Pays de Vitré, deux zones se démarquent en termes de dynamisme du tissu commercial : les communes située autour de de Janzé et les communes de la zone Vitré-Châteaubourg-RN 157. L’évolution est nettement moins forte, voire négative, pour les communes du nord du territoire et pour la zone de Retiers. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 6 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne 4. Les grandes surfaces (+300 m²) a. Répartition par types de grandes surfaces Tableau n° n°3 : Evolution des grandes surfaces du Pays de Vitré entre 2006 et 2011 S ecteurs Hype rm archés (plus de 2500 m²) Sup ermarchés (de 3 00 à 2499 m ²) Hard Discoun t Total Alim entaire Gran ds Maga sins - Maga sins Pop ula ires Equ ipem ent de la personn e (2) Equ ipem ent de la m aison (3) Cult ure, Loisirs (4 ) Divers (5 ) Total Non Alime ntaire Total N omb re de com me rces 20 11 E volutio n 20 06-2011 7 0% 10 25% 6 0% 23 110% 0% 15 25% 41 -11% 3 -63% 11 22% 70 -7% 93 -3% S urface e n m² 201 1 Evolu tion 2006 -2 011 24 290 7% 9 141 22 % 4 751 42 % 38 182 13 % 0% 13 639 54 % 64 226 22 % 2 765 -49 % 9 634 15 1% 90 264 28 % 12 8 446 23 % (2) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé (3) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus (4) : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche (5) Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés Hausse de 23 % du plancher commercial en 5 ans. La croissance du plancher commercial du Pays de Vitré est plus importante que celle de l’ensemble de la circonscription (hausse de 23 % contre 12 % en moyenne). Tous les secteurs sont en progression, exceptés les commerces de culture et loisirs, qui comptent 5 commerces de moins qu’en 2006. Les grandes surfaces non alimentaires sont en hausse de 28%, grâce au secteur divers (solderie, auto, dépôt/vente..) et de l’équipement de la personne (+151 % et +54 % respectivement), et malgré une baisse de 49 % pour le secteur Culture et Loisirs. b. Densités commerciales en grandes surfaces Tableau n° n°4 : Densités commerciales en grandes surfaces sur l’année 2011 Alimentaire Non Alimentaire Tous secteurs Hypermarchés Supermarchés Hard Discount Total Alimentaire Pays de Ensemble de la Vitré circonscription (Pour 1000 habitants) (Pour 1000 habitants) 237 206 89 126 46 34 373 367 882 932 1255 1299 La densité commerciale du Pays de Vitré en grandes surfaces alimentaires et non alimentaires (respectivement 373m² et 882m² pour 1 000 habitants), est proche de la moyenne de la circonscription de la CCIT, malgré une baisse par rapport à 2010. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 7 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 c. Principales grandes surfaces du Pays de Vitré-Porte de Bretagne Tableau n° n° 5 : Principales grandes surfaces du Pays de Vitré-Porte de Bretagne Principaux Hypermarchés/Supermarchés Enseignes Surface de vente (m²) 5 200 HYPER U VITRE 4 600 LECLERC VITRE 3 500 INTERMARCHE VITRE 3 000 SUPER U JANZE 3 000 SUPER U LA GUERCHE D E BRETAGNE 2 500 INTERMARCHE JANZE 2 500 SUPER U CHATEAUBOURG 1 800 SUPER U RETIERS INTERMARCHE 1 800 LA GUERCHE D E BRETAGNE INTERMARCHE 1 800 ARGENTRE DU PLESSIS Principales grandes surfaces Enseignes Surface de vente (m²) 6 500 BR ICOMARCHE VITRE 6 000 ESPACE EMERAUDE VITRE 5 900 JC DESILES AMANLIS 4 400 HA UTBOIS JARDINERIE VITRE 4 000 CENTRA KOR JAN ZE 3 800 WELDOM BRIE 3 300 LA MAISON POIN T VERT LA GUERCHE DE BRETAGNE 2 800 MR BRICOLAGE CH ATEAUBOURG BA ZIN DESIGN 2 000 VITRE BR ETAGNE MA TERIA UX 2 000 VITRE Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 8 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011 Tableau n° 6 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activité en 2011 secteur ALIMENTAIRE AUTRES CHR CULTURE, SPORTS, LOISIRS EQUIPEMENT DE LA MAISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE GENERALISTE HYGIENE SANTE SERVICES Total Création Radiation PAYS DE VITRE ENSEMBLE DE LA CCIT PAYS DE VITRE ENSEMBLE DE LA CCIT 12 95 17 108 9 74 17 81 49 408 54 385 10 65 7 59 6 98 8 91 9 110 11 108 5 45 9 51 14 109 14 86 6 33 3 62 120 1037 140 1031 PAYS DE VITRE -5 -8 -5 3 -2 -2 -4 0 3 -20 Solde ENSEMBLE DE LA CCIT -13 -7 23 6 7 2 -6 23 -29 6 En 2011, le Pays de Vitré affiche le solde le plus faible de la circonscription avec 20 commerces de moins par rapport à l’année précédente, soit 120 immatriculations d’établissements pour 140 radiations. Seulement deux secteurs ont un solde positif, les services et culture-sports-loisirs (avec 3 établissements de plus chacun). Pour les Cafés-Hôtels-Restaurants, l’équipement de la maison et l’équipement de la personne, l’évolution du Pays ne s’inscrit pas dans la tendance moyenne constatée sur la circonscription de la CCIT (9 commerces de moins contre 32 commerces supplémentaires pour la CCIT). Graphique n° n°5 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activité en 2011 SERVICES 3 HYGIENE SANTE 0 GENERALISTE -4 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -2 EQUIPEMENT DE LA MAISON -2 CULTURE, SPORTS, LOISIRS 3 CHR -5 AUTRES -8 ALIMENTAIRE -5 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 CCIT Rennes Bretagne Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 9 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne III – L’emploi salarié du commerce de détail 1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006 Graphique n° n° 6 : Evolution de l’emploi salarié du Pays de Vitré dans le commerce de détail entre 2006 et 2011 3600 +13,1% 3500 3400 3315 3300 3234 3217 3228 3265 3200 +1,4% 3190 3100 2006 2007 (au 01/01) 2008 V itr é 2009 2010 2011 provisoire CCIT Rennes Bretagne d’après Pôle Emploi En s e m b le d e la CCIT De 2006 à 2011, l’emploi salarié des commerces de détail du Pays de Vitré affiche une faible hausse de 1,4 %. Cette évolution est la conséquence de la forte baisse observée sur la période 2009-2010, marquée par les effets de la crise économique. La baisse des marges, et le ralentissement de l’activité, a contraint les entreprises à réduire les embauches. Après cette période difficile, 2011 affiche un retour à une stabilité. La croissance de l’emploi dans le Pays de Vitré reste nettement inférieure à celle de la circonscription depuis 2006 (+13,1 %). 2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activité Graphique n° n° 7 : Répartition du nombre d’employés par secteur en 2011 Ens emble de la CCIT Pay s de V itré 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% GENERA LISTE A LIMENTA IRE EQUIPEMENT DE LA MA ISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE HY GIENE SA NTE CULTURE, SPORTS, LOISIRS SERV ICES A UTRES CHR CCIT Rennes Bretagne Les Généralistes et les Cafés-Hôtels-Restaurants sont les premiers employeurs du commerce sur le Pays de Vitré, avec respectivement 877 et 605 employés. Les CHR constituent près d’un tiers des commerces de détail, ce qui peut expliquer qu’ils regroupent près de 20 % de l’emploi salarié. Les généralistes regroupent quant à eux 28% des emplois sur le Pays de Vitré (23 % pour la CCIT), alors qu’ils ne constituent que 5 % des commerces de détail. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 10 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 Méthodologie Ce panorama s’appuie sur la nomenclature mise en place par les CCI bretonnes dans le cadre de l’Observatoire Régional du Commerce de Détail (ORCD). Elle retient les établissements appartenant à 69 codes APE, ventilés en 9 catégories d’activités commerciales : - Les généralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes,…), - L’alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries, poissonneries, cavistes,…), - L’équipement de la maison (meubles, décoration, bricolage, jardinerie,…), - L’équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouteries, …), - L’hygiène – santé (pharmacie, articles médicaux et orthopédiques, coiffure, esthétique, parfumerie,…), - Les activités de culture – sport et loisirs (sport, jouets, livres, matériel de télécommunication, …), - Les services (pressing, teintureries, cordonneries-clés, location de DVD, studios photos, imprimeries,…) - L’hébergement/restauration (hôtels, camping, restaurants, cafés,…), - Autres (dépôt/vente, brocante, tabac, charbons et combustibles, code APE « Commerces divers spécialisés »). Observatoire de l’Economie et des Entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Contact : Loïc Jézéquélou – Tél. 02 99 33 66 24 [email protected] Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 11
