Etude Emardi Secteur Industrie de la Santé Financée par la DIRECCTE VG 25.11.2015 Objectifs Panorama général de la filière santé Définir des marchés cibles & les segments de manière pertinente Décrire les tendances et innovations majeures Identifier les transferts technologiques possibles Recommandations Méthodologie Analyse des données et tendances des différents marchés de la santé Interviews avec 5 entreprises du secteur aérospatial Orme, Adetel, Delta Technologie, Elemca, Interviews avec 6 industriels , 1 consultant réglementaire, 1 medecin coordinateur Plan Cancer: Carefusion, Resmed, Kabi Fresenius, Bausch & Lomb, Starvac, Quintile, Aspe Conseil 2 clusters Osasuna, i-care, 1 pôle Alsace Biovalley, 1 centre d’excellence Eursanté Analyse & Synthèse Marché de l’industrie de la santé Bien-être Prévention Diagnostic Compensation du handicap Traitement e-santé Dispositif Médical1 370 $Md Médicament2 1000 $Mds Alicaments3 200 $Mds Biotechnologies médicales 4 288,7 $Mds Services à la personne 5 195,6 $Mds Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro Prescription, Automédication (OTC) Compléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique, vecteurs, nanobiotechnologies Hospitalisation à domicile Services aux professionnels et établissements de santé Prise en charge de la dépendance 1 5 EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014; 3 ABM Group Consulting2014 4 IBISWorld Industry Report 2014 Transparencymarketresearch 2013 Périmètre de l’étude Bien-être Prévention Diagnostic Compensation du handicap Traitement e-santé Dispositif Médical1 370 $Md Services à la personne 5 195,6 $Mds Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro Hospitalisation à domicile Services aux professionnels et établissements de santé Prise en charge de la dépendance Services R&D Enjeux de santé Enjeux en Santé Vieillissement 2 Mds de plus de 60 ans en 2050 dans le monde (OMS) Dépendance concerne 1,2 M de personnes âgées en France en 2012 et de 2 fois plus en 2060 Soins à Domicile 1,5Md€ en 2012 (INSEE 2014) Explosion Maladies Chroniques – 1/4 des français (cardiopathies, cancers, diabète, Alzheimer…) 2030 Diminution de la Densité Médicale surtout du nombre de spécialistes en France (DREES) Dépenses de santé 2,4% croissance/ an en Europe de l’Ouest 11,7% du PIB de la France 50% liées à l’hôpital Dilemme : accès au soin avec une prise en charge de qualité / Soutenabilité financière des régimes de protections sociales Des tendances lourdes poussées par le numérique et les technologies Patient « acteur » connecté : 45% des français recherchent des informations sur Internet et connaissent les traitements Objets connectés renforcent le Bien- être et la Prévention Innovation technologiques dans les DM, progrès dans l’ingénierie cellulaire, génomique, immunothérapie, le numérique … Médecine Personnalisée/ de Précision prise en charge multidisciplinaire et globale des pathologies avec mise en place d’un traitement spécifique à chaque individu (génomique, protéomique) _ Médecine 4 P Parcours de soin des patients décentralisé de l’hôpital Chirurgie ambulatoire et mini invasive Développement de l’HAD sur les ALD & maladies chroniques Réglementation et sécurité DM confrontés aux études cliniques Protection des données personnelles Labellisation des objets connectés et applications? Démocratisation de la santé Arrivée de nouveaux acteurs et prise de pouvoir des assureurs privés Marché des DM Segmentation des Dispositifs Médicaux (DM) Dispositifs Médicaux >500 000 Produits Usage individuel • • • Consommables à usage unique à un seul patient Implantables Actifs ou Non Actifs Réutilisables après stérilisation ou désinfection Equipement • • • • • Electromécanique Imagerie Radiation ou ultrasons à visée curatif Matériel hospitalier E-santé Diagnostic In Vitro • • • • Réactifs et tests de laboratoire Autotests Instruments & automates Accessoires & récipients destinés aux prélèvements et examens DM : instrument , appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez l’homme à des des fins notamment diagnostic, de prévention, de contrôle , de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure (93/42/CEE) Source: SNITEM Marché Français DM 2011 Classification des DM selon le Risque Risque très élevé Implants Moniteur de signes vitaux, Préservatifs, dialyseur, respirateur, couveuses Échographe, pansement hémostatique, lentille de contact, tube de trachéotomie, aiguilles de seringue… Gants d’examen, verres correcteurs, bandages, béquilles, fauteuil roulant, thermomètre , bas de contention, tensiomètre Risque Faible Classe III Classe IIb Classe IIa Classe I Prise en Charge DM Usage individuel Lié à l’acte Cadre Général Inscription sur la Liste des Prestations et Produits Remboursables (LPPR) Le prix du DM est compris dans celui de l’acte Inscription de l’acté à la CCAM (Classification Communes des Actes Médicaux) T2A: Tarification à l’activité DM est compris dans le tarif de l’hospitalisation GHS Liste en sus Liste des DM financés en sus des prestations d’hospitalisation hors GHS Inscription LPPR Industrie fortement Régulée Médecins Fournit Informe Influence Prescrit Etablissements de soins Fabricants DM Soumet Nouveaux DM Distributeur DM Vend Patients Vend Refus ou Accord Rembourse Contribue/ cotise Organisme réglementaire HAS CNEDIMTS Détermine Prix de Remboursement Ou Acte Classant Surveille Gouvernement Régule Assurance Publique & Assurance Privée DM Technologies Multi-Industries IHM Navigation TIC/RFIDx Mécatronique Visualisation/ Simulation Télémédecine Industrie de l’Electronique Industrie Pharmaceutique Ingénierie Logiciel Recherche Clinique & utilisateurs Biomédicament Matériaux Mécanique Optique Produits combinés Industrie des Biotechnologies Industrie de Mécanique Robotique Nanotechnologie Génétique Biomarqueur Dispositifs Médicaux Opérateur dépendant Cycle de vie moyen 24 mois Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la filière française dans la concurrence internationale Pipame 2011 DM Marché Mondial en Croissance Prévisions du Marché Medtech à 2020 Marché= 370 Md$ en 2015* > 5 % par an USA = 40% du marché mondial R&D = 4 % 1brevet toutes les 38 min Dominance de 10 groupes sur 25 000 fabricants Secteur profitable 20-25% 600 12 500 478 400 8 369 300 6 274 Impact de l’Euro crise 200 4 100 0 2006 2 2008 2010 2012 Répartition du marché en CA 2014 Ventes Md$ 2016 2018 2020 Croissance % CA 2014 Md$ 35% 40% 25% Top 10 11 à 30 Reste 10 Johnson & Johnson 27,5 Medtronic 20,3 Siemens 18,2 Roche 11,8 Abbott Laboratories 10 General Electrics 9,8 Stryker 9,7 Philips 8,9 Danaher 7,3 Becton Dickinson 7,3 Evaluate Medtech 09.2015 0 2022 DM Marché Français • 5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014 • + 4% an R&D 6% • • • • • • • • 1à 10 ETP 11à 25 ETP 26 à 50 ETP 51à 99 ETP > 200 ETP Recherche dynamique brevets: 600/ an 3ème secteur d’investissement étranger après l’énergie et le numérique 1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354 distributeurs spécialisés (hors e-santé) 95% de PME/ TPE Savoir-faire industriel fort • 2 régions drainent 80% du CA Répartition du Marché par Type de DM 20112 Implants surtout orthopédie (1/3 production mondiale) Aide technique Système de chirurgie mini-invasive Diagnostic in vitro 13% Equipement 21% Excellence recherche académique & clinique Usage Individuel 2% 21 Md€ Diaganostic in Vitro 64% E-santé 1 2 Estimé selon les données SNITEM Rapport Pipame, 2011 DM & Création de Valeur Recherche Intelligence Technologique Développement Etude Clinique Marquage CE Remboursement Mise sur le marché Disribution 2-5 ans minimum • Positionnement Marché de niche solvable • Open innovation avec réseaux locaux • Accès aux financements • Intégration des exigences réglementaires • Stratégie de Propriété Intellectuelle agressive • Forfait innovation pour dispositif innovant restreint à l’hôpital • Temps d’accès s’allonge • Intégrer de plus en plus l’aspect médicoéconomique • DM combinés pharma &TIC encore imprécis • Accès aux capitaux privés/ publics en pré commercialisation • Accompagnement spécifiques aux DM (formation, conseil, commercialisation) • Mise en place d’une stratégie internationale Marché Evolution des DM par spécialité 2013 à 2020 DIV Cardiologie Imagerie Diagnostic Orthopédie Ophtalmologie Automates, Biopuces & Bioinformatique Implants intelligents PACs, imagerie 3D, capteurs, multimodalité, réalité augmentée, simulation Prothèse/ Aide à la mobilité Chirurgie Perfusion/ injection Robotique chirurgie et chirurgie minimale invasive Endoscopie Dentaire Diabète Cicatrisation Néphrologie Mat hospitalier ORL Neurologie Statistica 2015 Marchés les plus Attractifs • • • • Equipement Imagerie et Chirurgie Implants non actifs Implants actifs E-santé Dispositifs Médicaux Implantables Orthopédiques, Craniaux & Maxillofaciaux Articulations artificielles hanche, genou, épaule… Implants du rachis intervertébraux, corrections de difformités de croissance, stimulateurs vertébraux implantables... Implants traumatiques post fractures fixation, stimulateurs… Orthobiologie substituts ossueux, acide hyaluronique, ciments… Cardiovasculaires Stimulation cardiaque défibrillateur implantable, pace maker, système de resynchronisation cardiaque… Stents cardiaques et autres implants accessoires stents coronaires avec ou sans traitement de surface, prothèses vasculaires, filtres… Implants cardiaques de structure valves cardiaques, cœur artificiel et dispositif d’assistance ventriculaire, moniteurs cardiaques implantables… Autres Implants ORL implants cochléaires, stents de voies aériennes Implants gastriques anneaux gastriques pour le traitement de l’obésité, stents biliaires… Implants gynécologiques dispositifs intra-utérins, Délivrance pharmaceutique pompe implantables, Implants cosmétiques prothèses mammaires… Implants dentaires DM Implantables Actifs Non Actifs Neurostimulateurs cérébraux Implants Cochléaires Pacemakers Stimulateurs gastriques Prothèse totale de hanche Implant dentaire Prothèse d’aorte avec valve Prothèse pour hernie de l’aine Implants détecteurs de chute Pompes à insuline Marché Déclin Maturité Temps Compétences MD€ (2014) CAGR (2014-2020) Monde 32 7% France 1,2 5% 14% Lancement Implants en Orthopédie Croissance Ventes • Métaux, Polymères, Céramiques & Biomatériaux de synthèse ou biologique • Traitement de surface Implants Hanche 6% 4% 3% 37% 36% Propriétés Mécaniques Implants Genou Anti-Corrosion Implants Cheville, Fémur, Crâne Implants Rachis Biocompatibilité Implants Extrémités Greffions Substituts Osseux Stérilité Acteurs Principaux Besoins 5 groupes USA concentrent 65% du marché mais sous-traitent à 50% Part de marché % • • • CAGR% • 80 sociétés en France positionnées plutôt en sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH Orthopedics, Serf Dedienne…) • Challengers dynamiques (Nuvasive, Vexim…) • • • • Développement des implants pour le rachis et les extrémités Implants sur mesure & personnalisés Logiciel de planification, simulation et d’aide au positionnement de la prothèse Traçabilité et localisation des implants Biomatériau idéal Prévenir les infections Réduire les coûts de fabrication Innovations Récentes Orthopédie Traitement d’une déformation rachidienne avec et sans la tige de Médicrea, Lyon Logiciel Surgimap aide à planifier l’intervention en ayant accès aux connaissances sur l’équilibre sagittal permettant de simuler la simulation Transfert à une cellule d’analyse qui traite et produit industriellement les tiges sur mesure Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive en moins de 2 semaines EOS, Allemagne Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 2012 60% en orthopédie et dentaire Croissance 15% an jusqu’en 20192 3D Printing in M edical Applications M arket, Transparency M arket Research, 2013 2 Déclin Maturité Temps Compétences Marché MD€ (2014) 30 8% France 1,5 7% 5% 13% Connecteurs de sondes CAGR (2014-2020) Monde 10% Croissance Implants en Cardiologie Lancement Ventes Management du rythme 46% 25% Stents Cathéters cardiaques Valves • • • • • • Matériaux Electronique Capteurs Logiciels Energie Communication de données Batterie Circuit électronique Boîtier Autres Condensateur Acteurs Principaux Besoins Part de marché % 5 acteurs 80% du marché CAGR% CAGR% • Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun, Sorin, Maquet, Getinge • 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat) • Colaboration clinique des leaders avec les centres d’excellence en cardiaque • Miniaturiser les DM du Management du Rythme cardiaque • Renforcer l’autonomie des batteries • Développer des prothèses vasculaires biorésorbables • Augmenter les performances des DM avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, • Mémoriser un plus grand nombre de données • Assurer la cybersécurité • Et innover dans des techniques d’implantation interventionnelle. Innovations récentes en Cardiologie Miniaturisation Pacemaker classique 30g Biocapteur de suivi de la cicatrisation sur un stent Instent, Saclay Micra® Transcatheter Pacing System, Medtronic 10 fois plus petit 2g Pose en 30 min sans incision Implantation transcatheter d’une valve aortique Demain: Implants « Bioniques » Pixium Vision Besoin en neurostimulation: électrodes en milieu liquide et connectée avec les neurones Imagerie Médicale en pleine Evolution Fonctionnelle Structurelle Interventionnelle Médecine Personnalisée Modalités selon le problème médical, la performance, la disponibilité & le coût Rayons X Radioactivité • • • • • • Radiographie Scanner Mammographie Angiographie • Scintigraphie Tomographie par émission de positrons TEP Tomographie par émission monophotonique Magnétique • I magerie par résonnance magnétique • IRM fermé • IRM ouvert Ultrasons Optique • • • Endoscopie TIC, PACS, Téléradiologie Echographie Doppler • Tomographie par Cohérence Optique Md€ (2014) Déclin Maturité CAGR (2014-2020) Monde 36 6% France 0,85 4% 4% 3% Molécule Equipement Logiciels & infrastructures Autres matériels Endoscopie 32% 14% RX Traceurs Ultrason Génération acquisition du signal TIC 15% Temps Compétences Marché (hors traceurs) 12% Croissance Imagerie Médicale Lancement Ventes 20% IRM Traitement du signal Visualisation Archivage (PACS) Communication Réseau Télé imagerie Sécurité confort du patient TEP SPECT Optique Acteurs Principaux Besoins Part de marché % 5 acteurs 85% du marché CAGR% • • • • 250 entreprises en France – export 44% 200 avec activité de recherche et/ou production 36 dans l’informatique Marché des ultrasons & TIC est émergent • Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion d’images • Aide à la décision • Robotiser les équipements et en diminuer leur encombrement à l’hôpital • Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes) • Miniaturiser & accélérer la portabilité • Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les données (téléradiologie) • Innover dans la microscopie diagnostique Innovations récentes en Imagerie EOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois de doses de Rx + modélisation 3D Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie 2,6 x1,1 cm Suc gastrique déclenche la caméra AdEcho System: robot de télé-échographie Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endomicroscopie Robotique et gestes médico-chirurgicaux-assistés Déclin Maturité Croissance Lancement Ventes Temps Marché Monde Compétences • 2015: 4,5 Md € • 2020: 11,4 Md$ • CAGR 22% Robots chirurgicaux, robots de réhabilitation, télémédecine, instruments et accessoires) Système embarqué Interface Homme Machine Modélisation simulation Nav igation Matériaux Source: Market&Market2015 Acteurs • • • • • • • • • • Besoins Inuitive surgical (US) Stryker (US) Accuracy (US) Medtech France) Mazor (Israel) Hansen medical (US) Kirby Lester (US) Rewalk R Robotics (Israel) Hocoma ( Suisse) • • • • • • • • Medtech Rosa (600 k€) Coûts (Intuitive Surgical Da Vinci 2 M€) Systèmes haptiques Développer des systèmes de co-manipulation Prendre en compte les mouvements du patient en chirurgie et radiologie Réalité augmentée pour l’aide à la navigation et à la décision Réduire l’encombrement Intelligence artificielle Fiabilité Marché de l’e-santé et parcours de santé E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE) Bien-être C I B L E S O F F R E S Prévention Diagnostic Santé Publique/ Veille sanitaire Sites internet d’informations Serious Game Téléconseil Médical Objets connectés “quantified self “ Applications Mobiles Dossier Médical Personnel DMP Hôpitaux Laboratoires Médecins de Ville…DP Suivi B2B2C B2B B2C Santé des consommateurs Traitement Financeurs Soins à domicile CPAM Assureurs SIS SIH - PACS – RIS Télémédecine Solutions de facturation, recouvrement Télémédecine Téléassistance P.Agées Applications de device de traitement pour les maladies chroniques Marché global prometteur e-santé Technologies de protocole de réseaux sans fil (WLAN, Bluetooth, RFID, Sigfox…), Capteurs & biocapteurs; 40 M d$ en 2015 à 55 M d$ en 2020 CAGR 23% EHR (Electronic Health Record) EMR (Electronic M edical Record) Dossier M édical Personnalisé, Dossier Pharmaceutique & Carte vitale. CAGR 6% émanera de la gestion des données du cloud computing. Applications, les services spécifiques, les dispositifs raccordés aux appareils mobiles CAGR 36% 50% USA 25% Europe Matériel (moniteurs et dispositifs périphériques), logiciels (intégrés ou autonomes) et les services (à distance, en temps réel ou de stockage CAGR 46% SIS À destination des professionnels de soins Marché Mature CAGR 21% Source : Succeeding with Digital Health, 2014, Arthur D Little- Analyse Medtec action Marché de l’E-Santé prend du retard E-santé 2,7Mds€ en 2014 - 7% an* Télésanté 200 M€ SI de santé 2,36 Mds € • • • Système d’information aux hôpitaux SI pour le professionnels de Santé SI pour les structures médico-sociales • Télé services publics de santé (carte Vitale, DP, feuille de soins E) • • • • • E-prescription Téléformation et téléinformation Télévigilance Télémonitoring« quantified self » Téléconseil médical Télémédecine 120 M€ • • • • • Téléconsultation Téléexpertise Télésurveillance médicale Téléassistance médicale Cadre de régulation médicale (urgence) E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE) Source Xerfi 2015 Régulation encore incertaine Contractualisation avec ARS et prise en charge par Fonds européens ou régionaux 331 projets en France Télé médecine Téléinformation/ formation eprescription Télésanté Téléservices publics Télé monitoring Télé assistance Non Régulé par les pouvoirs publics Téléconseil Fortement Régulé par les pouvoirs publics Un grand nombre d’acteurs Assureurs Hébergeurs données santé Prestataires de services informatique E-players - GAFA Acteurs E-santé Editeurs de Logiciels & Applications Organismes Publics Industrie Pharmaceutique Fabricants DM & Bien-être Opérateurs télécoms Déclin Maturité Croissance Lancement e-santé en France Ventes Temps Marché France + 5% Compétences Hypothèse Basse 4,000 CAGR 5% 3,500 0,463 0,140 0,200 2,000 1,500 1,000 2,658 2,360 0,500 0,000 2014 2015 2016 SIS • • • 2017 Télésanté SIS= 2% Télésanté: 15-20% Télémédecine: 15-20% 2018 2019 2020 Télémédecine • • • • • • Electronique Mécanique Optique Physique Energie Logiciels Embarqués Bio-compatibilité Hardware & solftware Protocoles de communication des données Big Data (Base de donne Box et TLT (concentration redirection) Logiciels Cybersécurité Serious game Smart Systèmes Logiciels embarqués Algorithmes de gestion des alarmes & Aide à la décision clinique Big Data (Simulation) Protocoles Actuateur (commande à distance) Solution esanté, télésanté & télémédecine Médecine/ Bien-être Organisation des soins Evaluation Clinique Evaluation Médicoéconomique Evaluation Payeurs Business Model Accès au marché Source: Xerfi 2015 Tendances • Technologies ou disciplines 3,000 2,500 Bio-capteurs et Capteurs 0,341 335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise et téléconsultation Priorité de télémédecine Attente des résultats d’évaluation médicoéconomique pour définir le modèle de remboursement Priorité: centres médicaux sociaux et « ville » Besoins croissants de téléassistance 11% des français possèdent un objet connecté pour la santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en acheter Besoin de formation médicale continue par simulation HAS Plus de 100 000 applications sur le marché Besoins • Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs • Renforcer l’autonomie des batteries • Développer des solutions simples avec un service médical rendu important DM • Faciliter le « workflow du professionnels de soins » dans les établissements • Interopérabilité des systèmes • Big data données (DMP, Etudes Cliniques, Veille sanitaire, surveillance post-market, médecine prédictive avec génétique) • Assurer la cybersécurité • Et innover dans des techniques de formation & d’information avec l’e-learning, serious game Innovations dans de l’e-santé H4D, Consult station 3000€/ mois (équipements, maintenance, médecins, parcours de soins et organisation) Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise en charge d’un syndrome coronarien aigu MHComm, solution de suivi patient à domicile (5000 patients) • • Echange et la transmission d’informations en temps réel consultation sécurisée à distance par l’ensemble des acteurs de santé et des aidants Medissimo Pilulier Connecté 800 EHPAD équipés 50 000 Patients Infotainment, ClinicAll Appels infirmier Skype Différenciation entre • Appel de confort • Appel d’urgence Service Cliniques Télécommande • • • Télévision Lumière de la chambre/ stores Lit 3 Modèles économiques: • • • • Informations médicales consultables par le professionnel • Menu • Questionnaire satisfaction • Prise de rdv • Présentation de l’hôpital Facturation au patient: 4-6 €/jour (aucune dépense pour l’hopital) Achat (hardware, software, chariot mobile ou montage au mur, service & maintenance) Leasing sur mesure (garantie, durée…) Conclusion Attractivité Robotique Si modification réglementaire DMI Actif E-santé Imagerie DMI non Actif Accessibilité Recommandations 1. 2. 3. 4. 5. Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les transferts possibles accompagnement nécessaire Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande Région & l’Aquitaine avec une activité de recherche et construire un annuaire consultable Organiser et participer à des réunions de Networking en santé (Biofit, Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou salon internationaux Compamed, Medtech... Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant car le ticket d’entrée est long et coûteux - proposer du codéveloppement Considérer le market access très en amont selon vos ressources & objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)? Recommandations 7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de développement, SATT, Clusters et Living Labs 8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des marchés de niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau), 9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation (ISO 13 485, classe de DM, remboursement…) 10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles de clients 11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas, paiement/ patient ou leasing…) 12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée dans la santé 13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM Valérie Guarnotta Mob: +33 6 41 82 17 10 [email protected] http://www.medtec-action.com