Etude Emardi Secteur Industrie de la Santé

Etude Emardi
Secteur Industrie de la Santé
Financée par la DIRECCTE
VG 25.11.2015
Objectifs
Panorama général de la filière santé
Définir des marchés cibles & les segments de manière pertinente
Décrire les tendances et innovations majeures
Identifier les transferts technologiques possibles
Recommandations
Méthodologie
Analyse des données et tendances des différents marchés de la
santé
Interviews avec 5 entreprises du secteur aérospatial
Orme, Adetel, Delta Technologie, Elemca,
Interviews avec 6 industriels , 1 consultant réglementaire, 1
medecin coordinateur Plan Cancer: Carefusion, Resmed, Kabi
Fresenius, Bausch & Lomb, Starvac, Quintile, Aspe Conseil
2 clusters Osasuna, i-care, 1 pôle Alsace Biovalley, 1 centre
d’excellence Eursanté
Analyse & Synthèse
Marché de l’industrie de la santé
Bien-être
Prévention
Diagnostic
Compensation du
handicap
Traitement
e-santé
Dispositif Médical1
370 $Md
Médicament2
1000 $Mds
Alicaments3
200 $Mds
Biotechnologies
médicales 4
288,7 $Mds
Services à la
personne 5
195,6 $Mds
Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables,
dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro
Prescription, Automédication (OTC)
Compléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques
Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique,
vecteurs, nanobiotechnologies
Hospitalisation à domicile
Services aux professionnels et établissements de santé
Prise en charge de la dépendance
1
5
EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014;
3 ABM Group Consulting2014
4 IBISWorld Industry Report 2014
Transparencymarketresearch 2013
Périmètre de l’étude
Bien-être
Prévention
Diagnostic
Compensation du
handicap
Traitement
e-santé
Dispositif Médical1
370 $Md
Services à la
personne 5
195,6 $Mds
Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables,
dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro
Hospitalisation à domicile
Services aux professionnels et établissements de santé
Prise en charge de la dépendance
Services R&D
Enjeux de santé
Enjeux en Santé
Vieillissement
2 Mds de plus de 60 ans
en 2050 dans le monde
(OMS)
Dépendance concerne
1,2 M de personnes âgées en
France en 2012 et de 2 fois
plus en 2060
Soins à Domicile 1,5Md€ en
2012 (INSEE 2014)
Explosion Maladies
Chroniques – 1/4 des
français (cardiopathies,
cancers, diabète, Alzheimer…)
2030 Diminution de la
Densité Médicale
surtout du nombre de
spécialistes en France
(DREES)
Dépenses de santé
2,4% croissance/ an en
Europe de l’Ouest
11,7% du PIB de la
France
50% liées à l’hôpital
Dilemme : accès au
soin avec une prise en
charge de qualité /
Soutenabilité financière
des régimes de
protections sociales
Des tendances lourdes poussées par le
numérique et les technologies
Patient « acteur » connecté :
45% des français recherchent
des informations sur Internet et
connaissent les traitements
Objets connectés renforcent le Bien-
être et la Prévention
Innovation technologiques
dans les DM, progrès dans
l’ingénierie cellulaire, génomique,
immunothérapie, le numérique …
Médecine Personnalisée/ de
Précision
prise en charge multidisciplinaire et
globale des pathologies avec mise en
place d’un traitement spécifique à
chaque individu (génomique,
protéomique) _ Médecine 4 P
Parcours de soin des
patients décentralisé de
l’hôpital
Chirurgie ambulatoire et mini
invasive
Développement de l’HAD
sur les ALD & maladies chroniques
Réglementation et sécurité
DM confrontés aux études cliniques
Protection des données personnelles
Labellisation des objets connectés et
applications?
Démocratisation de la santé
Arrivée de nouveaux acteurs et
prise de pouvoir des assureurs
privés
Marché des DM
Segmentation des Dispositifs Médicaux (DM)
Dispositifs Médicaux
>500 000 Produits
Usage individuel
•
•
•
Consommables à
usage unique à un
seul patient
Implantables
Actifs ou Non Actifs
Réutilisables après
stérilisation ou
désinfection
Equipement
•
•
•
•
•
Electromécanique
Imagerie
Radiation ou
ultrasons à visée
curatif
Matériel hospitalier
E-santé
Diagnostic In Vitro
•
•
•
•
Réactifs et tests de
laboratoire
Autotests
Instruments &
automates
Accessoires &
récipients destinés
aux prélèvements et
examens
DM : instrument , appareil, équipement ou logiciel destiné, par son fabricant à être utilisé chez
l’homme à des des fins notamment diagnostic, de prévention, de contrôle , de traitement,
d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure (93/42/CEE)
Source: SNITEM Marché Français DM 2011
Classification des DM selon le Risque
Risque très élevé
Implants
Moniteur de signes
vitaux, Préservatifs,
dialyseur, respirateur,
couveuses
Échographe, pansement
hémostatique, lentille de
contact, tube de
trachéotomie, aiguilles de
seringue…
Gants d’examen, verres correcteurs,
bandages, béquilles, fauteuil roulant,
thermomètre , bas de contention,
tensiomètre
Risque Faible
Classe III
Classe IIb
Classe IIa
Classe I
Prise en Charge DM
Usage individuel
Lié à l’acte
Cadre Général

Inscription sur la
Liste des
Prestations et
Produits
Remboursables
(LPPR)
Le prix du DM est
compris dans celui
de l’acte

Inscription de
l’acté à la CCAM
(Classification
Communes des
Actes Médicaux)
T2A: Tarification à l’activité
DM est compris dans le tarif de
l’hospitalisation GHS
Liste en sus
Liste des DM financés en sus
des prestations
d’hospitalisation hors GHS

Inscription LPPR
Industrie fortement Régulée
Médecins
Fournit
Informe
Influence
Prescrit
Etablissements
de soins
Fabricants DM
Soumet
Nouveaux
DM
Distributeur DM
Vend
Patients
Vend
Refus
ou
Accord
Rembourse
Contribue/
cotise
Organisme
réglementaire
HAS CNEDIMTS
Détermine
Prix de Remboursement
Ou Acte Classant
Surveille
Gouvernement
Régule
Assurance Publique
& Assurance Privée
DM Technologies Multi-Industries
IHM
Navigation
TIC/RFIDx
Mécatronique
Visualisation/
Simulation
Télémédecine
Industrie de
l’Electronique
Industrie
Pharmaceutique
Ingénierie
Logiciel
Recherche
Clinique & utilisateurs
Biomédicament
Matériaux
Mécanique
Optique
Produits combinés
Industrie des
Biotechnologies
Industrie de
Mécanique
Robotique
Nanotechnologie
Génétique
Biomarqueur
Dispositifs Médicaux
Opérateur dépendant
Cycle de vie moyen 24 mois
Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la
filière française dans la concurrence internationale Pipame 2011
DM Marché Mondial en Croissance
Prévisions du Marché Medtech à 2020
Marché= 370 Md$ en 2015*
> 5 % par an
USA = 40% du marché mondial
R&D = 4 %
1brevet toutes les 38 min
 Dominance de 10 groupes sur
25 000 fabricants
 Secteur profitable 20-25%





600
12
500
478
400
8
369
300
6
274
Impact de
l’Euro crise
200
4
100
0
2006
2
2008
2010
2012
Répartition du marché en CA
2014
Ventes Md$
2016
2018
2020
Croissance %
CA 2014 Md$
35%
40%
25%
Top 10
11 à 30
Reste
10
Johnson & Johnson
27,5
Medtronic
20,3
Siemens
18,2
Roche
11,8
Abbott Laboratories
10
General Electrics
9,8
Stryker
9,7
Philips
8,9
Danaher
7,3
Becton Dickinson
7,3
Evaluate Medtech 09.2015
0
2022
DM Marché Français
•
5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014
•
+ 4% an
R&D 6%
•
•
•
•
•
•
•
•
1à 10 ETP
11à 25 ETP
26 à 50 ETP
51à 99 ETP
> 200 ETP
Recherche dynamique brevets: 600/ an
3ème secteur d’investissement étranger après
l’énergie et le numérique
1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354
distributeurs spécialisés (hors e-santé)
95% de PME/ TPE
Savoir-faire industriel fort
•
2 régions drainent 80%
du CA
Répartition du Marché par Type de DM 20112
Implants surtout orthopédie (1/3 production
mondiale)
Aide technique
Système de chirurgie mini-invasive
Diagnostic in vitro
13%
Equipement
21%
Excellence recherche académique & clinique
Usage Individuel
2%
21 Md€
Diaganostic in
Vitro
64%
E-santé
1
2
Estimé selon les données SNITEM
Rapport Pipame, 2011
DM & Création de Valeur
Recherche
Intelligence
Technologique
Développement
Etude Clinique
Marquage CE
Remboursement
Mise sur le
marché
Disribution
2-5 ans
minimum
• Positionnement Marché
de niche solvable
• Open innovation avec
réseaux locaux
• Accès aux financements
• Intégration des exigences
réglementaires
• Stratégie de Propriété
Intellectuelle agressive
• Forfait innovation pour
dispositif innovant restreint
à l’hôpital
• Temps d’accès s’allonge
• Intégrer de plus en plus
l’aspect médicoéconomique
• DM combinés pharma
&TIC encore imprécis
• Accès aux capitaux
privés/ publics en pré
commercialisation
• Accompagnement
spécifiques aux DM
(formation, conseil,
commercialisation)
• Mise en place d’une
stratégie internationale
Marché
Evolution des DM par spécialité 2013 à 2020
DIV
Cardiologie
Imagerie Diagnostic
Orthopédie
Ophtalmologie
Automates, Biopuces &
Bioinformatique
Implants intelligents
PACs, imagerie 3D, capteurs,
multimodalité, réalité
augmentée, simulation
Prothèse/ Aide à la mobilité
Chirurgie
Perfusion/ injection
Robotique chirurgie et
chirurgie minimale invasive
Endoscopie
Dentaire
Diabète
Cicatrisation
Néphrologie
Mat hospitalier
ORL
Neurologie
Statistica 2015
Marchés les plus Attractifs
•
•
•
•
Equipement Imagerie et Chirurgie
Implants non actifs
Implants actifs
E-santé
Dispositifs Médicaux Implantables
Orthopédiques, Craniaux
& Maxillofaciaux
Articulations artificielles hanche,
genou, épaule…
Implants du rachis
intervertébraux, corrections de
difformités de croissance,
stimulateurs vertébraux
implantables...
Implants traumatiques post
fractures
fixation, stimulateurs…
Orthobiologie
substituts ossueux, acide
hyaluronique, ciments…
Cardiovasculaires
Stimulation cardiaque
défibrillateur implantable, pace
maker, système de
resynchronisation cardiaque…
Stents cardiaques et autres
implants accessoires
stents coronaires avec ou sans
traitement de surface, prothèses
vasculaires, filtres…
Implants cardiaques de structure
valves cardiaques, cœur
artificiel et dispositif d’assistance
ventriculaire, moniteurs
cardiaques implantables…
Autres
Implants ORL
implants cochléaires, stents de
voies aériennes
Implants gastriques
anneaux gastriques pour le
traitement de l’obésité, stents
biliaires…
Implants gynécologiques
dispositifs intra-utérins,
Délivrance pharmaceutique
pompe implantables,
Implants cosmétiques
prothèses mammaires…
Implants dentaires
DM Implantables
Actifs
Non Actifs
Neurostimulateurs
cérébraux
Implants
Cochléaires
Pacemakers
Stimulateurs
gastriques
Prothèse totale
de hanche
Implant
dentaire
Prothèse d’aorte
avec valve
Prothèse pour
hernie de l’aine
Implants
détecteurs de
chute
Pompes à
insuline
Marché
Déclin
Maturité
Temps
Compétences
MD€ (2014)
CAGR (2014-2020)
Monde
32
7%
France
1,2
5%
14%
Lancement
Implants en Orthopédie
Croissance
Ventes
• Métaux, Polymères, Céramiques &
Biomatériaux de synthèse ou biologique
• Traitement de surface
Implants Hanche
6% 4% 3%
37%
36%
Propriétés Mécaniques
Implants Genou
Anti-Corrosion
Implants Cheville, Fémur,
Crâne
Implants Rachis
Biocompatibilité
Implants Extrémités
Greffions Substituts
Osseux
Stérilité
Acteurs Principaux
Besoins
5 groupes USA concentrent 65% du marché mais
sous-traitent à 50%
Part de marché %
•
•
•
CAGR%
• 80 sociétés en France positionnées plutôt
en sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH
Orthopedics, Serf Dedienne…)
• Challengers dynamiques (Nuvasive,
Vexim…)
•
•
•
•
Développement des implants pour le rachis
et les extrémités
Implants sur mesure & personnalisés
Logiciel de planification, simulation et d’aide
au positionnement de la prothèse
Traçabilité et localisation des implants
Biomatériau idéal
Prévenir les infections
Réduire les coûts de fabrication
Innovations Récentes Orthopédie
Traitement d’une déformation
rachidienne avec et sans la tige de
Médicrea, Lyon
Logiciel Surgimap aide à planifier
l’intervention en ayant accès aux
connaissances sur l’équilibre sagittal
permettant de simuler la simulation
Transfert à une cellule d’analyse qui
traite et produit industriellement les
tiges sur mesure
Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive en moins
de 2 semaines
EOS, Allemagne
Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 2012
60% en orthopédie et dentaire
Croissance 15% an jusqu’en 20192
3D Printing in M edical Applications M arket, Transparency
M arket Research, 2013
2
Déclin
Maturité
Temps
Compétences
Marché
MD€ (2014)
30
8%
France
1,5
7%
5%
13%
Connecteurs de
sondes
CAGR (2014-2020)
Monde
10%
Croissance
Implants en Cardiologie
Lancement
Ventes
Management du rythme
46%
25%
Stents
Cathéters cardiaques
Valves
•
•
•
•
•
•
Matériaux
Electronique
Capteurs
Logiciels
Energie
Communication
de données
Batterie
Circuit
électronique
Boîtier
Autres
Condensateur
Acteurs Principaux
Besoins
Part de marché %
5 acteurs 80% du marché
CAGR%
CAGR%
• Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun,
Sorin, Maquet, Getinge
• 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat)
• Colaboration clinique des leaders avec les centres
d’excellence en cardiaque
• Miniaturiser les DM du Management du Rythme
cardiaque
• Renforcer l’autonomie des batteries
• Développer des prothèses vasculaires
biorésorbables
• Augmenter les performances des DM avec des
algorithmes de plus en plus sophistiqués,
• Mémoriser un plus grand nombre de données
• Assurer la cybersécurité
• Et innover dans des techniques d’implantation
interventionnelle.
Innovations récentes en Cardiologie
Miniaturisation
Pacemaker classique 30g
Biocapteur de suivi de la
cicatrisation sur un stent
Instent, Saclay
Micra® Transcatheter
Pacing System, Medtronic
10 fois plus petit 2g
Pose en 30 min sans incision
Implantation transcatheter d’une valve aortique
Demain: Implants « Bioniques »
Pixium Vision
Besoin en neurostimulation: électrodes en milieu liquide et connectée avec
les neurones
Imagerie Médicale en pleine Evolution
Fonctionnelle
Structurelle
Interventionnelle
Médecine
Personnalisée
Modalités selon le problème médical, la performance, la disponibilité & le coût
Rayons X
Radioactivité
•
•
•
•
•
•
Radiographie
Scanner
Mammographie
Angiographie
•
Scintigraphie
Tomographie
par émission de
positrons TEP
Tomographie par
émission
monophotonique
Magnétique
• I magerie par
résonnance
magnétique
•
IRM fermé
•
IRM ouvert
Ultrasons
Optique
•
•
• Endoscopie
TIC, PACS, Téléradiologie
Echographie
Doppler
• Tomographie par
Cohérence
Optique
Md€ (2014)
Déclin
Maturité
CAGR (2014-2020)
Monde
36
6%
France
0,85
4%
4% 3%
Molécule
Equipement
Logiciels &
infrastructures
Autres
matériels
Endoscopie
32%
14%
RX
Traceurs
Ultrason
Génération
acquisition
du signal
TIC
15%
Temps
Compétences
Marché (hors traceurs)
12%
Croissance
Imagerie Médicale
Lancement
Ventes
20%
IRM
Traitement
du signal
Visualisation
Archivage
(PACS)
Communication
Réseau
Télé imagerie
Sécurité
confort du
patient
TEP SPECT
Optique
Acteurs Principaux
Besoins
Part de marché %
5 acteurs 85% du marché
CAGR%
•
•
•
•
250 entreprises en France – export 44%
200 avec activité de recherche et/ou production
36 dans l’informatique
Marché des ultrasons & TIC est émergent
• Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion
d’images
• Aide à la décision
• Robotiser les équipements et en diminuer leur
encombrement à l’hôpital
• Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes)
• Miniaturiser & accélérer la portabilité
• Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les
données (téléradiologie)
• Innover dans la microscopie diagnostique
Innovations récentes en Imagerie
EOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois
de doses de Rx + modélisation 3D
Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie
2,6 x1,1 cm
Suc gastrique déclenche
la caméra
AdEcho System: robot de télé-échographie
Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endomicroscopie
Robotique et
gestes médico-chirurgicaux-assistés
Déclin
Maturité
Croissance
Lancement
Ventes
Temps
Marché Monde
Compétences
• 2015: 4,5 Md €
• 2020: 11,4 Md$
• CAGR 22%
Robots chirurgicaux, robots de
réhabilitation, télémédecine, instruments et
accessoires)
Système
embarqué
Interface
Homme
Machine
Modélisation
simulation
Nav igation
Matériaux
Source: Market&Market2015
Acteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Besoins
Inuitive surgical (US)
Stryker (US)
Accuracy (US)
Medtech France)
Mazor (Israel)
Hansen medical (US)
Kirby Lester (US)
Rewalk R
Robotics (Israel)
Hocoma ( Suisse)
•
•
•
•
•
•
•
•
Medtech Rosa (600 k€)
Coûts (Intuitive Surgical Da Vinci 2 M€)
Systèmes haptiques
Développer des systèmes de co-manipulation
Prendre en compte les mouvements du patient en
chirurgie et radiologie
Réalité augmentée pour l’aide à la navigation et à
la décision
Réduire l’encombrement
Intelligence artificielle
Fiabilité
Marché de l’e-santé et parcours de
santé
E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à
l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE)
Bien-être
C
I
B
L
E
S
O
F
F
R
E
S
Prévention
Diagnostic
Santé Publique/ Veille sanitaire
Sites internet d’informations
Serious Game
Téléconseil Médical
Objets connectés “quantified self “
Applications Mobiles
Dossier
Médical
Personnel
DMP
Hôpitaux
Laboratoires
Médecins de
Ville…DP
Suivi
B2B2C
B2B
B2C
Santé des consommateurs
Traitement
Financeurs Soins à domicile
CPAM
Assureurs
SIS
SIH - PACS – RIS
Télémédecine
Solutions de facturation, recouvrement
Télémédecine
Téléassistance P.Agées
Applications de device
de traitement pour les
maladies chroniques
Marché global prometteur e-santé
Technologies de
protocole de réseaux
sans fil (WLAN,
Bluetooth, RFID,
Sigfox…),
Capteurs &
biocapteurs; 40 M d$
en 2015 à 55 M d$ en
2020 CAGR 23%
EHR (Electronic Health
Record) EMR (Electronic
M edical Record)
Dossier M édical Personnalisé,
Dossier Pharmaceutique &
Carte vitale.
CAGR 6% émanera de la
gestion des données du
cloud computing.
Applications, les
services
spécifiques, les
dispositifs
raccordés aux
appareils mobiles
CAGR 36%
50% USA
25% Europe
Matériel (moniteurs
et dispositifs
périphériques),
logiciels (intégrés
ou autonomes) et
les services (à
distance, en temps
réel ou de stockage
CAGR 46%
SIS
À destination des
professionnels de
soins
Marché Mature
CAGR 21%
Source : Succeeding with Digital Health, 2014, Arthur D Little- Analyse Medtec
action
Marché de l’E-Santé prend du retard
E-santé
2,7Mds€ en 2014 - 7% an*
Télésanté 200 M€
SI de santé 2,36 Mds €
•
•
•
Système d’information
aux hôpitaux
SI pour le
professionnels de
Santé
SI pour les structures
médico-sociales
•
Télé services publics de
santé (carte Vitale, DP,
feuille de soins E)
•
•
•
•
•
E-prescription
Téléformation et
téléinformation
Télévigilance
Télémonitoring« quantified self »
Téléconseil médical
Télémédecine 120 M€
•
•
•
•
•
Téléconsultation
Téléexpertise
Télésurveillance
médicale
Téléassistance
médicale
Cadre de régulation
médicale (urgence)
E-santé :« Application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à
l’ensemble des activités en rapport avec la santé » (CEE)
Source Xerfi 2015
Régulation encore incertaine
Contractualisation avec ARS
et prise en charge par Fonds
européens ou régionaux
331 projets en France
Télé
médecine
Téléinformation/
formation
eprescription
Télésanté
Téléservices
publics
Télé
monitoring
Télé
assistance
Non Régulé par les
pouvoirs publics
Téléconseil
Fortement Régulé par les
pouvoirs publics
Un grand nombre d’acteurs
Assureurs
Hébergeurs données
santé
Prestataires de
services
informatique
E-players
- GAFA
Acteurs
E-santé
Editeurs de Logiciels
& Applications
Organismes
Publics
Industrie
Pharmaceutique
Fabricants DM
& Bien-être
Opérateurs
télécoms
Déclin
Maturité
Croissance
Lancement
e-santé en France
Ventes
Temps
Marché France + 5%
Compétences
Hypothèse Basse
4,000
CAGR 5%
3,500
0,463
0,140
0,200
2,000
1,500
1,000
2,658
2,360
0,500
0,000
2014
2015
2016
SIS
•
•
•
2017
Télésanté
SIS= 2%
Télésanté: 15-20%
Télémédecine: 15-20%
2018
2019
2020
Télémédecine
•
•
•
•
•
•
Electronique
Mécanique
Optique
Physique
Energie
Logiciels Embarqués
Bio-compatibilité
Hardware &
solftware
Protocoles de
communication des
données
Big Data (Base de
donne
Box et TLT
(concentration
redirection)
Logiciels
Cybersécurité
Serious game
Smart
Systèmes
Logiciels embarqués
Algorithmes de gestion
des alarmes &
Aide à la décision
clinique
Big Data (Simulation)
Protocoles
Actuateur
(commande à
distance)
Solution esanté,
télésanté &
télémédecine
Médecine/ Bien-être
Organisation des soins
Evaluation Clinique
Evaluation Médicoéconomique
Evaluation Payeurs
Business Model
Accès au marché
Source: Xerfi 2015
Tendances
•
Technologies ou disciplines
3,000
2,500
Bio-capteurs
et Capteurs
0,341
335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise
et téléconsultation Priorité de télémédecine
Attente des résultats d’évaluation médicoéconomique pour définir le modèle de remboursement
 Priorité: centres médicaux sociaux et « ville »
Besoins croissants de téléassistance
11% des français possèdent un objet connecté pour la
santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en
acheter
Besoin de formation médicale continue par simulation
HAS
Plus de 100 000 applications sur le marché
Besoins
• Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs
• Renforcer l’autonomie des batteries
• Développer des solutions simples avec un service
médical rendu important  DM
• Faciliter le « workflow du professionnels de soins »
dans les établissements
• Interopérabilité des systèmes
• Big data données (DMP, Etudes Cliniques, Veille
sanitaire, surveillance post-market, médecine
prédictive avec génétique)
• Assurer la cybersécurité
• Et innover dans des techniques de formation &
d’information avec l’e-learning, serious game
Innovations dans de l’e-santé
H4D, Consult station
3000€/ mois (équipements, maintenance,
médecins, parcours de soins et organisation)
Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise
en charge d’un syndrome coronarien aigu
MHComm, solution de suivi
patient à domicile (5000
patients)
•
•
Echange et la transmission
d’informations en temps réel
consultation sécurisée à
distance par l’ensemble des
acteurs de santé et des aidants
Medissimo Pilulier Connecté
800 EHPAD équipés
50 000 Patients
Infotainment, ClinicAll
Appels infirmier
Skype
Différenciation entre
• Appel de confort
• Appel d’urgence
Service Cliniques
Télécommande
•
•
•
Télévision
Lumière de la chambre/
stores
Lit
3 Modèles économiques:
•
•
•
• Informations médicales
consultables par le
professionnel
• Menu
• Questionnaire satisfaction
• Prise de rdv
• Présentation de l’hôpital
Facturation au patient: 4-6 €/jour (aucune dépense pour l’hopital)
Achat (hardware, software, chariot mobile ou montage au mur, service & maintenance)
Leasing sur mesure (garantie, durée…)
Conclusion
Attractivité
Robotique
Si modification
réglementaire
DMI Actif
E-santé
Imagerie
DMI non Actif
Accessibilité
Recommandations
1.
2.
3.
4.
5.
Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les
transferts possibles  accompagnement nécessaire
Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande
Région & l’Aquitaine avec une activité de recherche et
construire un annuaire consultable
Organiser et participer à des réunions de Networking en santé
(Biofit, Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou
salon internationaux Compamed, Medtech...
Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant car
le ticket d’entrée est long et coûteux - proposer du codéveloppement
Considérer le market access très en amont selon vos ressources &
objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)?
Recommandations
7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de
développement, SATT, Clusters et Living Labs
8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies
chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des
marchés de niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau),
9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation
(ISO 13 485, classe de DM, remboursement…)
10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles
de clients
11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas,
paiement/ patient ou leasing…)
12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée
dans la santé
13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM
Valérie Guarnotta
Mob: +33 6 41 82 17 10
[email protected]
http://www.medtec-action.com