Aéroport de Nice Côte d`Azur

Impact
économique
de
l’Aéroport
Nice Côte d’Azur
dans les
Alpes-Maritimes
Juillet
2012
Sommaire
1. Introduction
5
2. Définitions
6
3. Chiffres clés de l’impact économique et social de
l’Aéroport Nice Côte d’Azur
7
4. Les établissements
8
5. Près de 4 900 emplois
9
6. Un impact direct de près de 0,3 milliard d’euros
10
7. Un impact indirect de près de 1,8 milliard d’euros
13
8. Un impact induit de 5 milliards d’euros
14
9. Un impact économique total de 7 milliards d’euros
16
10. Un impact social de plus de 66 000 emplois
équivalents temps plein
17
11. Comparaison des résultats
19
12. Liste des établissements pris en compte dans
l’impact direct
20
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
3
1 I ntroduction
L’objet de la présente étude est d’évaluer les impacts économique
et social générés en 2011 par l’Aéroport Nice Côte d’Azur dans
l’économie des Alpes-Maritimes.
L’impact économique –qui quantifie les flux monétaires– et
l’impact social –qui reflète le nombre d’équivalents emplois–
traduisent les retombées économiques issues des diverses activités
gravitant autour de l’aéroport. Captées au niveau départemental,
ces retombées viennent enrichir l’économie azuréenne.
L’enjeu pour l’Aéroport Nice Côte d’Azur est de connaître
l’envergure de ces impacts afin de mieux connaître sa propre
dimension économique départementale et d’éclairer de manière
avisée ses différents projets.
La réalisation de cette étude a été confiée à l’Observatoire
Économique SIRIUS de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur.
Depuis 2008, la concession de l’aéroport s’est transformée en
Société Anonyme «Aéroports de la Côte d’Azur», dont la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur est
actionnaire, aux côtés de l’État et des collectivités locales.
Cette étude d’impact est réalisée pour la cinquième fois.
Les quatre premières éditions portent sur les données relatives aux
années 2007, 2004, 2001 et 1998 et ont été publiées
respectivement en octobre 2008, septembre 2005, novembre 2002
et en octobre 1999.
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
5
2 D éfinitions
La méthodologie employée pour cette étude d’impact, comme pour les précédentes, est conforme aux préconisations de l’Airports
Council International
a. L’impact économique
c. Le champ
L’impact économique total est constitué de trois
composantes : l’impact direct, l’impact indirect et
l’impact induit.
Contrairement aux années précédentes, la présente étude
ne porte que sur l’aéroport Nice Côte d’Azur et plus sur le
quartier d’affaires de l’Arénas.
Toutefois, l’entreprise à vocation aéroportuaire Air
France, implantée sur l’Arénas, est comptabilisée dans les
résultats de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. La liste des
établissements pris en compte pour réaliser l’étude a été
établie à partir des informations fournies par l’aéroport et
le site internet de l’aéroport. Sont considérés les
établissements disposant d’un Siret et localisés sur la
plate-forme.
- Les impacts direct et indirect appréhendent l’ensemble
des flux monétaires initiaux engendrés dans l’économie
locale, de manière directe, par l’Aéroport Nice Côte
d’Azur et par les établissements implantés sur le site
aéroportuaire, et de manière indirecte, par les usagers de
l’aéroport.
- L’impact induit estime les flux monétaires diffus dans le
temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect à la
manière d’une spirale vertueuse, selon laquelle toute
retombée économique est en partie génératrice de
nouvelles retombées pour l’économie locale.
Ainsi, l’impact direct quantifie les retombées
économiques dans les Alpes-Maritimes créées par
l’aéroport lui-même et par les établissements implantés
sur le site aéroportuaire : notamment, les compagnies
aériennes, les ateliers de maintenance aéronautique, les
aéroclubs, les administrations régissant les activités
aéroportuaires, les commerces, les organismes de
formation, les entreprises de services, d’hôtellerie et de
restauration, les banques et assurances et les associations.
L’impact indirect traduit quant à lui les retombées
économiques générées dans les Alpes-Maritimes par les
usagers de l’aéroport, ne résidant habituellement pas dans
les Alpes-Maritimes.
L’impact induit reflète les retombées économiques
injectées dans les Alpes-Maritimes par vagues successives
et décroissantes, grâce à l’effet vertueux des impacts
direct et indirect.
b. L’impact social
L’impact social est la traduction en équivalents emplois
des flux financiers constituant les impacts direct, indirect
et induit. Il s’agit d’un nombre théorique représentant le
volume d’emplois à temps plein généré par l’aéroport au
sein du tissu économique azuréen de manière directe,
indirecte ou induite.
6
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Ces informations ont ensuite fait l’objet d’un croisement
avec les fichiers suivants :
- Le Registre du Commerce et des Sociétés de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte
d’Azur, relatif aux ressortissants de l’organisme
consulaire (fichier Méridien).
- Le fichier Sirene de l’INSEE, relatif à l’immatriculation
des entreprises (sièges sociaux et établissements).
d. Précisions méthodologiques
La méthodologie est similaire à celle de la précédente
étude à deux exceptions près :
- La comptabilisation des principaux sous-traitants de la
Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur
(SAACA). En effet, les emplois des sociétés de sûreté
aéroportuaire et de nettoyage physiquement présents
sur la plate-forme aéroportuaire ont été ajoutés à
l’impact social direct et retranchés de l’impact social
induit. En revanche, les dépenses de ces établissements
(frais de personnel, consommations, investissements et
taxes) n’ont pas été prises en compte dans le calcul de
l’impact économique contrairement aux études
précédentes et ce pour éviter une double
comptabilisation avec les dépenses de la SAACA.
- L’évaluation de l’emploi en fonction du lieu
d’habitation des personnels. L’étude d’impact ne retient
que les emplois tenus par des personnels résidant dans
les Alpes-Maritimes. Sur la base des données fournies
par la SAACA, seulement 1,35% des personnels de la
société ne réside pas dans les Alpes-Maritimes. Ce
pourcentage a été étendu à l’ensemble des emplois de la
plate-forme aéroportuaire.
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
3 Chiffres-clés de l’impact économique et social de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Impact économique
Direct
0,32 Md€
Impact social
4 895 Emplois
+
Indirect
1,77 Md€
18 123 Emplois ETP
Induit
4,96 Md€
43 034 Emplois ETP
Total
7,04 Md€
66 051 Emplois ETP
+
=
Md€ : milliards d’euros
ETP : Equivalents temps plein
NB. :
Dans l’intégralité du rapport, les chiffres sont arrondis. Les calculs et pourcentages sont
effectués sur les données à l’unité.
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
7
4 L es établissements
En 2011, le site de l’Aéroport Nice Côte d’Azur compte au total 94 établissements physiquement présents sur la
plateforme : entreprises, associations, administrations,… y compris la société gestionnaire de l’aéroport : SAACA et ses
sous-traitants installés sur l’aéroport, principalement dans les métiers de la sécurité aéroportuaire, du nettoyage ou du
transport.
Sur le diagramme ci-contre,
8 domaines sont présents sur
l’Aéroport Nice Côte d’Azur,
avec en tête les activités liées
au transport puis ensuite les
activités aéroportuaires :
compagnies
aériennes,
pétrolières et assistance
aéronautique contrairement à
2007 où les activités
aéroportuaires était en tête.
Répartition du nombre d’établissements par domaine d’activités
Aéroport Nice Côte d'Azur
et sous-traitants installés
5
Transports, frêt, location véhicule
34
Compagnies aériennes,
pétrolières et assistance aéronautique
29
Administration
11
Commerces, services de proximité
9
Banques et assurances
2
Services aux entreprises
2
Hôtellerie et restauration
2
Evolution du nombre d’établissements
125
Par rapport à 2007, le nombre d’établissements est en baisse de -12%
passant de 107 établissements à 94 en 2011.
135
116
107
8
Les facteurs expliquant cette évolution sont la concentration des
compagnies aériennes et des assistants aéronautiques légèrement
contrebalancée par le développement des entreprises de transports,
fret et location de véhicules.
2011
2007
2004
2001
1998
94
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
5 P rès de 4 900 emplois
Evolution du nombre d’emplois
4 564
5 100
4 792
En 2011, 4 895 emplois sont comptabilisés sur le site
de l’Aéroport Nice Côte d’Azur en hausse de + 2 % par
rapport à la situation observée en 2007.
4 895
4 052
Ce chiffre tient compte des emplois des entreprises
sous-traitantes de la SAACA dont le personnel
intervient sur la plate-forme aéroportuaire soit
794 emplois (cf méthodologie).
1998
2001 2004
2007
2011
Répartition du nombre d’emplois par domaine d’activités
La répartition de l’emploi par
domaine d’activités montre
que sur l’Aéroport Nice Côte
d’Azur, la majorité des
emplois est générée par les
compagnies
aériennes,
pétrolières et l’assistance
aéronautique,
les
administrations, la SAACA et
ses sous-traitants.
Aéroport Nice Côte d'Azur
et sous-traitants
Compagnies aériennes, pétrolières
et assistance aéronautique
Administration
1 336
1 626
951
Transports, fret, location véhicules
493
Hôtellerie et restauration
304
Commerces, services de proximité
Banques et assurances
152
31
Services aux entreprises NS
Répartition par taille du nombre d’établissements
implantés sur la plate-forme
De 1 à 5 personnes
38 %
20 %
De 6 à 10 personnes
De 11 à 20 personnes
10 %
19 %
De 21 à 50 personnes
51 personnes et plus
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
13 %
La taille des établissements implantés sur
la plate-forme aéroportuaire est en
moyenne de 46 personnes, contre
45 personnes en 2007.
On note une proportion importante
d’établissements de plus de 21 personnes,
environ un tiers des sociétés.
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
9
6 U n impact direct de près de 0,3 milliard d’euros
L’impact direct correspond au montant des dépenses
effectuées dans les Alpes-Maritimes sur l’année
2011, par :
- les établissements présents sur la plate-forme
aéroportuaire
Les frais de personnel pris en compte dans le calcul
de l’impact direct correspondent aux montants des
salaires bruts ainsi qu’aux charges sociales
associées.
Par ailleurs, seuls les frais de personnel versés aux
habitants des Alpes-Maritimes sont considérés.
- la compagnie Air France située dans le quartier
d’affaires de l’Arénas.
Frais de personnel : 170 millions d’euros
- la Société Anonyme des Aéroports de la Côte
d'Azur sur la plate-forme de Nice
L’estimation de l’impact direct est obtenue à partir
d’une enquête réalisée auprès de ces 90 établissements.
Le questionnaire porte sur 4 catégories de dépenses :
-
les frais de personnel ;
les consommations en biens et services extérieurs ;
les investissements ;
les impôts locaux.
Les frais de personnel pris en compte dans le calcul
de l’impact direct correspondent aux montants
versés pour les effectifs résidant dans le
département.
Pour les consommations et les investissements,
seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs
implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de
l’Aéroport Nice Côte d’Azur, sont prises en compte.
Les dépenses effectuées auprès d’un fournisseur du
site enquêté sont ignorées, afin d’éviter les doubles
comptes.
En effet, du point de vue du fournisseur, cette
dépense représente un chiffre d’affaires.
Or, l’étude tient compte de ce flux financier dès lors
qu’il finance les dépenses de l’entreprise, à savoir
soit les frais de personnel et les taxes locales soit les
consommations et les investissements auprès de
fournisseurs azuréens (hors du site).
Concernant les impôts, seules certaines taxes locales
sont étudiées (taxe foncière, taxe d’apprentissage et
contribution économique territoriale).
10
a. Les frais de personnel
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
En 2011, les frais de personnel générés par les
établissements de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
s’établissent à un total de 172 millions d’euros. Le
personnel résidant dans les Alpes-Maritimes
représentant 98,6 % des personnes travaillant sur ces
sites, seuls 98,6 % du montant total des frais de
personnel sont retenus pour le calcul de l’impact
direct.
Ce pourcentage est stable par rapport aux résultats de
2007 et de 2004.
Frais de personnel par domaine d’activités
Commerces et
services de proximité
3%
Administration
35 %
Services aux entreprises
ns
Hôtellerie et restauration : 6 %
Cies aériennes
et pétrolières,
assistance aéronautique
46 %
Banques et assurances
1%
Transports, fret et location de véhicules
9%
Deux activités sont prépondérantes et génèrent près
de 80 % des frais de personnel. Il s’agit des
compagnies aériennes, pétrolières et assistance
aéronautique ; des administrations.
Chacune de ces activités représente de 35 à 46 % du
montant total des frais de personnel.
Avec 542 emplois en 2011, la Société Anonyme des
Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA) est parmi les
plus grands employeurs du site de l’aéroport.
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
b. La consommation et les investissements
Pour les consommations et les investissements,
seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs
implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de
l’Aéroport Nice Côte d’Azur, sont prises en compte.
La consommation
Consommation : 90 millions d’euros
Pour les entreprises de l’Aéroport Nice Côte d’Azur,
les consommations en achats et services extérieurs
s’élèvent en 2011 à un montant total de 219 millions
d’euros.
Sur ce montant global, 59 % de ces dépenses sont
écartées du calcul de l’impact direct, car elles sont
effectuées auprès de fournisseurs situés sur le site de
l’aéroport ou en dehors des Alpes-Maritimes.
Selon le graphe ci-après, les dépenses de
consommations sont générées à 37 % par les
administrations. Cette proportion importante reflète
la forte contribution de la Société Anonyme des
Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA).
Cette dernière est évaluée à un peu plus de 30 % du
montant global.
Les investissements
Investissements : 42 millions d’euros
En 2011, le montant total des investissements s’élève
à environ 60 millions d’euros. De ce montant sont
déduits les investissements effectués auprès de
fournisseurs situés sur le site aéroportuaire ou en
dehors des Alpes-Maritimes, correspondant à un taux
d’évasion de 30 %.
Les investissements effectués par la Société
Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur
(SAACA) sont importants en 2011, ils représentent
92 % du total des investissements.
Investissements par domaine d’activités
Commerces et
services de proximité
1%
Cies aériennes
et pétrolières,
assistance aéronautique
1%
Hôtellerie et restauration : 1 %
Banques et assurances : ns
Transports, fret et
location de véhicules :
4%
Services aux
entreprises : ns
Administration
93 %
Consommation par domaine d’activités
Hôtellerie et restauration
Services aux entreprises : ns
9%
Cies aériennes et pétrolières,
Commerces et
assistance aéronautique
services de proximité
25 %
8%
Banques et assurances
1%
Administration
37 %
Transports, fret
et location de véhicules
20 %
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
11
c. La fiscalité locale
Les taxes retenues dans le calcul de l’impact direct
sont :
- La contribution économique territoriale (ex taxe
professionnelle),
La taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage correspond à 0,5 % des
rémunérations versées par l’employeur.
Les exonérations de taxe d’apprentissage concernent
les sociétés ou personnes morales ayant pour objet
exclusif l’enseignement.
- La taxe foncière,
- La taxe d’apprentissage.
L’intégralité des montants versés par les entreprises
de l’Aéroport Nice Côte d’Azur est considérée dans
le calcul de l’impact direct.
Fiscalité locale : 14 millions d’euros
La contribution économique territoriale
La contribution économique territoriale (CET)
remplace, à partir de 2010, la taxe professionnelle.
Celle-ci est composée :
- d’une cotisation foncière des entreprises (CFE),
assise sur les valeurs locatives foncières, dont le
taux est déterminé par les communes ou les EPCI,
et
-
d. Impact économique direct
L’impact économique direct est égal à la somme des
quatre postes de dépenses étudiés.
Impact direct
= Frais de personnel + consommation
+ investissements + fiscalité locale
= 170 millions d’euros + 90 millions d’euros
+ 42 millions d’euros + 14 millions d’euros
= 316 millions d’euros (chiffre arrondi)
En 2011, l’impact économique direct de l’Aéroport
Nice Côte d’Azur est en hausse de + 12 % par
rapport aux résultats de l’étude précédente.
d’une cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), prélevée selon un barème
progressif et due uniquement à partir de 500 000 €
de chiffre d’affaires.
La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.
Impact économique direct :
0,32 milliard d’euros
La taxe foncière
La taxe foncière relative à l’Aéroport Nice Côte
d’Azur est versée en intégralité par le
concessionnaire.
12
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
7 U n impact indirect de 1,8 milliard d’euros
L’impact indirect correspond aux dépenses
effectuées dans le département par les passagers de
l’Aéroport Nice Côte d’Azur ne résidant pas
habituellement dans les Alpes-Maritimes.
L’estimation de cet impact repose sur l’enquête
annuelle réalisée par le Comité Régional du
Tourisme (CRT) et publiée, pour l’année 2011, dans
le « Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur ».
La dépense moyenne par séjour est évaluée à 649
euros.
L’impact indirect augmente fortement par rapport
aux résultats de l’étude 2007 (+ 19%).
Le nombre de visiteurs est en augmentation en 2011
(+ 9 % par rapport à 2007), ainsi que la dépense par
séjour (+ 9 % par rapport à 2007).
En 2011, 2 723 800 visiteurs venus par avion et ne
résidant pas dans les Alpes-Maritimes, ont effectué
un séjour de plus de 24 heures dans le département
(les visiteurs en transit et ceux séjournant en dehors
du département ne sont pas pris en compte).
Impact économique indirect :
1,77 milliard d’euros
Evolution de la dépense par personne (par jour et par séjour)
Visiteurs (+24h -4 mois) venus par avion sur la Côte d’Azur
2007
2011
Dépenses par séjour
Ensemble
Etranger
Français
596 €
683 €
375 €
649 €
755 €
378 €
Dépenses par jour
Ensemble
Etranger
Français
66 €
77 €
40 €
84 €
93 €
55 €
Source : Touriscope CRT Côte d’Azur
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
13
8 U n impact induit de 5 milliards d’euros
La principale difficulté de cette étape réside dans le
calcul du coefficient multiplicateur permettant
d’estimer au plus près l’impact induit.
Ce calcul suppose :
- Dans un premier temps, de connaître la répartition
des frais de personnel, des consommations, des
investissements et de la fiscalité, dans le total des
charges d’une entreprise.
- Dans un second temps, d’estimer le pourcentage
de ces charges restant dans les Alpes-Maritimes.
Une enquête sur les habitudes de consommation,
d’investissement, mais également sur les dépenses
de fiscalité locale et les frais de personnel a donc été
effectuée en 1999 auprès d’un échantillon
représentatif de 200 entreprises des AlpesMaritimes.
Ce travail a été complété par l’analyse des bases de
données entreprises de l’Observatoire Economique
Sirius, ainsi que les informations communiquées par
la Banque de France sur les entreprises de plus de 20
salariés.
On peut distinguer pour une entreprise 4 postes
principaux de charges intervenant directement dans
l’économie locale. Ils se répartissent dans les AlpesMaritimes de la façon suivante :
Consommations
Frais de personnel
Fiscalité locale
Investissements
57,21 %
35,22 %
3,12 %
4,45 %
Cette enquête a également permis d’obtenir des
résultats significatifs sur la part des consommations
14
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
et des investissements faits par les entreprises à
l’extérieur du département.
Les frais de personnel et les dépenses fiscales locales
sont supposés rester quasi intégralement dans le
département.
Taux des charges consommées dans les AlpesMaritimes
Consommations
Frais de personnel
Fiscalité locale
Investissements
50,31 %
100 %
97 %
75,71 %
Estimation du coefficient d’impact induit
M°
Sur l’ensemble du revenu généré par l’Aéroport Nice
Côte d’Azur, une part p est consommée par
l’économie locale et une proportion 1-p sort du
département.
Chaque nouveau revenu se trouve ainsi amputé
d’une partie 1-p par étape.
Cela se traduit par la formule mathématique suivante :
M
=
p + p2 +....+ pn
p (1+p +.... + pn-1 )
=
p/(1-p)
=
Ce coefficient p est déterminé à partir de la somme
des quatre postes de charges de l’entreprise, pour
lesquels un coefficient partiel d’évasion hors du
département a été calculé.
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
Coefficients partiels
Coefficient partiel affecté à la consommation = c
c = 50,31 % * 57,21% = 28,78 %
Il est alors possible de déterminer l’impact
économique induit en affectant ce coefficient
multiplicateur à la somme des impacts direct et
indirect :
Coefficient partiel affecté aux frais de personnel = n
n = 100 % * 35,22 % = 35,22 %
Impact induit = M° (Impact direct + Impact indirect)
Coefficient partiel affecté à la fiscalité locale = f
f = 97 % * 3,12 % = 3,03 %
= 4,96 milliards d’euros
= 2,38*(0,32 milliard d’euros + 1,77 milliard d’euros)
Coefficient partiel affecté à l’investissement = i
i = 75,71 % * 4,45 % = 3,37 %
On obtient donc :
p = c + n + f + i = 70,40 %
Le coefficient multiplicateur pour l’impact induit
devient :
M°
=
p/ (1-p)
=
70,40 %/(1-70,40 %)
=
2,38
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Impact induit
4,96 milliards d’euros
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
15
9 U n impact économique total de 7 milliards d’euros
L’impact économique total est égal à la somme des
impacts direct, indirect et induit.
En 2011, l’impact économique total de l’Aéroport
Nice Côte d’Azur est en progression de + 18 % par
rapport aux résultats de l’étude de 2007.
Impact total
= Impact direct + impact indirect + impact induit
Ce résultat favorable s’appuie sur une progression de
+ 19 % imputable à l’impact indirect.
= 0,32 milliard d’euros + 1,77 milliard d’euros
+ 4,96 milliards d’euros
= 7,04 milliards d’euros
Impact économique total :
7,04 milliards d’euros
Evolution des résultats de l’impact économique (en milliards d’euros)
Impact direct
Impact indirect
Impact induit
Impact économique total
2004
2007
2011
2011/2007*
0,25
1,48
4,12
5,86
0,28
1,49
4,21
5,98
0,32
1,77
4,96
7,04
12 %
19 %
18 %
18 %
* Comparaisons à utiliser avec précaution compte tenu des évolutions méthodologiques
16
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
10 U n impact social de plus de 66 000 emplois équivalents temps plein
L’impact social mesure le nombre d’emplois existant
dans le département grâce à la présence de
l’Aéroport Nice Côte d’Azur. Cette estimation prend
en compte 3 types d’emplois :
Ainsi, le nombre d’emplois en équivalents temps
plein créé de manière indirecte est de :
35,22 % * 1,77 milliard d’€ / 34 355 =
18 123 emplois équivalents temps plein
L’impact social direct
Il s’agit des employés des établissements implantés
sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur et sur l’Arénas qui
résident dans les Alpes-Maritimes.
Impact social direct :
4 895 personnes
L’impact social indirect
Il s’agit des emplois dans le département générés
grâce à l’impact économique indirect, ce dernier
représentant les dépenses des usagers de l’Aéroport
Nice Côte d’Azur.
L’impact social indirect est estimé en rapportant la
partie de l’impact économique indirect
correspondant à des frais de personnel, au salaire
annuel moyen dans le département.
Sur les 1,77 milliard d’euros d’impact économique
indirect générés en 2011, seuls 35,22 % sont retenus
au titre des frais de personnel.
De plus, le salaire annuel moyen dans les AlpesMaritimes est estimé à 34 355 euros.
Impact social indirect :
18 123 emplois équivalents temps plein
L’impact social induit
Il s’agit des emplois créés dans le département par
les dépenses successives des bénéficiaires des
impacts économiques direct et indirect.
Suivant la méthodologie utilisée dans les études
précédentes, les dépenses en impôts locaux ne sont
pas prises en compte dans ce calcul.
Il est nécessaire de calculer un coefficient
multiplicateur permettant d’estimer la masse
salariale supplémentaire obtenue par les dépenses en
vagues successives.
L’impact social induit sera calculé en rapportant le
montant obtenu au salaire annuel moyen dans les
Alpes-Maritimes.
En reprenant les données utilisées dans le calcul du
coefficient économique induit, nous trouvons que le
coefficient multiplicateur pour l’impact social induit
est :
M(s) = (c+n+i) / [1- (c+n+i)] = 2,06
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
17
Le nombre d’emplois induits est donc :
L’impact social total
= [M(s) * (impact direct - fiscalité locale
+ impact indirect) / salaire moyen]
* n - emplois prestataires
L’impact social total est égal à la somme des
3 précédents, soit :
= [2,06 * (0,32 - 0,014 + 1,77) / 34 355]
* 35,22 % – 794
= 43 034 emplois équivalents temps plein
Impact social total
= Impact social direct + impact social indirect
+ impact social induit
= 4 895 + 18 123 + 43 034 = 66 051
Impact social induit :
43 034 emplois équivalents temps plein
Impact social total
66 051 emplois équivalents temps plein
18
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
11 C omparaison des résultats
Aéroport Nice Côte d'Azur
1998
Nombre de visiteursavion non résidents
Nombre d’entreprises
2001
2004
2007
2011
1 853 000 1 995 630 2 152 970 2 495 474 2 723 800
2001/1998* 2004/2001* 2007/2004* 2011/2007*
+8 %
+8 %
+16 %
+9 %
125
135
116
107
94
+8 %
-14 %
-8 %
-12 %
Nombre d’emplois
4 564
5 100
4 052
4 792
4 895
+12 %
-21 %
+18 %
+2 %
Impact économique
(en milliards d’€)
4,7
6,02
5,86
5,98
7,04
+28 %
-3 %
+2 %
+18 %
45 200
58 900
63 060
58 455
66 051
+30 %
+7 %
-7 %
+13 %
Impact social
(en équivalents emplois
temps plein)
* Comparaisons à utiliser avec précaution compte tenu des évolutions méthodologiques
Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
19
12 L iste des établissements pris en compte dans l’impact direct
AELIA
AEROFLOT
AIR ALGERIE
AIR CORSICA
AIR FRANCE
ALBINI & PITIGLIANI SPA
ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA
ALSTEF AUTOMATION
AM PM
AMERICAN EXPRESS SERVICES
AMETRA 06
ARWE SERVICE
AVIAPARTNER
AVIS
BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
BLUE TRANS INTERNATIONAL
BRITISH AIRWAYS
BRUSSELS AIRLINES
CHRONOPOST
CITER
COSMAR INTERNATIONAL
DB SCHENKER
DELTA AIR LINES
DGAC - DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
DHL EXPRESS INTERNATIONAL
DHL GLOBAL FORWARDING
DIMOTRANS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PAF DES A.M.
DOUANES
DUFRY FRANCE
DUTY FREE ASSOCIATES
ELIOR
EMIRATES
EUROPCAR FRANCE
FLYTRANS
FRANCE HANDLING
GANCA
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AERIENS
GONDRAND
HELI AIR MONACO
HELI SECURITE
HERTZ FRANCE
ICHTUS
JAS - JET AIR SERVICE France
KOBA
LA POSTE - PIC NCA
LANDMARK AVIATION
LOGFRET
LUFTHANSA
LUFTHANSA CARGO
MAP HANDLING
MARI - TRANSPORTS INTERNATIONAUX VINCENT MARI
MARTINI TECHNOTRANS
MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX
METEO FRANCE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
NICE HELICOPTERES
ON TIME
PANALPINA FRANCE
PHARMACIE DE L'AEROPORT
PRIVATE CATERING
PROVENCE MEDICAL SERVICES
QUALITAIR & SEA
REGIONAL CAE
RELAIS TOTAL - PROSECA
RELAY
ROSSIYA AIRLINES
ROYAL AIR MAROC
SA AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
SAGA AIR
SAS - SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
SAUDI ARABIAN AIRLINES
SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
SET CARGO INTERNATIONAL
SEVEN AIR LIMITED
SIVEPF - SERVICE D'INSPECTION VETERINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
SIXT
SKY NET ASSISTANCE
SKYROAD
SWISSPORT CARGO SERVICES
SWISSPORT EXECUTIVE
SYCTA
TECH AIRPORT HOLDING SAS
TOLL GLOBAL FORWARDING
TT CAR
TUNISAIR
TURKISH AIRLINES
UTI FRANCE
WES - WORLD EXPRESS SERVICES
WOREX
Principaux sous-traitants du gestionnaire SAACA :
VEOLIA TRANSPORT ALPES-MARITIMES
PROGARD FRANCE PROTECTION ET GARDIENNAGE PRIVE
UNYSIS FRANCE
MAIN SECURITE
SECURITAS AVIATION SECURITY*
SGA GROUPE NEO SECURITY
ICTS*
IDEM MULTISERVICES*
BRINK'S SECURITY SERVICES*
ONET SERVICES NICE
TFN PROPRETE SUD EST
* sous-traitants disposant d’un établissement sur l’aéroport
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Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012
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Jean-François MICHEL
[email protected]
Contact Aéroports de la Côte d’Azur
Jean-Jacques BOUTEILLÉ
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