Le marché de l`Union Européenne des Produits de la Mer

Ministère Chargé du Commerce Extérieur
Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc
MOR/20/137A – IB34
Le marché de l’Union Européenne des Produits de la Mer
Opportunités pour les Exportateurs Marocains
Casablanca, le 25 Novembre 2014
par Roland Wiefels
Source: UN World Population Prospects, revision 2012
Évolution des exportations marocaines de produits de la
mer par continent
600.000
Océanie
500.000
Amérique du Nord
Amérique latine et
Caraïbes
300.000
Asie
200.000
Afrique
100.000
Europe
0
2008
2009
2010
2011
2012
= 56,6%
2013
Évolution des exportations marocaines des produits de la mer
par continent: 2009 - 2013
2.000
1.800
1.600
1.400
USD millions
Tonnes
400.000
Océanie
1.200
Amérique latine & Caraïbes
1.000
Amérique du Nord
Afrique
800
Asie
600
Europe
400
200
0
2008
Source: INFOPESCA, basé sur Office des Changes
2009
2010
2011
2012
2013
= 67,8%
Importations de l’UE (1000 tonnes)
Source: EUMOFA
Importations de l’UE (millions d’Euros)
Source: EUMOFA
Principaux Fournisseurs Extra-U.E.,
en valeur, 2012
Le Maroc: une Norvège du Sud?
Source: EUMOFA
Toujours informé sur l’évolution des marchés et des prix
CPT: Carriage paid to
FOB: Free on Board
DDP: Delivered Duty Paid
CIF: Cost, Insurance and Freight
FCA: Free Carrier
Analyse trimestrielle de
l’évolution des
marchés mondiaux
des produits de la mer
Source: EUMOFA
Source: EUMOFA
Dépenses pour les produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’UE en 2012
(et variation 2011/2012)
Source: EUMOFA
Principaux importateurs européens de produits de la mer marocains
en 2013
Ukraine
Grèce
Suède
Belgique
Royaume uni
Lettonie
Russie
Portugal
Allemagne
France
Pays bas
Italie
Espagne
0
100
200
300
millions de USD
400
500
600
Consommation par habitant des principales espèces (2011)
Total: 15,15 kg, soit 61,8% des 24,5 kg par habitant consommés en 2011
Source: EUMOFA
Différences régionales de la consommation en France
Source: France AgriMer, 2011
100 = moyenne en France
Importations extra-UE
Source: EUMOFA
Breskens (Pays Bas) - Bruges (Belgique) – Roubaix (France): 95 km
Les importations des produits de la mer sont comptées 2 fois
Dakhla – Fez: 1750 km
C’est du commerce intérieur marocain
1.- Autorisation
L’Autorité compétente reconnue par l’UE :
- réalise les inspections et les contrôles officiels le long de la
chaine de production
- garantit que les produits de la pêche et de l’aquaculture sont
aux normes pertinentes de santé animale
2.- Registre des établissements producteurs
Pour les produits de la pêche :
Les bateaux sont dument enregistrés et autorisés et suivent la
réglementation IUU ;
Les exportations vers l’UE viennent
d’établissements inspectés et approuvés.
de bateaux et
Pour les produits de l’aquaculture
Les unités de production primaire sont dument enregistrées et
sous un programme de vigilance hygiénique-sanitaire ;
Ils proviennent d’une zone approuvée et autorisée pour les
mollusques bivalves vivants, les échinodermes et les
gastéropodes marins ;
Ils bénéficient d’un plan de contrôle de contaminants.
3.- Certification sanitaire
Les exportations vers l’UE doivent être accompagnées d’un
certificat sanitaire qui détermine les conditions à remplir et
qui indiquent les vérifications réalisées. La certification prend
en compte :
-Les principes généraux de santé animale
-Les principes généraux d’hygiène
-Les exigences de marquage sanitaire et d’étiquetage
-Les exigences de sécurité chimique
-Les exigences de sécurité biologique
-Des mesures spéciales de protection pour certains pays
-D’autres exigences spécifiques : étiquetage commercial
4.- Contrôles – réalisés dans les PIFs (Postes d’Inspection aux
Frontières de l’UE)
- Contrôle documentaire systématique
- Contrôle d’identité
- Contrôle physique
source: MSSSI – Espagne
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Informations utiles sur la législation alimentaire de l’UE :
D.G. SANCO
Lien: http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf
Exigences pour l’importation d’un produit dans l’UE (législation alimentaire, marque CE,
étiquetage, etc.)
Page de la Commission Européenne Consultations du TARIC
Lien : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
Pour connaitre les établissements de pays tiers autorisés à exporter des aliments vers l’UE :
Liste des établissements autorisés
Lien: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_fr.htm
Perspectives générales concernant l’importation de denrées alimentaires dans l’UE
D.G. SANCO, conditions d’importation
Lien: http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
Accords préférentiels de commerce avec l’UE
http://www.rungisinternational.com/
Envoi d’échantillons à Demarnes, Rungis
Centrale d’achats Carrefour
pour Produits de la Mer?
Logidis Comptoirs Modernes
Le Rheu (a coté de Rennes)
1ère inspection des échantillons,
avant même de faire entrer le
produit dans les magasins de LCM
La Marée de MERCAMADRID
Degustation de
nouvelles espèces
Produits marocains à
l’exposition CONXEMAR
à Vigo, Octobre 2014
http://www.seafoodexpo.com/global/
Conquérir un marché?
Il faut :
y aller,
tailler sa place et
s’y maintenir
‫شكرا‬
Ministère Chargé du Commerce Extérieur
Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc
MOR/20/137A – IB34
Le marché US des Produits de la Mer
Opportunités pour les Exportateurs Marocains
Casablanca, le 25 Novembre 2014
par Roland Wiefels
Grands centres urbains aux USA
2015: 325.128 habitants
Consommation et Importations US de
produits halieutiques
8
6
5
Importations
4
Consommation
3
2
1
0
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
Consommation et Importations US de
produits halieutiques
8
7
millions de tonnes
millions de tonnes
7
6
5
4
Importations
3
Consommation
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Total de ces 5 espèces: 22.226 tonnes
Principales portes d’entrée pour les produits halieutiques
New York
Los
Angeles
Miami
Marché US: les réglementations
Contrôle des importations: Douanes, FDA, Dept. Commerce et Agriculture
Déclaration des envois par les importateurs au moins 24 heures à l’avance
Marché US: les réglementations
Innocuité alimentaire: FDA
Libération
conditionnelle
des douanes
importateur
Agence de
Douanes
(Broker/Filer)
(CHB)
Autres agences
comme TTB, etc.
Accepté
(peut continuer)
Commerce
aux USA
Refusé
Douanes des
États Unis
Réexporter
Détruire
Marché US: les réglementations
Authenticité
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=seafoodlist&sort
Importateurs US de Produits Halieutiques:
Traders: Eastern Fish, Ocean Duke, Beacon Fisheries
Industries de transformation: King&rice, Pacific Seafood, Fisheries Products
Utilisateurs finaux: Legal Seafoods, Kings, Darden Restaurants
Chaînes de Distribution
1: Restaurants
2: Acheteurs Institutionnels
3: Détaillants
Oui, mais:
49% en 2011
10 plus grandes chaînes américaines
· Wal-Mart Stores Company News
(ventes de USD 118 milliards)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kroger Company News
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Safeway Company News
Loblaw Cos.
Publix Company News
Ahold USA Company News
7-Eleven
Albertsons (35ème en 2013)
Bi-Lo = 24ème
http://supermarketnews.com/product-categories/seafood
Restaurant Red Lobster, Time Square New York
Épicerie Fine du Citarella, Broadway, New York
Poissonnerie du Citarella
http://www.citarella.com/
9,99 USD/lb le 17 Novembre 2014
Prix actuel
New Fulton Fish Market - NY
http://www.newfultonfishmarket.com/
Principaux acteurs du marché de produits de la mer à Los Angeles
Envoi d’échantillons
Réception à l’aéroport de New York
Livraison des
échantillons
à un restaurant
spécialisé
“Produits de la Mer”
à Manhattan
Dégustation
avec les
principaux
clients
potentiels:
grands
acheteurs de
New Fulton
Fish Market
4 piliers pour vendre avec succès aux USA
1 – Offre: bonnes pratiques de production, atestées par une tierce partie
2 – Ventes: prix compétitifs
3 - Services: livraison totale et dans les temps prévus
4 - Durabilité
1 – Offre
Intégrité: tout commence ici
a) Aquaculture libre d’antibiotiques et bonnes pratiques d’engraissement
b) classification pré-production et rejets des cas douteux
c) Traçabilité par code barre (standards GS1)
Qualité
a) Contrôle constant de de temps et de température
b) Biosécurité et traçabilité
c) Maintien de la chaine de froid durant la livraison
Innocuité
a) HACCP, SSOP, BPF, analyses et traçabilité
b) Points critiques de controle parfaitement définis
c) Contrôles par tierces parties et preuves d’innocuité
2 – Ventes
Coûts dès l’origine
a) Coûts de base dans le modèle de préparation des prix, à l’usine de base
b) Impact des possibles taxes douanières
c) Compter le coût d’importation, d’agence, de stockage, fret, etc..
Compétition
a) Définition des chaînes de distribution des principaux concurrents
b) Intelligence commerciale régulière des prix pratiqués par les concurrents
c) Révision régulière des informations obtenues
Suivi de l’évolution du marché (par exemple analyses d’INFOSAMAK)
a) Basé sur les bulletins bimensuels d’INFOSAMAK et analyses trimestrielles;
b) Se localiser dans le temps et pouvoir faire des projections
c) Données toujours comparables aux deux facteurs ci-dessus
3 – Services
Consistence
a) Planification de la production et approvisionnement stratégique
b) Temps de transports internationaux et bonnes pratiques de livraisons
c) Coordination des livraisons avec des tiers
Clients (l’attention portée aux détails est la clé du succès)
a) Ventes, promotions, bénéfices, rabais et encouragements
b) Commandes et factures, crédits, remboursements, subsides
c) Rapports et informations commerciales
Connexions
a) Connexions régionales, visites aux brokers, participation aux foires et
expositions;
b) Communication, moyens de publicité, cadeaux
c) Gastronomie, Recherche et développement de nouveaux produits
4 – Durabilité
Environnement
a) Emballages écologiques
b) recyclage
c) empreinte-carboonne
Innovations
a) Amélioration constante des installations et des procédures
b) Développement de nouveaux produits á valeur ajoutée
c) Emballages sous atmosphère modifiée
Responsabilité
a) Certifications pour les installations de production;
b) Certification sociale
c) Certification environnementale
http://www.seafoodexpo.com/north-america/
Conquérir un marché?
Il faut :
y aller,
tailler sa place et
s’y maintenir
‫شكرا‬
Ministère Chargé du Commerce Extérieur
Projet de Développement des Exportations pour la Création de l’Emploi (EDEC) au Maroc
MOR/20/137A – IB34
Le marché de l’Amerique Latine des Produits de la Mer
Opportunités pour les Exportateurs Marocains
Casablanca, le 25 Novembre 2014
par Roland Wiefels
De Tijuana a Ushuaia: 12.000 km
En comparaison, de Tanger a Cape Town: 8200 km
Thons
Petits Pélagiques
Crevettes
Thons
Langoustes
Thons
Petits Pélagiques
Crevettes
Crevettes
Langoustes
Merlus
Petits Pélagiques
Sardines
Crevettes
Petits Pélagiques
Saumons
Merlus
Calamars
Previsión de crecimiento de población : 2015, 2050 y 2100
(estimación promedia)
Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Economía y Asuntos Sociales: Proyección de la población mundial 2012, Revisión de Junio de 2013
Evolución del consumo per cápita de pescado por continente: 1961 -2010
Evolución del consumo per cápita por continente en 50 años
30
kg/per capita/año
25
20
1961
1970
15
1980
1990
10
2000
2010
5
0
Asia
África
América del
Norte
América Latina &
Caribe
Europa
Oceanía
Mundo
Fuente: INFOPESCA, basado en
FAO Food Balance Sheets
Fisheries and Aquaculture Statistics 2011
2 continentes con consumo todavía bajo (menos de 10 kg/año) :
África y América Latina & el Caribe
4 continentes con consumo arriba de los 20 kg/año:
Oceanía, Europa, América del Norte y Asia
Consommation des Produits de la Mer en Amerique Latine
Tendencia creciente de urbanización de la población mundial
Fuente: UN World Urbanization Prospects: The 2011 Revision
Disponibles gratuitamente en
http://www.infopesca.org/plibreacceso
Consumo total y per capita en las ciudades encuestadas
Ciudad
consumo total
consumo per capita anual
Bogotá
37.717 TM/año
6,1 Kg
Lima
201.522 TM/año
26,5 Kg
São Paulo
302.726 TM/año
15,1 Kg
Rio de Janeiro
215.317 TM/año
18,5 Kg
Brasília
36.624 TM/año
14,1 Kg
Manaus
58.710 TM/año
33,7 Kg
Iquitos
14.251 TM/año
35,1 Kg
De Manaus a Porto Alegre: 3200 km
C’est du commerce intérieur brésilien
Utilización y valor nutritivo del pescado
Comer pescado 2 veces por semana≈ ingesta of 150 g X 2 veces = 300g /semana
Ingesta de 300 g /semana ≈ suministro de 30 kg/año de equivalente peso vivo
Recomendaciones de EEUU sobre el consumo de pescado
La ingesta promedia de pescado en los EEUU es de aproximadamente 3 ½ onzas por semana,
y se recomienda un consumo mayor. El pescado contribuye con una serie de nutrientes, en particular los ácidos grasos
omega-3, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA).
Evidencias moderadas demuestran que la ingesta de unas 8 onzas por semana de una variedad de productos pesqueros,
que posibiliten un consumo promedio de250 mg por día de EPA y DHA, está asociado a una reducción de muertes
cardiacas entre personas con y sin enfermedad cardíaca pre-existente.
De esta forma, esta recomendación contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas. La recomendación es de
consumir pescado por el conjunto de beneficios que trae, incluyendo su contenido de EPA y de DHA.
Fuente:
Dietary Guidelines for Americans – 2010
US Department of Agriculture
US Department of Health and Human Services
Una ingesta de 3 ½ onzas por semana es equivalente a un suministro de 21,7 kg /año de equivalente peso vivo*
Una ingesta de 8 onzas por semana sería por lo tanto equivalente a un suministro de 49,6 kg /año de equivalente peso vivo.
* Informado por FAO como siendo el suministro de pescado en EEUU en 2010
El mercado de pescado de América Latina y el Caribe hoy:
5.7 millones de toneladas suministradas en 2010
X
Precio promedio al por menor de USD 6,00 /kg
≈ redondeado
USD 34.000 millones al año
Con un crecimiento promedio de mercado de 2,8% al año durante los últimos 10 años
El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un
suministro de 7,6 millones de toneladas en 2050 solo para mantener el actual
suministro per cápita de 9.7 kg al año
(valor de mercado de USD 46.000 millones al año)
El mercado de productos pesquero de América Latina y el Caribe deberá tener un
suministro de 23,4 millones de toneladas en 2050 para llegar a un suministro per
cápita
de 30 kg al año
(valor de mercado de USD 140.000 millones al año)
Hypothese 1:
La consommation par habitant
reste stable au niveau 2012
Hypothese 2:
La consommation par habitant
continue d’augmenter et atteint
30 kg par habitant et par an en
2050, se maintenat a ce niveau
par la suite
Un gran desafío: la tremenda necesidad de capacitación profesional
Al por menor
¿Suministrar 17,3 millones de toneladas adicionales por año
en América Latina y el Caribe hasta 2050?
Crecimiento promedio de 3,92% al año
Significa desarrollar un negocio de USD 104.000 millones adicionales al año
Una pescadería promedia que vende 300 Kg/día vende algo como 100 toneladas al año
Esta pescadería tiene de 3 a 5 empleados.
Hay por lo tanto que establecer una 173.000 nuevas pescaderías (o equivalente) en América
Latina y el Caribe durante los próximos 35 años, de manera a atender a los consumidores.
Y de capacitar de 519.000 a 865.000 nuevos minoristas de pescado – solo en América
Latina y el Caribe
…y de construir un sistema de distribución (mayoristas, redes de frío, camiones, etc.)
para suministar los productos pesqueros a la red minorista
…Y de capacitar inspectores sanitarios / de salud publica para supervisar
toda la red de distribución y de comercialización
La oportunidad: crear empleos
Los establecimientos minoristas
en América Latina
y el Caribe
Todavía una gran diferencia
entre unos pocos
establecimientos bien instalados
y muchos
establecimientos improvisados
informations sur les marchés
des produits de la mer en
Amérique latine
Les principales informations d’Amerique latine sont reprises par :
Analyse trimestrielle de
l’évolution des
marchés mondiaux
des produits de la mer
INFOSAMAK
+
INFOPESCA
=
Faciliter la présence de produits marocains
en Amérique latine
(et vice-versa)
‫شكرا‬
¡ Gracias !