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Microsoft Dynamics CRM 2011 : Personnalisation et configuration
Objectif : Ce cours décrit les techniques de personnalisation de Microsoft
Ref Cours : 12008
Dynamics CRM afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Il
Ref Editeur : 80379B
aborde de nombreux thèmes, notamment la sécurité, la création et la
Durée : 3 jours
configuration d'entités, la conception de formulaires et de graphiques, l'audit
Tarif inter : 1455 €/pers
et les solutions. Il décrit chacun des thèmes et présente la manière dont ils
Tarif intra : Nous consulter
sont liés en vue de développer une solution efficace, configurée de manière
Tarif intra hors coût de salle et
optimale.
de support pour un maximum
de 10 participants.
Public : Ce cours est destiné aux personnalisateurs débutants ou
expérimentés de Microsoft Dynamics CRM qui ont une bonne connaissance
des principes du logiciel en relation avec les utilisateurs finaux. Bien
qu'aucune compétence en matière de programmation ne soit requise, une
connaissance de base des principes associés aux bases de données constitue
un avantage certain.
Niveau requis : Pour participer à ce cours, les stagiaires doivent posséder
: Une expérience pratique de Microsoft Dynamics CRM 2011. Il est conseillé
d'avoir suivi au préalable les formations sur les applications Microsoft
Dynamics CRM 2011. Comme ce matériel de formation est axé sur la
personnalisation d’entités, d’attributs, de relations et de mappages de base
de données, il est recommandé que les stagiaires possèdent des
connaissances de base en matière de bases de données relationnelles et une
expérience pratique de Microsoft SQL Server.
Rôles de sécurité et divisions
Ce module décrit la création et la configuration de divisions
dans Microsoft Dynamics CRM. Il présente également les
principes de conception sur lesquels sont basés les rôles de
Prochaines sessions:
Il n'y a pas encore de session
planifiée pour ce cours
sécurité, ainsi que la création et la modification des rôles de
sécurité.
Divisions Gestion des divisions Fonctionnalités de sécurité À la fin de ce
module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
décrire les raisons pour lesquelles une hiérarchie d’organisation doit être
définie dans Microsoft Dynamics CRM ; identifier les différences entre la
division racine et les autres divisions ; identifier les règles qui contrôlent la
gestion des divisions ; créer et gérer des divisions dans Microsoft Dynamics
CRM ; identifier les règles qui contrôlent la gestion des divisions ; créer et
gérer des divisions dans Microsoft Dynamics CRM ; déterminer dans quelle
mesure les privilèges, les niveaux d'accès et les rôles de sécurité sont
utilisés par Microsoft Dynamics CRM pour garantir l'intégrité et la
confidentialité des données ; faire la distinction entre les privilèges appliqués
aux entités et ceux appliqués aux tâches ; faire la distinction entre les cinq
types de niveaux d'accès utilisés dans les rôles de sécurité ; identifier
comment Microsoft Dynamics CRM utilise les rôles de sécurité ; expliquer les
avantages liés à l’utilisation des rôles de sécurité Microsoft Dynamics CRM
par défaut ; identifier les propriétés des deux rôles d'administration par
défaut du système ; définir la relation entre les rôles et les divisions ; créer
des rôles de sécurité [...]
Atelier : Atelier : Gestion des divisions Atelier : Copie et création des rôles
Configuration des utilisateurs et équipes
Ce module décrit la création et la configuration des
utilisateurs et des équipes dans Microsoft Dynamics CRM.
Il présente l'interaction entre Active Directory et les utilisateurs, ainsi que
l'affectation de rôles de sécurité aux utilisateurs et aux équipes. Leçons Vue
d'ensemble de la gestion des utilisateurs Ajout et gestion des comptes
d'utilisateurs Configuration des équipes À la fin de ce module, les stagiaires
seront à même d’effectuer les tâches suivantes : examiner les
caractéristiques de la structure de gestion des utilisateurs de Microsoft
Dynamics CRM ; créer et gérer des comptes d'utilisateurs dans Microsoft
Dynamics CRM ; identifier les différences entre l'ajout d'un seul utilisateur et
l'ajout de plusieurs utilisateurs simultanément ; décrire les caractéristiques
associées à chaque option des licences utilisateur ; créer et gérer des
équipes d'utilisateurs dans Microsoft Dynamics CRM.
Atelier : Atelier : Gestion des comptes d'utilisateurs Atelier : Gestion des
équipes
Vue d’ensemble de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM
Ce module décrit l'architecture de personnalisation de CRM.
Il présente les principes sur lesquels sont basés les solutions et les
composants associés. Leçons Méthodologie de personnalisation Utilisateurs
autorisés à personnaliser Microsoft Dynamics CRM Types de
personnalisations Types de personnalisations - Solutions À la fin de ce
module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
reconnaître l'importance de la définition et de l'utilisation d'une méthodologie
d'implémentation efficace lorsque vous développez des personnalisations ;
identifier la façon dont l'architecture de Microsoft Dynamics CRM influence la
méthode et l'emplacement de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM ;
identifier les types de personnalisations qui peuvent être effectuées en
fonction des rôles de sécurité Microsoft Dynamics CRM par défaut ; identifier
des méthodes de personnalisation de Microsoft Dynamics CRM ; déterminer
quelles personnalisations doivent être publiées et décrire les différentes
méthodes de publication des personnalisations ; présenter l'utilisation des
solutions ; découvrir comment réutiliser les personnalisations en exportant
les solutions développées dans un déploiement et en les exportant dans un
autre ; créer une solution ; identifier les composants d'une solution ;
identifier les différences entre les solutions gérées et non gérées ; configurer
les propriétés des composants d'une solution gérée.
Atelier : Atelier : Création d'une solution
Personnalisation des champs
Ce module décrit l'utilisation des champs dans Microsoft
Dynamics CRM.
Il décrit les concepts associés aux types de données et aux formats des
champs, ainsi que la création de ces derniers pour des entités système et
personnalisées. Leçons Concepts liés à la personnalisation Types de données
des champs Propriétés des champs Création de champs Création de groupes
d'options À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les
tâches suivantes : passer en revue les types de champs disponibles dans le
système ; décrire les différents types de données disponibles ; décrire les
différentes propriétés des champs ; créer et modifier des champs selon les
besoins de votre organisation ; découvrir comment créer, configurer et
supprimer des groupes d'options.
Atelier : Atelier : Création d'un champ personnalisé Atelier : Création et
utilisation d'un groupe d'options distinct
Personnalisation des entités
Ce module décrit le concept d'entité dans Microsoft Dynamics
CRM.
Il présente la création d'entités, ainsi que les diverses options de
configuration disponibles. Il explique les différences entre les entités
d'activités et standard, et présente différents scénarios dans lesquels il est
possible de les utiliser. Leçons Concepts liés aux entités Modification des
entités personnalisées À la fin de ce module, les stagiaires seront à même
d’effectuer les tâches suivantes : passer en revue les types d'entités
disponibles dans le système ; configurer les paramètres de sécurité pour
contrôler l'accès aux entités personnalisées et en assurer la maintenance ;
modifier les entités existantes en fonction des besoins de l'organisation ;
découvrir comment créer, configurer et supprimer des entités personnalisées
; configurer les propriétés d'une solution gérée.
Atelier : Atelier : Création d'entités personnalisées Atelier : Modification
d'entités
Personnalisation des relations et des mappages
Ce module décrit l'objectif des relations d'entités dans
Microsoft Dynamics CRM.
Il présente la création et la personnalisation des relations 1:N (un-àplusieurs), N:1 (plusieurs-à-un) et N:N (plusieurs-à-plusieurs), et explique
les différences entre les relations N:N manuelles et natives. Leçons Types de
relations d'entités Création de relations d'entités Mappage d'entités À la fin
de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
identifier les différents types de relations prises en charge permettant de lier
des entités personnalisées, entre elles ou à des entités système ;
comprendre de quelle façon les règles de la relation 1:N contrôlent comment
certaines actions effectuées sur un enregistrement affectent les
enregistrements associés ; créer des relations d'entités et configurer le
comportement des relations ; expliquer comment le mappage des champs
facilite la saisie de données lors de la création d'enregistrements associés à
un enregistrement parent.
Atelier : Atelier : Création d'une relation N:N manuelle Atelier : Création
d'un mappage
Personnalisation des formulaires, des vues et des graphiques
Ce modèle décrit la conception, la création et la
personnalisation des vues, des graphiques et des formulaires.
La conception des vues inclut l'utilisation de filtres et de listes de colonnes,
ainsi que les vues personnelles et système. Ce module décrit également la
création de graphiques et la configuration de ceux-ci pour plusieurs zones de
Microsoft Dynamics CRM. La conception des formulaires est traitée de
manière détaillée, notamment concernant l'utilisation des composants Web,
la sécurité et les recherches filtrées. Leçons Fonctions de base de
personnalisation de l'interface utilisateur Vue d'ensemble de la
personnalisation des vues Graphiques Vue d'ensemble de la personnalisation
des formulaires Autres objets inclus dans les formulaires Création de
formulaires À la fin de ce module, les stagiaires seront à même d’effectuer
les tâches suivantes : présenter les principaux composants de l'interface qui
peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de l'entreprise ;
décrire les différentes méthodes de personnalisation d'une vue ; présenter
l'utilisation des graphiques et des vues, y compris les fonctionnalités de «
zoom avant » ; décrire la procédure de création et de configuration de
graphiques pour les entités ; identifier les fonctionnalités de l'outil de
personnalisation des formulaires ; identifier les autres objets disponibles
dans les formulaires ; découvrir comment ajouter, gérer et organiser les
champs d'un formulaire.
Atelier : Atelier : Personnalisation des vues Atelier : Création de graphiques
Atelier : Conception des formulaires
Configuration de la sécurité des champs
Ce module décrit le concept de sécurité des champs dans
Microsoft Dynamics CRM.
Il présente la création et la mise en œuvre de profils de sécurité de champ,
ainsi que la manière dont ces profils complètent les autres mécanismes de
sécurité dans Microsoft Dynamics CRM. Leçons Étendue de la sécurité des
champs Sécurité des champs et autres modes de sécurité À la fin de ce
module, les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes :
présenter l'utilisation de la sécurité au niveau des champs dans Microsoft
Dynamics CRM ; créer et tenir à jour les profils de sécurité de champ ;
présenter l'utilisation des autorisations de champs avec les profils de
sécurité de champ ; implémenter les profils de sécurité de champ et leur
affecter des utilisateurs et des équipes ; étudier l'interaction entre la sécurité
des champs et la sécurité des entités et des enregistrements.
Atelier : Atelier : Création et test d'un profil de sécurité de champ Atelier :
Modification de la sécurité des champs
Configuration des données d'audit
Ce module décrit l'architecture d'audit de Microsoft Dynamics
CRM.
Il présente les trois niveaux d'audit disponibles dans Microsoft Dynamics
CRM : système, entité et champ. Il aborde l'affichage et l'interprétation des
données d'audit. Leçons Activation de l'audit Affichage des données d'audit
Gestion des partitions d'audit À la fin de ce module, les stagiaires seront à
même d’effectuer les tâches suivantes : décrire l'architecture de l'audit ;
étudier l'utilisation des partitions d'audit ; identifier les actions pouvant faire
l'objet d'un audit ; identifier les différents types d'entités audités par défaut
; présenter l'activation de l'audit et la sélection des types d'entités à auditer
; définir l'audit pour chaque attribut des entités pouvant faire l'objet d'un
audit ; examiner les journaux d'audit ; gérer les partitions d'audit.
Atelier : Atelier : Configuration de l'audit
Configuration de solutions
Ce module se base sur les principes décrits dans le module 3
pour décrire la création et la configuration des solutions.
Il présente les différences entre les solutions gérées et non gérées, ainsi que
les méthodes d'exportation et d'importation des deux types de solutions.
Leçons Aperçu des solutions Exportation et importation de solutions non
gérées Exportation et importation de solutions gérées À la fin de ce module,
les stagiaires seront à même d’effectuer les tâches suivantes : passer en
revue les attributs et fonctions des solutions ; identifier les méthodes
d'exportation et d'importation des solutions non gérées ; décrire les
conséquences de l'importation de solutions non gérées ; identifier les
méthodes d'exportation et d'importation des solutions gérées ; décrire les
conséquences de l'importation de solutions gérées.
Atelier : Atelier : Solutions non gérées Atelier : Exportation et importation de
solutions gérées
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